Avec plus de 5 500 km de côtes en métropole et des territoires d’outre-mer étendus, la France possède un immense potentiel pour l’aquaculture marine. Le Code NAF 03.21Z encadre spécifiquement les entreprises dédiées à l’élevage d’organismes aquatiques en milieu marin. Cette classification désigne un secteur économique en pleine mutation, qui représente aujourd’hui une réponse stratégique au déclin des stocks halieutiques naturels. Entre tradition conchylicole et innovations biotechnologiques, l’aquaculture en mer française se positionne comme un maillon essentiel de la souveraineté alimentaire, tout en faisant face aux défis environnementaux et sanitaires croissants.
Panorama économique du secteur
L’aquaculture en mer, classifiée sous le code NAF 03.21Z, représente une filière économique distincte au sein de l’économie bleue française. Cette nomenclature s’inscrit dans la division 03 (Pêche et aquaculture) de la section A (Agriculture, sylviculture et pêche) de la Nomenclature d’Activités Française.
Un secteur stratégique pour la production alimentaire marine
La France se distingue comme le deuxième producteur aquacole de l’Union européenne, avec un chiffre d’affaires dépassant les 700 millions d’euros annuels pour l’aquaculture marine. Le secteur emploie directement près de 10 000 personnes, principalement concentrées sur les façades atlantique et méditerranéenne, ainsi que dans les départements d’outre-mer.
Contrairement à d’autres classifications liées aux produits de la mer, le code 03.21Z se concentre exclusivement sur les activités d’élevage en milieu marin, se distinguant ainsi de la pêche extractive (03.11Z) et de l’aquaculture en eau douce (03.22Z). Cette spécificité reflète les techniques et challenges particuliers de la production en environnement maritime.
Définition et classification
Le code NAF 03.21Z couvre l’ensemble des activités d’élevage d’organismes aquatiques en environnement marin, incluant les eaux saumâtres des estuaires. Cette classification présente des caractéristiques techniques et opérationnelles bien définies.
Délimitation précise du périmètre d’activité
Cette nomenclature englobe spécifiquement :
- La production de naissain (larves de coquillages), post-larves de crevettes, alevins et fingerlings
- La culture d’algues et autres plantes aquatiques comestibles
- L’exploitation de fermes conchylicoles (huîtres, moules, etc.)
- L’élevage de crustacés marins (crevettes, homards, etc.)
- L’élevage de poissons en mer (bar, daurade, saumon, etc.)
- L’exploitation de fermes aquacoles en eau de mer
- La culture d’autres organismes marins (holothuries, oursins, etc.)
Il est important de noter que cette classification exclut l’élevage de grenouilles (03.22Z), la pêche sportive (93.19Z) ainsi que la gestion des réserves de pêche (91.04Z). La transformation des produits est également exclue, relevant de la catégorie 10.20Z.
Activités principales et secondaires
La conchyliculture : pilier historique français
La conchyliculture constitue l’activité dominante de l’aquaculture marine en France, avec l’ostréiculture (élevage d’huîtres) et la mytiliculture (élevage de moules) représentant plus de 85% du volume de production. Les bassins de Marennes-Oléron, d’Arcachon, de Thau et de Normandie concentrent la majorité de cette production.
Le cycle d’élevage d’huîtres comprend plusieurs phases techniques précises :
- Le captage de naissain sur collecteurs artificiels
- Le détroquage et le calibrage
- L’élevage en poches sur tables ou sur bouchots
- L’affinage en claires (pour certaines productions)
La pisciculture marine : segment en développement
Bien que moins développée que la conchyliculture, la pisciculture marine française se concentre principalement sur le bar (loup), la daurade royale et le maigre. Les fermes sont implantées en Méditerranée, en Bretagne et en outre-mer, utilisant principalement des structures en cages flottantes ou submersibles.
Les écloseries et nurseries marines constituent un maillon essentiel de cette filière, fournissant les juvéniles nécessaires aux grossisseurs. Ces établissements hautement techniques maîtrisent la reproduction contrôlée et l’élevage larvaire d’espèces aux cycles biologiques complexes.
L’algoculture : secteur émergent à fort potentiel
La culture d’algues marines représente un segment émergent, porté par l’intérêt croissant pour ces végétaux aux applications multiples : alimentation humaine, compléments alimentaires, cosmétique, pharmaceutique et biocarburants. En Bretagne notamment, plusieurs entreprises pionnières développent des méthodes innovantes de culture sur filières en pleine mer.
Tendances et évolutions du marché
L’aquaculture marine française connaît plusieurs tendances structurantes qui redessinent progressivement le visage du secteur.
Innovation et diversification des productions
Face à une concurrence internationale intense, les producteurs français misent sur l’innovation et la diversification :
- Développement de l’aquaculture multitrophique intégrée (AMTI), associant plusieurs espèces complémentaires
- Exploitation de nouvelles espèces à forte valeur ajoutée (holothuries, oursins, ormeaux)
- Recherche sur les huîtres triploïdes et tétraploïdes pour améliorer la résistance aux pathogènes
- Expérimentations d’aquaculture offshore pour limiter les conflits d’usage littoraux
La filière investit également dans la numérisation des pratiques, avec des systèmes de capteurs connectés et d’intelligence artificielle pour optimiser la production et anticiper les risques sanitaires.
Le saviez-vous ?
La France a développé une expertise unique en écloserie d’huîtres plates (Ostrea edulis), espèce indigène européenne désormais rare. Ces compétences contribuent aux programmes de restauration écologique en Méditerranée et en Atlantique.
Défis environnementaux et adaptation
Le secteur fait face à des défis majeurs liés au changement climatique et à l’acceptabilité sociale :
- Adaptation aux épisodes de mortalité massive des huîtres et moules liés au réchauffement
- Déploiement de systèmes aquacoles à faible impact environnemental
- Développement de certifications environnementales (Aquaculture Stewardship Council, Agriculture Biologique)
- Modification des pratiques face à l’acidification des océans
Ces évolutions nécessitent des investissements importants et une réinvention du secteur, soutenue par les programmes européens (FEAMPA) et nationaux (Plan Aquaculture d’Avenir).
Environnement réglementaire
Les entreprises relevant du code NAF 03.21Z évoluent dans un cadre réglementaire particulièrement dense, multidimensionnel et en constante évolution.
Accès au domaine maritime et zones de production
Les exploitations aquacoles marines opèrent généralement sur le Domaine Public Maritime (DPM), nécessitant :
- L’obtention d’autorisations d’exploitation de cultures marines (AECM) délivrées par le préfet de département
- L’attribution de concessions avec redevances domaniales
- Le respect des Schémas des Structures des Exploitations de Cultures Marines (SSECM) départementaux
- La compatibilité avec les Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) et les Documents Stratégiques de Façade (DSF)
Contrôles sanitaires et traçabilité
La réglementation sanitaire constitue un pilier fondamental pour cette filière produisant des denrées sensibles :
- Classement et surveillance microbiologique des zones de production conchylicole (A, B, C) par l’Ifremer
- Obligations de purification pour les coquillages issus de zones B
- Application du Paquet Hygiène européen (règlements CE n°852/2004, 853/2004, 854/2004)
- Mise en place obligatoire de systèmes HACCP
- Déclarations sanitaires et participation aux réseaux de surveillance des pathologies (REPAMO pour les mollusques)
Ces contraintes réglementaires sont particulièrement fortes pour les établissements produisant des mollusques bivalves destinés à la consommation humaine.
Codes NAF connexes et différences
L’aquaculture en mer s’inscrit dans un écosystème économique plus large de production et transformation des produits aquatiques. Plusieurs codes NAF présentent des connexions ou similitudes avec le 03.21Z.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences avec 03.21Z |
|---|---|---|
| 03.11Z | Pêche en mer | Activité extractive (capture) et non d’élevage, utilisant des navires et engins de pêche |
| 03.22Z | Aquaculture en eau douce | Élevage en milieux lacustres ou fluviaux, espèces différentes (truites, esturgeons, etc.) |
| 10.20Z | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | Activité industrielle de transformation des produits aquatiques et non de production primaire |
| 46.38A | Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques | Activité purement commerciale sans production, intermédiaire entre producteurs et détaillants |
Les aquaculteurs marins peuvent parfois intégrer verticalement ces activités connexes, notamment la première transformation et la commercialisation directe de leurs produits. Cette intégration présente des avantages économiques mais peut nécessiter des autorisations supplémentaires pour ces activités secondaires.
Stratégies de prospection B2B
La prospection commerciale auprès des entreprises d’aquaculture marine requiert une approche spécifique, tenant compte des particularités de ce secteur et de sa chaîne de valeur.
Segmentation pertinente du marché aquacole
Une stratégie B2B efficace auprès des acteurs du code NAF 03.21Z nécessite une segmentation adaptée :
- Par type de production : conchyliculteurs, pisciculteurs marins, algoculteurs
- Par taille d’exploitation : grands groupes intégrés, PME familiales, microentreprises
- Par position dans la chaîne de valeur : écloseries, grossisseurs, affineurs
- Par certification : Agriculture Biologique, Label Rouge, certification ASC
- Par mode de commercialisation : vente directe, expédition, intégration
Identification des besoins spécifiques
Les entreprises d’aquaculture marine présentent des besoins particuliers selon leur profil :
- Équipements spécialisés (cages, systèmes de purification, matériel conchylicole)
- Solutions de surveillance environnementale et sanitaire
- Aliments et additifs nutritionnels pour espèces marines
- Services vétérinaires spécialisés
- Solutions logistiques adaptées aux produits vivants et périssables
- Conseils réglementaires et certification
- Technologies de traçabilité et valorisation
La saisonnalité marquée du secteur influence également les cycles d’investissement et d’achat, avec des pics avant les périodes de production intensive.
Approche commerciale adaptée
Pour prospecter efficacement ce marché, il est recommandé de:
- Établir une présence dans les salons spécialisés (Aquaculture Europe, SIAL Seafood)
- Développer des partenariats avec les organisations professionnelles (CNC, CRC, SFAM)
- Proposer des essais et démonstrations sur site
- Mettre en avant les gains de productivité et la conformité réglementaire
- Utiliser des bases de données structurées pour identifier les entreprises cibles
Les données sectorielles disponibles via Datapult.ai permettent d’identifier précisément les acteurs de l’aquaculture marine par région, taille et structure, optimisant ainsi les campagnes de prospection.
Répartition géographique des entreprises
Bassins de production traditionnels et émergents
Les entreprises d’aquaculture marine présentent une distribution géographique spécifique, reflétant les conditions environnementales et l’héritage culturel des territoires :
- Façade atlantique : concentration majeure de conchyliculture avec les bassins emblématiques de Marennes-Oléron (premier bassin ostréicole européen), de la baie de Bourgneuf, de Cancale et de la baie du Mont-Saint-Michel
- Normandie : développement important de l’ostréiculture (côte est du Cotentin) et de la mytiliculture (baie du Mont-Saint-Michel)
- Méditerranée : spécialisation dans la pisciculture marine (Corse, Var) et conchyliculture (étang de Thau)
- Bretagne : diversification avec ostréiculture, mytiliculture, pisciculture et algoculture pionnière
- Outre-mer : développement de l’aquaculture marine tropicale, notamment en Nouvelle-Calédonie (crevettes bleues) et à Mayotte
Cette répartition correspond aux caractéristiques hydrologiques et aux traditions maritimes locales, mais évolue avec l’émergence de techniques permettant l’implantation dans des zones auparavant peu adaptées.
Exploiter les données pour votre prospection
L’analyse fine du secteur de l’aquaculture marine révèle un potentiel commercial distinct selon les régions et typologies d’entreprises. Pour maximiser l’efficacité de vos démarches commerciales auprès des acteurs du code NAF 03.21Z, une approche basée sur les données est essentielle.
La structure du secteur, dominée par des TPE et PME souvent familiales (plus de 90% des entreprises), nécessite des stratégies commerciales personnalisées. Les grands groupes, bien que minoritaires en nombre, concentrent une part importante de la production piscicole marine et représentent des cibles à fort potentiel pour les équipements sophistiqués.
Les cycles d’investissement du secteur suivent des tendances pluriannuelles, influencées par les renouvellements de concessions, les évolutions réglementaires et les plans de soutien publics comme le FEAMPA. Identifier ces cycles permet d’optimiser le timing des démarches commerciales.
Pour une prospection efficace, l’exploitation des données sectorielles et financières permet d’identifier les entreprises en phase de développement ou de modernisation. Des outils comme les plateformes d’intelligence économique maritimes et les bases de données spécialisées facilitent cette identification et la qualification des prospects à plus fort potentiel.
L’aquaculture en mer française, bien qu’historiquement ancrée dans certains territoires, traverse une période de mutation qui ouvre des opportunités commerciales significatives pour les fournisseurs capables d’accompagner sa modernisation et sa transition vers des modèles plus durables et résilients.
