L’industrie du cartonnage en France représente un pilier essentiel de la chaîne logistique et commerciale. Avec une production annuelle dépassant les 2,5 millions de tonnes, ce secteur relativement discret joue pourtant un rôle crucial dans l’économie nationale. Le code NAF 17.21B identifie spécifiquement les activités de fabrication de cartonnages, un domaine en pleine mutation face aux enjeux environnementaux et aux nouvelles exigences des consommateurs. À l’heure où l’emballage plastique est de plus en plus contesté, les entreprises françaises de cartonnage connaissent un regain d’intérêt en proposant des solutions d’emballage plus écologiques et tout aussi performantes.
Panorama économique du secteur du cartonnage
La fabrication de cartonnages constitue une branche spécifique de l’industrie papetière française, représentant plus de 15% du chiffre d’affaires global du secteur papier-carton. Cette classification correspond aux entreprises spécialisées dans la transformation du carton en produits finis ou semi-finis destinés principalement à l’emballage et au conditionnement.
Position dans la nomenclature des activités économiques
Le code NAF 17.21B s’inscrit dans une hiérarchie précise au sein de la Nomenclature d’Activités Française :
- Section C : Industries manufacturières
- Division 17 : Industrie du papier et du carton
- Groupe 17.2 : Fabrication d’articles en papier ou en carton
- Classe 17.21 : Fabrication de papier et carton ondulés et d’emballages en papier ou en carton
- Sous-classe 17.21B : Fabrication de cartonnages
Cette classification se distingue notamment du code 17.21A qui concerne la fabrication de carton ondulé, matière première souvent utilisée par les entreprises du 17.21B pour créer leurs produits finis.
Activités principales et secondaires
Le secteur du cartonnage regroupe un ensemble d’activités spécifiques dont la finalité est la production d’emballages et autres articles en carton transformés pour répondre aux besoins de divers marchés.
Production d’emballages en carton compact
Les entreprises relevant du code 17.21B fabriquent principalement des boîtes pliantes et des étuis en carton compact ou plat (non ondulé). Ces produits sont destinés à divers secteurs :
- Industrie pharmaceutique (boîtes de médicaments)
- Cosmétique (étuis pour parfums, crèmes)
- Agroalimentaire (packaging alimentaire premium)
- Édition (coffrets, étuis pour livres)
- Luxe (boîtes cadeaux, packaging haut de gamme)
Fabrication d’articles spécialisés en carton
Le code inclut également la production d’articles spécifiques comme :
- Présentoirs et PLV (Publicité sur Lieu de Vente) en carton
- Classeurs et articles de bureau en carton
- Tubes et mandrins en carton compact
- Articles de calage et de protection en carton
- Boîtes à archives et solutions de rangement
À noter que cette classification exclut la fabrication d’enveloppes (17.23Z), la fabrication d’articles moulés en pâte à papier comme les cartons à œufs (17.29Z), ainsi que la fabrication de jeux et jouets en carton (32.40Z).
Tendances et évolutions du marché
L’industrie du cartonnage connaît actuellement une période de transformation significative, portée par plusieurs facteurs déterminants.
Explosion de l’e-commerce et nouvelles demandes
Depuis 2015, mais particulièrement depuis la crise sanitaire de 2020, le secteur du cartonnage a dû adapter sa production pour répondre à l’explosion des besoins liés au commerce en ligne. Les statistiques révèlent une croissance annuelle moyenne de 8% des volumes d’emballages en carton destinés à l’e-commerce. Cette tendance a favorisé l’émergence de solutions standardisées mais aussi personnalisables, avec des emballages adaptés aux contraintes logistiques spécifiques de ce canal de distribution.
En 2022, le secteur français du cartonnage représentait :
- Environ 550 entreprises spécialisées
- Plus de 15 000 emplois directs
- Un chiffre d’affaires cumulé dépassant les 3,5 milliards d’euros
- Une production de plus de 2,5 millions de tonnes de produits finis
Transition écologique et innovation
La substitution progressive des emballages plastiques par des alternatives en carton constitue un moteur de croissance pour le secteur. Les fabricants français de cartonnages ont développé des solutions innovantes comme :
- Les emballages mono-matériaux, facilement recyclables
- Les cartons avec revêtements barrière biosourcés
- Les emballages à montage rapide pour optimiser la logistique
- Les cartonnages intelligents intégrant des QR codes ou de la réalité augmentée
| Indicateur | 2018 | 2022 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Taux de recyclage des cartonnages | 78% | 84% | +6 points |
| Part des emballages éco-conçus | 22% | 43% | +21 points |
| Nombre de brevets déposés dans le secteur | 35 | 87 | +149% |
Environnement réglementaire
Le secteur de la fabrication de cartonnages est soumis à un cadre réglementaire de plus en plus exigeant, particulièrement en matière environnementale et sanitaire.
Réglementations spécifiques au secteur du cartonnage
Les fabricants de cartonnages doivent se conformer à plusieurs textes réglementaires :
La directive européenne 94/62/CE relative aux emballages et déchets d’emballages, renforcée par la directive (UE) 2018/852, impose des objectifs stricts en matière de recyclabilité et de réduction des déchets d’emballages. Pour les cartonnages, l’objectif est d’atteindre un taux de recyclage de 85% en 2030.
Pour les emballages alimentaires, le règlement (CE) n°1935/2004 et le règlement (UE) 2023/2476 établissent des exigences spécifiques concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Les fabricants doivent s’assurer de l’absence de migration de substances nocives du carton vers l’aliment.
La loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) de 2020 impacte fortement le secteur avec :
- L’interdiction des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040
- L’obligation d’information sur la composition et la recyclabilité des emballages
- La mise en place de la REP (Responsabilité Élargie du Producteur)
Normes techniques et certifications
Les fabricants de cartonnages peuvent également valoriser leurs produits à travers des normes et certifications volontaires :
- La certification FSC ou PEFC, garantissant l’origine durable des fibres de bois utilisées
- La norme ISO 9001 pour le système de management de la qualité
- La norme ISO 14001 pour le système de management environnemental
- La certification BRC/IoP pour les emballages alimentaires
Ces cadres réglementaires ont stimulé l’innovation dans le secteur, avec le développement de solutions d’emballages plus légers, mieux recyclables et utilisant moins de matières premières.
Codes NAF connexes et différences
Le code 17.21B s’inscrit dans un écosystème de classifications proches mais distinctes, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie du papier-carton.
Nomenclatures apparentées
| Code NAF | Intitulé | Principales différences |
|---|---|---|
| 17.21A | Fabrication de carton ondulé | Production de la matière première (carton ondulé) alors que le 17.21B transforme cette matière en produits finis |
| 17.22Z | Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique | Concerne les produits d’hygiène en papier, non les emballages |
| 17.23Z | Fabrication d’articles de papeterie | Spécialisé dans les produits de bureau et papeterie, non les emballages |
| 17.12Z | Fabrication de papier et de carton | Production de la pâte à papier et du carton brut, en amont de la chaîne de valeur |
| 17.29Z | Fabrication d’autres articles en papier ou en carton | Concerne les produits moulés en pâte à papier et autres articles spécifiques non classés ailleurs |
Cette distinction fine entre les différentes activités permet de mieux comprendre la chaîne de valeur complète : de la production de la matière première (17.12Z) à la fabrication du carton ondulé (17.21A), puis à la transformation finale en emballages (17.21B).
Stratégies de prospection B2B
Segmentation du marché des fabricants de cartonnages
Pour optimiser vos démarches de prospection auprès des entreprises classées sous le code NAF 17.21B, une approche segmentée s’avère particulièrement efficace :
Par taille d’entreprise :
- Les grands groupes industriels (plus de 250 salariés) : souvent internationalisés et orientés vers la production de masse
- Les ETI (50 à 249 salariés) : généralement spécialisées sur des niches technologiques
- Les PME (10 à 49 salariés) : souvent positionnées sur des marchés régionaux ou des spécialités
- Les TPE (moins de 10 salariés) : focalisées sur des productions artisanales ou très spécifiques
Par spécialisation produit :
- Fabricants d’emballages alimentaires (25% du marché)
- Spécialistes du packaging pharmaceutique (18% du marché)
- Producteurs d’emballages pour la cosmétique (15% du marché)
- Fabricants de PLV et solutions d’exposition (12% du marché)
- Spécialistes du packaging industriel (20% du marché)
- Fabricants d’étuis de luxe (10% du marché)
L’analyse des données de marché montre que les entreprises du secteur 17.21B investissent en moyenne 3,5% de leur chiffre d’affaires dans les nouveaux équipements et 2,8% dans l’innovation produit. Ces informations constituent des angles d’approche pertinents pour la prospection B2B.
Pour une prospection efficace, les outils de Datapult.ai permettent d’identifier précisément les acteurs du secteur selon leur taille, leur localisation et leur spécialisation, offrant ainsi un ciblage optimisé pour vos campagnes commerciales.
Répartition géographique des opportunités
La fabrication de cartonnages présente des spécificités régionales importantes à considérer pour votre stratégie de prospection :
- Auvergne-Rhône-Alpes : premier bassin de production avec 26% des entreprises, historiquement liée à l’industrie pharmaceutique lyonnaise
- Grand Est : 18% des acteurs, spécialisés notamment dans l’emballage pour l’industrie agroalimentaire
- Île-de-France : 15% des entreprises, orientées vers le packaging de luxe et la PLV
- Nouvelle-Aquitaine : 12% des acteurs, avec une forte présence dans l’emballage pour les vins et spiritueux
Cette répartition territoriale reflète les spécialisations industrielles régionales et offre des opportunités de prospection ciblée selon votre secteur d’activité.
Le saviez-vous ? Innovations dans le secteur du cartonnage
L’industrie du cartonnage, loin d’être un secteur traditionnel figé, connaît actuellement une véritable révolution technologique. Les fabricants français de cartonnages développent des solutions d’emballage intelligentes intégrant :
- Emballages connectés : incorporation de puces NFC ou de QR codes permettant d’accéder à des informations sur le produit, son origine, ou même des expériences en réalité augmentée
- Indicateurs d’intégrité : développement de cartonnages avec indicateurs de température ou d’humidité intégrés, particulièrement utiles pour les produits pharmaceutiques ou alimentaires
- Cartons antibactériens : nouveaux traitements de surface conférant des propriétés antibactériennes aux emballages, un atout majeur dans le contexte post-pandémie
Ces innovations repositionnent le cartonnage comme un secteur de haute technologie, participant activement à la transition vers une économie plus circulaire et numérique.
Exploiter les données pour cibler les fabricants de cartonnages
La prospection auprès des entreprises de fabrication de cartonnages nécessite une compréhension fine de leurs enjeux spécifiques. Les décideurs de ce secteur sont particulièrement sensibles aux arguments concernant :
- La réduction des coûts de production (automatisation, optimisation des processus)
- L’innovation matériaux (nouveaux revêtements, cartons allégés)
- Les solutions pour répondre aux exigences réglementaires croissantes
- Les technologies d’impression et de finition différenciantes
Pour maximiser vos chances de succès, concentrez-vous sur les périodes propices aux investissements dans ce secteur, généralement entre septembre et décembre, lorsque les budgets de l’année suivante sont planifiés.
Les métiers à cibler en priorité dans les entreprises du code NAF 17.21B varient selon l’offre proposée :
- Directeur industriel ou responsable de production pour les équipements
- Responsable R&D ou innovation pour les nouvelles matières premières
- Directeur marketing/commercial pour les solutions d’impression innovantes
- Responsable achats pour les consommables et matières premières
Enfin, n’hésitez pas à utiliser les salons professionnels spécialisés comme All4Pack, Packaging Innovations ou Graphitec pour établir un premier contact qualifié avec ces entreprises, ces événements rassemblant généralement les décideurs du secteur à la recherche de nouveautés.
En combinant ces approches ciblées avec une analyse précise des données d’entreprises du secteur 17.21B, vous optimiserez significativement vos actions de prospection commerciale auprès des fabricants de cartonnages français.
