L’industrie du carton ondulé représente un pilier fondamental de l’économie de l’emballage en France avec plus de 4,5 millions de tonnes produites annuellement. Le code NAF 17.21A, dédié à la fabrication de carton ondulé, englobe un secteur industriel en constante évolution, particulièrement stimulé par l’essor du commerce électronique et les nouvelles préoccupations environnementales. Cette industrie, loin d’être en déclin comme certains secteurs manufacturiers traditionnels, connaît une transformation majeure portée par l’innovation technologique et les impératifs de durabilité. La fabrication de carton ondulé se distingue par sa capacité d’adaptation face aux défis contemporains, faisant d’elle un indicateur pertinent des tendances industrielles françaises.
Panorama économique du secteur
Le secteur de la fabrication de carton ondulé, identifié par le code NAF 17.21A, constitue un maillon crucial de l’industrie papetière française. Cette classification s’inscrit dans la division 17 (Industrie du papier et du carton) et plus spécifiquement dans le groupe 17.2 dédié à la fabrication d’articles en papier ou en carton. Le secteur emploie directement plus de 11 000 salariés en France et génère un chiffre d’affaires annuel dépassant les 3 milliards d’euros.
Positionnement stratégique dans l’économie circulaire
Contrairement à d’autres secteurs industriels, la fabrication de carton ondulé bénéficie aujourd’hui d’une image positive grâce à son modèle économique circulaire. Ce secteur valorise en moyenne 80% de papiers et cartons usagés dans son cycle de production, faisant de lui l’un des champions du recyclage industriel en France. Cette caractéristique lui confère un avantage concurrentiel significatif dans un contexte où la durabilité devient un critère de choix déterminant.
Les entreprises relevant du code 17.21A se répartissent principalement entre des grands groupes industriels internationaux (comme DS Smith, Smurfit Kappa) et des PME spécialisées, formant un tissu économique diversifié dont la résilience a été prouvée lors des récentes crises économiques.
Définition et classification
La nomenclature 17.21A couvre spécifiquement les activités de fabrication de carton ondulé sous toutes ses formes. Cette classification est distincte du code 17.21B qui, lui, concerne la fabrication de cartonnages. Cette distinction est essentielle pour comprendre le périmètre précis des activités concernées.
Périmètre technique de la classification
Le code NAF 17.21A englobe la production de carton ondulé en feuilles ou en rouleaux, qu’il s’agisse de simple face, double face ou triple cannelure. Cette nomenclature couvre également les processus de transformation primaire comme le rainage, la découpe ou le pliage du carton ondulé, dès lors qu’ils sont réalisés par l’entreprise productrice de ce carton.
En revanche, ce code exclut spécifiquement la production de pâte à papier (code NAF 17.11Z), ainsi que la fabrication d’emballages en carton compact non ondulé (17.21B). Cette différenciation technique reflète les spécificités des procédés industriels et des équipements utilisés, qui nécessitent des compétences et investissements distincts.
Activités principales et secondaires
Les entreprises classées sous le code 17.21A se concentrent sur plusieurs activités caractéristiques qui définissent le secteur de la fabrication du carton ondulé.
Production de base et procédés industriels
- Fabrication de papier cannelure et papier couverture destinés à la production de carton ondulé
- Production de carton ondulé en feuilles de tous formats et grammages
- Fabrication de carton ondulé en bobines pour transformation ultérieure
- Production de plaques de carton ondulé à cannelures multiples (double-face, triple cannelure)
- Opérations de contre-collage et de façonnage primaire du carton ondulé
Spécifications techniques et variétés
Le carton ondulé se décline en plusieurs qualités techniques, toutes couvertes par le code 17.21A:
- Carton ondulé à micro-cannelures (type E et F) pour emballages légers et présentoirs
- Carton ondulé à cannelures moyennes (type B et C) pour emballages standards
- Carton ondulé à grandes cannelures (type A) pour emballages lourds et protections industrielles
- Cartons ondulés multicouches pour les applications exigeant haute résistance
- Cartons ondulés traités (hydrophobes, ignifugés, antibactériens) pour applications spéciales
Les entreprises du secteur peuvent également réaliser des activités secondaires comme l’impression sur carton ondulé (bien que l’impression complexe soit généralement couverte par le code 18.12Z) et la conception technique d’emballages spécifiques.
Tendances et évolutions du marché
L’industrie du carton ondulé connaît actuellement une transformation profonde, portée par plusieurs facteurs conjoncturels et structurels qui redessinent ses perspectives d’avenir.
Révolution numérique et e-commerce
La croissance exponentielle du commerce en ligne a créé une demande sans précédent pour les emballages en carton ondulé. En 2022, cette industrie a connu une hausse de production de 7,3% directement attribuable à l’essor des plateformes e-commerce. Cette tendance s’accompagne d’une évolution des besoins techniques: formats optimisés pour l’expédition unitaire, résistance aux manipulations multiples et adaptabilité aux systèmes logistiques automatisés.
Transition écologique et innovations durables
Le carton ondulé, matériau recyclable par excellence, bénéficie d’un regain d’intérêt dans un contexte de réduction des emballages plastiques. Les fabricants relevant du code 17.21A développent activement:
- Des cartons allégés (réduction des grammages de 10-15% à performances égales)
- Des cartons ondulés fonctionnels (barrières anti-graisses naturelles, propriétés isothermes)
- Des cartons biodégradables et compostables pour applications alimentaires
- Des procédés de fabrication à empreinte carbone réduite (-30% d’émissions en moyenne depuis 2010)
Ces innovations permettent au secteur de se positionner comme une solution d’avenir face aux réglementations de plus en plus strictes concernant les emballages à usage unique.
Le saviez-vous?
Une feuille de carton ondulé standard peut supporter jusqu’à 200 fois son propre poids! Cette résistance exceptionnelle s’explique par l’architecture en “vagues” des cannelures qui fonctionne sur le même principe que les colonnes architecturales. C’est pourquoi ce matériau léger peut protéger des charges très lourdes tout en étant composé à 97% d’air.
Environnement réglementaire
Les entreprises opérant sous le code NAF 17.21A sont soumises à un cadre réglementaire spécifique qui s’est considérablement renforcé ces dernières années, particulièrement sur le plan environnemental.
Réglementation industrielle et environnementale
La fabrication de carton ondulé est principalement encadrée par les dispositions relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), notamment sous la rubrique 2445. Les sites de production dépassant certains seuils de capacité (généralement 20 tonnes/jour) sont soumis à autorisation préfectorale et doivent respecter des normes strictes concernant:
- Les émissions atmosphériques (poussières, composés organiques volatils)
- La gestion des effluents liquides (circuits fermés privilégiés)
- La consommation énergétique (audit énergétique obligatoire)
- Le traitement des déchets de production (objectif zéro déchet en décharge)
La directive européenne IED (Industrial Emissions Directive) impose également l’utilisation des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) définies dans le BREF Papier-Carton, document de référence spécifique au secteur.
Réglementation spécifique aux emballages alimentaires
Pour les fabricants de carton ondulé destiné au contact alimentaire, des réglementations additionnelles s’appliquent:
- Règlement (CE) n°1935/2004 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Résolution AP (2002)1 du Conseil de l’Europe sur les papiers et cartons
- Guide des bonnes pratiques de fabrication FEFCO/CEPI pour les papiers et cartons alimentaires
Ces dispositifs réglementaires imposent des contrôles stricts sur les substances utilisées dans la fabrication, notamment concernant les encres, colles et agents de résistance à l’humidité, avec une obligation de traçabilité renforcée.
Codes NAF connexes et différences
Le secteur de la fabrication de carton ondulé (17.21A) s’inscrit dans un écosystème industriel plus large, avec plusieurs codes NAF connexes dont il est important de comprendre les distinctions précises.
| Code NAF | Activité | Principale différence avec 17.21A |
|---|---|---|
| 17.21B | Fabrication de cartonnages | Concerne la transformation du carton en emballages finis, et non la production de la matière première |
| 17.12Z | Fabrication de papier et de carton | Couvre la production des papiers utilisés pour fabriquer le carton ondulé, mais pas l’ondulation elle-même |
| 17.29Z | Fabrication d’autres articles en papier ou en carton | Concerne les produits en papier/carton non destinés à l’emballage (papeterie, filtres, etc.) |
| 46.76Z | Commerce de gros de produits intermédiaires | Couvre la distribution des cartons ondulés sans modification du produit |
Les entreprises peuvent parfois exercer des activités relevant de plusieurs codes. Par exemple, un fabricant de carton ondulé (17.21A) peut également produire des emballages finis à partir de ce carton (17.21B). Dans ce cas, c’est l’activité principale (en termes de valeur ajoutée) qui détermine le code NAF principal de l’entreprise.
Stratégies de prospection B2B
La prospection commerciale auprès des entreprises du secteur 17.21A requiert une approche spécifique adaptée aux particularités de cette industrie manufacturière.
Segmentation optimisée du marché des fabricants
Une stratégie de prospection efficace auprès des fabricants de carton ondulé nécessite une segmentation fine basée sur:
- La taille des installations: Les grands sites intégrés (>100 000 tonnes/an) ont des besoins radicalement différents des PME spécialisées
- Le niveau d’intégration: Distinguer les sites intégrés (fabrication de papier + ondulation) des transformateurs purs
- La spécialisation technique: Fabricants de microcannelures, producteurs de carton ondulé haute résistance, spécialistes du carton alimentaire, etc.
- La position dans la chaîne de valeur: Producteurs de matières premières, transformateurs intermédiaires ou fabricants intégrés d’emballages finis
L’analyse des données sectorielles révèle une concentration géographique des fabricants autour des bassins papetiers historiques (Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes) et des zones logistiques majeures (Hauts-de-France, région parisienne).
Approches commerciales adaptées
Pour maximiser l’efficacité de la prospection auprès des entreprises du code 17.21A, nous recommandons:
- Calendrier optimisé: Cibler la période septembre-octobre, phase traditionnelle de planification des investissements dans ce secteur
- Argumentaire technique: Mettre en avant les gains de productivité et la conformité réglementaire plutôt que les seuls aspects économiques
- Approche multi-niveau: Adresser simultanément les directions techniques, achats et développement durable
- Veille sectorielle: Identifier les projets d’extension ou de modernisation via les annonces d’investissement sectorielles
Les données de Datapult.ai permettent d’identifier précisément les entreprises du secteur 17.21A selon leur taille, leur localisation et leur positionnement technique, offrant ainsi une base solide pour une prospection ciblée et pertinente.
Répartition géographique des entreprises
L’industrie française du carton ondulé présente une répartition territoriale particulière, influencée par des facteurs historiques, logistiques et économiques qui conditionnent les stratégies de prospection régionale.
Cartographie des bassins de production
La France compte environ 90 sites de production de carton ondulé, avec une distribution géographique caractéristique:
- Grand Est (25% des sites): Concentration historique liée à la proximité des ressources forestières et à la tradition papetière, notamment en Alsace et dans les Vosges
- Auvergne-Rhône-Alpes (18% des sites): Cluster industriel important, particulièrement dans la vallée du Rhône
- Hauts-de-France (15% des sites): Positionnement stratégique près des axes logistiques européens et du marché britannique
- Nouvelle-Aquitaine (12% des sites): Proximité des ressources forestières du massif landais
- Autres régions (30% des sites): Répartition plus diffuse, généralement à proximité des bassins industriels utilisateurs
Cette répartition s’explique par trois facteurs principaux: la proximité des ressources en fibres (forêts, centres de recyclage), la proximité des marchés utilisateurs (industries agroalimentaires, pharmaceutiques, logistiques) et l’accessibilité des infrastructures de transport.
On observe également que les grandes unités de production (>50 000 tonnes/an) sont principalement situées à proximité des autoroutes et des nœuds ferroviaires, pour optimiser les coûts logistiques qui représentent jusqu’à 15% du prix de revient du carton ondulé.
Exploiter les données pour votre prospection
Pour les professionnels souhaitant développer leur activité auprès des fabricants de carton ondulé, l’exploitation des données sectorielles constitue un levier stratégique déterminant.
Indicateurs clés pour qualifier les prospects
L’analyse des données relatives aux entreprises du code 17.21A permet d’établir une hiérarchisation pertinente des prospects selon:
- La capacité de production annuelle (tonnage), indicateur direct du potentiel d’investissement
- Le taux de croissance sur 3 ans, révélateur des dynamiques d’expansion ou de consolidation
- Le ratio d’exportation, identifiant les entreprises aux standards techniques élevés
- Les investissements récents en équipements, indicateurs de cycles de modernisation en cours
- Les certifications détenues, signalant les segments de marché ciblés et le niveau d’exigence technique
Les données sectorielles révèlent également que les investissements dans ce secteur suivent des cycles relativement prévisibles, avec des phases de modernisation tous les 7 à 10 ans pour les équipements principaux (onduleuses) et 3 à 5 ans pour les périphériques (manutention, transformation, contrôle qualité).
Pour une approche commerciale efficace, il est recommandé de combiner ces données structurelles avec une veille active sur les annonces d’investissements ou de recrutements dans ce secteur, signaux avancés d’une phase d’expansion ou de modernisation propice à de nouvelles collaborations commerciales.
Les outils d’intelligence économique comme les bases de données sectorielles spécialisées permettent aujourd’hui d’identifier avec précision les fabricants de carton ondulé selon leur profil technique et commercial spécifique, optimisant ainsi considérablement l’efficacité des démarches de prospection dans ce secteur industriel en transformation.
