Code NAF 17.29Z : Fabrication d’autres articles en papier ou en carton

Dans un contexte où l’éco-responsabilité devient une priorité, le secteur de la fabrication d’articles en papier et carton connaît actuellement une véritable transformation. Le code NAF 17.29Z représente une catégorie spécifique au sein de cette industrie, englobant la fabrication de produits divers en papier et carton qui ne sont pas classés ailleurs dans la nomenclature. Ce segment industriel, souvent méconnu du grand public, constitue pourtant un maillon essentiel dans la chaîne de valeur de nombreux secteurs économiques, de l’emballage à la bureautique, en passant par les arts créatifs et l’industrie. Découvrons les spécificités de ce code NAF qui reflète la diversité et l’innovation d’un secteur en pleine évolution.

Panorama économique du secteur

L’industrie du papier-carton en France représente un poids économique non négligeable, avec un chiffre d’affaires global dépassant les 16 milliards d’euros. Au sein de cet écosystème, le segment spécifique couvert par le code NAF 17.29Z occupe une place particulière, caractérisée par sa grande diversité de produits et sa capacité d’adaptation aux évolutions du marché.

Position dans la chaîne de valeur papetière

La fabrication d’articles divers en papier et carton intervient en aval de la production de pâtes et papiers (codes NAF 17.11Z et 17.12Z), mais se distingue des activités d’emballage standards (17.21Z) ou de la papeterie (17.23Z). Cette classification regroupe des entreprises transformatrices qui apportent une valeur ajoutée significative aux matières premières papetières à travers des procédés de découpe, façonnage, assemblage ou traitement spécifiques. Ces activités constituent un segment particulièrement innovant du secteur, caractérisé par une adaptation constante aux nouveaux besoins du marché, notamment en matière d’alternatives écologiques aux produits plastiques. Avec la transition écologique en cours, ce segment connaît une dynamique renouvelée qui ouvre de nouvelles perspectives économiques.

Définition et classification

Le code NAF 17.29Z “Fabrication d’autres articles en papier ou en carton” appartient à la section C (Industrie manufacturière) et s’inscrit dans la division 17 (Industrie du papier et du carton). Cette catégorie se positionne comme une classification “fourre-tout” regroupant les activités de transformation du papier et du carton qui ne trouvent pas leur place dans les autres sous-classes plus spécifiques de la division 17.

Positionnement dans la nomenclature INSEE

Dans la hiérarchie des codes NAF/APE, cette classification s’articule de la manière suivante :

• Section C : Industrie manufacturière
• Division 17 : Industrie du papier et du carton
• Groupe 17.2 : Fabrication d’articles en papier ou en carton
• Classe 17.29 : Fabrication d’autres articles en papier ou en carton
• Sous-classe 17.29Z : Fabrication d’autres articles en papier ou en carton

Cette catégorie résiduelle montre la grande diversité des applications du papier et du carton dans l’industrie, au-delà des usages conventionnels comme l’emballage ou le papier graphique. Elle témoigne de la capacité d’innovation de ce matériau traditionnel qui trouve constamment de nouvelles applications.

Activités principales et secondaires

Le code NAF 17.29Z couvre un éventail particulièrement large d’activités de transformation du papier et du carton. Cette diversité est l’une des caractéristiques principales de cette classification, qui regroupe des fabrications très variées mais partageant des procédés de transformation similaires.

Produits techniques et industriels

Dans cette catégorie, on retrouve notamment :

• Les filtres en papier et carton pour applications industrielles
• Les bobines, tubes et busettes pour l’industrie textile
• Les cartes perforées pour machines Jacquard et similaires
• Les joints et garnitures en papier ou carton
• Les pièces isolantes techniques en papier ou carton pour l’électricité

Articles de papeterie spécialisée

Ce segment comprend notamment :

• Les étiquettes non auto-adhésives en papier ou carton
• Les tambours, bobines et busettes pour enroulements
• Les cartes non imprimées pour mécaniques et appareils
• Les présentoirs et supports de conditionnement spéciaux

Produits de consommation divers

Cette catégorie inclut également :

• Les articles pour fêtes et divertissements (guirlandes, décorations)
• Les patrons et modèles en papier
• Les disques filtrants en pâte à papier
• Les tubes et tuyaux en carton dur
• Certains objets moulés en pâte à papier (emballages pour œufs, plateaux, etc.)

Cette diversité explique pourquoi les entreprises classées sous ce code NAF peuvent avoir des profils très différents, allant de l’artisanat spécialisé à l’industrie de haute technologie, en fonction des applications ciblées et des marchés servis.

Tendances et évolutions du marché

Le secteur de la fabrication d’articles divers en papier et carton connaît actuellement plusieurs transformations majeures qui redéfinissent ses perspectives économiques et ses orientations stratégiques.

Substitution aux matières plastiques

Face aux préoccupations environnementales croissantes et aux restrictions réglementaires concernant les plastiques à usage unique, les produits en papier et carton bénéficient d’un regain d’intérêt considérable. Cette tendance favorise particulièrement les innovations dans le segment 17.29Z, où de nombreuses entreprises développent des alternatives biodégradables aux produits plastiques traditionnels. Par exemple, les tubes et tuyaux en carton dur remplacent progressivement leurs équivalents en plastique dans certaines applications, tandis que les emballages moulés en pâte à papier se substituent aux barquettes en polystyrène. Cette évolution ouvre de nouvelles opportunités de marché pour les entreprises du secteur.

Numérisation et personnalisation

L’intégration des technologies numériques permet désormais une fabrication plus flexible et personnalisée des articles en papier et carton. Les entreprises du code 17.29Z investissent notamment dans :

• L’impression numérique à la demande
• La découpe laser de précision
• La conception assistée par ordinateur
• Les systèmes de production en petites séries

Cette évolution technologique permet aux fabricants de répondre à la demande croissante pour des produits sur-mesure et des séries limitées, créant ainsi de nouvelles niches de marché à forte valeur ajoutée.

Environnement réglementaire

Les entreprises classées sous le code NAF 17.29Z évoluent dans un cadre réglementaire spécifique qui combine des exigences générales applicables à l’industrie manufacturière et des dispositions particulières liées à la nature de leurs produits et à leurs impacts environnementaux.

Réglementation environnementale spécifique

La fabrication d’articles en papier et carton est particulièrement concernée par :

• La directive européenne sur les emballages et déchets d’emballages, qui impose des objectifs de recyclabilité et de valorisation pour les emballages mis sur le marché
• Le règlement REACH, concernant notamment les additifs et substances utilisées dans le traitement du papier et du carton
• Les normes de contact alimentaire pour les articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
• La directive SUP (Single-Use Plastics) qui favorise indirectement les alternatives en papier-carton

L’actualité réglementaire récente a notamment vu l’adoption de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) qui impacte directement les fabricants d’articles en papier et carton en renforçant les exigences de recyclabilité et en favorisant l’éco-conception.

Normes et certifications sectorielles

Plusieurs certifications volontaires jouent un rôle important pour les entreprises du secteur :

• Certification FSC ou PEFC : garantissant l’origine durable des fibres utilisées
• ISO 9001 : pour les systèmes de management de la qualité
• ISO 14001 : pour la gestion environnementale
• Certifications spécifiques comme OK Compost ou BPI Compostable pour les produits biodégradables

Ces certifications constituent souvent un prérequis pour accéder à certains marchés, particulièrement dans les secteurs sensibles comme l’alimentaire ou le luxe, où les exigences en matière de traçabilité et de responsabilité environnementale sont élevées.

Codes NAF connexes et différences

Le code 17.29Z s’inscrit dans un écosystème de classifications proches mais distinctes. Comprendre ces différences permet de mieux cerner les spécificités de chaque activité et d’identifier correctement le positionnement des entreprises du secteur.

Code NAF	Intitulé	Principales différences
17.21Z	Fabrication de papier et carton ondulés et d’emballages en papier ou en carton	Focalisé sur les emballages standards (boîtes, caisses, cartons), contrairement au 17.29Z qui concerne des produits plus spécifiques
17.23Z	Fabrication d’articles de papeterie	Concerne les articles de bureau et papeterie classiques, alors que 17.29Z englobe des articles plus techniques ou spécialisés
17.24Z	Fabrication de papiers peints	Activité très spécifique orientée décoration, contrairement au caractère plus industriel et technique du 17.29Z
22.21Z	Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques	Utilise des matériaux plastiques au lieu du papier/carton, mais peut concurrencer le 17.29Z sur certaines applications

La frontière entre ces codes peut parfois être ténue, notamment lorsque les entreprises diversifient leurs activités. Par exemple, un fabricant d’emballages standards (17.21Z) peut développer des solutions d’emballage spécifiques qui relèveraient plutôt du code 17.29Z. De même, certains produits autrefois fabriqués en plastique (22.21Z) sont désormais réalisés en papier-carton pour des raisons environnementales.

Stratégies de prospection B2B

Le secteur de la fabrication d’articles divers en papier et carton présente des particularités qui appellent des stratégies de prospection B2B adaptées. La grande diversité des produits et marchés associés au code 17.29Z nécessite une approche segmentée et ciblée.

Segmentation par applications industrielles

Pour une prospection efficace dans ce secteur, il est pertinent de segmenter les entreprises selon leurs marchés finaux :

• Filtration industrielle : entreprises spécialisées dans les filtres et matériaux filtrants
• Éléments techniques : fabricants de pièces isolantes, joints, garnitures
• Articles festifs et décoratifs : entreprises tournées vers les produits de consommation
• Solutions d’emballage spéciales : fabricants d’emballages techniques ou sur-mesure

Cette segmentation permet d’adapter le discours commercial et de cibler les besoins spécifiques de chaque sous-segment. Par exemple, les entreprises spécialisées dans la filtration seront plus sensibles aux arguments techniques de performance, tandis que celles produisant des articles festifs seront davantage intéressées par les aspects esthétiques et la personnalisation.

Approche multi-niveaux par taille d’entreprise

Le tissu industriel du secteur 17.29Z se caractérise par une grande hétérogénéité de tailles d’entreprises :

• TPE artisanales (moins de 10 employés) : souvent positionnées sur des niches à haute valeur ajoutée
• PME industrielles (10 à 250 employés) : constituant l’essentiel du marché
• ETI et grands groupes : intégrant cette activité dans une chaîne de valeur plus large

Chaque segment nécessite une approche de prospection différente, tant en termes de canaux de communication que de proposition de valeur. Pour optimiser votre ciblage, Datapult.ai permet d’identifier précisément les entreprises du code 17.29Z selon leur taille, leur localisation et d’autres critères pertinents.

Focus sur le ciblage régional

La fabrication d’articles en papier et carton présente des concentrations géographiques qu’il est judicieux d’exploiter dans une stratégie de prospection :

• Région Auvergne-Rhône-Alpes : historiquement forte dans l’industrie papetière
• Grand Est : concentration d’entreprises spécialisées dans les produits techniques
• Normandie : présence de PME innovantes dans le secteur de l’emballage spécialisé

Cette dimension géographique peut être exploitée pour organiser des actions commerciales ciblées par territoire, notamment via des salons professionnels régionaux ou des partenariats avec des acteurs locaux.

Exploiter les données sectorielles pour votre prospection

Le secteur de la fabrication d’articles divers en papier et carton présente plusieurs caractéristiques qui en font un domaine particulièrement intéressant pour la prospection B2B ciblée. Pour optimiser vos démarches commerciales, plusieurs approches spécifiques à ce secteur peuvent être envisagées.

Identification des entreprises en phase de diversification

Face aux défis environnementaux et à l’évolution des marchés, de nombreuses entreprises industrielles cherchent à remplacer les matières plastiques par des alternatives en papier-carton. Cette transition représente une opportunité majeure pour les fournisseurs d’équipements, de matières premières ou de services spécialisés qui ciblent les entreprises du code 17.29Z. En suivant les indicateurs d’investissement et d’innovation dans ce secteur (brevets déposés, subventions obtenues, annonces de nouveaux produits), vous pouvez identifier les entreprises les plus dynamiques et orienter votre prospection vers ces acteurs moteurs du changement.

Approche par filière verticale

Les fabricants d’articles divers en papier et carton s’inscrivent dans des chaînes de valeur spécifiques selon leur spécialisation. Une approche efficace consiste à cartographier ces filières pour identifier l’ensemble des acteurs pertinents :

• En amont : fournisseurs de papiers et cartons spéciaux, d’additifs, de machines spécifiques
• En parallèle : bureaux d’études, laboratoires de test, organismes de certification
• En aval : clients industriels, distributeurs spécialisés, intégrateurs

Cette vision élargie permet de développer des stratégies de prospection plus complètes et d’identifier des opportunités de collaboration à différents niveaux de la chaîne de valeur. Pour réussir dans votre démarche de prospection auprès des entreprises du code NAF 17.29Z, l’accès à des données fiables et actualisées est essentiel. Une connaissance approfondie des spécificités du secteur, combinée à des outils d’analyse performants, vous permettra d’optimiser vos actions commerciales et de vous démarquer dans ce marché en pleine transformation.