Dans un monde où le numérique prend une place grandissante, l’industrie de la papeterie continue de se réinventer tout en conservant son importance dans notre quotidien. Le code NAF 17.23Z désigne un secteur d’activité alliant tradition artisanale et innovation industrielle : la fabrication d’articles de papeterie. Cette classification regroupe les entreprises spécialisées dans la production de produits papier essentiels tant pour les particuliers que pour les professionnels – des enveloppes aux registres, en passant par les cahiers scolaires et les classeurs de bureau. En France, cette industrie représente un savoir-faire reconnu, mêlant techniques ancestrales et procédés de fabrication modernes pour répondre aux exigences actuelles d’ergonomie, d’esthétique et de responsabilité environnementale.
Panorama économique du secteur de la papeterie
Le secteur de la fabrication d’articles de papeterie, identifié sous le code NAF 17.23Z, s’inscrit dans l’écosystème plus large de l’industrie papetière française. Cette nomenclature, établie par l’INSEE, place cette activité dans la section C (Industrie manufacturière), au sein de la division 17 (Industrie du papier et du carton), du groupe 17.2 (Fabrication d’articles en papier ou en carton) et de la classe 17.23 (Fabrication d’articles de papeterie).
Contrairement aux idées reçues sur le déclin inéluctable du secteur papier face au numérique, la papeterie française a su se réinventer et trouver des niches de valeur ajoutée. Les entreprises relevant du code 17.23Z se distinguent des simples fabricants de papier (code 17.12Z) par leur spécialisation dans la transformation du papier en produits finis à usage spécifique.
Un secteur en mutation continue
La filière papeterie française navigue entre tradition et modernité. Si certaines entreprises perpétuent un artisanat séculaire dans la fabrication de papiers et carnets haut de gamme, d’autres ont opté pour une industrialisation poussée permettant une production de masse de fournitures scolaires et de bureau. Face à la concurrence internationale, notamment asiatique, les acteurs français misent sur la qualité, l’écoconception et la personnalisation pour maintenir leur position.
Définition et classification des activités papetières
Le code NAF 17.23Z englobe spécifiquement la transformation du papier et du carton en articles de papeterie finis prêts à l’usage. Cette catégorie se distingue par sa position dans la chaîne de valeur, intervenant après la fabrication du papier brut et avant la distribution au consommateur final.
Distinction de la nomenclature
Cette nomenclature précise s’inscrit dans l’architecture hiérarchique suivante :
- Section C : Industrie manufacturière
- Division 17 : Industrie du papier et du carton
- Groupe 17.2 : Fabrication d’articles en papier ou en carton
- Classe 17.23 : Fabrication d’articles de papeterie
- Sous-classe 17.23Z : Fabrication d’articles de papeterie (niveau le plus détaillé)
Cette classification permet d’identifier avec précision les entreprises dont l’activité principale consiste à transformer le papier en produits de papeterie, les distinguant ainsi des producteurs de papier brut ou d’emballages en papier.
Activités principales et secondaires du code 17.23Z
Le périmètre des activités couvertes par le code NAF 17.23Z est particulièrement diversifié, reflétant la richesse de l’offre en matière d’articles de papeterie disponibles sur le marché.
Produits pour l’écriture et le classement
Au cœur de cette classification se trouvent les articles destinés à l’écriture et au classement de documents :
- Fabrication d’enveloppes et pochettes postales
- Production de cahiers, carnets, blocs-notes et agendas
- Conception et fabrication de classeurs, dossiers et chemises
- Élaboration de registres, livres comptables et reliures
- Fabrication de papier à lettres et correspondances
Articles administratifs et commerciaux
Une part importante de l’activité concerne également les fournitures à usage professionnel :
- Production de formulaires commerciaux et administratifs
- Fabrication de carnets autocopiants et papier carbone
- Conception d’étiquettes adhésives et non adhésives
- Élaboration de papiers à en-tête et documents d’entreprise
- Fabrication de produits de classement professionnel
Produits scolaires spécifiques
Les fabricants relevant du code 17.23Z produisent également des articles spécifiquement conçus pour le milieu éducatif :
Ces entreprises peuvent réaliser des cahiers aux normes scolaires avec différentes réglures (Seyes, DL, unis…), des protège-cahiers, des agendas scolaires spécifiques ou encore des cahiers de texte. La conception de ces produits répond à des cahiers des charges précis, adaptés aux besoins pédagogiques et aux exigences de l’Éducation Nationale.
Il est important de noter que ce code exclut expressément la fabrication de papier ou carton en continu (17.12Z), la fabrication d’enveloppes à disques ou CD (17.21Z), ainsi que l’impression sur articles de papeterie (18.12Z) lorsqu’elle constitue l’activité principale.
Tendances et évolutions du marché de la papeterie
Le secteur de la fabrication d’articles de papeterie traverse une période de transformation profonde, influencée par plusieurs facteurs majeurs.
Le défi de la transition écologique
Face aux préoccupations environnementales grandissantes, l’industrie papetière réinvente ses pratiques :
- Développement de gammes de produits issus de forêts gérées durablement (certifications FSC, PEFC)
- Utilisation croissante de papiers recyclés post-consommation
- Réduction des emballages plastiques au profit de solutions papier
- Mise en place de circuits courts d’approvisionnement
- Investissements dans des procédés de fabrication moins énergivores et moins polluants
Cette évolution répond tant aux exigences réglementaires qu’aux attentes des consommateurs, de plus en plus sensibles à l’impact environnemental de leurs achats.
La montée en gamme face au numérique
Le saviez-vous ?
Contrairement aux prévisions d’il y a une décennie, les ventes de carnets et agendas papier haut de gamme ont connu un rebond significatif depuis 2018, portées par la tendance du « bullet journal » et des méthodes d’organisation personnelle analogiques. Ce phénomène, amplifié sur les réseaux sociaux, a créé un marché de niche en pleine expansion pour les fabricants français.
Pour contrer la dématérialisation, les fabricants d’articles de papeterie misent sur plusieurs stratégies :
- Création de produits premium valorisant l’expérience sensorielle (toucher du papier, qualité d’écriture)
- Développement de collections design et tendance en collaboration avec des artistes
- Innovation dans les fonctionnalités et l’ergonomie des produits
- Personnalisation et production à la demande
Ces orientations stratégiques permettent aux entreprises du secteur de maintenir leur pertinence dans un monde de plus en plus numérique.
Environnement réglementaire spécifique à la papeterie
Les entreprises de fabrication d’articles de papeterie évoluent dans un cadre réglementaire complexe qui touche tant leurs procédés de production que leurs produits finis.
Réglementations environnementales
Le secteur est particulièrement concerné par les législations environnementales :
- Directive européenne sur les émissions industrielles (IED) encadrant strictement les rejets des usines papetières
- Règlement REACH concernant l’utilisation de substances chimiques, particulièrement important pour les colles, vernis et colorants utilisés dans les articles de papeterie
- Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) qui impose progressivement l’élimination des emballages plastiques à usage unique
- Réglementations sur l’écoconception des produits favorisant leur recyclage en fin de vie
Le respect de ces contraintes nécessite des investissements constants en recherche et développement et dans l’adaptation des lignes de production.
Normes spécifiques aux produits scolaires
Les articles de papeterie destinés aux enfants et au milieu scolaire sont soumis à des exigences particulières :
- Norme NF Environnement 400 pour les produits de papeterie
- Directive européenne relative à la sécurité des jouets (applicable à certains produits papeterie ludiques)
- Réglementation sur les substances CMR (Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques) interdites dans les fournitures scolaires
- Exigences spécifiques sur la qualité du papier pour les cahiers scolaires (grammage, opacité, résistance)
Ces contraintes réglementaires, bien que représentant un défi pour les industriels, constituent également une opportunité de différenciation qualitative face aux importations à bas coût.
Codes NAF connexes et différences
Le code 17.23Z s’inscrit dans un écosystème de classifications proches mais distinctes, avec lesquelles il entretient des relations de complémentarité ou de concurrence.
| Code NAF | Intitulé | Différence avec le 17.23Z |
|---|---|---|
| 17.12Z | Fabrication de papier et de carton | Concerne la production de papier brut en bobines ou feuilles, non des articles finis |
| 17.21B | Fabrication de cartonnages | Spécialisé dans les emballages en carton ondulé ou compact, non dans les articles de bureau |
| 17.29Z | Fabrication d’autres articles en papier ou en carton | Regroupe les articles papier non classés ailleurs (filtres, bobines, tubes…) |
| 18.12Z | Autre imprimerie (labeur) | Concerne l’impression sur supports papier, mais pas leur fabrication initiale |
| 46.49Z | Commerce de gros d’autres biens domestiques | Distribution des articles de papeterie, sans activité de fabrication |
La frontière entre ces codes peut parfois sembler ténue. Par exemple, une entreprise fabriquant des cahiers (17.23Z) puis les imprimant avec des motifs spécifiques pourrait être classée en 18.12Z si l’impression constitue l’essentiel de la valeur ajoutée. De même, un fabricant de boîtes d’archivage en carton pourrait relever du 17.21B ou du 17.23Z selon la destination principale de ses produits (emballage ou rangement de bureau).
Stratégies de prospection B2B dans le secteur de la papeterie
Pour les entreprises cherchant à développer des relations commerciales avec les fabricants d’articles de papeterie, plusieurs approches spécifiques peuvent s’avérer particulièrement efficaces.
Segmentation stratégique du marché
Le secteur de la fabrication d’articles de papeterie présente une structure particulière qui nécessite une approche segmentée :
- Par taille d’entreprise : Le marché est polarisé entre quelques grands groupes industriels internationaux et une constellation de PME/TPE spécialisées dans des niches
- Par type de production : Fabricants de produits de masse vs producteurs de papeterie haut de gamme ou artisanale
- Par canal de distribution : Fournisseurs de la grande distribution, des réseaux spécialisés ou du e-commerce
- Par zone géographique : Concentration historique dans certains bassins papetiers (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine)
Cette segmentation permet d’adapter finement l’offre commerciale aux besoins spécifiques de chaque catégorie d’acteurs.
Opportunités de ciblage saisonnier
Une spécificité notable du secteur est sa forte saisonnalité, qui offre des opportunités de prospection ciblées :
- Période de préparation de la rentrée scolaire (février à juin pour les fournisseurs)
- Cycle de préparation des agendas et calendriers (septembre à novembre pour l’année suivante)
- Périodes de renouvellement des stocks professionnels (souvent en début d’année fiscale)
Adapter son approche commerciale à ces cycles spécifiques augmente significativement les chances de succès de la prospection.
Les données sectorielles précises permettent d’affiner cette approche en identifiant les acteurs les plus pertinents selon leur taille, leur localisation et leur positionnement. Datapult.ai propose justement ce type de données structurées, permettant une prospection ciblée et efficace au sein du code NAF 17.23Z.
Approche par la transition écologique
Face aux défis environnementaux, les fabricants d’articles de papeterie recherchent activement des solutions innovantes :
- Fournisseurs de matières premières certifiées (papiers recyclés, encres végétales, colles écologiques)
- Prestataires proposant des solutions d’optimisation énergétique adaptées aux process papetiers
- Experts en écoconception et analyse du cycle de vie des produits
- Services d’accompagnement vers les certifications environnementales (ISO 14001, FSC, PEFC)
Cette transformation du secteur ouvre de nouvelles opportunités pour les prestataires capables de proposer des solutions alignées avec ces enjeux.
Répartition géographique des entreprises de papeterie
La distribution territoriale des fabricants d’articles de papeterie en France présente des caractéristiques héritées de l’histoire industrielle et des ressources naturelles disponibles.
Concentration dans les bassins historiques
La fabrication d’articles de papeterie reste ancrée dans plusieurs régions traditionnellement liées à l’industrie du papier :
- Auvergne-Rhône-Alpes : Premier bassin avec environ 25% des entreprises du secteur, particulièrement autour d’Annonay (Ardèche) et Voiron (Isère), héritiers d’une tradition papetière séculaire
- Grand Est : Deuxième pôle important, avec une concentration dans les Vosges, bénéficiant de ressources forestières abondantes et d’une expertise historique
- Nouvelle-Aquitaine : Troisième région significative, notamment autour de Condat et du Limousin
Cette répartition s’explique par la proximité historique avec les ressources en bois, en eau pure (essentielle pour la fabrication du papier de qualité) et par la transmission générationnelle des savoir-faire.
Émergence de nouveaux pôles spécialisés
Au-delà des bassins traditionnels, on observe l’émergence de pôles spécialisés :
- Région parisienne : Concentration d’entreprises spécialisées dans la papeterie haut de gamme et design, profitant de la proximité avec les marchés de la mode et du luxe
- Région nantaise : Développement d’un pôle d’entreprises innovantes misant sur l’écoconception et les papeteries alternatives
- Occitanie : Émergence d’ateliers artisanaux valorisant des techniques traditionnelles revisitées
Cette nouvelle géographie reflète l’évolution du secteur vers des produits à plus forte valeur ajoutée et une approche plus artisanale ou créative.
Zoom sur le bassin papetier d’Annonay
Le bassin d’Annonay en Ardèche illustre parfaitement la continuité historique et l’adaptation du secteur. Berceau du papier moderne grâce aux innovations des frères Montgolfier au XVIIIe siècle, cette région maintient une activité papetière significative. Plusieurs fabricants d’articles de papeterie y perpétuent une tradition d’excellence tout en modernisant leurs outils de production. Ce bassin a su évoluer d’une production de masse vers des produits plus qualitatifs, notamment des papiers techniques et des articles de papeterie haut de gamme, exportés dans le monde entier.
Cette concentration géographique favorise également la formation de clusters et d’écosystèmes industriels complémentaires, renforçant la compétitivité globale de la filière.
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
Pour optimiser les stratégies de prospection auprès des fabricants d’articles de papeterie, une compréhension fine de la structure du marché est essentielle.
Cartographie des acteurs par taille
Le secteur de la fabrication d’articles de papeterie présente une structure pyramidale caractéristique :
- Grands groupes (plus de 250 salariés) : Représentent moins de 5% des entreprises mais concentrent près de 60% du chiffre d’affaires du secteur. Ces acteurs, souvent à capitaux internationaux, disposent de capacités industrielles importantes et de portefeuilles de marques diversifiés.
- Entreprises moyennes (50 à 249 salariés) : Constituent environ 15% du tissu industriel et 25% du chiffre d’affaires. Ces PME sont généralement spécialisées sur des segments spécifiques (papeterie scolaire, fournitures de bureau, produits techniques).
- Petites entreprises et micro-entreprises (moins de 50 salariés) : Représentent plus de 80% des entités mais seulement 15% du chiffre d’affaires. Ces structures privilégient les niches à forte valeur ajoutée, l’artisanat d’art ou les produits très spécialisés.
Cette répartition influence directement les stratégies de prospection à adopter, les processus décisionnels et les cycles d’achat variant considérablement selon la taille des structures.
Pour une prospection efficace, il est recommandé d’adapter l’approche commerciale aux spécificités régionales et à la typologie des entreprises ciblées. Les données sectorielles détaillées permettent d’identifier les acteurs les plus pertinents selon des critères précis de taille, localisation et positionnement, optimisant ainsi l’efficacité des campagnes de prospection dans ce secteur en constante évolution.
