La santé des Français repose non seulement sur les médecins et les hôpitaux, mais aussi sur un réseau diversifié de professionnels paramédicaux spécialisés dans la rééducation, l’appareillage et les soins podologiques. Le code NAF 86.90E regroupe précisément ces acteurs essentiels du système de santé qui interviennent principalement après un diagnostic médical ou dans le cadre de soins préventifs. En France, ce secteur représente plus de 100 000 professionnels libéraux ou salariés, dont la mission est de restaurer l’autonomie des patients, soulager leurs douleurs et améliorer leur qualité de vie. À l’heure où la population française vieillit et où les affections chroniques se multiplient, ces professions connaissent une évolution constante, tant dans leurs techniques que dans leur organisation.
Panorama économique du secteur de la rééducation et des soins paramédicaux
Le secteur couvert par le code NAF 86.90E constitue un pilier majeur du système de santé français, avec une contribution économique significative et en progression constante. Les professionnels exerçant dans ce domaine représentent collectivement un chiffre d’affaires annuel estimé à plusieurs milliards d’euros et occupent une place stratégique dans le parcours de soins des patients.
Contrairement à d’autres segments du secteur de la santé, celui-ci se caractérise par une forte proportion de professionnels libéraux, bien que l’exercice salarié en établissements de santé, EHPAD ou centres spécialisés reste également important. Cette particularité influence directement la structure économique du secteur et son développement territorial.
Un secteur en pleine croissance démographique
Les statistiques démontrent une augmentation régulière du nombre de professionnels dans ces disciplines, avec une croissance annuelle moyenne de 2 à 3% pour les masseurs-kinésithérapeutes et d’environ 4% pour les orthoptistes ces dernières années. Cette expansion répond à une demande croissante liée au vieillissement de la population et à l’augmentation des pathologies chroniques nécessitant un suivi rééducatif au long cours.
Toutefois, cette croissance masque des disparités territoriales importantes, avec des zones de sous-densité professionnelle, particulièrement dans les territoires ruraux et certaines banlieues défavorisées, créant des enjeux d’accès aux soins que les pouvoirs publics tentent d’adresser par différents dispositifs incitatifs.
Définition et classification des activités sous le code 86.90E
Le code NAF 86.90E englobe un ensemble diversifié de professionnels paramédicaux dont l’activité principale est orientée vers la rééducation fonctionnelle, l’appareillage correctif ou les soins des pieds. Contrairement à d’autres codes de la nomenclature sanitaire, celui-ci présente la particularité de regrouper des professions réglementées distinctes ayant chacune leur cadre d’exercice et leurs techniques spécifiques.
Dans la hiérarchie des codes INSEE, cette classification s’inscrit dans la division 86 (Activités pour la santé humaine), au sein du groupe 86.9 (Autres activités pour la santé humaine) et de la classe 86.90 (Autres activités pour la santé humaine). La lettre E distingue spécifiquement les professionnels de rééducation et assimilés des autres activités de santé humaine.
Positionnement dans la nomenclature médicale
Cette catégorie se distingue des activités hospitalières (86.10Z) et de la pratique médicale (86.21Z et 86.22Z) en se concentrant sur des interventions complémentaires au diagnostic médical. Elle diffère également des activités des infirmiers et sages-femmes (86.90D) par la nature spécifique des actes réalisés, orientés vers la réhabilitation fonctionnelle plutôt que les soins infirmiers proprement dits.
La classification 86.90E présente l’originalité d’englober des professionnels dont les parcours de formation et les champs de compétences sont distincts mais qui partagent une philosophie commune : celle de l’accompagnement actif du patient dans un processus d’amélioration de ses capacités fonctionnelles.
Activités principales et secondaires des professionnels du code 86.90E
Le code NAF 86.90E regroupe plusieurs professions paramédicales dont les activités, bien que diverses, s’articulent autour de la rééducation fonctionnelle et de l’amélioration des capacités physiques des patients. Voici les principales catégories professionnelles concernées et leurs activités spécifiques :
Masseurs-kinésithérapeutes
Ces professionnels représentent la part la plus importante du secteur avec plus de 90 000 praticiens en France. Leurs activités comprennent :
- La rééducation fonctionnelle musculo-squelettique (entorses, fractures, lombalgies)
- La rééducation respiratoire (BPCO, asthme, mucoviscidose)
- La rééducation neurologique (AVC, maladie de Parkinson)
- La kinésithérapie du sport et préparation physique
- La rééducation périnéo-sphinctérienne
- Les techniques de drainage lymphatique manuel et de rééducation vestibulaire
Orthophonistes
Environ 25 000 professionnels exerçant dans les domaines suivants :
- Rééducation des troubles de l’articulation et de la parole
- Prise en charge des troubles du langage écrit (dyslexie, dysorthographie)
- Rééducation des troubles de la déglutition
- Thérapie des troubles de la communication liés à des pathologies neurologiques
- Accompagnement des troubles de la voix
Pédicures-podologues
Comptant plus de 12 000 professionnels spécialisés dans :
- Soins des affections épidermiques et unguéales du pied
- Conception et fabrication d’orthèses plantaires
- Étude de la marche et analyse baropodométrique
- Soins spécifiques des pieds diabétiques
- Conseils de prévention et d’hygiène podologique
Autres professionnels inclus dans cette classification
- Orthoptistes : rééducation des troubles de la vision binoculaire et bilan visuel
- Ergothérapeutes : réadaptation aux gestes de la vie quotidienne et adaptation de l’environnement
- Psychomotriciens : thérapie des troubles du schéma corporel et de la coordination
- Diététiciens : conseils nutritionnels thérapeutiques
- Orthoprothésistes et orthopédistes : conception et adaptation d’appareillages correctifs
Cette diversité d’activités souligne la richesse du secteur et son rôle central dans le parcours de soins des patients, particulièrement dans la gestion des affections chroniques ou invalidantes.
Tendances et évolutions du marché de la rééducation paramédicale
Le secteur des professions paramédicales de rééducation connaît actuellement des mutations profondes qui transforment les pratiques professionnelles et les modèles économiques associés. Plusieurs tendances majeures se dégagent et dessinent l’avenir de ces métiers.
Virage numérique et télésoin
Accéléré par la crise sanitaire de 2020, le développement du télésoin constitue une innovation majeure pour ces professions. Désormais, les orthophonistes peuvent légalement réaliser des séances à distance, tandis que d’autres expérimentations sont en cours pour les kinésithérapeutes et ergothérapeutes. Cette évolution répond à plusieurs enjeux :
- L’amélioration de l’accès aux soins dans les déserts médicaux
- La continuité des soins pour les patients à mobilité réduite
- Le suivi régulier des exercices thérapeutiques entre les séances présentielles
Des plateformes spécialisées et des applications de suivi patient se développent rapidement, modifiant progressivement l’écosystème de ces professions et créant de nouveaux modèles d’organisation des cabinets.
Regroupements professionnels et pratiques coordonnées
On observe une tendance croissante au regroupement des professionnels dans des structures pluridisciplinaires :
- Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP)
- Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS)
- Cabinets de groupe associant différentes spécialités paramédicales
Ces nouvelles organisations permettent une meilleure coordination des parcours patients, des investissements mutualisés en équipements et une optimisation de la gestion administrative. Cette évolution répond également aux aspirations des jeunes professionnels recherchant davantage d’échanges pluridisciplinaires et un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
Le saviez-vous ?
Contrairement aux idées reçues, les masseurs-kinésithérapeutes français sont parmi les mieux formés d’Europe avec une formation initiale portée à 5 ans depuis 2015, alignant leur niveau académique sur le grade master. Cette évolution a considérablement enrichi leurs compétences diagnostiques et thérapeutiques, leur permettant de développer de nouvelles approches comme la kinésithérapie basée sur les preuves scientifiques (Evidence-Based Practice).
Spécialisation croissante et nouvelles niches
Face à la complexification des pathologies et aux avancées scientifiques, on observe une tendance forte à la spécialisation des praticiens dans des domaines d’expertise précis :
- Rééducation vestibulaire pour les kinésithérapeutes
- Prise en charge des troubles neurodéveloppementaux pour les orthophonistes
- Podologie du sport et analyse dynamique pour les podologues
- Réadaptation cognitive pour les ergothérapeutes
Cette spécialisation répond aux attentes croissantes des patients et des prescripteurs en matière d’expertise ciblée, mais pose également des questions d’équité territoriale dans l’accès à ces compétences spécifiques.
Environnement réglementaire des professions paramédicales
Les activités regroupées sous le code NAF 86.90E évoluent dans un cadre réglementaire strict et spécifique à chaque profession, avec pour point commun leur reconnaissance officielle par le Code de la santé publique. Ce cadre légal définit précisément les conditions d’exercice, les actes autorisés et les relations avec les autres professionnels de santé.
Statuts d’exercice et réglementation professionnelle
Chaque profession paramédicale relevant du code 86.90E dispose d’un cadre réglementaire spécifique :
- Les masseurs-kinésithérapeutes exercent selon les articles L.4321-1 à L.4321-22 du Code de la santé publique, avec un référentiel de compétences et un décret d’actes actualisé en 2020.
- Les orthophonistes sont régis par les articles L.4341-1 à L.4341-9, avec une nomenclature d’actes précise définie par la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels).
- Les pédicures-podologues sont encadrés par les articles L.4322-1 à L.4322-16, avec un droit de prescription limité à certains dispositifs médicaux et topiques.
Ces professions bénéficient d’ordres professionnels spécifiques (excepté pour les orthoptistes et ergothérapeutes) qui assurent le respect de la déontologie, gèrent l’inscription au tableau et exercent un pouvoir disciplinaire.
Évolutions réglementaires récentes
Plusieurs avancées législatives ont récemment modifié l’exercice de ces professions :
- L’accès direct (sans prescription médicale préalable) pour certains actes de kinésithérapie dans des situations d’urgence ou pour des pathologies définies, instauré par la loi de financement de la sécurité sociale 2022.
- L’extension des droits de prescription des orthoptistes pour certains équipements optiques dans le cadre de la loi sur la réforme du système de santé.
- La reconnaissance officielle du télésoin pour plusieurs professions par les décrets de 2020 et 2021, ouvrant de nouvelles modalités d’exercice à distance.
- Le développement de protocoles de coopération interprofessionnels permettant des délégations de tâches entre médecins et professionnels paramédicaux dans des cadres précis.
Ces évolutions traduisent une tendance générale à l’élargissement des compétences des praticiens paramédicaux, dans un contexte de tensions sur la démographie médicale et de recherche d’efficience du système de santé.
Cadre conventionnel et tarifaire
La majorité des actes réalisés par les professionnels du code 86.90E sont soumis à des conventions avec l’Assurance Maladie qui déterminent :
- Les tarifs conventionnels des actes remboursables
- Les conditions de prise en charge par l’assurance maladie
- Les obligations en matière de télétransmission et de pratiques
Ces conventions font l’objet de négociations régulières entre les syndicats représentatifs et l’Assurance Maladie, avec des enjeux importants autour de la revalorisation des actes et de la reconnaissance de nouvelles pratiques. Les dernières conventions ont notamment intégré des dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées.
Codes NAF connexes et différences avec le 86.90E
Le code 86.90E s’inscrit dans un environnement de classifications connexes dont il convient de comprendre les distinctions pour bien appréhender ses spécificités et ses frontières. Plusieurs codes NAF présentent des proximités avec les activités de rééducation et de soins paramédicaux.
Code NAF | Intitulé | Principales différences |
---|---|---|
86.90D | Activités des infirmiers et des sages-femmes | Concerne les soins infirmiers et obstétricaux, sans dimension rééducative. Statut et nomenclature d’actes distincts. |
86.90F | Activités de santé humaine non classées ailleurs | Regroupe les professions de santé non conventionnées ou alternatives (naturopathes, sophrologues…) sans reconnaissance dans le Code de la santé publique. |
86.22C | Autres activités des médecins spécialistes | Inclut les médecins de médecine physique et réadaptation (MPR) qui prescrivent les actes réalisés par les professionnels du 86.90E. |
32.50A | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | Concerne les fabricants d’appareillages et prothèses, alors que le 86.90E inclut les professionnels qui les adaptent et les utilisent cliniquement. |
86.10Z | Activités hospitalières | Englobe les activités de rééducation lorsqu’elles sont pratiquées dans un cadre hospitalier par des professionnels salariés d’établissements. |
Frontières parfois poreuses
La distinction entre ces codes n’est pas toujours évidente dans la pratique, notamment car :
- Certains professionnels exercent à la fois en libéral et en établissement
- Les activités d’appareillage peuvent chevaucher la fabrication et l’adaptation
- Certaines nouvelles pratiques de rééducation peinent à trouver leur classification précise
Cette porosité des frontières reflète l’évolution constante des pratiques professionnelles et l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques qui dépassent les classifications traditionnelles.
Stratégies de prospection B2B dans le secteur de la rééducation
La prospection commerciale auprès des professionnels regroupés sous le code NAF 86.90E présente des spécificités liées à la nature de ces activités et à la structure particulière de ce marché. Une approche différenciée selon les professions et les modes d’exercice s’avère nécessaire pour optimiser les démarches commerciales.
Segmentation stratégique du marché
Pour cibler efficacement ce secteur, une segmentation fine s’impose selon plusieurs critères :
- Par profession : les besoins d’un kinésithérapeute diffèrent significativement de ceux d’un orthophoniste ou d’un podologue, tant en termes d’équipements que de consommables.
- Par mode d’exercice : professionnel isolé, cabinet de groupe monodisciplinaire, structure pluridisciplinaire, exercice mixte libéral/salarié.
- Par spécialisation clinique : un kinésithérapeute spécialisé en pédiatrie aura des besoins différents d’un confrère orienté vers la rééducation sportive.
- Par volume d’activité : du praticien à temps partiel à la structure importante employant plusieurs assistants.
Cette segmentation permet d’adapter précisément l’offre et le discours commercial aux réalités opérationnelles des praticiens ciblés.
Opportunités commerciales sectorielles
Plusieurs catégories d’offres présentent un potentiel particulier pour ce secteur :
- Équipements techniques : appareils de physiothérapie, systèmes d’analyse du mouvement, plateformes de posturologie.
- Solutions numériques : logiciels de gestion de cabinet, plateformes de télésoin, applications de suivi patient.
- Services de formation continue : développement de compétences spécifiques, formations certifiantes.
- Consommables spécialisés : bandes, électrodes, matériel d’hygiène, produits de soin podologique.
- Solutions immobilières : aménagement de cabinets aux normes paramédicales, accessibilité PMR.
- Services financiers adaptés : solutions de financement d’équipements, assurances professionnelles spécifiques.
Le potentiel de ces marchés est renforcé par l’évolution constante des techniques thérapeutiques et la recherche permanente d’innovation des praticiens pour améliorer leur efficacité clinique.
Approches commerciales efficaces
L’expérience montre que certaines stratégies sont particulièrement adaptées à ce secteur :
- Présence ciblée dans les congrès professionnels spécifiques à chaque discipline (Mondial de Kinésithérapie, Congrès National d’Orthophonie…).
- Partenariats avec les associations professionnelles pour une légitimation de l’offre.
- Démonstrations pratiques d’équipements directement dans les cabinets ou lors d’événements régionaux.
- Témoignages de pairs mettant en avant les bénéfices concrets pour la pratique quotidienne.
- Communication scientifique démontrant l’efficacité clinique des solutions proposées.
Ces professionnels étant particulièrement sensibles à la valeur ajoutée clinique des offres, une approche fondée sur les preuves scientifiques et les bénéfices concrets pour leurs patients sera privilégiée à un discours purement commercial.
Les données sectorielles disponibles via Datapult.ai permettent d’affiner cette prospection en identifiant précisément la répartition géographique et les caractéristiques des professionnels concernés, optimisant ainsi le ciblage des actions commerciales.
Exploiter les données pour optimiser la prospection dans le secteur paramédical
Pour les entreprises souhaitant cibler efficacement les professionnels du code NAF 86.90E, l’utilisation stratégique des données représente un levier majeur d’optimisation des démarches commerciales. L’analyse fine du secteur permet de dépasser les approches génériques pour développer des stratégies véritablement adaptées aux spécificités de ces professions.
La répartition territoriale des professionnels constitue une information particulièrement précieuse. Ainsi, la cartographie des densités professionnelles révèle des opportunités de marché différenciées : zones de forte concentration où la concurrence entre praticiens favorise l’investissement dans des équipements distinctifs, ou territoires en développement où s’installent de jeunes professionnels particulièrement réceptifs aux innovations.
La connaissance des caractéristiques démographiques des praticiens (âge moyen, genres, formation initiale) permet d’affiner encore le ciblage. Par exemple, les jeunes diplômés en kinésithérapie présentent une appétence significative pour les nouvelles technologies et les approches basées sur les données probantes, tandis que les praticiens expérimentés recherchent davantage des solutions optimisant leur temps clinique.
L’exploitation intelligente de ces données sectorielles transforme radicalement l’efficacité des démarches commerciales, permettant de concentrer les ressources sur les segments à plus fort potentiel et d’adapter précisément les argumentaires aux besoins spécifiques de chaque catégorie de professionnels. Dans ce secteur paramédical en constante évolution, où les besoins varient considérablement selon les spécialités, cette approche ciblée constitue un avantage concurrentiel déterminant.