Le secteur des agences de voyage a connu une véritable métamorphose ces vingt dernières années, bouleversé par la révolution numérique et plus récemment par la crise sanitaire. Le code NAF 79.11Z encadre spécifiquement ces entreprises qui servent d’intermédiaires entre les voyageurs et les prestataires touristiques. Cette classification des activités françaises permet d’identifier précisément les acteurs économiques spécialisés dans la conception, la vente et l’organisation de voyages, séjours, et services associés. Dans un contexte où les habitudes de consommation touristique se transforment rapidement, cette nomenclature aide à suivre l’évolution d’un secteur clé de l’économie française, qui représentait avant la pandémie plus de 1,5 million d’emplois directs et indirects.
Panorama économique du secteur des agences de voyage
Le secteur des agences de voyage en France constitue un maillon essentiel de l’écosystème touristique national. Avant la pandémie de COVID-19, la France, première destination touristique mondiale avec près de 90 millions de visiteurs internationaux annuels, s’appuyait fortement sur un réseau structuré d’agences de voyage pour canaliser et organiser cette demande massive.
Selon les données de l’INSEE, le secteur comptait environ 3 500 entreprises en 2019, employant plus de 28 000 personnes sur l’ensemble du territoire. Ces chiffres ont cependant subi une forte contraction suite à la crise sanitaire, avec une baisse d’activité atteignant -80% en 2020, avant d’entamer une reprise progressive dès 2022.
Un secteur en profonde mutation
Le paysage économique des agences de voyage se caractérise par une forte polarisation. D’un côté, quelques grands groupes dominent le marché (Voyageurs du Monde, Selectour, TUI France, etc.) et concentrent une part importante du chiffre d’affaires global. De l’autre, une multitude de PME et TPE, souvent spécialisées sur des niches (destinations spécifiques, types de voyages particuliers) continuent d’opérer sur des marchés locaux ou très ciblés.
Cette structure duale reflète les défis contemporains auxquels le secteur fait face : la concurrence féroce des plateformes en ligne, la transformation des comportements des consommateurs et la nécessité d’une adaptation constante aux nouvelles technologies. Pour survivre, la majorité des agences traditionnelles ont dû développer une présence numérique tout en valorisant leur expertise humaine comme valeur ajoutée distinctive.
Définition et classification du code NAF 79.11Z
Le code NAF 79.11Z s’inscrit dans une hiérarchie précise au sein de la Nomenclature des Activités Françaises établie par l’INSEE. Cette catégorisation permet une lecture stratifiée des activités économiques :
- Section N : Activités de services administratifs et de soutien
- Division 79 : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Groupe 79.1 : Activités des agences de voyage et voyagistes
- Classe 79.11 : Activités des agences de voyage
- Sous-classe 79.11Z : Activités des agences de voyage
Cette classification permet de distinguer clairement les agences de voyage (79.11Z) des voyagistes ou tour-opérateurs (79.12Z), une nuance essentielle dans l’organisation du secteur touristique. Les premières agissent principalement comme intermédiaires et conseillers tandis que les seconds conçoivent et assemblent des produits touristiques complets.
Il est intéressant de noter que cette nomenclature a évolué en 2008 lors du passage de la NAF rév. 1 à la NAF rév. 2, afin de mieux refléter les transformations profondes du secteur, notamment avec l’émergence des plateformes numériques qui ont bouleversé les modèles d’intermédiation traditionnels.
Activités principales et secondaires des agences de voyage
Cœur de métier : l’intermédiation touristique
Le code NAF 79.11Z englobe un ensemble d’activités principales qui constituent l’essence même du métier d’agence de voyage :
- La vente de voyages, séjours et forfaits touristiques pré-assemblés par des voyagistes
- La réservation de titres de transport (aérien, ferroviaire, maritime, routier)
- La réservation d’hébergements (hôtels, résidences, locations saisonnières)
- La réservation de voitures de location et autres services de transport locaux
- Le conseil personnalisé en matière de voyages et destinations
- L’information sur les conditions d’entrée et de séjour dans les pays étrangers
Ces prestations peuvent être délivrées en agence physique, par téléphone ou via des plateformes numériques, l’essentiel étant le rôle d’intermédiation joué par l’agence entre le client final et les prestataires touristiques.
Activités complémentaires et services annexes
Au-delà de ce socle fondamental, les agences de voyage développent fréquemment des activités secondaires pour enrichir leur offre et se différencier :
- Vente d’assurances voyage spécifiques
- Organisation d’événements (mariages à l’étranger, voyages incentive, séminaires)
- Assistance pour l’obtention de visas et documents administratifs
- Conception d’itinéraires sur mesure et personnalisés
- Vente de guides touristiques et d’articles de voyage
- Services de conciergerie pendant le séjour
Il est important de noter que la frontière avec les activités des tour-opérateurs (code 79.12Z) peut parfois sembler floue, notamment lorsque les agences assemblent elles-mêmes certaines prestations. Cependant, l’INSEE considère qu’une entreprise relève du code 79.11Z tant que son activité principale reste l’intermédiation et non la production complète de séjours touristiques.
Tendances et évolutions du marché des agences de voyage
Le secteur des agences de voyage connaît actuellement une véritable métamorphose, accélérée par les bouleversements récents et les innovations technologiques.
La digitalisation comme impératif stratégique
La transition numérique représente sans doute le changement le plus profond pour les agences de voyage. Selon une étude du cabinet Deloitte, plus de 70% des réservations touristiques en France impliquent désormais une composante digitale. Cette évolution a contraint les acteurs traditionnels à développer :
- Des interfaces de réservation en ligne ergonomiques
- Des applications mobiles dédiées au suivi des voyages
- Des outils de conseil à distance (visioconférence, chat live)
- Une présence active sur les réseaux sociaux
Les agences dites « phygitales », combinant présence physique et services numériques, semblent désormais constituer le modèle le plus résilient pour affronter la concurrence des pure-players en ligne.
Spécialisation et personnalisation
Face à la démocratisation des outils de réservation directe, les agences de voyage misent sur deux valeurs distinctives : l’expertise spécialisée et la personnalisation. Cette tendance de fond se manifeste par :
- L’émergence d’agences ultra-spécialisées (voyages durables, aventures extrêmes, séjours wellness)
- Le développement d’offres sur mesure adaptées aux profils spécifiques des voyageurs
- La multiplication des services à haute valeur ajoutée (conciergerie, assistance 24/7)
Cette spécialisation répond à une évolution profonde de la demande, avec des voyageurs de plus en plus à la recherche d’expériences originales et authentiques plutôt que de packages standardisés.
Résilience post-pandémie et nouvelles attentes
La crise du COVID-19 a profondément marqué le secteur, avec des conséquences durables sur les comportements et attentes des voyageurs :
- Intérêt accru pour les assurances annulation flexibles
- Préférence pour des destinations perçues comme sûres sur le plan sanitaire
- Développement du tourisme domestique et des séjours de proximité
- Renforcement de la valeur sécuritaire associée aux agences professionnelles
Paradoxalement, cette période difficile a également mis en lumière la valeur ajoutée des intermédiaires professionnels, capables d’accompagner leurs clients dans des situations complexes (rapatriements, annulations, report de séjours), renforçant ainsi la perception de sécurité associée aux agences traditionnelles.
Environnement réglementaire des agences de voyage
Le secteur des agences de voyage est encadré par un dispositif réglementaire spécifique, visant principalement à protéger les consommateurs dans un domaine où les montants engagés peuvent être conséquents et les risques multiples.
Immatriculation et garanties financières
Depuis la loi du 22 juillet 2009 et son décret d’application du 23 décembre 2009, les agences de voyage doivent obligatoirement être immatriculées auprès d’Atout France, l’opérateur unique de l’État en matière de tourisme. Cette immatriculation est conditionnée par :
- La souscription d’une garantie financière suffisante pour couvrir les fonds déposés par les clients
- La justification d’une assurance de responsabilité civile professionnelle
- La présentation d’un justificatif d’aptitude professionnelle
Ces exigences strictes visent à prémunir les consommateurs contre les défaillances d’entreprises et à garantir un niveau minimal de compétence dans un secteur où les conséquences d’erreurs peuvent être importantes.
Protection du consommateur renforcée
La directive européenne « Travel » (UE) 2015/2302, transposée en droit français en 2018, a considérablement renforcé les droits des voyageurs. Les agences de voyage doivent désormais :
- Fournir des informations précontractuelles exhaustives et standardisées
- Proposer une protection contre l’insolvabilité des prestataires
- Garantir une assistance aux voyageurs en difficulté
- Assumer une responsabilité élargie en cas de non-conformité des prestations
Cette réglementation s’est encore complexifiée avec la crise du COVID-19, qui a nécessité des ajustements temporaires concernant notamment les modalités de remboursement et les avoirs proposés aux clients.
Enjeux de conformité spécifiques
Les agences de voyage doivent également se conformer à des réglementations sectorielles particulières :
- Respect du RGPD pour la gestion des données personnelles des voyageurs
- Conformité aux règles de sécurité des paiements en ligne (norme PCI-DSS)
- Obligations d’information sur les formalités sanitaires et administratives
- Adaptation aux réglementations spécifiques concernant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
Ces contraintes réglementaires, si elles représentent un coût de mise en conformité important, constituent également une barrière à l’entrée qui protège relativement les professionnels établis contre une concurrence totalement dérégulée.
Codes NAF connexes et différences avec le 79.11Z
Le secteur du tourisme présente une segmentation fine en termes de nomenclature d’activités, reflétant la spécialisation des différents acteurs de la chaîne de valeur. Comprendre ces distinctions est essentiel pour bien positionner les entreprises dans leur environnement concurrentiel.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences avec 79.11Z |
|---|---|---|
| Code NAF 79.12Z | Activités des voyagistes | Contrairement aux agences qui agissent comme intermédiaires, les voyagistes (tour-opérateurs) conçoivent et assemblent eux-mêmes des forfaits touristiques qu’ils commercialisent ensuite, souvent via les agences. |
| Code NAF 79.90Z | Autres services de réservation | Ce code couvre des services de réservation spécifiques (billetterie, guides touristiques, offices de tourisme) sans proposer l’offre complète d’intermédiation des agences de voyage. |
| Code NAF 55.10Z | Hôtels et hébergement similaire | Bien que certains établissements hôteliers proposent des services de réservation annexes, leur activité principale reste la fourniture d’hébergement, contrairement aux agences qui revendent ces prestations. |
| Code NAF 52.22Z | Services auxiliaires des transports par eau | Ce code inclut notamment les agences spécialisées dans les croisières, mais se limite strictement à ce mode de transport, alors que le 79.11Z couvre tous types de voyages. |
| Code NAF 82.30Z | Organisation de foires, salons et congrès | Certaines agences MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) peuvent être classées sous ce code si leur activité principale est l’organisation d’événements et non la vente de voyages. |
Cette segmentation révèle la complexité de l’écosystème touristique et les multiples spécialisations possibles au sein de la chaîne de valeur. Il n’est pas rare que certaines entreprises développent des activités relevant de plusieurs codes, l’attribution du code principal dépendant alors de la part prépondérante de chiffre d’affaires.
Stratégies de prospection B2B pour le secteur des agences de voyage
Les agences de voyage, traditionnellement orientées vers le marché B2C, découvrent de plus en plus l’intérêt de développer leurs activités sur le segment B2B. Cette diversification présente des opportunités significatives mais nécessite des approches commerciales spécifiques.
Identification des cibles B2B prioritaires
La prospection B2B dans le secteur des agences de voyage doit s’appuyer sur une segmentation fine des entreprises cibles :
- PME sans service voyages dédié – Ces entreprises ont besoin d’externaliser complètement la gestion de leurs déplacements professionnels
- Grandes entreprises avec policy voyage – Elles recherchent des partenaires capables d’appliquer rigoureusement leurs politiques de déplacement
- Associations et institutions – Organisent régulièrement des voyages de groupe nécessitant une logistique spécifique
- Écoles et universités – Demandeurs de voyages éducatifs, stages à l’étranger et séjours linguistiques
- Entreprises événementielles – Besoin de prestations complexes combinant transport, hébergement et lieux d’événements
Pour chaque segment, l’analyse des données disponibles via Datapult.ai permet d’identifier précisément les entreprises correspondant aux critères recherchés et de personnaliser l’approche commerciale.
Valorisation de l’offre spécifique B2B
Les agences de voyage doivent adapter leur discours commercial pour mettre en avant les bénéfices spécifiques qu’elles apportent aux entreprises :
- Optimisation des coûts de déplacement et politique d’achat centralisée
- Outils technologiques dédiés (plateformes de réservation, reporting)
- Gestion des urgences et modifications avec réactivité 24/7
- Respect des contraintes de duty of care (suivi et sécurité des collaborateurs)
- Expertise dans la gestion des voyages complexes (destinations multiples, groupes)
Cette proposition de valeur doit être quantifiée autant que possible, en mettant en avant les économies potentielles et les gains de productivité pour les équipes des entreprises clientes.
Approches marketing différenciées
Les stratégies de marketing B2B des agences de voyage doivent s’appuyer sur plusieurs leviers :
- Participation aux salons professionnels spécialisés (IFTM Top Resa, Business Travel Show)
- Organisation de webinaires thématiques (optimisation des voyages d’affaires, duty of care)
- Content marketing axé sur l’expertise sectorielle (white papers, études de cas)
- Développement de programmes d’affiliation avec les associations professionnelles
- Stratégie d’inbound marketing ciblant les décideurs (travel managers, directeurs financiers)
La construction de ces actions marketing doit s’appuyer sur une connaissance fine des processus décisionnels en entreprise et tenir compte de la multiplicité des interlocuteurs impliqués dans le choix d’une agence de voyage professionnelle.
Exploiter les données pour cibler les agences de voyage
Dans un contexte où le secteur des agences de voyage connaît une forte polarisation, l’exploitation intelligente des données de marché devient un levier crucial pour les acteurs souhaitant adresser ce segment B2B avec précision.
Segmentation géolocalisée du marché
L’analyse territoriale des agences de voyage révèle des disparités significatives qui peuvent orienter les stratégies de prospection :
- Concentration urbaine – Plus de 40% des agences sont implantées dans les grandes métropoles (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux)
- Spécialisation régionale – Certaines régions présentent des concentrations d’agences spécialisées (montagne dans les Alpes, croisières à Marseille)
- Répartition des indépendants vs réseaux – Les réseaux d’agences sous enseigne nationale sont plus présents dans les zones commerciales périurbaines
Une approche de prospection efficace tiendra compte de ces spécificités territoriales pour adapter le discours commercial aux réalités locales du marché.
Critères d’analyse pertinents
Pour affiner votre ciblage des entreprises du code NAF 79.11Z, plusieurs indicateurs peuvent être particulièrement révélateurs :
- Taille de l’entreprise – Le nombre d’employés constitue un indicateur fiable du volume d’activité
- Ancienneté – Dans un secteur fortement remanié, l’âge de l’entreprise peut révéler sa résilience
- Appartenance à un réseau – Les agences indépendantes et celles affiliées à des réseaux ont des besoins distincts
- Présence digitale – L’intensité de la présence en ligne peut indiquer le degré de maturité technologique
- Spécialisation visible – Les communications marketing peuvent révéler des niches de spécialisation
La combinaison de ces critères dans votre analyse de données permettra d’identifier des segments à forte valeur ajoutée et d’adapter votre approche commerciale en conséquence.
Le saviez-vous ? La résilience inattendue du secteur
Contrairement aux prédictions pessimistes, le secteur des agences de voyage physiques n’a pas disparu face à la montée en puissance des plateformes en ligne. Une étude récente de la FEVAD révèle que 68% des voyageurs français combinent recherche en ligne et conseil en agence pour leurs voyages complexes ou à fort enjeu émotionnel (voyages de noces, grands anniversaires, destinations lointaines).
Ce phénomène de « ROPO » (Research Online, Purchase Offline) illustre la complémentarité plutôt que l’opposition entre canaux numériques et physiques. Il explique également pourquoi les agences ayant investi dans une présence omnicanale ont généralement mieux traversé les crises récentes que celles restées sur un modèle exclusivement traditionnel.
Cette résilience inattendue ouvre des perspectives intéressantes pour les fournisseurs de solutions technologiques, marketing et logistiques souhaitant adresser ce marché en transformation mais loin d’être en voie de disparition.
Témoignage : Adaptation réussie d’une agence traditionnelle
« Notre agence familiale existait depuis 1986 et se concentrait sur une clientèle locale fidèle. La crise sanitaire nous a forcés à repenser entièrement notre modèle. Nous avons développé une expertise pointue sur le tourisme durable et les voyages d’exception en petits groupes, tout en digitalisant complètement notre processus de conseil et de suivi client. Aujourd’hui, notre clientèle s’est élargie géographiquement grâce au numérique, tout en restant fidèle à nos valeurs d’accompagnement personnalisé. Notre chiffre d’affaires a dépassé celui d’avant-crise dès 2022, avec une marge moyenne par dossier significativement plus élevée. » – Marie L., directrice d’Evasions Exclusives, agence indépendante à Annecy.
Ce témoignage illustre les stratégies d’adaptation réussies dans un secteur en profonde mutation, où la combinaison entre expertise sectorielle, spécialisation et transformation numérique constitue souvent la clé du succès post-pandémie.
