Code NAF 79.12Z : Activités des voyagistes

Le secteur des voyagistes, dont l’activité est classée sous le code NAF 79.12Z, représente un maillon essentiel de l’industrie touristique française. En 2022, ce secteur générait un chiffre d’affaires dépassant les 4,5 milliards d’euros, malgré les bouleversements causés par la pandémie. Les tour-opérateurs, comme on les appelle communément, constituent le socle de l’offre touristique organisée en France et à l’international. Cette catégorie d’acteurs se distingue des agences de voyages (code 79.11Z) par leur rôle de concepteurs et d’assembleurs de prestations touristiques. Ils créent des forfaits combinant transport, hébergement et services annexes pour proposer des expériences complètes aux voyageurs. Dans un environnement économique en constante évolution, cette nomenclature sectorielle délimite précisément le périmètre d’activité des entreprises qui conçoivent les voyages avant qu’ils ne soient commercialisés.

Panorama économique du secteur

Le marché français des voyagistes se caractérise par une structure oligopolistique, avec quelques grands groupes dominant le marché aux côtés d’une multitude de petites entreprises spécialisées. Selon les données de la Direction Générale des Entreprises, on dénombre environ 450 entreprises répertoriées sous ce code en France, employant plus de 8 000 salariés.

Une activité à haute valeur ajoutée

L’élaboration de voyages organisés constitue une activité à forte valeur ajoutée intellectuelle. Les voyagistes négocient des volumes importants auprès de prestataires variés (compagnies aériennes, chaînes hôtelières, transporteurs terrestres, prestataires d’activités) pour concevoir des forfaits attractifs pour le consommateur final. Cette position d’intermédiaire permet de générer des marges moyennes oscillant entre 15% et 25% selon les destinations et types de produits.

Le secteur connaît toutefois d’importantes fluctuations saisonnières et est particulièrement sensible aux crises internationales, comme l’ont démontré les impacts du COVID-19, qui a entraîné une contraction de 70% du chiffre d’affaires en 2020 avant une reprise progressive à partir de 2022.

Définition et classification

Le code NAF 79.12Z s’inscrit dans la division 79 (Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes) au sein de la section N (Activités de services administratifs et de soutien) de la Nomenclature d’Activités Française.

Cette classification, alignée avec la nomenclature européenne NACE Rev.2, permet d’identifier précisément les entreprises dont l’activité principale consiste à assembler et organiser des voyages à forfait. Ces forfaits sont ensuite vendus soit directement aux consommateurs, soit par l’intermédiaire d’agences de voyages.

La particularité de cette catégorie réside dans la notion d’assemblage de prestations multiples, ce qui la distingue fondamentalement des simples activités de réservation ou d’intermédiation. Un voyagiste crée un nouveau produit à partir de services existants, assumant ainsi une responsabilité contractuelle globale vis-à-vis du client final.

Positionnement dans l’écosystème touristique

Les voyagistes occupent une position centrale dans la chaîne de valeur touristique, servant de lien entre les prestataires primaires (hôtels, transporteurs) et les distributeurs (agences de voyages physiques ou en ligne). Cette position stratégique leur confère un rôle d’orchestration de l’expérience touristique globale, avec une responsabilité accrue en matière de qualité et de sécurité des prestations proposées.

Activités principales et secondaires

Création et assemblage de forfaits touristiques

L’activité fondamentale des voyagistes consiste à concevoir des packages associant plusieurs prestations touristiques. Ces forfaits peuvent inclure:

• Le transport aller-retour (aérien, ferroviaire, maritime ou routier)
• L’hébergement (hôtels, résidences, villages vacances, etc.)
• Les transferts locaux entre aéroport/gare et lieu d’hébergement
• La restauration (formules petit-déjeuner, demi-pension, tout inclus)
• Les activités et excursions sur place
• L’accompagnement par des guides ou représentants locaux
• Les assurances voyage

Conception d’itinéraires et circuits organisés

Une spécialité majeure du secteur concerne l’élaboration de circuits, particulièrement pour les destinations lointaines ou complexes. Ces produits impliquent un savoir-faire spécifique pour:

• Définir des itinéraires cohérents et réalisables
• Programmer les étapes et nuitées
• Sélectionner les points d’intérêt et activités
• Recruter et former des guides-accompagnateurs
• Négocier avec multiples prestataires locaux

Activités complémentaires

Au-delà de la conception pure, les voyagistes assurent également:

• L’affrètement de moyens de transport (vols charter, autocaristes)
• La production de documentation (brochures, guides de voyage)
• La gestion des imprévus et situations d’urgence
• L’animation de réseaux de distribution

Il est important de noter que certaines activités connexes ne sont pas couvertes par le code 79.12Z, notamment la vente directe de billets d’avion ou la simple réservation hôtelière sans assemblage, qui relèvent du code 79.11Z (Activités des agences de voyages).

Tendances et évolutions du marché

Le secteur des voyagistes connaît des transformations profondes sous l’effet conjugué de la digitalisation, des nouvelles attentes consommateurs et des crises successives.

Digitalisation accélérée

La dématérialisation des processus constitue désormais un impératif stratégique. Les tour-opérateurs investissent massivement dans:

• Des plateformes de conception produits optimisées
• Des systèmes de tarification dynamique
• Des interfaces de réservation omnicanales
• Des applications mobiles d’accompagnement voyage

Les acteurs qui ne parviennent pas à opérer cette transformation digitale se trouvent progressivement marginalisés sur un marché où l’agilité technologique devient déterminante.

Spécialisation et personnalisation

Face à la concurrence des plateformes de réservation directe, les voyagistes modernisent leur offre en développant:

• Des voyages thématiques ultra-ciblés (œnologie, bien-être, sport aventure, etc.)
• Des formules sur mesure modulables
• Des expériences exclusives inaccessibles en réservation directe
• Des services d’accompagnement premium

Cette montée en gamme s’accompagne d’un repositionnement vers des segments à plus forte valeur ajoutée, comme les voyages de luxe ou les expériences transformatives.

Tourisme durable

L’émergence des préoccupations environnementales transforme progressivement l’offre des voyagistes avec:

• L’intégration de critères RSE dans la sélection des prestataires
• La compensation carbone des déplacements
• La valorisation des initiatives locales vertueuses
• La limitation des impacts négatifs du surtourisme

Cette tendance de fond nécessite une refonte des processus opérationnels et soulève des questions complexes de rentabilité dans un contexte concurrentiel intense.

Environnement réglementaire

Les activités des voyagistes sont encadrées par un dispositif réglementaire particulièrement dense qui vise à protéger le consommateur et garantir la stabilité financière du secteur.

La directive voyages à forfait

La réglementation centrale est la directive européenne 2015/2302 relative aux voyages à forfait, transposée en droit français dans le Code du Tourisme. Cette législation impose aux voyagistes:

• Une information précontractuelle exhaustive (programme détaillé, conditions d’annulation)
• Une responsabilité de plein droit concernant l’exécution de l’ensemble des prestations
• Des garanties financières spécifiques
• Un système d’assistance aux voyageurs en difficulté

Suite à la crise COVID, cette réglementation a fait l’objet d’adaptations temporaires, notamment concernant les modalités de remboursement, avec l’instauration d’avoirs sous conditions spécifiques.

Garanties financières obligatoires

Tout voyagiste opérant en France doit justifier:

• D’une garantie financière spécifique couvrant les fonds déposés
• D’une assurance responsabilité civile professionnelle
• D’une immatriculation au registre des opérateurs de voyages (Atout France)

Ces exigences prudentielles visent à protéger les consommateurs contre les défaillances d’entreprises, fréquentes dans ce secteur aux marges réduites et aux besoins en fonds de roulement élevés.

Réglementations spécifiques

Les voyagistes sont également soumis à des contraintes sectorielles particulières:

• Réglementation sur les données personnelles (RGPD) avec des enjeux majeurs compte tenu des données sensibles collectées
• Normes de sécurité internationales, particulièrement pour les destinations sensibles
• Obligations d’information sur les formalités administratives (visas, vaccinations)

L’actualisation constante des connaissances réglementaires représente un défi majeur pour les professionnels du secteur.

Codes NAF connexes et différences

La délimitation précise des activités des voyagistes nécessite de comprendre les frontières avec d’autres codes NAF proches dans l’écosystème touristique.

La principale distinction opérationnelle concerne la valeur ajoutée de conception et d’assemblage. Un voyagiste (79.12Z) crée des produits touristiques complets, tandis qu’une agence de voyages (79.11Z) revend principalement des prestations conçues par d’autres. Cette frontière peut parfois s’avérer poreuse, notamment avec l’émergence des modèles hybrides dans le tourisme digital.

Stratégies de prospection B2B

La nature particulière du secteur des voyagistes implique des approches de prospection B2B spécifiques pour les fournisseurs de solutions et services.

Segmentation sectorielle appropriée

Pour cibler efficacement les entreprises du code NAF 79.12Z, une segmentation affinée s’impose selon:

• La taille: majors intégrés vs PME spécialisées
• La spécialisation: généralistes vs spécialistes (luxe, aventure, affaires)
• Les destinations: France, Europe, long-courrier, multi-destinations
• Le modèle de distribution: B2C direct, B2B2C via réseau d’agences
• Le positionnement tarifaire: entrée de gamme, milieu de gamme, premium

Cette granularité permet d’adapter précisément les arguments commerciaux aux problématiques spécifiques de chaque segment.

Cycles décisionnels et approche commerciale

Les voyagistes fonctionnent selon des temporalités particulières:

• Programmation anticipée (12-18 mois avant commercialisation)
• Périodes de négociations fournisseurs concentrées
• Saisonnalité marquée avec temps forts (salons professionnels)

Une prospection efficace nécessite d’aligner les démarches commerciales sur ce calendrier sectoriel, en tenant compte des phases de conception produit, négociation et production de brochures/supports.

Le secteur étant relationnel par essence, les approches combinant networking professionnel (salons IFTM Top Resa, ITB Berlin) et recommandations interpersonnelles s’avèrent particulièrement efficaces. Les outils numériques comme Datapult.ai permettent d’identifier précisément les entreprises relevant de ce code NAF, facilitant ainsi l’élaboration de listes qualifiées pour les campagnes de prospection.

Zoom sur le marché des voyagistes d’affaires

Un sous-segment particulièrement dynamique concerne les voyagistes spécialisés en voyages d’affaires, incentives et MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Ces acteurs présentent des caractéristiques distinctives:

• Budgets moyens par dossier significativement plus élevés
• Exigences techniques et logistiques renforcées
• Processus décisionnels impliquant multiples interlocuteurs côté client
• Expertise sectorielle forte (pharma, automobile, luxe)

La prospection vers ce segment nécessite une approche encore plus personnalisée, avec une démonstration claire de compréhension des enjeux spécifiques du tourisme d’affaires.

Exploiter les données sectorielles pour optimiser votre prospection

Les voyagistes constituent un segment attractif pour de nombreux fournisseurs B2B, mais leur prospection efficace nécessite une compréhension fine de leurs enjeux spécifiques. Pour maximiser l’impact de vos démarches commerciales auprès de ces entreprises du code NAF 79.12Z, plusieurs approches stratégiques s’avèrent particulièrement pertinentes.

Une analyse géographique révèle une forte concentration des sièges sociaux dans quelques zones: Paris et sa région (plus de 60% des structures), la Côte d’Azur et les grandes métropoles régionales comme Lyon ou Bordeaux. Cette répartition permet d’optimiser les actions terrain en privilégiant ces bassins à forte densité.

L’exploitation intelligente des données sectorielles permet également d’identifier les périodes optimales de prospection, en phase avec le calendrier spécifique du secteur: programmation (automne), négociations (hiver), lancement des catalogues (printemps). Synchroniser vos démarches commerciales avec ces temps forts augmente significativement les taux de conversion.

Pour les entreprises proposant des solutions technologiques, logistiques ou financières aux voyagistes, l’adoption d’une approche consultative centrée sur les problématiques métier spécifiques (gestion des risques pays, optimisation des flux de trésorerie, conformité réglementaire) générera un engagement nettement supérieur aux approches generiques.