Code NAF 52.22Z : Services auxiliaires des transports par eau

Le secteur maritime et fluvial français repose sur un ensemble d’infrastructures et de services essentiels regroupés sous le code NAF 52.22Z “Services auxiliaires des transports par eau”. Cette classification englobe les activités cruciales qui permettent aux navires de circuler, d’accoster et d’opérer en toute sécurité dans les ports français. Avec plus de 5 000 km de côtes et un réseau fluvial de 8 500 km, la France dispose d’un écosystème portuaire diversifié où ces services auxiliaires constituent la colonne vertébrale du commerce maritime national et international. Le code 52.22Z représente un maillon indispensable de la chaîne logistique maritime, souvent méconnu mais fondamental pour l’économie bleue française et le commerce mondial.

Panorama économique du secteur

Le secteur des services auxiliaires des transports par eau occupe une place stratégique dans l’économie maritime française. Représentant près de 12% de la valeur ajoutée du secteur maritime global, cette activité génère un chiffre d’affaires annuel estimé à 3,2 milliards d’euros et emploie environ 15 000 personnes en France.

L’écosystème portuaire français est structuré autour de grands ports maritimes (GPM) comme Marseille-Fos, Le Havre, Dunkerque, et des ports secondaires répartis sur le littoral et le long des voies navigables. Chaque port constitue un hub économique où les services auxiliaires jouent un rôle d’interface critique entre la mer et la terre.

Importance économique et stratégique

Les entreprises du code NAF 52.22Z contribuent significativement à la compétitivité des ports français face à la concurrence européenne, notamment celle des grands ports du Range Nord (Rotterdam, Anvers, Hambourg). La qualité de ces services auxiliaires influence directement l’attractivité des ports français pour les armateurs internationaux et les chargeurs.

Selon les données de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM), les ports maritimes français traitent annuellement plus de 350 millions de tonnes de marchandises, dont 80% du commerce extérieur français en volume. Les entreprises classées en 52.22Z sont au cœur de cette activité économique essentielle.

Définition et classification

Le code NAF 52.22Z correspond à la nomenclature française des activités économiques établie par l’INSEE. Cette catégorie s’intègre dans l’arborescence suivante :

• Section H : Transports et entreposage
• Division 52 : Entreposage et services auxiliaires des transports
• Groupe 52.2 : Services auxiliaires des transports
• Classe 52.22 : Services auxiliaires des transports par eau
• Sous-classe 52.22Z : Services auxiliaires des transports par eau

Cette classification s’aligne sur la nomenclature européenne NACE Rev.2, où elle porte également la référence 52.22. À l’échelle internationale, elle correspond à la division 5222 de la CITI (Classification internationale type, par industrie).

Le code 52.22Z se distingue d’autres classifications similaires comme le 50.10Z (Transports maritimes et côtiers de passagers) ou le 50.20Z (Transports maritimes et côtiers de fret) qui concernent l’exploitation directe des navires. Ici, il s’agit exclusivement des services qui facilitent ces transports sans toutefois exploiter directement les moyens de transport.

Activités principales et secondaires

Services portuaires fondamentaux

Le cœur d’activité du code NAF 52.22Z englobe l’exploitation des infrastructures portuaires essentielles :

• Exploitation des terminaux maritimes et fluviaux
• Gestion des écluses et des voies navigables
• Administration des ports de plaisance et marinas
• Opérations de quais et d’accostage
• Gestion des gares maritimes pour passagers

Les autorités portuaires, généralement sous forme d’établissements publics portuaires ou de sociétés d’économie mixte, constituent des acteurs majeurs de cette catégorie. Leurs missions incluent l’aménagement, l’entretien et la gestion quotidienne des installations portuaires.

Services de navigation et de sécurité maritime

Une part significative du secteur est dédiée à la sécurité et à la régulation du trafic maritime :

• Services de pilotage pour l’entrée et la sortie des ports
• Remorquage portuaire et côtier
• Activités de balisage et signalisation maritime
• Services de lamanage (amarrage des navires)
• Sauvetage et renflouement de navires
• Services de radiocommunication maritime

Ces prestations sont généralement assurées par des entreprises spécialisées ou des organismes comme les stations de pilotage, organisées en corporations professionnelles réglementées.

Services de soutien logistique

Complémentairement, le code inclut également :

• Services d’information nautique
• Assistance de navigation aux navires
• Services de surveillance du trafic maritime (VTS – Vessel Traffic Services)
• Aide à la navigation par GPS différentiel
• Services météorologiques maritimes spécialisés

Il est important de noter que cette classification exclut expressément plusieurs activités connexes qui relèvent d’autres codes NAF :

• La manutention des marchandises (code 52.24Z)
• L’entreposage et le stockage (code 52.10)
• Les services d’expédition et d’agences en douane (code 52.29B)
• La construction et réparation navale (code 30.1)

Tendances et évolutions du marché

Transformation numérique du secteur portuaire

Le secteur des services auxiliaires des transports par eau connaît actuellement une révolution numérique majeure. Les “ports intelligents” (smart ports) intègrent désormais des technologies avancées pour optimiser les opérations portuaires :

• Systèmes de gestion du trafic maritime (VTS) fonctionnant avec intelligence artificielle
• Plateformes numériques de coordination portuaire (Port Community Systems)
• Internet des objets (IoT) pour le suivi en temps réel des équipements et infrastructures
• Automatisation des terminaux et des procédures d’accostage
• Blockchain pour sécuriser et simplifier les documents maritimes

Le port de Marseille-Fos et HAROPA PORT (regroupement des ports du Havre, Rouen et Paris) sont à l’avant-garde de cette transformation numérique, avec des investissements majeurs dans ces technologies.

Transition écologique portuaire

Face aux enjeux environnementaux, les acteurs du code 52.22Z s’engagent dans une transition écologique significative :

• Développement de l’électrification des quais (shore power) pour réduire les émissions des navires à quai
• Mise en place d’infrastructures d’avitaillement en GNL (gaz naturel liquéfié) ou en hydrogène
• Gestion écoresponsable des eaux de ballast et des déchets
• Réduction de l’empreinte carbone des opérations portuaires
• Intégration des énergies renouvelables dans le fonctionnement des ports

Selon l’Union des Ports de France, plus de 400 millions d’euros sont investis annuellement dans ces transformations écologiques, avec un objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 d’ici 2030.

Consolidation et internationalisation

Le marché des services auxiliaires des transports par eau connaît une tendance marquée à la consolidation, avec l’émergence d’opérateurs globaux qui proposent des services intégrés. Des groupes internationaux comme Bolloré Ports, CMA CGM ou DP World investissent dans les services portuaires français, apportant expertise internationale et capacités d’investissement accrues.

Cette internationalisation s’accompagne d’une spécialisation croissante des ports français, qui se positionnent sur des segments spécifiques (conteneurs, vracs, croisières, énergies marines renouvelables) pour renforcer leur compétitivité face aux grands ports européens.

Environnement réglementaire

Le secteur des services auxiliaires des transports par eau est encadré par un ensemble complexe de réglementations nationales et internationales, reflétant les enjeux de sécurité maritime, de protection environnementale et de concurrence équitable.

Cadre juridique spécifique

Au niveau national, ces activités sont principalement régies par :

• Le Code des Transports (notamment sa cinquième partie consacrée au transport et à la navigation maritimes)
• Le Code des Ports Maritimes
• La loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire
• L’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique

Les services de pilotage maritime sont particulièrement encadrés par le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des navires, qui définit les conditions d’exercice de cette profession et son organisation en stations de pilotage.

Réglementation internationale et européenne

Les activités du code 52.22Z sont également soumises à des normes internationales :

• Convention SOLAS (Safety of Life at Sea) de l’OMI
• Convention MARPOL pour la prévention de la pollution maritime
• Code ISPS (International Ship and Port Facility Security)
• Règlement européen (UE) 2017/352 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires
• Directive 2014/89/UE établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime

La mise en œuvre du règlement européen sur les services portuaires a notamment introduit plus de transparence dans l’attribution des concessions portuaires et l’accès au marché des services portuaires.

Évolutions réglementaires récentes

Plusieurs changements réglementaires récents impactent le secteur :

• La stratégie nationale portuaire adoptée en 2021, qui fixe des objectifs de reconquête de parts de marché et de transition écologique
• Les réglementations environnementales renforcées comme la zone ECA (Emission Control Area) en Méditerranée depuis 2022
• Le Pacte vert européen (European Green Deal) qui implique de nouvelles obligations en matière d’infrastructures d’alimentation électrique à quai
• La digitalisation des procédures douanières et portuaires avec le guichet unique maritime et portuaire

Ces évolutions réglementaires représentent à la fois des contraintes opérationnelles et des opportunités de modernisation pour les entreprises du secteur.

Codes NAF connexes et différences

Le code 52.22Z s’insère dans un écosystème d’activités maritimes et portuaires complémentaires. Pour bien comprendre ses spécificités, il est essentiel d’identifier les codes NAF connexes et leurs différences fondamentales.

Cette distinction est particulièrement importante dans le contexte portuaire où ces différentes activités s’articulent en permanence. Par exemple, un terminal portuaire peut accueillir des entreprises relevant du code 52.22Z pour la gestion des infrastructures, du 52.24Z pour la manutention des marchandises, et du 52.29B pour l’organisation logistique.

Chaîne de valeur intégrée

Ces codes NAF forment une chaîne de valeur cohérente dans l’écosystème maritime et portuaire français. Le 52.22Z se positionne comme l’infrastructure de base permettant aux autres activités de se déployer efficacement. Sans les services auxiliaires de transport par eau, les activités de transport maritime (50.10Z et 50.20Z) ne pourraient pas opérer de manière sécurisée et efficiente.

Répartition géographique des entreprises

Cartographie nationale des acteurs

La répartition géographique des entreprises du code NAF 52.22Z reflète naturellement la géographie maritime et fluviale française :

• Façade Manche-Mer du Nord : Concentration majeure autour des ports du Havre, de Dunkerque et de Calais, qui représentent environ 35% des entreprises du secteur.
• Façade Atlantique : Clusters significatifs autour des ports de Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux, regroupant près de 25% des acteurs.
• Façade Méditerranéenne : Forte présence autour de Marseille-Fos, Toulon et Nice, constituant environ 30% du tissu entrepreneurial du secteur.
• Réseau fluvial : Concentration notable le long de la Seine (axe Paris-Rouen), du Rhône et du Rhin, représentant les 10% restants.

Selon les données de l’INSEE, on dénombre environ 450 entreprises relevant principalement du code 52.22Z en France, avec une forte concentration dans les départements littoraux comme la Seine-Maritime, les Bouches-du-Rhône et le Nord.

Spécificités régionales

Chaque région maritime présente des spécificités dans son offre de services auxiliaires :

• La région Hauts-de-France se distingue par des services spécialisés dans le trafic transmanche et les liaisons avec l’Europe du Nord.
• La Normandie excelle dans les services liés aux hydrocarbures et aux conteneurs, en lien avec les activités du port du Havre.
• La région PACA se démarque par la diversité de ses services, alliant transport de marchandises, croisières et plaisance haut de gamme.
• La Bretagne a développé une expertise dans les services auxiliaires liés à la pêche et aux énergies marines renouvelables.
• La région Grand Est se spécialise dans les services fluviaux transfrontaliers sur l’axe rhénan.

Cette spécialisation régionale influence directement les stratégies de prospection B2B à déployer selon les territoires ciblés.

Stratégies de prospection B2B

Le secteur des services auxiliaires des transports par eau présente des caractéristiques uniques qui nécessitent des approches de prospection B2B adaptées et ciblées.

Segmentation stratégique du marché

Pour une prospection efficace dans ce secteur, il est recommandé de segmenter les cibles selon plusieurs critères :

• Par type d’activité : Services de pilotage, remorquage, exploitation d’infrastructures, services de sécurité maritime
• Par taille d’entreprise : Grands établissements publics portuaires, PME spécialisées, micro-entreprises de services
• Par zone géographique : Façade maritime, réseau fluvial, ports de plaisance
• Par nature de trafic : Conteneurs, vracs, passagers, plaisance, pêche

L’analyse des données sectorielles disponibles sur Datapult.ai permet d’identifier précisément les entreprises correspondant à ces segments et d’optimiser les démarches commerciales.

Stratégies d’approche spécifiques

Le secteur du code NAF 52.22Z se caractérise par un écosystème relativement fermé où la connaissance du milieu maritime et portuaire constitue un prérequis. Plusieurs approches peuvent s’avérer particulièrement efficaces :

• Présence sur les événements professionnels : Salons comme le SITL (Semaine de l’Innovation Transport & Logistique), Assises de l’économie de la mer, InnovaSEA
• Collaboration avec les clusters maritimes régionaux : Pôle Mer Bretagne Atlantique, Pôle Mer Méditerranée, Novalog
• Démarche de référencement auprès des grands donneurs d’ordre : Grands ports maritimes, Voies Navigables de France
• Création de contenus spécialisés : Livres blancs sur l’innovation portuaire, webinaires sur la transition écologique maritime

Cycles de décision et saisonnalité

La prospection dans ce secteur doit tenir compte de deux facteurs temporels importants :

1. Les cycles d’investissement portuaires sont généralement longs (3-5 ans) et alignés sur les contrats de plan État-Région (CPER)
2. Certaines activités connaissent une saisonnalité marquée, notamment celles liées à la plaisance (forte activité printemps/été) ou aux croisières

Il est donc recommandé d’adapter le calendrier de prospection en fonction de ces cycles, en privilégiant par exemple les contacts en amont des périodes de renouvellement des marchés publics portuaires.

Arguments commerciaux différenciants

Pour se démarquer auprès des acteurs du code 52.22Z, plusieurs arguments se révèlent particulièrement pertinents :

• Les solutions contribuant à la réduction de l’empreinte environnementale des activités portuaires
• Les technologies améliorant la sécurité maritime et la gestion du trafic
• Les services optimisant les interfaces entre transport maritime et terrestre
• Les outils de conformité réglementaire face à un cadre juridique en constante évolution

Ciblage B2B par région et taille d’entreprise

L’exploitation efficace des données sectorielles représente un avantage concurrentiel majeur pour cibler les entreprises du code NAF 52.22Z. Cette approche permet d’affiner considérablement les stratégies de prospection et d’augmenter le taux de conversion des démarches commerciales.

Cartographie précise des prospects par région

L’analyse des données économiques révèle des caractéristiques distinctives selon les régions maritimes françaises :

• En Normandie, on observe une concentration de grandes entreprises spécialisées dans les services portuaires liés au trafic conteneurs et au pétrole, avec un chiffre d’affaires moyen supérieur à la moyenne nationale.
• En région PACA, le tissu entrepreneurial est plus diversifié avec une forte présence de PME spécialisées dans les services aux navires de croisière et aux yachts de luxe.
• En Bretagne, on trouve davantage de petites structures familiales orientées vers les services aux navires de pêche et aux ferries.
• Dans la région Grand Est, les entreprises sont majoritairement tournées vers les services fluviaux et le transport multimodal.

Cette cartographie permet d’adapter les approches commerciales en fonction des spécificités régionales et des besoins particuliers des entreprises locales.

Priorisation par potentiel de développement

Une analyse croisée des données financières et des projets d’investissement portuaires permet d’établir une hiérarchisation des cibles :

• Tier 1 : Grands ports maritimes (GPM) et entreprises de services portuaires ayant annoncé des plans de modernisation
• Tier 2 : PME en croissance dans les segments du remorquage, pilotage et lamanage
• Tier 3 : Acteurs des infrastructures de plaisance et ports secondaires

Cette segmentation permet d’optimiser l’allocation des ressources commerciales en fonction du potentiel de chaque cible.

Témoignage d’expert

Exploiter les données pour votre prospection

Le secteur des services auxiliaires des transports par eau présente des caractéristiques uniques qui nécessitent une approche de prospection sur mesure. L’exploitation intelligente des données sectorielles constitue un levier majeur pour optimiser vos démarches commerciales auprès de ces entreprises.

Pour cibler efficacement les acteurs du code NAF 52.22Z, il est recommandé de croiser plusieurs sources d’information : registres des autorités portuaires, bases de données des chambres de commerce maritimes, annuaires des clusters maritimes régionaux, et plateformes spécialisées comme Datapult qui permettent d’obtenir des informations précises et à jour sur ces entreprises.

Les critères de segmentation les plus pertinents pour ce secteur incluent la localisation géographique (proximité des hubs portuaires majeurs), la spécialisation (pilotage, remorquage, gestion d’infrastructure), le volume d’activité et les projets d’investissement en cours. Une attention particulière doit être portée aux cycles d’investissement portuaires, souvent alignés sur les contrats de plan État-Région.

L’avenir du secteur des services auxiliaires des transports par eau s’articule autour de trois grandes tendances : la numérisation des opérations portuaires, l’adaptation aux exigences environnementales croissantes et l’intégration dans des chaînes logistiques de plus en plus globalisées. Les entreprises capables d’accompagner ces évolutions disposeront d’un avantage concurrentiel significatif sur ce marché en transformation.