Le secteur de la location et location-bail de camions, identifié par le code NAF 77.12Z, constitue un pilier fondamental de l’économie logistique française. Dans un contexte où la flexibilité des flottes de véhicules industriels devient un avantage concurrentiel pour les entreprises, ce segment connaît une dynamique particulière. Avec plus de 1 200 entreprises spécialisées générant un chiffre d’affaires annuel d’environ 4,5 milliards d’euros, cette activité s’affirme comme un maillon indispensable de la chaîne logistique nationale. Ce code NAF englobe spécifiquement les prestations de mise à disposition temporaire de véhicules utilitaires lourds, offrant aux professionnels des solutions adaptées aux contraintes de transport de marchandises, sans nécessiter d’investissements massifs en immobilisations.
Panorama économique du secteur
Le marché français de la location de camions représente un segment économique à forte valeur ajoutée. Caractérisé par une croissance annuelle moyenne de 3,5% sur les cinq dernières années, ce secteur bénéficie de l’essor du e-commerce et de la transformation des chaînes logistiques. La transition écologique constitue également un moteur important des évolutions récentes, poussant les loueurs à investir massivement dans le renouvellement de leurs parcs avec des véhicules moins polluants.
Un secteur concentré mais dynamique
Bien que dominé par quelques acteurs majeurs comme Fraikin, Petit Forestier, Locatrans et les filiales de location des grands constructeurs (Renault Trucks, Volvo…), le marché compte également de nombreuses PME régionales qui se positionnent sur des niches spécifiques. Cette structure oligopolistique n’empêche pas une forte intensité concurrentielle, notamment sur les tarifs et les services associés.
Les entreprises relevant du code 77.12Z se répartissent en plusieurs catégories :
- Les grandes entreprises de location multi-sites (35% du marché)
- Les loueurs régionaux spécialisés (40% du marché)
- Les concessionnaires et garages proposant de la location en complément (15%)
- Les coopératives et groupements de transporteurs (10%)
Définition et classification
Le code NAF 77.12Z définit précisément l’activité de location et location-bail de véhicules utilitaires lourds, sans chauffeur. Cette classification s’inscrit dans la nomenclature de l’INSEE au sein de :
- Section N : Activités de services administratifs et de soutien
- Division 77 : Activités de location et location-bail
- Groupe 77.1 : Location et location-bail de véhicules automobiles
- Classe 77.12 : Location et location-bail de camions
Les entreprises relevant de ce code ont pour activité principale la mise à disposition de véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, pour des durées variables allant de quelques jours à plusieurs années, et sans fourniture de conducteur. Cette dernière caractéristique est fondamentale car elle distingue cette activité de celle des transporteurs routiers.
Différences avec la location de véhicules légers
Contrairement à la location de voitures particulières (code NAF 77.11A) ou de véhicules automobiles légers (77.11B), la location de camions implique des contraintes techniques et réglementaires spécifiques, liées notamment aux normes de sécurité, aux autorisations de circulation et aux contrôles techniques renforcés pour les poids lourds. Les contrats de location intègrent généralement des clauses particulières concernant l’usure des pneumatiques, la maintenance spécialisée et les responsabilités en cas de panne.
Activités principales et secondaires
Typologie des véhicules concernés
L’activité principale des entreprises du 77.12Z concerne la location de :
- Porteurs et fourgons de PTAC > 3,5 tonnes
- Tracteurs routiers et semi-remorques
- Véhicules spécialisés : frigorifiques, bennes, plateaux, citernes
- Matériel de manutention associé : hayons élévateurs, transpalettes
- Remorques et conteneurs
La location peut s’effectuer selon différentes modalités contractuelles :
- Location courte durée : de quelques jours à quelques mois, particulièrement adaptée aux pics d’activité saisonniers
- Location-bail moyenne durée : contrats de 12 à 36 mois, pour des besoins réguliers mais évolutifs
- Location longue durée : engagements pluriannuels (3 à 7 ans), souvent assortis de services associés
Prestations complémentaires
Les entreprises du secteur proposent fréquemment des services additionnels qui, bien que secondaires, représentent une part croissante de leur valeur ajoutée :
- Gestion de flottes et suivi télématique des véhicules
- Maintenance préventive et corrective
- Assistance 24h/24 et véhicules de remplacement
- Conseil en optimisation logistique
- Reprise et revente de véhicules d’occasion
Ces services périphériques expliquent la bonne rentabilité du secteur, avec une marge opérationnelle moyenne de 8 à 12%, supérieure à celle du transport routier classique (3-5%).
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la location de camions connaît actuellement plusieurs transformations structurelles majeures :
Transition énergétique et écologique
Face aux restrictions de circulation dans les zones à faibles émissions (ZFE) et aux objectifs de réduction des émissions de CO2, les loueurs investissent massivement dans le renouvellement de leurs flottes. L’offre de véhicules fonctionnant au gaz naturel (GNV), à l’électricité ou à l’hydrogène se développe rapidement, malgré des surcoûts d’acquisition importants. Cette mutation est accélérée par les aides financières proposées par l’État et les collectivités, notamment dans le cadre du plan France Relance.
Digitalisation des services
La réservation en ligne, le suivi de flotte en temps réel via des applications mobiles, les systèmes de télémaintenance prédictive et l’automatisation des processus contractuels transforment profondément l’expérience client. Les loueurs les plus performants ont développé des plateformes digitales permettant une gestion optimisée des ressources et une flexibilité accrue pour les utilisateurs.
Cette transformation numérique s’accompagne d’une évolution vers des contrats de performance plutôt que de simples contrats de mise à disposition, avec des engagements sur les taux de disponibilité des véhicules, la consommation de carburant ou l’empreinte carbone.
Le saviez-vous ?
Le taux d’utilisation moyen d’un camion en location-bail atteint 85%, contre seulement 60% pour un véhicule détenu en propre par une entreprise de transport. Cette différence d’efficacité opérationnelle explique l’attrait croissant pour les solutions de location plutôt que d’achat, particulièrement chez les PME.
Environnement réglementaire
Les entreprises de location de camions sont soumises à un cadre réglementaire spécifique, plus léger que celui des transporteurs routiers mais néanmoins contraignant.
Réglementation propre à la location
Les contrats de location de véhicules industriels sont encadrés par plusieurs dispositions particulières :
- Obligation d’information précontractuelle renforcée (loi Hamon)
- Spécification des responsabilités en matière d’entretien et de réparation
- Clauses relatives à l’assurance et aux franchises
- Dispositions concernant les conditions de restitution des véhicules
Les loueurs doivent également se conformer aux réglementations concernant les véhicules eux-mêmes :
- Obligation de contrôles techniques renforcés (tous les 6 mois pour les poids lourds)
- Respect des normes d’émissions en vigueur (Euro 6 actuellement)
- Installation et maintenance des chronotachygraphes numériques
- Conformité aux normes de sécurité (systèmes AEBS, détection d’angles morts, etc.)
Spécificités fiscales
La fiscalité applicable au secteur présente plusieurs particularités :
- Assujettissement à la taxe sur les véhicules de société (TVS) pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes
- Taxe à l’essieu pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes (TSVR)
- Régime d’amortissement spécifique pour les loueurs
- Traitement comptable particulier des contrats de location longue durée (norme IFRS 16)
Ces contraintes réglementaires et fiscales nécessitent une expertise spécifique et représentent une barrière à l’entrée significative pour les nouveaux acteurs du marché.
Codes NAF connexes et différences
L’activité de location et location-bail de camions se distingue de plusieurs activités connexes, identifiées par des codes NAF spécifiques :
| Code NAF | Intitulé | Différence principale |
|---|---|---|
| 77.11A | Location de courte durée de voitures et véhicules légers | Véhicules < 3,5 tonnes, clientèle incluant particuliers |
| 77.11B | Location de longue durée de voitures et véhicules légers | Véhicules < 3,5 tonnes, contrats LLD multi-années |
| 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | Fourniture du véhicule avec chauffeur |
| 77.39Z | Location et location-bail d’autres machines et équipements | Inclut location d’équipements de manutention sans camion |
La frontière peut parfois sembler floue, notamment lorsque des entreprises de transport proposent occasionnellement des prestations de location sans chauffeur. Cependant, c’est bien l’activité principale qui détermine le rattachement à un code NAF particulier.
Stratégies de prospection B2B
La commercialisation des services de location de camions présente des spécificités qu’il est essentiel d’intégrer dans toute stratégie de prospection B2B efficace.
Segmentation pertinente du marché cible
Pour optimiser leur approche commerciale, les acteurs du secteur ou les prestataires souhaitant les démarcher peuvent s’appuyer sur plusieurs critères de segmentation pertinents :
- Par secteur d’activité client : transport et logistique, BTP, agro-alimentaire, distribution, industrie manufacturière
- Par taille de flotte : grands comptes (>50 véhicules), entreprises moyennes (10-50 véhicules), TPE/PME (<10 véhicules)
- Par besoin de flexibilité : activité régulière, saisonnière ou ponctuelle
- Par zone géographique : zones urbaines (contraintes ZFE), corridors logistiques majeurs, zones rurales ou montagneuses
L’analyse des données sectorielles disponibles via Datapult.ai permet d’identifier précisément les entreprises ayant besoin régulièrement de solutions de location, notamment celles dont l’activité connaît des variations importantes.
Opportunités de croissance régionales
Certaines régions françaises présentent des potentiels particuliers pour les acteurs de la location de camions :
- Île-de-France : forte demande pour des véhicules conformes aux ZFE et adaptés à la logistique urbaine
- Régions transfrontalières (Grand Est, Hauts-de-France) : besoins spécifiques liés au commerce international
- Corridors logistiques (Axe Rhône-Saône, Axe Seine) : concentration d’acteurs du transport et de la logistique
- Zones touristiques : besoins saisonniers marqués (Sud-Est notamment)
Une approche commerciale différenciée selon ces spécificités territoriales augmente significativement les taux de conversion.
Exploiter les données pour optimiser la prospection
Pour les entreprises souhaitant prospecter efficacement le secteur de la location de camions ou cibler les utilisateurs potentiels de ces services, l’exploitation des données sectorielles constitue un levier stratégique.
Métiers et compétences du secteur
Le secteur de la location de camions repose sur des profils spécifiques combinant expertise technique automobile et compétences commerciales B2B. Les gestionnaires de parc maîtrisent les aspects techniques des véhicules industriels tandis que les commerciaux développent une connaissance approfondie des problématiques logistiques de leurs clients. L’émergence des véhicules connectés et des énergies alternatives crée également de nouveaux besoins en compétences digitales et environnementales.
Une analyse précise des données de marché permet d’identifier :
- Les zones de forte concentration d’entreprises de location de camions
- Les secteurs clients à fort potentiel, notamment ceux connaissant une croissance ou une transformation
- Les entreprises en phase d’expansion ayant des besoins logistiques croissants
- Les cycles d’activité saisonniers par secteur, permettant d’anticiper les pics de demande
L’utilisation d’outils d’intelligence économique comme les bases de données sectorielles permet aux entreprises de location de camions d’optimiser leur développement commercial en ciblant précisément les prospects les plus pertinents. Inversement, les fournisseurs de ces entreprises (équipementiers, assureurs, prestataires informatiques…) peuvent affiner leur segmentation pour proposer des offres parfaitement adaptées aux spécificités du secteur.
La combinaison d’une connaissance approfondie des enjeux du secteur et d’une exploitation intelligente des données disponibles constitue ainsi un facteur clé de succès dans ce marché en pleine transformation.
