Le marché de la location de véhicules connaît une véritable révolution. Avec l’émergence de nouveaux acteurs comme Getaround, Ouicar ou Ubeeqo, et la digitalisation complète du parcours client, le secteur de la location automobile à court terme se transforme rapidement. Le code NAF 77.11A encadre précisément cette activité en pleine mutation, où les frontières traditionnelles s’estompent entre location professionnelle, autopartage et nouvelles solutions de mobilité. Ce segment représente un chiffre d’affaires annuel de plus de 3,5 milliards d’euros en France et constitue un maillon essentiel de la chaîne de mobilité, notamment dans les zones touristiques et urbaines où la possession d’un véhicule devient moins attractive face aux alternatives flexibles.
Panorama économique du secteur de la location courte durée
Le secteur de la location de courte durée de véhicules en France présente une structure économique particulière, avec un marché dominé par quelques grands groupes internationaux mais également caractérisé par un tissu de PME régionales et de nouveaux entrants disruptifs.
Un secteur stratégique en évolution constante
La classification 77.11A s’inscrit dans la division 77 (Activités de location et location-bail) et plus précisément dans le groupe 77.1 (Location et location-bail de véhicules automobiles). Cette nomenclature opère une distinction fondamentale entre la location de courte durée (77.11A) et la location de longue durée (77.11B), deux activités aux modèles économiques et contraintes opérationnelles radicalement différents.
Le marché français compte environ 2 300 entreprises relevant directement de ce code NAF, employant plus de 12 000 salariés. La spécificité de ce secteur réside dans sa forte saisonnalité, avec des pics d’activité pendant les périodes estivales et les vacances scolaires, nécessitant une gestion de flotte particulièrement flexible et réactive.
Le saviez-vous ? Le taux de rotation moyen d’un véhicule de location courte durée est d’environ 9 mois, contre 4 à 5 ans pour un véhicule particulier. Cette rotation rapide permet aux loueurs de disposer de flottes récentes et contribue significativement au renouvellement du parc automobile français.
Définition et classification de l’activité 77.11A
La nomenclature 77.11A couvre spécifiquement la mise à disposition temporaire de véhicules particuliers et utilitaires légers (moins de 3,5 tonnes) sans chauffeur, pour des périodes généralement inférieures à un an, et le plus souvent comptées en jours ou semaines.
Périmètre précis de la classification
Cette catégorie englobe la location et la location-bail des types de véhicules suivants :
- Voitures particulières (berlines, SUV, cabriolets, etc.)
- Véhicules utilitaires légers jusqu’à 3,5 tonnes (camionnettes, fourgons, etc.)
- Véhicules de loisirs (camping-cars, caravanes, etc.) lorsqu’ils sont loués sur de courtes périodes
Un aspect distinctif important de ce code NAF est la notion de “courte durée” qui le différencie fondamentalement du 77.11B. Si la frontière traditionnelle se situait autour de 12 mois, l’évolution des pratiques commerciales a rendu cette délimitation plus floue, avec le développement d’offres hybrides et flexibles.
Le critère déterminant reste néanmoins l’absence de vocation à transférer la propriété ou à constituer un mode de financement alternatif pour le client, contrairement au leasing ou à la location longue durée.
Activités principales et secondaires couvertes
Cœur de métier des loueurs courte durée
L’activité principale des entreprises classées sous le code 77.11A comprend :
- La gestion d’une flotte de véhicules (achat, entretien, revente)
- La mise à disposition temporaire de ces véhicules à des particuliers ou professionnels
- La gestion des agences ou points de restitution/livraison
- La facturation des services de location et services annexes
Services complémentaires fréquemment proposés
Au-delà de la simple mise à disposition de véhicules, les entreprises du secteur proposent généralement :
- Des assurances complémentaires (rachat de franchise, etc.)
- La fourniture d’équipements additionnels (GPS, sièges enfants, chaînes neige, etc.)
- Des services de livraison et reprise des véhicules
- Des offres de conciergerie automobile
Il est important de noter que cette classification exclut expressément :
- La location avec chauffeur (classée en 49.32Z pour les VTC ou 49.39B pour d’autres transports)
- La location-bail de longue durée (77.11B)
- La location de poids lourds (77.12Z)
- La location de deux-roues motorisés (77.39Z)
Tendances et évolutions du marché de la location courte durée
Le secteur de la location courte durée connaît actuellement des transformations profondes qui redessinent ses contours traditionnels.
Digitalisation accélérée du parcours client
La révolution numérique a profondément modifié l’expérience client avec :
- Des applications mobiles permettant de réserver, déverrouiller et rendre un véhicule sans interaction humaine
- Des systèmes de signature électronique et de vérification d’état des véhicules par smartphone
- Des flottes connectées permettant la géolocalisation et le suivi en temps réel
Émergence de nouveaux modèles économiques
Le marché voit apparaître des concepts innovants brouillant les frontières traditionnelles :
- L’autopartage entre particuliers via des plateformes dédiées
- Les formules d’abonnement flexibles (mi-chemin entre location courte et longue durée)
- Les services de mobilité intégrée où la location fait partie d’une offre multimodale
Transition écologique des flottes
Confrontés aux zones à faibles émissions (ZFE) et aux attentes des consommateurs, les loueurs accélèrent l’électrification de leurs flottes. Fin 2022, environ 8% des véhicules de location courte durée étaient électriques ou hybrides rechargeables, une proportion en forte croissance. Cette transition s’accompagne de nouveaux défis logistiques liés à la recharge des véhicules et à la gestion de leur autonomie.
La crise sanitaire a également accéléré certaines tendances, comme la désinfection systématique des véhicules entre deux locations et les procédures de restitution sans contact, désormais ancrées dans les pratiques du secteur.
Environnement réglementaire spécifique
Les entreprises relevant du code NAF 77.11A sont soumises à un cadre réglementaire particulier qui conditionne fortement leur activité quotidienne.
Obligations administratives et commerciales
Contrairement à d’autres activités de location, les entreprises de location courte durée de véhicules doivent spécifiquement :
- Tenir un registre détaillé des contrats de location mentionnant l’identité des locataires (avec conservation des copies de permis de conduire)
- Respecter des obligations d’information précontractuelle renforcées (tarification transparente incluant tous les frais obligatoires)
- Assurer une mise à disposition de véhicules conformes aux normes de sécurité et d’entretien
La loi Hamon de 2014 a notamment renforcé les droits des consommateurs en matière d’information sur les prix, avec l’obligation d’afficher le coût total de la location incluant les frais obligatoires.
Contraintes fiscales particulières
Les véhicules de location sont soumis à des règles fiscales spécifiques :
- Amortissement limité pour les véhicules de tourisme (plafonds d’amortissement variables selon les émissions de CO2)
- Taxe sur les véhicules de société (TVS) avec des barèmes spécifiques
- Récupération partielle de la TVA sur l’achat des véhicules de tourisme destinés à la location
Évolutions réglementaires récentes et à venir
Le secteur fait face à plusieurs évolutions réglementaires majeures :
- L’obligation progressive d’intégrer des véhicules à faibles émissions dans les flottes (loi d’orientation des mobilités)
- La mise en place des zones à faibles émissions dans les grandes agglomérations
- Le renforcement des normes en matière de protection des données personnelles (RGPD)
À partir de 2024, la loi Climat et Résilience impose aux entreprises de location disposant d’une flotte de plus de 100 véhicules d’intégrer un minimum de 10% de véhicules à faibles émissions dans leurs nouvelles acquisitions, un seuil qui augmentera progressivement jusqu’à atteindre 50% en 2030.
Codes NAF connexes et différences majeures
Le positionnement précis du code 77.11A s’apprécie en le comparant aux classifications voisines avec lesquelles il peut parfois se confondre.
| Code NAF | Intitulé | Différence clé avec 77.11A |
|---|---|---|
| 77.11B | Location de longue durée de voitures et véhicules légers | Durée prolongée (généralement 24 à 60 mois) avec services associés et finalité différente (alternative à l’achat) |
| 77.12Z | Location et location-bail de camions | Concerne les véhicules de plus de 3,5 tonnes (poids lourds, semi-remorques, etc.) |
| 49.32Z | Transports de voyageurs par taxis | Inclut la mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur (VTC), contrairement à la location simple |
| 77.39Z | Location d’autres machines et équipements | Inclut la location de deux-roues motorisés, exclus du 77.11A |
La distinction entre 77.11A et 77.11B est particulièrement subtile et peut prêter à confusion. Elle ne repose pas uniquement sur un critère de durée, mais également sur la nature du service fourni :
- Le 77.11A (courte durée) répond généralement à un besoin ponctuel et temporaire de mobilité
- Le 77.11B (longue durée) constitue une alternative au financement et à la propriété d’un véhicule
Certaines offres récentes comme les abonnements automobiles flexibles se situent à la frontière entre ces deux catégories, illustrant l’évolution constante du secteur.
Stratégies de prospection B2B dans le secteur de la location courte durée
Le marché de la location courte durée présente des spécificités qui conditionnent les approches de prospection commerciale, particulièrement dans le segment B2B.
Segmentation pertinente du marché des loueurs
Pour une prospection efficace, plusieurs critères de segmentation s’avèrent particulièrement pertinents :
- Par taille d’entreprise : des multinationales (Enterprise, Hertz, Avis) aux indépendants en passant par les franchisés et réseaux régionaux
- Par modèle d’affaires : généralistes, spécialistes (véhicules de prestige, utilitaires, etc.), acteurs digitaux pure players
- Par implantation géographique : focus urbain, couverture nationale, présence en zones touristiques ou aéroportuaires
La saisonnalité joue également un rôle déterminant, avec des besoins qui varient fortement entre haute et basse saison, particulièrement pour les acteurs présents en zones touristiques.
Ciblage des décideurs et influenceurs
Dans l’organisation type d’une entreprise de location, plusieurs profils décisionnaires peuvent constituer des cibles pertinentes :
- Directeurs de flotte (responsables des achats et de la gestion des véhicules)
- Responsables d’agences (pour les décisions opérationnelles locales)
- Directeurs marketing (pour les solutions digitales et services complémentaires)
- DSI (pour les solutions technologiques de gestion de flotte et de parcours client)
Une prospection efficace dans ce secteur nécessite de prendre en compte les cycles d’activité spécifiques, notamment les périodes de renouvellement de flotte qui constituent des moments privilégiés pour proposer de nouveaux équipements ou services.
Les données disponibles sur Datapult.ai permettent d’identifier précisément les entreprises de location courte durée par région et par taille, offrant ainsi une base solide pour affiner votre ciblage commercial avec une granularité géographique pertinente.
Zoom sur la région PACA et la Corse
Le secteur de la location courte durée présente une concentration particulièrement élevée en région PACA et en Corse, avec près de 20% des établissements nationaux pour seulement 10% de la population française. Cette surreprésentation s’explique par l’intensité de l’activité touristique et la saisonnalité marquée qui caractérise ces territoires. Les entreprises y présentent également des spécificités en termes de composition de flotte, avec une proportion plus importante de véhicules cabriolets et premium pour répondre aux attentes d’une clientèle touristique haut de gamme.
Exploiter les données sectorielles pour une prospection ciblée
Dans un marché aussi concurrentiel que celui de la location courte durée, la qualité du ciblage devient déterminante pour l’efficacité commerciale.
Indicateurs de performance spécifiques au secteur
Pour évaluer le potentiel commercial d’un acteur de la location courte durée, plusieurs indicateurs clés peuvent être analysés :
- La taille et la composition de la flotte (nombre de véhicules, répartition par catégories)
- Le maillage territorial (nombre d’agences, présence en zones stratégiques)
- Les taux d’occupation moyens (indicateur de la santé opérationnelle)
- La saisonnalité de l’activité (pics et creux, qui déterminent les moments propices pour prospecter)
L’analyse de ces éléments permet de qualifier finement les prospects et d’adapter les approches commerciales en fonction de leurs enjeux spécifiques.
En conclusion, le secteur de la location courte durée de véhicules, représenté par le code NAF 77.11A, traverse une période de profonde transformation. Entre digitalisation accélérée, nouvelles attentes des consommateurs et évolutions réglementaires, les acteurs du secteur doivent constamment adapter leur modèle d’affaires. Cette dynamique crée également de nombreuses opportunités pour les entreprises qui souhaitent adresser ce marché, à condition de bien comprendre ses spécificités et d’adopter une approche de prospection ciblée et personnalisée.
La versatilité de ce secteur et son caractère stratégique dans l’écosystème de mobilité en font un segment particulièrement intéressant à analyser, tant pour les investisseurs que pour les fournisseurs de solutions technologiques ou de services. Sa résilience face aux crises et sa capacité d’adaptation démontrent également la robustesse d’un modèle économique qui a su se réinventer pour répondre aux nouvelles exigences du marché.
