Code NAF 28.22Z : Fabrication de matériel de levage et de manutention

Le secteur de la fabrication de matériel de levage et de manutention constitue un maillon essentiel de l’industrie française, avec plus de 400 entreprises spécialisées générant un chiffre d’affaires annuel dépassant 4 milliards d’euros. Classifié sous le code NAF 28.22Z, ce segment industriel englobe la conception, la fabrication et l’assemblage d’équipements destinés à soulever, déplacer et manipuler des charges dans divers environnements industriels et logistiques. À l’heure de l’industrie 4.0 et de l’automatisation croissante des processus logistiques, ce secteur connaît une transformation accélérée, avec l’intégration de technologies numériques et robotiques qui redéfinissent les standards de performance et de sécurité des équipements de manutention.

Panorama économique du secteur

Le secteur de la fabrication de matériel de levage et de manutention se distingue par sa forte contribution à l’économie industrielle française et européenne. L’INSEE classe cette activité dans la section C (Industrie manufacturière), division 28 (Fabrication de machines et équipements n.c.a.), groupe 28.2 (Fabrication d’autres machines d’usage général), et classe 28.22 (Fabrication de matériel de levage et de manutention).

Cette industrie est caractérisée par une grande diversité d’acteurs, depuis des PME spécialisées jusqu’à des groupes industriels d’envergure internationale. La France occupe une position significative sur ce marché, notamment grâce à l’expertise reconnue de ses fabricants dans certaines niches technologiques comme les systèmes automatisés de stockage ou les nacelles élévatrices.

Positionnement stratégique et tendances économiques

Le secteur du matériel de levage et de manutention représente un indicateur avancé de l’économie industrielle. En effet, les investissements dans ces équipements précèdent souvent les cycles de croissance économique, les entreprises modernisant leurs infrastructures logistiques avant d’accroître leur production. Depuis 2019, ce secteur a connu des fluctuations importantes, avec une contraction durant la crise sanitaire suivie d’une reprise vigoureuse stimulée par l’accélération de l’e-commerce et la réorganisation des chaînes logistiques mondiales.

Sur le plan de l’emploi, les entreprises relevant du code NAF 28.22Z mobilisent environ 25 000 salariés en France, avec une concentration particulière dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Hauts-de-France, territoires à forte tradition industrielle.

Définition et classification

Le code NAF 28.22Z englobe spécifiquement la fabrication d’équipements destinés à déplacer, soulever et manipuler des matériaux, des produits ou des personnes dans différents contextes industriels, logistiques ou de construction. Cette classification couvre un large éventail de produits, des plus simples aux plus complexes sur le plan technologique.

Contrairement au code NAF 33.12Z qui concerne la réparation des machines, ou au 46.69B qui traite du commerce de gros d’équipements industriels, le code 28.22Z se concentre exclusivement sur la conception et la fabrication des équipements eux-mêmes. Cette distinction est essentielle pour comprendre le positionnement des entreprises dans la chaîne de valeur industrielle.

Nomenclature détaillée des activités

Dans la taxonomie officielle de l’INSEE, le code 28.22Z comprend plusieurs sous-catégories qui méritent d’être détaillées pour appréhender l’étendue de ce secteur :

• Fabrication d’ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants
• Production de systèmes de convoyage, transporteurs et téléphériques
• Conception de grues, portiques et ponts roulants
• Fabrication de chariots élévateurs et autres chariots de manutention
• Élaboration de palans, treuils et cabestans
• Construction de tables et plateformes élévatrices
• Conception de manipulateurs industriels et robots de manutention

À noter que cette nomenclature exclut explicitement la fabrication de robots industriels polyvalents (classés en 28.99Z), les équipements de terrassement (28.92Z), ainsi que les élévateurs et transporteurs à action continue pour mines (également en 28.92Z).

Activités principales et secondaires

Le secteur de la fabrication de matériel de levage et de manutention couvre un éventail particulièrement large d’équipements, reflétant la diversité des besoins industriels et logistiques. La compréhension détaillée de ces activités est essentielle pour toute démarche de prospection B2B ciblée.

Systèmes d’élévation et ascenseurs

Une part significative du secteur se concentre sur la conception et la production d’équipements destinés au transport vertical de personnes et de charges dans les bâtiments :

• Ascenseurs pour immeubles résidentiels et commerciaux
• Monte-charges industriels pour le transport de marchandises
• Escaliers et trottoirs roulants pour espaces publics et commerciaux
• Élévateurs spécifiques pour personnes à mobilité réduite
• Systèmes de parking automatisés verticaux

Ces solutions requièrent une expertise pointue en matière de sécurité et fiabilité, avec des contraintes réglementaires particulièrement strictes, notamment pour les équipements transportant des personnes.

Équipements de manutention pour entrepôts et logistique

Le segment probablement le plus dynamique actuellement concerne les équipements destinés aux centres logistiques, entrepôts et plateformes de distribution :

• Chariots élévateurs électriques, thermiques ou hybrides
• Transpalettes manuels et électriques
• Convoyeurs à bandes, à rouleaux ou aériens
• Systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS)
• Navettes automatiques pour rayonnages
• AGV (Automated Guided Vehicles) et robots de manutention
• Tables élévatrices et quais niveleurs

Avec l’essor du commerce électronique et l’optimisation des chaînes d’approvisionnement, ces équipements connaissent une évolution technologique rapide, intégrant intelligence artificielle, capteurs avancés et connectivité.

Grues et équipements de levage industriel

Une troisième catégorie majeure englobe les systèmes de levage lourds destinés aux environnements industriels, portuaires et aux chantiers :

• Ponts roulants et portiques pour ateliers et usines
• Grues portuaires et de chantier naval
• Palans électriques et pneumatiques
• Manipulateurs industriels et bras de levage
• Treuils et cabestans pour applications diverses
• Potences et bras articulés

Ces équipements, souvent personnalisés selon les besoins spécifiques des clients, représentent un segment à forte valeur ajoutée du marché.

Tendances et évolutions du marché

Le secteur de la fabrication de matériel de levage et de manutention connaît actuellement des transformations majeures, guidées par plusieurs tendances de fond qui redessinent le paysage concurrentiel.

L’automatisation et la robotisation

La tendance la plus marquante est sans conteste l’accélération de l’automatisation des équipements de manutention. Les fabricants intègrent désormais systématiquement des solutions robotisées et des systèmes autonomes dans leurs gammes de produits :

• Développement d’AGV (Automated Guided Vehicles) et d’AMR (Autonomous Mobile Robots)
• Systèmes de stockage automatisés à grande hauteur
• Solutions de picking robotisé pour les entrepôts
• Cobots de manutention collaborant avec les opérateurs humains

Cette évolution répond aux besoins croissants de productivité et à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur logistique, tout en ouvrant de nouveaux marchés pour les fabricants d’équipements.

La transition énergétique et écologique

Une seconde tendance majeure concerne l’évolution des motorisations et sources d’énergie des équipements de manutention :

• Remplacement progressif des motorisations thermiques par des solutions électriques
• Développement de chariots élévateurs à hydrogène (pile à combustible)
• Optimisation énergétique des systèmes de convoyage et de stockage
• Conception d’équipements plus légers et utilisant des matériaux recyclables
• Réduction du bruit et des émissions des équipements industriels

Ces innovations s’inscrivent dans une démarche globale de décarbonation de l’industrie et répondent aux exigences réglementaires croissantes en matière environnementale.

L’intégration numérique et l’IoT industriel

La troisième évolution significative concerne la connectivité et la numérisation des équipements :

• Intégration de capteurs IoT pour la maintenance prédictive
• Développement d’interfaces numériques et de jumeaux digitaux
• Connectivité avec les WMS (Warehouse Management Systems) et ERP
• Collecte et analyse de données opérationnelles en temps réel
• Solutions de géolocalisation indoor pour optimiser les flux

Cette transformation numérique modifie profondément les modèles économiques du secteur, avec un glissement progressif vers des offres de services associés aux équipements (maintenance prédictive, optimisation des flux, etc.).

Environnement réglementaire

La fabrication de matériel de levage et de manutention est encadrée par un cadre réglementaire particulièrement strict, reflétant les enjeux de sécurité associés à ces équipements.

Normes techniques et certifications

Les fabricants relevant du code NAF 28.22Z doivent se conformer à un ensemble de normes techniques harmonisées au niveau européen :

• Directive Machines 2006/42/CE, fondamentale pour tous les équipements de levage
• Norme EN 280 pour les plateformes élévatrices mobiles de personnel
• Norme EN 81 pour les ascenseurs et monte-charges
• Normes EN 1493 pour les élévateurs de véhicules
• Norme EN 15095 pour les systèmes de stockage automatisés
• Certification CE obligatoire pour la mise sur le marché européen

Au-delà des normes européennes, les fabricants exportateurs doivent également se conformer aux exigences spécifiques des marchés internationaux, comme les normes ANSI aux États-Unis ou JIS au Japon.

Réglementation sur la sécurité au travail

Les équipements de levage et de manutention étant fréquemment impliqués dans les accidents du travail, la réglementation impose des contraintes particulières :

• Vérifications périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004)
• Formation obligatoire des utilisateurs (CACES pour les engins de manutention)
• Dispositifs de sécurité normalisés (anti-chute, limiteurs de charge, etc.)
• Documentation technique complète et notices d’utilisation détaillées

Ces contraintes influencent directement la conception des équipements et constituent un paramètre essentiel du développement produit.

Évolutions réglementaires récentes

Plusieurs évolutions réglementaires récentes impactent spécifiquement le secteur :

• Renforcement des exigences en matière d’émissions pour les engins à motorisation thermique (normes Euro Stage V)
• Nouvelles directives sur la compatibilité électromagnétique des équipements électroniques
• Évolution des normes relatives aux systèmes automatisés et robotisés (ISO/TS 15066)
• Règlements sur l’écoconception et l’efficacité énergétique des machines industrielles

La veille réglementaire constitue ainsi une activité stratégique pour les fabricants du secteur, avec des implications directes sur les investissements en R&D et les processus de certification.

Codes NAF connexes et différences

Le code NAF 28.22Z s’insère dans un écosystème plus large d’activités liées à la conception, production et utilisation d’équipements industriels. Comprendre les frontières et connexions avec d’autres codes NAF est essentiel pour une approche prospective efficace.

Principales distinctions et zones de chevauchement

La frontière entre ces différents codes peut parfois sembler floue pour certaines entreprises, particulièrement celles intégrant plusieurs maillons de la chaîne de valeur :

• 28.22Z vs 28.92Z : La distinction principale repose sur la destination des équipements. Les machines destinées spécifiquement aux chantiers de construction et aux mines relèvent du 28.92Z, tandis que les équipements de levage à usage plus général sont classés en 28.22Z.
• 28.22Z vs 33.12Z : Une entreprise fabricant des équipements de manutention et proposant également des services de maintenance sera classée principalement en 28.22Z si la fabrication constitue son activité principale, avec un code secondaire 33.12Z.
• 28.22Z vs 46.69B : De nombreux fabricants assurent également la distribution de leurs produits. L’activité prédominante détermine le code principal attribué.

Cette porosité entre codes NAF souligne l’importance d’une approche prospective transversale dans ce secteur, en considérant l’ensemble de l’écosystème plutôt que les seuls acteurs du 28.22Z.

Stratégies de prospection B2B

La prospection B2B dans le secteur du matériel de levage et de manutention nécessite une approche structurée, tenant compte des spécificités de ce marché industriel.

Segmentation stratégique du marché

Une première étape consiste à segmenter efficacement les entreprises du code NAF 28.22Z selon plusieurs critères pertinents :

• Par typologie de produits : Ascenseurs/escaliers mécaniques, équipements logistiques, grues/ponts roulants, etc.
• Par taille et rayonnement : TPE locales, PME nationales, groupes internationaux
• Par positionnement dans la chaîne de valeur : Fabricants de composants, assembleurs, intégrateurs de systèmes
• Par marchés cibles : Industrie lourde, logistique, construction, aéroportuaire, etc.
• Par niveau d’innovation : Acteurs traditionnels vs entreprises orientées technologies avancées

Cette segmentation fine permet d’adapter les approches commerciales et le discours aux problématiques spécifiques de chaque sous-segment.

Identification des déclencheurs d’achat

Les entreprises du secteur 28.22Z présentent des cycles d’investissement et des déclencheurs d’achat spécifiques qu’il convient d’identifier :

• Projets d’agrandissement ou modernisation d’unité de production
• Obtention de nouveaux contrats majeurs nécessitant des capacités supplémentaires
• Évolutions réglementaires imposant la mise à niveau des équipements
• Programmes de transformation numérique et d’Industrie 4.0
• Participation à des salons professionnels (Manutention, SEPEM, LogiMAT, etc.)
• Dépôts de brevets signalant des développements produits

Le suivi de ces signaux permet d’approcher les entreprises au moment opportun dans leur cycle de décision.

Pour optimiser cette veille, Datapult.ai propose des solutions de monitoring des entreprises du secteur, permettant d’identifier en temps réel les opportunités de prospection grâce à l’analyse automatisée des signaux d’affaires.

Approches ciblées par profil décisionnel

La complexité des organisations dans ce secteur nécessite d’identifier précisément les décideurs pertinents selon la nature de l’offre :

• Directeur Industriel / Production : Pour les solutions impactant les processus de fabrication
• Responsable R&D / Bureau d’études : Pour les innovations techniques et composants
• Directeur Achats : Pour les matières premières et composants standards
• DSI / Responsable Transformation Digitale : Pour les solutions connectées
• Directeur Commercial : Pour les partenariats de distribution

La personnalisation des approches selon ces profils augmente significativement les taux de conversion des démarches commerciales.

Répartition géographique des entreprises

La distribution territoriale des entreprises relevant du code NAF 28.22Z présente des caractéristiques particulières qui influencent les stratégies de prospection.

Clusters industriels et pôles d’excellence

Plusieurs bassins géographiques concentrent une part importante des fabricants de matériel de levage et de manutention en France :

• Région Auvergne-Rhône-Alpes : Premier pôle français avec plus de 25% des entreprises du secteur, particulièrement autour de Lyon et Grenoble
• Hauts-de-France : Concentration significative d’entreprises spécialisées dans les systèmes de manutention pour la logistique
• Grand Est : Territoire historiquement fort dans la fabrication d’équipements industriels lourds
• Île-de-France : Siège de nombreuses entreprises du secteur, notamment celles orientées vers l’innovation
• Pays de la Loire : Spécialisation dans les équipements portuaires et la manutention maritime

Cette répartition reflète l’héritage industriel des territoires mais aussi la proximité avec certains marchés clients comme l’industrie automobile ou portuaire.

Dynamiques territoriales et prospection ciblée

La compréhension de ces spécificités géographiques permet d’affiner les approches de prospection :

• Organisation d’événements commerciaux dans les territoires à forte densité
• Adaptation des messages selon les spécialités régionales
• Collaboration avec les pôles de compétitivité locaux (Mont-Blanc Industries, EMC2, etc.)
• Participation aux salons professionnels régionaux

Les petites et moyennes entreprises du secteur présentent souvent un fort ancrage territorial, rendant pertinente une approche de prospection régionalisée.

Ciblage B2B par région et taille d’entreprise

Pour optimiser les démarches de prospection auprès des fabricants de matériel de levage et de manutention, une approche différenciée par taille d’entreprise et région s’avère particulièrement efficace.

Cartographie des acteurs par segment

Le paysage des entreprises du code NAF 28.22Z peut être analysé selon une matrice croisant taille et spécialisation :

• Grandes entreprises et ETI (>250 salariés) : Environ 25 acteurs représentant 60% du marché, souvent des groupes internationaux ou leurs filiales françaises. Principalement localisés en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France.
• PME (20 à 249 salariés) : Environ 150 entreprises, souvent spécialisées par type d’équipement ou secteur client. Répartition plus homogène sur le territoire avec des concentrations dans les bassins industriels.
• TPE et micro-entreprises : Plus de 250 structures, généralement positionnées sur des niches très spécifiques ou en sous-traitance. Forte dépendance à l’écosystème industriel local.

Cette segmentation révèle la dualité du secteur, avec d’un côté des acteurs internationaux intégrés et de l’autre un tissu dense de PME spécialisées.

Opportunités spécifiques par profil d’entreprise

La prospection gagne en efficacité lorsqu’elle cible les besoins spécifiques selon le profil de l’entreprise :

• Pour les grands groupes : Opportunités liées à la transformation digitale, l’internationalisation, et la conformité réglementaire internationale.
• Pour les PME traditionnelles : Enjeux d’automatisation de la production, modernisation des outils de conception, et extension des marchés.
• Pour les startups innovantes : Besoins en matière de financement, recrutement de talents techniques, et protection de la propriété intellectuelle.
• Pour les acteurs régionaux : Solutions de développement commercial et mise en conformité avec les évolutions réglementaires.

La personnalisation des approches selon ces caractéristiques permet d’augmenter significativement les taux de conversion des démarches commerciales.

Les données de ciblage précises sur les entreprises du secteur peuvent être obtenues via des solutions spécialisées comme celles proposées par Datapult, avec des informations actualisées sur les indicateurs financiers, l’évolution des effectifs et les signaux d’affaires pertinents.

Exemple de cas d’usage pour la prospection

Une approche efficace de prospection auprès des fabricants de matériel de levage et manutention pourrait suivre ces étapes :

1. Identifier les entreprises du code NAF 28.22Z en croissance (augmentation du CA ou des effectifs)
2. Filtrer celles ayant récemment obtenu des financements ou investi dans leur outil de production
3. Croiser ces données avec les signaux annonçant un développement produit (brevets, recrutements R&D)
4. Personnaliser l’approche selon la spécialisation produit et le positionnement marché
5. Contacter les décideurs pertinents avec une proposition de valeur adaptée à leur phase de développement

Cette méthodologie, basée sur l’analyse fine des données d’entreprise, permet d’optimiser considérablement l’efficacité des campagnes de prospection dans ce secteur industriel exigeant.