Le secteur de la fabrication de portes et fenêtres en métal constitue un pilier essentiel de l’industrie française de la menuiserie métallique, représentant plus de 20% du marché global des ouvertures pour le bâtiment. Cette activité, recensée sous le code NAF 25.12Z, se situe au carrefour des industries métallurgiques et du secteur de la construction, apportant des solutions alliant robustesse, durabilité et performances thermiques. Dans un contexte de transition énergétique et d’exigences croissantes en matière d’isolation, ce secteur connaît des évolutions technologiques majeures tout en maintenant son savoir-faire traditionnel dans le travail des métaux. Analysons en détail cette nomenclature qui regroupe des entreprises aux compétences spécifiques, des ateliers artisanaux aux grands groupes industriels.
Panorama économique du secteur
Le code NAF 25.12Z s’insère dans l’arborescence de la nomenclature d’activités française de manière précise. Il appartient à la division 25 (Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements), au groupe 25.1 (Fabrication d’éléments en métal pour la construction), et à la classe 25.12 (Fabrication de portes et fenêtres en métal). Cette classification témoigne de la spécialisation pointue de ces entreprises dans la transformation des métaux pour des applications architecturales.
En France, ce secteur représente un tissu économique de plus de 1 200 entreprises, majoritairement des PME et TPE, mais aussi quelques grands groupes industriels. Collectivement, ces acteurs génèrent un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 3,5 milliards d’euros et emploient environ 25 000 salariés selon les dernières données disponibles.
Évolution et tendances du marché de la menuiserie métallique
L’histoire de la menuiserie métallique en France remonte à la révolution industrielle, mais c’est véritablement après la Seconde Guerre mondiale que ce secteur s’est développé à grande échelle. L’essor de l’aluminium dans les années 1960-1970 a constitué un tournant majeur, offrant une alternative plus légère et résistante à la corrosion que l’acier traditionnellement utilisé.
Aujourd’hui, le marché est marqué par une montée en gamme constante, avec des exigences accrues en matière de performance énergétique, de design et de durabilité. La rupture de pont thermique, les doubles et triples vitrages associés aux cadres métalliques, ainsi que les systèmes de sécurité intégrés constituent les principaux axes d’innovation et de différenciation entre les fabricants.
Définition et classification
Le code NAF 25.12Z couvre spécifiquement la fabrication de portes, fenêtres, dormants, huisseries, escaliers, grilles, cloisons, ainsi que d’autres structures similaires en métal destinées à être installées dans des bâtiments ou des constructions. Cette nomenclature se distingue par sa focalisation sur les éléments d’ouverture et de fermeture en métal, à la différence d’autres codes qui concernent la construction métallique plus large ou la fabrication d’éléments non métalliques.
Cette classification est particulièrement importante pour les analyses sectorielles et statistiques, mais aussi pour déterminer les régimes fiscaux et les conventions collectives applicables aux entreprises concernées. Les entreprises relevant du code 25.12Z sont généralement soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques.
Périmètre précis des activités couvertes
Il est essentiel de comprendre que le code 25.12Z englobe la fabrication proprement dite, c’est-à-dire la transformation de matières premières métalliques (aluminium, acier, acier inoxydable) en produits finis ou semi-finis. Les activités de pose et d’installation, quant à elles, relèvent généralement d’un autre code NAF (43.32B – Travaux de menuiserie métallique et serrurerie).
Cette distinction est fondamentale pour les entreprises qui réalisent à la fois la fabrication et la pose, car elles peuvent être amenées à déclarer une activité principale et une activité secondaire, avec des implications administratives et fiscales spécifiques.
Activités principales et secondaires
Produits fabriqués dans le cadre du code 25.12Z
Les entreprises classées sous le code 25.12Z fabriquent principalement :
- Fenêtres en aluminium, acier ou acier inoxydable, avec différentes typologies (battantes, coulissantes, à soufflet, etc.)
- Portes métalliques (entrée, intérieur, coupe-feu, blindées, etc.)
- Vérandas et verrières à structure métallique
- Façades légères et murs-rideaux en métal et verre
- Portails et clôtures métalliques
- Garde-corps et rambardes en métal
- Volets et persiennes métalliques
La complexité de ces produits varie considérablement, allant de composants relativement simples à des systèmes hautement sophistiqués intégrant des technologies avancées d’isolation thermique et acoustique, des systèmes de sécurité ou des automatismes.
Processus de fabrication et technologies
Le processus de fabrication typique comprend plusieurs étapes clés :
- La conception et le bureau d’études (souvent assistés par CAO/DAO)
- L’approvisionnement en profilés et matières premières
- Le débit et l’usinage des profilés (découpe, perçage, fraisage)
- L’assemblage (par soudure, vissage ou sertissage)
- Les traitements de surface (thermolaquage, anodisation, galvanisation)
- Le montage des accessoires (quincaillerie, joints, vitrage)
- Le contrôle qualité et le conditionnement
Les technologies utilisées ont considérablement évolué ces dernières décennies, avec notamment l’introduction de machines à commande numérique, de robots de soudage et de lignes automatisées permettant d’optimiser la production tout en garantissant une précision accrue.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la fabrication de portes et fenêtres en métal connaît plusieurs transformations majeures qui redéfinissent ses perspectives d’avenir :
Performance énergétique et développement durable
La réglementation thermique, désormais intégrée dans la RE2020, impose des exigences croissantes en matière d’isolation. Les fabricants du code NAF 25.12Z développent des solutions innovantes comme les profilés à rupture de pont thermique, les cadres à isolation renforcée et les systèmes de ventilation intégrés. L’aluminium recyclé gagne également en importance, permettant de réduire l’empreinte carbone des produits tout en conservant leurs propriétés mécaniques.
Par ailleurs, l’analyse du cycle de vie (ACV) devient un critère de différenciation, avec des entreprises qui mettent en avant la recyclabilité quasi totale de leurs produits métalliques, à la différence de certaines alternatives en PVC ou matériaux composites.
Digitalisation et industrie 4.0
Les entreprises du secteur intègrent progressivement les technologies de l’industrie 4.0 :
- Conception paramétrique et modélisation BIM (Building Information Modeling)
- Configurateurs en ligne permettant aux clients de personnaliser leurs produits
- Systèmes de production connectés et maintenance prédictive
- Traçabilité numérique des produits tout au long de leur cycle de vie
Le saviez-vous ?
Contrairement aux idées reçues, les fenêtres en aluminium modernes peuvent atteindre des performances thermiques équivalentes à celles du bois grâce aux profilés à rupture de pont thermique multi-chambres. Ces technologies permettent d’obtenir des coefficients de transmission thermique (Uw) inférieurs à 1,3 W/m².K, conformes aux exigences les plus strictes pour les bâtiments basse consommation.
Environnement réglementaire
Les fabricants de portes et fenêtres en métal sont soumis à un cadre réglementaire particulièrement dense et évolutif, qui conditionne fortement leur activité et leurs développements produits.
Normes et certifications spécifiques
Plusieurs normes encadrent spécifiquement la fabrication de menuiseries métalliques :
- NF EN 14351-1 : norme produit pour les fenêtres et portes
- NF DTU 36.5 : mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures
- NF EN 13830 : façades rideaux
- NF EN 1627 à 1630 : résistance à l’effraction
Les fabricants peuvent également obtenir des certifications volontaires comme NF Fenêtres ou QB qui attestent de la conformité de leurs produits à des référentiels de performance spécifiques. Ces certifications constituent des atouts commerciaux significatifs, particulièrement pour les marchés publics et les projets d’envergure.
Réglementation thermique et environnementale
La RE2020, remplaçant la RT2012, impose des exigences accrues en matière de performance énergétique et d’impact carbone. Pour les fabricants de menuiseries métalliques, cela se traduit par :
- Des coefficients de transmission thermique (Uw) toujours plus bas
- La nécessité de proposer des produits avec une analyse du cycle de vie favorable
- L’intégration de matériaux recyclés ou biosourcés quand cela est possible
Le dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) constitue également un levier important pour le secteur, en subventionnant indirectement l’installation de menuiseries performantes dans le cadre de rénovations énergétiques.
Codes NAF connexes et différences
Le code 25.12Z s’inscrit dans un écosystème d’activités complémentaires ou parfois concurrentes. Comprendre ces distinctions est essentiel pour bien cerner les frontières de cette nomenclature et identifier correctement les entreprises concernées.
| Code NAF | Intitulé | Différences principales avec 25.12Z |
|---|---|---|
| Code NAF 25.11Z | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | Se concentre sur les éléments structurels (charpentes, pylônes) et non sur les menuiseries |
| Code NAF 43.32B | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | Concerne l’installation et la pose, non la fabrication |
| Code NAF 16.23Z | Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries | Couvre les menuiseries en bois, non en métal |
| Code NAF 22.23Z | Fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction | Concerne les menuiseries en PVC, non en métal |
Il est fréquent que des entreprises exercent simultanément des activités relevant de plusieurs de ces codes. Par exemple, un fabricant de menuiseries métalliques peut également assurer la pose (25.12Z + 43.32B) ou proposer une gamme complémentaire en PVC (25.12Z + 22.23Z).
Hybridation des activités et tendances de diversification
On observe une tendance croissante à la diversification des matériaux au sein même des entreprises historiquement spécialisées dans la menuiserie métallique. Certaines développent des gammes mixtes (aluminium-bois) ou intègrent d’autres matériaux (composites, bioplastiques) en complément de leur savoir-faire métallique traditionnel.
Cette évolution brouille parfois les frontières entre les différentes nomenclatures d’activités et peut poser des questions de classification pour les entreprises concernées.
Stratégies de prospection B2B
Pour les entreprises souhaitant cibler les fabricants de portes et fenêtres en métal dans une démarche commerciale B2B, plusieurs approches spécifiques peuvent être envisagées.
Segmentation adaptée au secteur
Une segmentation efficace du marché des fabricants relevant du code NAF 25.12Z pourrait s’articuler autour des critères suivants :
- Taille et capacité de production : des grandes unités industrielles (>100 salariés) aux petits ateliers artisanaux
- Spécialisation produit : fenêtres, portes, façades, vérandas, etc.
- Matériaux travaillés : aluminium exclusivement, acier spécialisé, multi-matériaux
- Marchés cibles : résidentiel haut de gamme, logement collectif, tertiaire, industriel
- Positionnement : standard industriel, sur-mesure architectural, série limitée de prestige
Cette segmentation permettra d’adapter précisément l’offre et le discours commercial aux besoins spécifiques de chaque typologie d’entreprise.
Cycle de décision d’achat et interlocuteurs clés
Dans le secteur de la menuiserie métallique, le cycle de décision d’achat varie considérablement selon la nature des produits ou services proposés :
- Pour les matières premières et consommables (profilés, quincaillerie) : cycles courts, souvent gérés par les responsables achats
- Pour les équipements de production : cycles longs impliquant direction technique, production et direction générale
- Pour les services (logiciels, certification) : cycles moyens avec implication du bureau d’études et de la qualité
Les périodes propices pour engager des démarches commerciales sont souvent liées aux salons professionnels (Batimat, Equip’Baie) qui rythment l’innovation dans le secteur, ou aux périodes précédant les pics d’activité saisonniers (principalement avant le printemps).
Grâce à Datapult.ai, vous pouvez accéder à une base de données complète des fabricants de portes et fenêtres en métal en France, avec des filtres précis pour cibler exactement les profils d’entreprises qui correspondent à vos critères de prospection.
Zoom sur les enjeux régionaux
La répartition géographique des entreprises du code NAF 25.12Z présente des spécificités notables. On observe une forte concentration dans certains bassins industriels historiques du travail des métaux, notamment :
- La région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement autour de Lyon et Grenoble
- Le Grand Est, avec un tissu dense d’entreprises en Alsace et en Lorraine
- Les Hauts-de-France, héritiers d’une tradition métallurgique
Ces concentrations régionales s’expliquent par des facteurs historiques, la présence de formations spécialisées et parfois la proximité avec des fournisseurs de matières premières. Elles constituent des cibles privilégiées pour des actions commerciales géographiquement ciblées.
Exploiter les données sectorielles pour votre prospection
L’accès à des données précises sur les entreprises du code NAF 25.12Z constitue un atout stratégique considérable pour développer une démarche commerciale efficace dans ce secteur. La connaissance fine du tissu industriel permet d’optimiser les efforts de prospection et d’adapter précisément les offres aux besoins spécifiques de ces fabricants.
Les entreprises de la menuiserie métallique se caractérisent par une grande diversité de profils, depuis les ateliers artisanaux jusqu’aux grands groupes industriels. Cette hétérogénéité nécessite une approche commerciale différenciée, tenant compte des spécificités techniques, des capacités d’investissement et des marchés cibles de chaque segment.
Pour maximiser l’efficacité de vos démarches commerciales, il est recommandé de :
- Analyser les données financières pour identifier les entreprises en croissance, donc plus susceptibles d’investir
- Cartographier les spécialisations techniques pour adapter votre proposition de valeur
- Suivre les projets d’investissement et les annonces d’extension ou de modernisation
- Identifier les décideurs clés selon la taille et l’organisation des entreprises ciblées
La menuiserie métallique reste un secteur où la relation de confiance et l’expertise technique jouent un rôle déterminant dans les décisions d’achat. Une démarche commerciale basée sur la compréhension fine des enjeux spécifiques du secteur et de ses évolutions technologiques aura toujours plus d’impact qu’une approche générique.
