Le secteur de la fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction représente un maillon essentiel entre l’industrie chimique et le bâtiment. Identifié par le code NAF 22.23Z, ce segment industriel a connu une croissance spectaculaire ces dernières décennies, propulsé par l’innovation technologique et l’évolution des exigences en matière d’efficacité énergétique des bâtiments. Les matériaux plastiques ont révolutionné le secteur de la construction en offrant des alternatives légères, durables et économiques aux matériaux traditionnels. En France, ce secteur rassemble des acteurs diversifiés, des PME spécialisées aux grands groupes industriels, qui contribuent à la transformation du paysage constructif national et international.
Panorama économique du secteur
Le code NAF 22.23Z définit spécifiquement les activités de fabrication d’éléments en matières plastiques destinés exclusivement au secteur de la construction. Cette nomenclature s’inscrit dans la division 22 (Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique), groupe 22.2 (Fabrication de produits en plastique), et classe 22.23 (Fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction).
Ce secteur représente un chiffre d’affaires annuel d’environ 4,5 milliards d’euros en France, avec plus de 600 entreprises spécialisées employant près de 20 000 salariés. Sa croissance annuelle moyenne oscille entre 2% et 3% depuis 2015, témoignant d’une dynamique positive malgré les fluctuations du secteur de la construction.
Un secteur à forte valeur ajoutée technologique
La fabrication d’éléments plastiques pour la construction se caractérise par un niveau d’innovation élevé. Les entreprises du secteur investissent en moyenne 3,5% de leur chiffre d’affaires en R&D, un taux supérieur à la moyenne industrielle française. Ces investissements visent principalement l’amélioration des performances techniques des produits (isolation thermique et acoustique, résistance au feu, durabilité) mais aussi la réduction de l’empreinte environnementale via des procédés de fabrication optimisés et l’utilisation croissante de matières recyclées.
Définition et classification
La nomenclature 22.23Z couvre spécifiquement la fabrication de produits en matières plastiques destinés exclusivement ou principalement à l’industrie de la construction. Cette classification a été affinée lors de la révision de 2008 de la Nomenclature d’Activités Française, pour mieux refléter l’importance croissante de ce segment industriel.
L’INSEE précise que cette activité se distingue d’autres codes NAF proches comme le 22.21Z (Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques) ou le 22.29A (Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques) par la destination finale des produits, exclusivement orientée vers le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Le saviez-vous ?
La France est le troisième producteur européen d’éléments en plastique pour la construction, derrière l’Allemagne et l’Italie. La filière française se distingue particulièrement dans les menuiseries PVC et les systèmes d’évacuation des eaux, où elle détient plusieurs brevets internationaux majeurs et des positions de leaders sur certains marchés d’export.
Activités principales et secondaires
Le code NAF 22.23Z englobe une diversité d’activités productives, toutes liées à l’intégration des matières plastiques dans les éléments constructifs.
Produits de menuiserie et d’aménagement
- Fabrication de portes, fenêtres et leurs encadrements en PVC
- Production de volets, stores et persiennes en matières plastiques
- Réalisation de cloisons et systèmes modulaires en plastique
- Conception et fabrication d’escaliers et garde-corps en matériaux composites
Éléments structurels et de couverture
- Production de revêtements muraux et lambris en PVC
- Fabrication de bardages et façades ventilées en matériaux composites
- Réalisation de toitures, lanterneaux et verrières en polycarbonate
- Conception de systèmes structurels plastiques pour serres et vérandas
Systèmes sanitaires et d’évacuation
- Fabrication de tuyaux, raccords et canalisations en PVC pour le bâtiment
- Production de gouttières et descentes d’eau pluviale
- Conception de fosses septiques et cuves de récupération d’eau en polyéthylène
- Fabrication de douches, baignoires et autres éléments sanitaires en polymères
Produits d’isolation et d’étanchéité
- Production de panneaux isolants en polystyrène extrudé ou expansé
- Fabrication de membranes d’étanchéité en polymères
- Réalisation de sous-couches isolantes et pare-vapeur
Cette diversité d’applications illustre la pénétration croissante des matières plastiques dans tous les segments du bâtiment, des fondations jusqu’aux finitions.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la fabrication d’éléments en plastique pour la construction traverse actuellement une période de transformation profonde, marquée par plusieurs tendances lourdes.
Transition écologique et économie circulaire
Face aux préoccupations environnementales croissantes, les fabricants développent massivement des solutions intégrant des matières recyclées. Le taux d’incorporation de plastiques recyclés dans les produits de construction atteint désormais 25% en moyenne dans le secteur, avec un objectif de 40% à l’horizon 2030. Des entreprises pionnières comme Rehau ou Nicoll ont développé des gammes intégrant jusqu’à 70% de matière recyclée sans compromis sur les performances techniques.
Digitalisation des procédés productifs
L’industrie 4.0 transforme profondément les unités de production avec l’automatisation croissante des lignes, la robotisation des postes d’assemblage et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour optimiser les flux de production. Ces innovations permettent d’améliorer la productivité tout en garantissant une qualité constante des produits.
Réponse aux enjeux de la rénovation énergétique
La réglementation environnementale 2020 (RE2020) et les programmes de rénovation énergétique constituent un puissant moteur pour le secteur. Les fabricants développent des solutions spécifiques pour le marché de la rénovation, comme des systèmes de menuiserie adaptés aux bâtiments anciens ou des solutions d’isolation par l’extérieur intégrant des éléments plastiques.
Environnement réglementaire
La fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction est encadrée par un corpus réglementaire dense et en constante évolution, répondant à des enjeux de sécurité, de performance et d’impact environnemental.
Réglementation constructive et certification
Les produits plastiques utilisés dans la construction doivent respecter le Règlement Produits de Construction (RPC) européen, qui impose le marquage CE et la déclaration de performance (DoP). En France, les fabricants doivent également souvent obtenir des certifications complémentaires comme les Avis Techniques (ATec) délivrés par le CSTB ou les certifications NF spécifiques aux différentes familles de produits.
Pour les menuiseries plastiques, la norme NF EN 12608-1 définit les exigences techniques concernant les profilés PVC, tandis que la norme NF EN 14351-1 encadre les performances des fenêtres et portes. Les systèmes d’évacuation sont quant à eux soumis aux normes NF EN 1453 et NF EN 1329.
Réglementation environnementale
La directive européenne 2019/904 relative aux produits plastiques à usage unique, bien que ciblant prioritairement les produits de consommation, impacte indirectement le secteur en renforçant les exigences concernant la recyclabilité des matériaux. La loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) de 2020 impose par ailleurs de nouvelles obligations en matière d’écoconception et de gestion de la fin de vie des produits.
À partir de 2022, les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) deviennent obligatoires pour les produits de construction dans le cadre de la RE2020, obligeant les fabricants à quantifier précisément l’empreinte carbone de leurs produits.
Codes NAF connexes et différences
Le secteur de la fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction s’inscrit dans un écosystème industriel plus large, avec plusieurs codes NAF connexes dont il est important de comprendre les spécificités et différences.
| Code NAF | Intitulé | Différence avec 22.23Z |
|---|---|---|
| 22.21Z | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | Produits semi-finis non spécifiques au secteur de la construction |
| 22.22Z | Fabrication d’emballages en matières plastiques | Produits destinés à l’industrie de l’emballage et non à la construction |
| 22.29A | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques | Pièces techniques pour diverses industries (automobile, électronique) mais non spécifiques au bâtiment |
| 20.30Z | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | Produits de revêtement liquides ou pâteux et non éléments structurels |
| 46.73A | Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | Distribution des produits mais non fabrication |
Zones de chevauchement
Certaines entreprises peuvent avoir une activité relevant de plusieurs codes NAF. Par exemple, un fabricant de profilés PVC (22.21Z) qui réalise également l’assemblage de fenêtres complètes (22.23Z) devra choisir son code principal en fonction de son activité dominante en termes de valeur ajoutée.
En cas d’activités vraiment distinctes au sein d’une même entité juridique, l’entreprise peut solliciter l’attribution de codes NAF secondaires pour refléter la diversité de ses productions.
Stratégies de prospection B2B
La prospection commerciale dans le secteur de la fabrication d’éléments plastiques pour la construction présente des spécificités qui nécessitent une approche adaptée et ciblée.
Segmentation stratégique du marché
Une analyse fine du tissu industriel permet d’identifier plusieurs profils d’entreprises dans ce code NAF:
- Grands groupes industriels (>250 salariés): souvent filiales de groupes chimiques ou du BTP, ils dominent les segments des menuiseries PVC et des systèmes sanitaires
- ETI spécialisées (50-250 salariés): généralement positionnées sur des niches technologiques à forte valeur ajoutée comme les composites ou les matériaux intelligents
- PME régionales (10-49 salariés): entreprises souvent familiales, ancrées dans les territoires et travaillant en proximité avec les constructeurs locaux
- TPE et artisans assembleurs (1-9 salariés): structures focalisées sur l’assemblage final et l’adaptation de produits standards
Chaque segment nécessite une approche commerciale distincte. Pour maximiser l’efficacité de votre prospection, Datapult.ai vous permet d’affiner votre ciblage selon des critères pertinents comme la taille, la localisation ou le sous-segment d’activité.
Zoom sur la répartition géographique
Le secteur présente une concentration géographique significative. Trois pôles majeurs se distinguent:
- Grand Est et Hauts-de-France: concentration historique d’industriels de la menuiserie PVC, à proximité des marchés allemands et belges
- Auvergne-Rhône-Alpes: spécialisation dans les composites techniques et plastiques haute performance pour la construction
- Pays de la Loire: pôle d’excellence pour les systèmes d’évacuation et la plomberie plastique
Cette répartition territoriale inégale doit être prise en compte dans l’élaboration d’une stratégie de prospection efficiente, notamment pour optimiser l’organisation d’éventuelles visites commerciales.
Approches commerciales adaptées
Pour ce secteur industriel B2B, les stratégies de prospection les plus efficaces combinent généralement:
- Une présence sur les salons professionnels spécialisés (Batimat, Pollutec, K-Messe)
- Des campagnes digitales ciblées sur les décideurs techniques et les responsables achats
- Des approches directes basées sur une compréhension fine des problématiques techniques
- Des partenariats avec les prescripteurs (architectes, bureaux d’études, grandes entreprises du BTP)
Exploiter les données pour votre prospection
Pour les acteurs du marketing B2B et les entreprises cherchant à développer leur activité auprès des fabricants d’éléments plastiques pour la construction, l’exploitation méthodique des données sectorielles constitue un levier stratégique déterminant.
L’analyse fine du code NAF 22.23Z révèle un écosystème diversifié d’environ 600 entreprises aux profils variés, des leaders nationaux aux PME innovantes. Cette hétérogénéité nécessite une segmentation précise pour adapter votre approche commerciale à chaque typologie d’entreprise.
Les données structurées permettent notamment d’identifier:
- Les entreprises en phase de croissance, susceptibles d’investir dans de nouveaux équipements ou services
- Les acteurs engagés dans une démarche d’innovation, potentiellement réceptifs aux solutions technologiques avancées
- Les fabricants spécialisés dans certains segments spécifiques comme l’isolation thermique ou les menuiseries, permettant d’adapter votre discours commercial à leurs enjeux particuliers
Pour optimiser votre prospection dans ce secteur technique et exigeant, privilégiez une approche fondée sur la compréhension des enjeux spécifiques: réglementation environnementale, optimisation des processus industriels ou amélioration des performances techniques des produits. Cette expertise sectorielle, combinée à une analyse data-driven du marché, constituera votre meilleur atout pour développer votre portefeuille clients dans ce segment industriel stratégique.
