Le secteur de la fabrication de charpentes et menuiseries constitue un maillon essentiel de la filière construction bois en France. Avec plus de 5 000 entreprises réparties sur l’ensemble du territoire, cette activité artisanale et industrielle allie traditions séculaires et innovations technologiques. Le code NAF 16.23Z englobe un large éventail de productions, allant de la charpente traditionnelle aux menuiseries hautement performantes, avec une importance croissante dans le contexte de la transition énergétique des bâtiments. Ce secteur se caractérise par sa dualité : d’une part des TPE/PME artisanales préservant un savoir-faire d’excellence, et d’autre part des unités industrielles à la pointe de l’automatisation qui approvisionnent la construction moderne.
Panorama économique du secteur
La nomenclature NAF 16.23Z intègre les entreprises spécialisées dans la fabrication de produits en bois destinés principalement à l’industrie du bâtiment. Cette catégorie constitue un sous-ensemble de la division 16 (Travail du bois et fabrication d’articles en bois) elle-même partie de la section C (Industrie manufacturière) dans la classification générale des activités économiques.
Ce secteur représente un poids économique significatif avec un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 3,6 milliards d’euros. Les entreprises qui le composent transforment le matériau bois en éléments de structure (charpentes) et d’aménagement (menuiseries) pour les constructions neuves et la rénovation.
Un secteur en mutation face aux enjeux environnementaux
Depuis une dizaine d’années, cette filière connaît une dynamique renouvelée sous l’impulsion de plusieurs facteurs concomitants : la valorisation du bois comme matériau écologique, le développement de la construction bois, et les exigences accrues en matière d’isolation thermique des bâtiments. Les réglementations thermiques successives (RT2012, RE2020) ont considérablement renforcé l’attractivité des menuiseries à haute performance énergétique, stimulant l’innovation dans ce secteur.
Définition et classification
Le code NAF 16.23Z correspond précisément à la fabrication industrielle ou artisanale de produits en bois destinés principalement à l’industrie du bâtiment. Cette nomenclature est issue de la révision de 2008 (NAF rév. 2) et s’inscrit dans une arborescence précise :
- Section C : Industrie manufacturière
- Division 16 : Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie
- Groupe 16.2 : Fabrication d’articles en bois, liège, vannerie et sparterie
- Classe 16.23 : Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries
- Sous-classe 16.23Z : Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries
Cette classification distingue clairement cette activité d’autres secteurs comme la sylviculture (division 02), la fabrication de meubles en bois (division 31) ou les travaux de charpente et menuiserie sur site (division 43).
Activités principales et secondaires
Le périmètre du code 16.23Z englobe diverses activités de transformation du bois pour la construction. Ces activités peuvent être réparties en plusieurs catégories principales :
Fabrication de charpentes et structures en bois
Cette activité comprend la production de :
- Charpentes traditionnelles en bois massif
- Fermettes industrielles et charpentes assemblées par connecteurs métalliques
- Poutres en lamellé-collé
- Structures pour maisons à ossature bois
- Éléments de structures bois préfabriqués
Production de menuiseries extérieures
Cette catégorie inclut la fabrication de :
- Fenêtres et portes-fenêtres en bois ou mixtes (bois-aluminium)
- Volets et persiennes en bois
- Portes d’entrée
- Portails et clôtures en bois
Fabrication de menuiseries intérieures
Ce segment regroupe :
- Portes intérieures et blocs-portes
- Escaliers en bois
- Parquets et lambris assemblés en panneaux
- Moulures et baguettes
Production d’éléments en bois pour la construction
Cette section comprend :
- Bardages et revêtements extérieurs en bois
- Planchers et plafonds préfabriqués
- Bâtiments préfabriqués ou éléments de ces bâtiments, principalement en bois
Il est important de noter que certaines activités connexes ne sont pas incluses dans le code 16.23Z, notamment :
- La pose et l’installation sur site (code 43.32A)
- La fabrication de parquets non assemblés (code 16.10Z)
- La conception architecturale des structures (code 71.11Z)
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la fabrication de charpentes et menuiseries connaît plusieurs évolutions majeures qui redessinent progressivement son paysage économique :
Transition vers des produits à haute performance environnementale
La demande croissante pour des bâtiments à faible empreinte carbone stimule l’innovation dans le secteur. On observe une forte progression des menuiseries à haute isolation thermique, des systèmes constructifs en bois préfabriqués et des charpentes optimisées. Les produits certifiés PEFC ou FSC garantissant une origine durable du bois sont désormais un prérequis sur de nombreux marchés.
Les entreprises du code 16.23Z jouent un rôle clé dans l’économie circulaire, en valorisant une ressource renouvelable et en proposant des produits stockant durablement le carbone. Cette dimension est de plus en plus mise en avant dans les stratégies commerciales du secteur.
Digitalisation et automatisation des processus
La transformation numérique touche profondément ce secteur traditionnellement artisanal. Les innovations concernent notamment :
- La conception paramétrique assistée par ordinateur (CAO)
- L’usinage à commande numérique (CNC)
- La préfabrication de composants personnalisés
- La modélisation BIM (Building Information Modeling) des produits
Cette évolution permet aux fabricants de répondre aux exigences croissantes de personnalisation tout en maintenant une production industrielle efficiente. Selon la Fédération des Industries du Bois, plus de 65% des entreprises du secteur ont investi dans la modernisation de leur outil de production ces cinq dernières années.
Environnement réglementaire
Les entreprises relevant du code NAF 16.23Z sont soumises à un cadre réglementaire spécifique particulièrement dense, incluant :
Normes techniques et certifications
La fabrication de charpentes et menuiseries doit respecter diverses normes techniques :
- DTU (Documents Techniques Unifiés) : Notamment les DTU 31.1 (charpentes en bois), DTU 36.5 (fenêtres et portes extérieures) et DTU 51.3 (planchers en bois)
- Marquage CE : Obligatoire pour les produits de construction depuis le Règlement Produits de Construction (RPC)
- Normes européennes harmonisées : EN 14351-1 pour les fenêtres et portes, EN 14250 pour les charpentes industrialisées
Les fabricants peuvent également obtenir des certifications volontaires comme NF, ACOTHERM ou CEKAL pour les fenêtres, qui apportent des garanties supplémentaires sur la qualité et les performances des produits.
Réglementations environnementales et énergétiques
Les productions du secteur sont directement impactées par :
- La RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) qui favorise les matériaux biosourcés comme le bois
- Les FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) obligatoires pour documenter l’impact environnemental des produits
- La réglementation REACH concernant les produits de traitement et de finition du bois
Les entreprises doivent également se conformer à la réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) lorsque leurs activités atteignent certains seuils, notamment pour les aspects liés à la poussière de bois et aux COV (Composés Organiques Volatils).
Réglementation relative au travail du bois
Une attention particulière est portée à la protection des travailleurs, avec des dispositions spécifiques concernant :
- L’exposition aux poussières de bois, classées cancérogènes (catégorie 1) par le Centre International de Recherche sur le Cancer
- La sécurité des machines de transformation du bois
- La manutention de charges lourdes et volumineuses
Codes NAF connexes et différences
Le secteur de la fabrication de charpentes et menuiseries interagit avec plusieurs autres codes NAF, avec lesquels il convient de bien distinguer les frontières :
| Code NAF |
Intitulé |
Différence avec 16.23Z |
| 16.10A |
Sciage et rabotage du bois |
Produit la matière première (bois d’œuvre) mais ne fabrique pas d’éléments finis de construction |
| 16.22Z |
Fabrication de parquets assemblés |
Spécialisé uniquement dans les revêtements de sol en bois assemblés |
| 43.32A |
Travaux de menuiserie bois et PVC |
Concerne la pose et l’installation sur site, non la fabrication |
| 43.91A |
Travaux de charpente |
Concerne le montage de charpentes sur site, non leur fabrication en atelier |
| 16.24Z |
Fabrication d’emballages en bois |
Produit des palettes, caisses et autres emballages, non des éléments de construction |
Cette distinction est importante, notamment pour les entreprises qui exercent plusieurs activités et doivent déterminer leur code principal en fonction de la valeur ajoutée générée par chaque segment.
Stratégies de prospection B2B
La prospection commerciale dans le secteur de la fabrication de charpentes et menuiseries présente des spécificités qu’il convient d’intégrer dans toute démarche marketing ciblée :
Segmentation du marché par typologie d’acteurs
Le tissu entrepreneurial du code NAF 16.23Z est particulièrement diversifié :
- Artisans indépendants (1-5 salariés) : Environ 45% des entreprises, spécialisés dans les productions sur-mesure et les marchés locaux
- PME de production (6-50 salariés) : Environ 40% du secteur, avec une production semi-industrielle et une clientèle régionale
- Industriels (plus de 50 salariés) : Environ 15% des acteurs, leaders sur les marchés nationaux et internationaux avec des capacités de production importantes
Cette répartition implique des approches commerciales différenciées en fonction de la cible visée.
Identification des décideurs et cycles d’achat
Pour une prospection efficace, il est essentiel d’identifier les bons interlocuteurs :
- Dans les petites structures : le dirigeant/artisan est généralement le décideur unique
- Dans les PME : le responsable de production et le directeur technique sont souvent impliqués dans les décisions d’achat
- Dans les structures industrielles : les achats peuvent être formalisés avec des services dédiés, des cahiers des charges précis et des procédures d’appel d’offres
Les cycles d’achat suivent généralement les saisons de la construction, avec des périodes de planification en fin et début d’année civile.
Approches sectorielles pour la prospection
La prospection peut être optimisée par la prise en compte des spécificités du secteur :
- Salons professionnels : Batimat, Carrefour du Bois, Eurobois sont des événements incontournables
- Organisations professionnelles : CAPEB, FFB, UICB (Union des Industriels et Constructeurs Bois) et UFME (Union des Fabricants de Menuiseries) regroupent les professionnels du secteur
- Approche géographique : Certaines régions comme la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est ou l’Auvergne-Rhône-Alpes concentrent davantage d’entreprises du secteur
L’utilisation des données sectorielles disponibles via
Datapult.ai permet d’affiner cette approche en identifiant précisément les entreprises selon leur taille, localisation et spécialisation au sein du code 16.23Z.
Argumentaires adaptés aux enjeux du secteur
Les messages commerciaux gagnent en efficacité lorsqu’ils adressent les enjeux actuels des fabricants :
- Optimisation des processus de production et réduction des délais
- Conformité aux évolutions normatives (RE2020, étiquetage environnemental)
- Maîtrise des coûts face à la volatilité des prix des matières premières
- Digitalisation de la chaîne de valeur (BIM, configurateurs, e-commerce)
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
Pour optimiser les démarches de prospection auprès des entreprises du code 16.23Z, une connaissance fine de la répartition territoriale du secteur s’avère précieuse.
Cartographie régionale des fabricants
La distribution des entreprises de fabrication de charpentes et menuiseries sur le territoire français n’est pas homogène. On observe des concentrations significatives dans certaines régions historiquement liées à la filière bois :
- Nouvelle-Aquitaine : Premier bassin d’entreprises avec environ 15% des effectifs nationaux, particulièrement dans les Landes et en Dordogne, territoires riches en ressources forestières
- Auvergne-Rhône-Alpes : Second pôle important (14% des entreprises), avec une forte tradition dans les Alpes et le Massif Central
- Grand Est : Troisième région (12% des entreprises), notamment en Alsace et dans les Vosges, avec une forte orientation vers l’export
- Bretagne et Pays de la Loire : Zones dynamiques (20% à elles deux) avec des entreprises souvent spécialisées dans la menuiserie haut de gamme
Cette répartition s’explique par la proximité des ressources forestières, les traditions constructives régionales et la présence historique de savoir-faire.
Le cas particulier des menuiseries industrielles
Au sein du code 16.23Z, le segment des menuiseries industrielles (fenêtres, portes, etc.) présente des particularités notables :
- Une concentration plus forte, avec 10 groupes industriels représentant près de 40% du marché national
- Des implantations stratégiques près des axes logistiques plutôt que des ressources forestières
- Une distribution commerciale souvent structurée en réseaux franchisés ou en partenariats avec les négociants en matériaux
Ces caractéristiques impliquent des stratégies de prospection différenciées entre les fabricants industriels et les structures plus artisanales.
Zoom sur un acteur régional : La filière bois des Vosges
Le département des Vosges offre un exemple remarquable d’écosystème local autour du code NAF 16.23Z. Cette région compte plus de 120 entreprises spécialisées dans la fabrication de charpentes et menuiseries, bénéficiant à la fois :
- D’une ressource forestière abondante et de qualité (sapin, épicéa)
- D’un réseau de formation spécialisé (lycées professionnels, CFA)
- De structures d’accompagnement dédiées (CRITT Bois, Pôle Fibres-Énergivie)
Cette concentration permet des synergies entre acteurs et favorise l’innovation, comme l’illustre le développement de procédés de fabrication spécifiques pour les menuiseries à haute performance énergétique.
Pour les fournisseurs et prestataires visant ce secteur, une approche territoriale tenant compte de ces spécificités régionales optimisera significativement l’efficacité des campagnes de prospection.
Opportunités et défis du secteur pour la prospection B2B
Le secteur de la fabrication de charpentes et menuiseries offre un terrain de prospection B2B particulièrement riche, caractérisé par des défis spécifiques et des opportunités concrètes pour les fournisseurs et partenaires potentiels.
Les données sectorielles précises, disponibles via des outils spécialisés, permettent d’identifier les entreprises du code 16.23Z selon des critères pertinents comme leur taille, leur spécialisation ou leur zone géographique. Cette approche ciblée optimise considérablement les démarches commerciales, en concentrant les efforts sur les prospects ayant le plus fort potentiel de conversion.
La connaissance approfondie des enjeux du secteur – transition écologique, automatisation, certification – constitue un facteur différenciant majeur dans toute démarche de prospection. Les argumentaires commerciaux gagnent en pertinence lorsqu’ils adressent précisément ces préoccupations, avec des solutions apportant une valeur ajoutée mesurable face aux défis actuels et futurs de la filière.
Les outils numériques de prospection, couplés à une expertise sectorielle solide, transforment l’approche traditionnelle du développement commercial dans ce secteur historiquement relationnel. Cette combinaison permet d’allier l’efficacité des technologies modernes à la compréhension fine d’un métier où la confiance et l’expertise technique restent des valeurs fondamentales.
