Code NAF 24.20Z : Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

Le secteur de la fabrication de tubes, tuyaux et profilés creux en acier représente un maillon stratégique au sein de l’industrie métallurgique française. Identifié par le code NAF 24.20Z, ce segment industriel fournit des composants essentiels à de multiples secteurs économiques : bâtiment, travaux publics, industrie pétrolière, distribution d’eau, industrie chimique et bien d’autres. Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 2 milliards d’euros en France, cette filière constitue un pilier de l’industrie lourde nationale, employant plus de 5 000 salariés dans des sites de production souvent installés dans les bassins industriels historiques. La nomenclature 24.20Z englobe la fabrication de produits tubulaires en acier sous diverses formes, destinés tant à des applications standard qu’à des usages hautement spécialisés nécessitant des caractéristiques techniques précises.

Panorama économique du secteur

Le secteur de la fabrication de tubes et tuyaux en acier occupe une position particulière dans l’économie française. Bien que moins médiatisé que d’autres branches industrielles, il constitue un maillon indispensable de la chaîne de valeur métallurgique et alimente de nombreux secteurs stratégiques.

Un positionnement stratégique dans la filière sidérurgique

Les entreprises relevant du code 24.20Z s’inscrivent dans la continuité des activités de sidérurgie primaire (code NAF 24.10Z), en transformant l’acier brut en produits tubulaires à forte valeur ajoutée. Cette activité se situe à mi-chemin entre la production d’acier et les industries utilisatrices finales, ce qui lui confère un rôle d’intermédiaire stratégique. Les fluctuations des cours des matières premières, notamment de l’acier, impactent directement la rentabilité du secteur, créant une dépendance aux variations des marchés mondiaux.

Le tissu industriel français dans ce domaine se caractérise par la présence de quelques grands groupes internationaux comme Vallourec, ArcelorMittal Tubular Products, ou Mannesmann, côtoyant des PME spécialisées dans des niches technologiques. Ces acteurs doivent constamment innover pour maintenir leur compétitivité face à la concurrence internationale, particulièrement asiatique.

Indicateurs économiques clés

Le secteur génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 2,3 milliards d’euros en France. La valeur ajoutée représente approximativement 25% de ce montant, témoignant d’un niveau de transformation industrielle significatif. L’excédent brut d’exploitation moyen se situe autour de 8-10%, un ratio relativement modeste qui reflète l’intensité capitalistique de cette industrie et ses coûts énergétiques élevés.

Environ 70 entreprises opèrent principalement sous ce code NAF en France, avec une concentration importante dans les régions Grand Est, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, territoires historiquement liés à la sidérurgie. La taille moyenne des établissements est supérieure à celle observée dans d’autres industries manufacturières, avec en moyenne 60 à 80 employés par site.

Définition et classification

Le code NAF 24.20Z, attribué par l’INSEE, s’inscrit dans une hiérarchie précise au sein de la Nomenclature d’Activités Française révision 2 (NAF rév. 2).

Positionnement dans la nomenclature INSEE

Cette classification s’organise selon la structure suivante :

• Section C : Industrie manufacturière
• Division 24 : Métallurgie
• Groupe 24.2 : Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
• Classe 24.20 : Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
• Sous-classe 24.20Z : Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

Cette nomenclature, alignée sur la classification européenne NACE Rev. 2, permet d’harmoniser les statistiques économiques au niveau continental. Elle distingue cette activité d’autres procédés métallurgiques connexes, notamment la fonderie (code 24.5) ou le traitement des métaux (code 25.6).

Délimitation précise du périmètre d’activité

Le code 24.20Z couvre spécifiquement la fabrication industrielle de tubes, tuyaux et profilés creux en acier obtenus par différents procédés techniques. Cette classification inclut également la production d’accessoires tubulaires comme les raccords, brides et manchons. En revanche, elle exclut formellement la fabrication de tubes et tuyaux en fonte (classée en 24.51Z) ainsi que la production de tubes en acier inoxydable sans soudure obtenus par centrifugation (relevant du 24.10Z).

Cette délimitation précise permet d’isoler statistiquement une filière technico-économique cohérente, caractérisée par des procédés de fabrication, des investissements et des marchés similaires. Elle facilite également l’application d’une réglementation sectorielle adaptée aux spécificités de cette industrie.

Activités principales et secondaires

Procédés de fabrication couverts

La classification 24.20Z englobe plusieurs technologies de production distinctes :

• Fabrication de tubes sans soudure : Ces produits sont obtenus par des procédés comme l’extrusion, le laminage à chaud sur mandrin, ou le perçage. Cette technique permet d’obtenir des tubes monoblocs particulièrement résistants à la pression.
• Production de tubes soudés : Réalisés à partir de bandes d’acier formées puis soudées longitudinalement ou en spirale. Ces procédés comprennent notamment :
  • Le soudage électrique par résistance (ERW)
  • Le soudage à l’arc submergé (SAW)
  • Le soudage haute fréquence (HFW)
• Fabrication de profilés creux : Obtenus par formage à froid de tôles ou feuillards d’acier puis soudage (rectangulaires, carrés, etc.)
• Production d’accessoires tubulaires : Comprenant les raccords, coudes, manchons, réductions, et brides destinés à l’assemblage des systèmes tubulaires

Types de produits concernés

Cette nomenclature couvre une large gamme de produits tubulaires en acier :

• Tubes de conduite (« line pipes ») pour le transport de fluides (pétrole, gaz, eau)
• Tubes de cuvelage et de production (« casing » et « tubing ») pour l’exploration et l’exploitation pétrolière et gazière
• Tubes de structure pour la construction et le génie civil
• Tubes de précision pour l’industrie automobile, hydraulique et mécanique
• Tubes pour échangeurs thermiques (chaudières, condenseurs, etc.)
• Profilés creux pour structures métalliques et charpentes
• Accessoires de tuyauterie en acier (raccords, brides, coudes)

La diversité des produits reflète la variété des applications industrielles, du bâtiment aux infrastructures énergétiques. Les diamètres, épaisseurs, grades d’acier et traitements de surface varient considérablement selon les usages visés.

Tendances et évolutions du marché

Le secteur de la fabrication de tubes et tuyaux en acier traverse une période de mutation profonde, influencée par des facteurs structurels et conjoncturels qui redessinent le paysage concurrentiel.

Transformations structurelles

La dernière décennie a vu s’accélérer plusieurs transformations majeures :

• Consolidation industrielle : Le secteur a connu plusieurs fusions-acquisitions significatives, réduisant le nombre d’acteurs indépendants. Cette concentration répond à la nécessité d’atteindre une taille critique pour amortir les investissements lourds.
• Spécialisation technologique : Face à la concurrence des pays à bas coûts, les fabricants français se sont repositionnés sur des segments à haute valeur ajoutée, comme les tubes pour conditions extrêmes (haute pression, corrosion, températures élevées).
• Intégration verticale : Plusieurs groupes ont renforcé leur contrôle sur la chaîne de valeur, de la production d’acier jusqu’aux revêtements spéciaux et services associés.

Défis contemporains et perspectives

Le secteur fait face à plusieurs enjeux critiques :

• Transition énergétique : Le déclin progressif des marchés liés aux hydrocarbures traditionnels pousse les fabricants à développer des solutions pour les énergies renouvelables. Des innovations émergent notamment pour l’hydrogène, la géothermie et le captage de CO2.
• Décarbonation industrielle : L’industrie tubulaire, fortement émettrice de CO2, doit transformer ses procédés pour répondre aux objectifs climatiques. Des investissements significatifs sont nécessaires pour adopter des technologies sobres en carbone.
• Numérisation des procédés : L’adoption de l’industrie 4.0 (capteurs, IoT, maintenance prédictive) permet d’optimiser les processus de production et d’améliorer la qualité des produits.
• Concurrence internationale : La surcapacité mondiale, notamment en Chine, maintient une pression constante sur les prix, obligeant les acteurs européens à se distinguer par l’innovation et les services à valeur ajoutée.

Les analystes du secteur prévoient une croissance modérée (2-3% par an) pour les cinq prochaines années, principalement portée par les infrastructures publiques, les réseaux d’eau et les applications industrielles de haute technicité.

Environnement réglementaire

La fabrication de tubes et tuyaux en acier s’inscrit dans un cadre réglementaire complexe qui touche tant aux aspects industriels qu’environnementaux et commerciaux. Cette réglementation influence directement les pratiques opérationnelles et les stratégies de développement des entreprises du secteur.

Normes techniques et certifications

Les produits tubulaires en acier sont soumis à des exigences normatives strictes qui garantissent leur fiabilité dans des applications souvent critiques :

• Normes européennes harmonisées : Les tubes destinés au bâtiment doivent respecter le Règlement Produits de Construction (RPC) et porter le marquage CE. La norme EN 10219 pour les profilés creux formés à froid et la norme EN 10210 pour les profilés formés à chaud sont particulièrement importantes.
• Normes spécifiques aux applications : Les tubes pour le transport de fluides sont soumis aux normes EN 10208 (gaz), EN 10224 (eau), ou encore API 5L (pétrole et gaz) développée par l’American Petroleum Institute mais reconnue mondialement.
• Certifications sectorielles : Les produits destinés au nucléaire requièrent des certifications spécifiques comme la RCC-M (Règles de Conception et de Construction des Matériels Mécaniques des îlots nucléaires REP).

Obligations environnementales

Les sites de production sont soumis à une réglementation environnementale rigoureuse :

• Classification ICPE : La plupart des usines de fabrication de tubes sont classées comme Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, notamment sous les rubriques 2560 (travail mécanique des métaux) et 2562 (traitement des métaux).
• Directive IED : Les sites les plus importants relèvent de la Directive relative aux émissions industrielles qui impose l’application des Meilleures Techniques Disponibles (MTD).
• REACH et substances dangereuses : L’utilisation de certains traitements de surface et revêtements est encadrée par le règlement REACH, avec des obligations de substitution pour certaines substances préoccupantes.
• Quotas carbone : Les grandes unités de production sont intégrées au système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), ce qui impacte leur structure de coûts.

Aspects commerciaux et douaniers

Le commerce international des produits tubulaires est particulièrement encadré :

Depuis 2018, l’Union européenne a mis en place des mesures de sauvegarde sur les importations d’acier, dont les tubes et tuyaux, sous forme de contingents tarifaires. Ces mesures, régulièrement révisées, visent à protéger l’industrie européenne contre les surcapacités mondiales, notamment chinoises. Des droits antidumping spécifiques s’appliquent également sur certaines catégories de tubes en provenance de pays tiers, pouvant atteindre 35% de la valeur.

Cette architecture réglementaire complexe nécessite une veille constante et une capacité d’adaptation de la part des acteurs du secteur, qui doivent intégrer ces contraintes dans leur modèle économique.

Codes NAF connexes et différences

Le code 24.20Z s’inscrit dans un écosystème de classifications liées à la métallurgie et au travail des métaux. Comprendre les distinctions entre ces codes est essentiel pour saisir correctement le périmètre d’activité de chaque entreprise et éviter les confusions lors d’analyses sectorielles.

Ces distinctions ne sont pas toujours évidentes en pratique, car certaines entreprises peuvent exercer des activités relevant de plusieurs codes. Par exemple, un grand groupe sidérurgique peut intégrer verticalement la production d’acier (24.10Z) et la fabrication de tubes (24.20Z). La classification reflète alors l’activité principale de l’établissement, déterminée selon la valeur ajoutée générée.

Les synergies entre ces secteurs sont nombreuses, tant au niveau industriel (partage d’infrastructures, optimisation logistique) que commercial (offres intégrées pour certains marchés). Cette proximité explique pourquoi certains acteurs majeurs opèrent simultanément dans plusieurs de ces segments.

Stratégies de prospection B2B

Le secteur de la fabrication de tubes et tuyaux en acier présente des spécificités qui nécessitent des approches ciblées de prospection commerciale. Les cycles de vente longs et les relations commerciales établies caractérisent ce marché industriel mature.

Segmentation stratégique du marché tubulaire

Pour optimiser les démarches de prospection auprès des fabricants relevant du code 24.20Z, plusieurs axes de segmentation s’avèrent pertinents :

• Par spécialisation produit : Distinguer les fabricants selon leur spécialité technique (tubes sans soudure, tubes soudés, profilés creux, accessoires tubulaires) permet d’adapter précisément les propositions de valeur.
• Par taille et rayonnement : Le secteur comprend à la fois des grands groupes internationaux (comme Vallourec) et des PME spécialisées sur des niches. Les approches commerciales doivent s’adapter à ces différences d’organisation et de processus décisionnels.
• Par marchés clients : Les fabricants peuvent être regroupés selon leurs débouchés principaux (pétrole et gaz, construction, industrie mécanique, énergie) qui déterminent leurs cycles d’investissement et leurs priorités stratégiques.
• Par intensité technologique : Certains acteurs se positionnent sur des produits standards, tandis que d’autres développent des solutions haute performance pour environnements extrêmes, avec des besoins distincts.

Approches commerciales adaptées

La prospection efficace dans ce secteur repose sur plusieurs principes :

• Expertise technique valorisée : Les interlocuteurs décisionnaires (directeurs techniques, responsables R&D, ingénieurs procédés) sont sensibles à une approche démontrant une compréhension approfondie de leurs défis industriels spécifiques.
• Valorisation du ROI : Dans un secteur à forte intensité capitalistique, les propositions doivent mettre en avant leur impact sur les indicateurs clés : réduction des coûts énergétiques, optimisation de la productivité, amélioration de la qualité, conformité réglementaire.
• Accompagnement dans la transition écologique : Les solutions contribuant à la décarbonation des procédés ou à l’économie circulaire trouvent un écho croissant auprès des acteurs confrontés aux enjeux environnementaux.
• Approche multicanale : La combinaison de présence dans les salons spécialisés (Tube Düsseldorf, Global Industrie), de webinaires techniques, et de développement de partenariats avec des organismes sectoriels comme le CETIM maximise l’efficacité de la démarche commerciale.

L’accès à des données de qualité sur les entreprises du secteur est déterminant pour affiner le ciblage. Des plateformes comme Datapult.ai permettent d’identifier précisément les acteurs du code NAF 24.20Z, de les qualifier selon différents critères (taille, localisation, santé financière) et d’obtenir les coordonnées des décideurs clés.

La réussite des démarches de prospection dans ce secteur repose sur une préparation minutieuse et une capacité à démontrer une valeur ajoutée spécifique, adaptée aux enjeux particuliers de l’industrie tubulaire.

Répartition géographique des entreprises

L’industrie de la fabrication de tubes et tuyaux en acier présente une implantation territoriale spécifique, largement héritée de l’histoire industrielle française et des logiques économiques propres à cette activité.

Cartographie des bassins de production

La répartition des entreprises du code NAF 24.20Z sur le territoire français révèle une concentration notable dans certaines régions historiquement liées à la sidérurgie :

• Grand Est : Cette région, particulièrement la Lorraine, abrite environ 25% des établissements et emplois du secteur. L’héritage sidérurgique y reste prégnant, avec des sites majeurs comme ceux d’Uckange ou Saint-Avold.
• Hauts-de-France : Le Nord et le Pas-de-Calais regroupent près de 20% des effectifs du secteur, notamment autour de Valenciennes et Dunkerque, bénéficiant également d’infrastructures portuaires pour l’exportation.
• Auvergne-Rhône-Alpes : Ce territoire concentre environ 15% des établissements, avec une présence notable dans les vallées alpines (Savoie) et autour de Saint-Étienne, historiquement liée au charbon et à la sidérurgie.
• Bourgogne-Franche-Comté : Cette région accueille des sites emblématiques, notamment autour de Montbard (Côte-d’Or) où Vallourec opère son centre de recherche et des unités de production spécialisées.

Cette répartition géographique s’explique par plusieurs facteurs historiques et économiques : proximité historique des ressources (charbon, minerai), existence d’un bassin d’emploi qualifié, infrastructures de transport adaptées aux produits lourds, et dans certains cas, politiques publiques de réindustrialisation après le déclin de la sidérurgie traditionnelle.

Logiques d’implantation et évolutions récentes

Si l’héritage industriel explique largement la géographie actuelle du secteur, plusieurs tendances récentes viennent nuancer ce tableau :

• Regroupement sur des sites plus intégrés : La recherche d’économies d’échelle a conduit à la fermeture de certains sites dispersés au profit d’installations plus grandes et plus intégrées.
• Proximité des clients industriels : Certaines unités de production spécialisées se sont développées à proximité de leurs principaux clients (automobile, énergie) pour optimiser la logistique et renforcer les partenariats.
• Accessibilité logistique : La localisation près des infrastructures portuaires (Le Havre, Fos-sur-Mer, Dunkerque) ou fluviales s’avère stratégique pour les entreprises exportatrices ou important leurs matières premières.
• Modernisation sélective : Les investissements récents se concentrent sur la modernisation de sites existants stratégiquement situés, plutôt que sur la création de nouvelles implantations.

Cette répartition géographique a des implications directes pour les stratégies de prospection commerciale. Les approches régionalisées, tenant compte des spécificités de chaque bassin industriel, permettent d’optimiser les démarches commerciales. Par exemple, les événements professionnels régionaux et les partenariats avec les pôles de compétitivité locaux (comme Materalia dans le Grand Est) constituent des leviers d’action particulièrement pertinents.

Exploiter les données pour votre prospection

Le ciblage précis des entreprises du code NAF 24.20Z représente un levier de développement commercial considérable pour les fournisseurs et partenaires potentiels de cette industrie. La nature très spécifique de ce secteur industriel, avec ses cycles d’investissement particuliers et ses enjeux propres, rend particulièrement précieuse une approche basée sur des données de qualité.

Critères de segmentation prioritaires

Pour maximiser l’efficacité des démarches commerciales auprès des fabricants de tubes et tuyaux en acier, plusieurs critères de segmentation s’avèrent particulièrement pertinents :

• Taille et capacité d’investissement : Ce secteur à forte intensité capitalistique présente des besoins très différents selon la taille des acteurs. Un grand groupe industriel comme Vallourec n’aura pas les mêmes processus décisionnels ni les mêmes priorités stratégiques qu’une PME spécialisée.
• Spécialisation technique : Identifier précisément la sous-spécialité de chaque entreprise (tubes sans soudure, tubes soudés, profilés creux, accessoires) permet d’adapter finement les propositions commerciales.
• Maturité technologique : Le degré d’automatisation et de digitalisation des sites de production constitue un indicateur précieux du potentiel d’équipement et des besoins en transformation numérique.
• Orientation export : Les fabricants fortement exportateurs présentent des besoins spécifiques en termes de logistique, certification, et services d’accompagnement international.

L’analyse financière apporte également des éclairages précieux : dans ce secteur cyclique, les périodes d’investissement suivent souvent des phases de redressement de la rentabilité. Un fabricant affichant une amélioration de sa marge opérationnelle sera potentiellement plus réceptif à des propositions d’équipement ou de modernisation.

Sources de données et outils d’enrichissement

La construction d’une base de prospection qualifiée sur ce segment industriel peut s’appuyer sur plusieurs sources complémentaires :

• Les annuaires professionnels spécialisés comme ceux du GIMEF (Groupement des Industries Métallurgiques et Fonderies) ou des chambres syndicales de la métallurgie
• Les données INPI sur les brevets et innovations, particulièrement révélatrices dans ce secteur à forte composante technologique
• Les publications des salons professionnels comme Tube Düsseldorf, référence mondiale du secteur
• Les rapports annuels des grands groupes, qui détaillent souvent leurs sites de production et filiales par activité

Des plateformes comme Datapult permettent d’agréger ces différentes sources et d’enrichir les données avec des indicateurs de croissance, de santé financière et d’activité. Cette approche data-driven maximise l’efficacité des actions commerciales en identifiant les entreprises du code 24.20Z présentant le plus fort potentiel, au moment le plus opportun de leur cycle d’activité.

Dans un secteur B2B aussi spécialisé, où chaque contrat représente potentiellement un enjeu significatif, l’investissement dans une démarche de prospection basée sur des données précises et actualisées constitue un avantage compétitif déterminant.