Le secteur de la fabrication d’autres produits alimentaires non classés ailleurs (n.c.a.) constitue l’un des segments les plus innovants et diversifiés de l’industrie agroalimentaire française. Cette classification englobe une multitude de productions spécialisées qui, par leur spécificité ou leur caractère émergent, échappent aux catégorisations traditionnelles du système NAF. Véritable vivier d’innovation alimentaire, ce secteur regroupe des entreprises de toutes tailles qui développent des solutions alimentaires de niche, des préparations spécifiques, ainsi que des produits répondant aux nouvelles tendances de consommation. Pour comprendre l’importance de ce code, il faut plonger dans la richesse des activités qu’il couvre et explorer son rôle stratégique dans l’écosystème agroalimentaire français.
Définition et classification du code NAF 10.89Z
Le code NAF 10.89Z, appartenant à la division 10 (Industries alimentaires) de la Nomenclature d’Activités Française, représente la catégorie « Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a. » (non classés ailleurs). Cette classification agit comme un réceptacle pour les activités de production alimentaire qui ne trouvent pas leur place dans les autres sous-classes plus spécifiques.
Une catégorie aux multiples facettes
Cette nomenclature se distingue par sa nature inclusive et flexible. Contrairement à d’autres codes NAF qui définissent des périmètres d’activité précis, le 10.89Z englobe une variété d’activités de fabrication qui, bien que distinctes, partagent la caractéristique commune de ne pas correspondre aux définitions des autres sous-classes de la division 10. Cette particularité en fait un indicateur pertinent des innovations et des évolutions en cours dans le secteur alimentaire français.
La position hiérarchique du code 10.89Z dans la nomenclature INSEE est révélatrice : il s’agit de la dernière sous-classe du groupe 10.8 « Fabrication d’autres produits alimentaires », lui-même faisant partie de la division 10 « Industries alimentaires ». Cette position illustre son rôle de catégorie résiduelle mais stratégique, capable d’absorber les innovations émergentes du secteur alimentaire avant qu’elles ne justifient éventuellement une classification dédiée.
Activités couvertes par le code NAF 10.89Z
Le périmètre des activités regroupées sous cette classification est remarquablement diversifié. Il couvre des productions très variées qui illustrent la richesse de l’innovation alimentaire française.
Préparations alimentaires spécialisées
Ce segment englobe la fabrication de préparations alimentaires enrichies ou destinées à des usages spécifiques :
- Compléments alimentaires (non pharmaceutiques)
- Préparations protéinées pour sportifs
- Substituts de repas
- Aliments diététiques hors circuits pharmaceutiques
- Préparations alimentaires enrichies en vitamines ou minéraux
Ingrédients alimentaires innovants
Cette catégorie regroupe la production d’ingrédients utilisés par l’industrie alimentaire :
- Fabrication d’extraits et concentrés alimentaires
- Production d’arômes alimentaires naturels
- Fabrication d’agents texturants innovants
- Production d’additifs alimentaires naturels
Produits alimentaires émergents
Ce segment reflète l’évolution des tendances de consommation avec :
- Fabrication d’aliments à base d’insectes
- Production d’alternatives végétales aux produits animaux
- Élaboration de superaliments conditionnés
- Fabrication de poudres protéinées végétales
Contrairement aux idées reçues, cette classification n’inclut pas la fabrication de compléments alimentaires médicamenteux (qui relève du code 21.10Z) ni la préparation de plats préparés (code 10.85Z). Elle exclut également la fabrication de glaces et sorbets (10.52Z) et les produits de confiserie (10.82Z).
Panorama économique du secteur
Le secteur représenté par le code 10.89Z affiche un dynamisme remarquable au sein de l’industrie agroalimentaire française. Selon les dernières données disponibles, on dénombre approximativement 550 entreprises relevant principalement de cette classification en France, générant un chiffre d’affaires cumulé estimé à plus de 2,5 milliards d’euros.
La particularité de ce secteur réside dans sa structure entrepreneuriale atypique, combinant :
- Des TPE innovantes (environ 65% des entreprises du secteur)
- Des PME spécialisées (près de 30%)
- Quelques ETI et filiales de grands groupes (5%)
Le taux de croissance annuel moyen du secteur sur les cinq dernières années se situe autour de 7,5%, soit significativement au-dessus de la moyenne de l’industrie agroalimentaire française (2,3%). Cette dynamique s’explique en grande partie par l’émergence de nouveaux segments comme les alternatives végétales aux produits animaux, qui ont connu une croissance annuelle supérieure à 15% ces dernières années.
D’un point de vue géographique, les entreprises du secteur 10.89Z sont particulièrement concentrées dans quatre régions : Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Occitanie, qui regroupent à elles seules près de 65% des acteurs du secteur.
Tendances et évolutions du marché
Innovation comme moteur de croissance
Le secteur couvert par le code 10.89Z se distingue par son fort potentiel d’innovation. Plusieurs tendances majeures façonnent actuellement son évolution :
- Alternatives protéiques : Le développement des substituts végétaux aux produits d’origine animale connaît une accélération remarquable, avec l’apparition de nouveaux acteurs spécialisés dans les protéines végétales texturées, les alternatives fermentées, et plus récemment, l’émergence de la production de protéines cultivées.
- Clean label : La simplification des listes d’ingrédients et le recours à des additifs naturels transforment les méthodes de production et de formulation.
- Nutrition personnalisée : L’essor des préparations alimentaires adaptées à des besoins nutritionnels spécifiques représente un segment en forte croissance.
Ces innovations s’accompagnent de défis considérables, notamment en matière de réglementation, les produits alimentaires émergents devant souvent attendre des cadres réglementaires adaptés, comme l’illustre le cas récent des produits à base d’insectes qui ont nécessité l’adoption du règlement européen sur les Novel Foods.
Le saviez-vous ?
La France est le premier pays européen en termes de startups spécialisées dans les alternatives protéiques classées sous le code NAF 10.89Z, avec plus de 45 entreprises innovantes créées depuis 2015 dans ce segment spécifique. Ce dynamisme entrepreneurial a attiré plus de 230 millions d’euros d’investissements ces trois dernières années.
Environnement réglementaire
Les entreprises relevant du code 10.89Z évoluent dans un cadre réglementaire particulièrement complexe en raison de la nature diverse et souvent innovante de leurs productions. Cette complexité constitue à la fois un défi et une barrière à l’entrée qui structure le secteur.
Cadre réglementaire européen
Le règlement (CE) n°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires s’applique à l’ensemble des productions, mais plusieurs réglementations spécifiques encadrent ce secteur :
- Le règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments (Novel Foods), particulièrement important pour les innovations alimentaires
- Le règlement (CE) n°1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé
- Le règlement (UE) n°1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
Pour les compléments alimentaires, la directive 2002/46/CE transposée en droit français par le décret n°2006-352 établit un cadre spécifique qui distingue ces produits des médicaments tout en imposant des contraintes importantes en termes de composition et d’allégations.
Spécificités françaises
Au niveau national, les entreprises du secteur doivent également composer avec :
- L’obligation de déclaration à la DGCCRF pour les compléments alimentaires avant mise sur le marché
- Les avis de l’ANSES qui, bien que non contraignants, influencent fortement les pratiques du secteur
- Le respect des critères du Programme National Nutrition Santé (PNNS) pour certaines catégories de produits
Cette complexité réglementaire explique pourquoi de nombreuses entreprises du secteur 10.89Z consacrent en moyenne 15 à 20% de leurs ressources humaines aux questions de conformité réglementaire, un ratio nettement supérieur à celui observé dans d’autres segments de l’agroalimentaire.
Codes NAF connexes et différences
Le positionnement du code 10.89Z au sein de la nomenclature NAF se comprend mieux en examinant ses relations avec d’autres classifications proches, dont il se distingue par des frontières parfois subtiles mais déterminantes.
| Code NAF | Intitulé | Différences clés avec 10.89Z |
|---|---|---|
| 10.83Z | Transformation du thé et du café | Spécifique aux produits à base de thé et café, alors que 10.89Z peut inclure d’autres préparations à base de plantes |
| 10.84Z | Fabrication de condiments et assaisonnements | Centré sur les condiments et épices, tandis que 10.89Z concerne d’autres types de préparations alimentaires |
| 10.85Z | Fabrication de plats préparés | Couvre les repas complets prêts à consommer, contrairement aux ingrédients ou compléments du 10.89Z |
| 10.86Z | Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques | Centré sur l’alimentation infantile et médicale, alors que 10.89Z concerne d’autres types de produits spécialisés |
| 21.10Z | Fabrication de produits pharmaceutiques de base | Concerne les compléments à visée thérapeutique, alors que 10.89Z couvre les compléments nutritionnels |
La frontière entre ces codes peut parfois sembler ténue. Par exemple, une entreprise fabricant des préparations à base de plantes devra déterminer si son activité relève du code 10.83Z (si elle travaille exclusivement avec thé/café) ou du code 10.89Z (si elle propose une gamme plus diversifiée de préparations à base d’autres plantes). De même, la distinction entre compléments alimentaires (10.89Z) et produits pharmaceutiques (21.10Z) dépend souvent de la présentation du produit et des allégations qui lui sont associées.
Stratégies de prospection B2B dans le secteur
La diversité des acteurs classés sous le code 10.89Z nécessite des approches de prospection B2B particulièrement ciblées. Les stratégies les plus efficaces tiennent compte des spécificités de ce secteur fragmenté mais innovant.
Segmentation stratégique
Pour optimiser l’approche commerciale auprès des entreprises du 10.89Z, une segmentation multidimensionnelle s’avère indispensable :
- Par type de production : Compléments alimentaires, ingrédients fonctionnels, alternatives protéiques, extraits et concentrés
- Par taille d’entreprise : Startups innovantes, PME établies, filiales de grands groupes
- Par positionnement marché : BtoB (fournisseurs d’ingrédients), BtoC (produits finis), mixte
- Par canal de distribution : Grande distribution, circuits spécialisés, e-commerce, export
Cette approche permet d’adapter le discours commercial aux enjeux spécifiques de chaque segment. Par exemple, les startups du secteur des alternatives protéiques seront particulièrement sensibles aux arguments liés à l’accélération de leur développement et à l’accès aux réseaux de distribution, tandis que les PME établies dans les compléments alimentaires rechercheront davantage des solutions d’optimisation de leur conformité réglementaire.
Cycles de vente et points d’entrée
Les cycles de vente dans ce secteur varient considérablement selon les segments :
- Pour les TPE/startups : 1-3 mois, avec décision souvent centralisée (fondateur)
- Pour les PME établies : 3-6 mois, avec validation collégiale (direction technique, R&D, marketing)
- Pour les filiales de grands groupes : 6-12 mois, avec processus décisionnel complexe
Les données sectorielles disponibles via Datapult.ai permettent d’identifier précisément les entreprises relevant du code 10.89Z et d’affiner cette segmentation pour construire des approches commerciales ciblées et performantes. Cette capacité à exploiter les données de segmentation fine constitue un avantage concurrentiel majeur pour la prospection dans ce secteur particulièrement diversifié.
Exploiter les données sectorielles pour votre prospection
La richesse et la diversité du secteur couvert par le code NAF 10.89Z en font un terrain particulièrement intéressant pour une prospection B2B ciblée, à condition de s’appuyer sur des données de qualité et des approches adaptées aux spécificités de ces entreprises.
Optimisation du ciblage par la data
L’exploitation intelligente des données d’entreprises classées en 10.89Z permet d’affiner considérablement les stratégies commerciales :
- Croisement du code NAF avec des indicateurs de croissance pour identifier les entreprises en développement
- Analyse des données financières pour adapter les propositions commerciales aux capacités d’investissement
- Cartographie des écosystèmes d’innovation alimentaire pour positionner les offres B2B
Pour les fournisseurs d’ingrédients, d’équipements ou de services destinés aux fabricants de produits alimentaires innovants, la compréhension fine de ce secteur et l’identification précise des acteurs pertinents représentent un avantage concurrentiel déterminant. La capacité à cibler spécifiquement les entreprises du code 10.89Z qui correspondent exactement à leurs critères de prospection optimale permet de réduire considérablement les coûts d’acquisition client tout en augmentant les taux de conversion.
Les données sectorielles permettent également d’anticiper les cycles d’investissement et de développement propres à chaque segment du 10.89Z, offrant ainsi la possibilité d’adapter le timing des approches commerciales pour maximiser leur pertinence et leur impact.
Dans un secteur aussi diversifié et dynamique que celui couvert par le code NAF 10.89Z, la maîtrise des données d’entreprises constitue donc un levier essentiel pour transformer la complexité apparente en opportunités commerciales concrètes et ciblées.
