Dans un monde où le rythme de vie s’accélère constamment, l’industrie des plats préparés connaît une croissance exponentielle. Le secteur représenté par le code NAF 10.85Z répond à cette évolution des habitudes de consommation, avec un marché français estimé à plus de 4,5 milliards d’euros en 2022. Cette classification sectorielle englobe la production industrielle de préparations culinaires prêtes à être consommées, après un simple réchauffage ou une courte cuisson. À la croisée de l’innovation alimentaire, des tendances nutritionnelles et des défis logistiques, ce segment de l’industrie agroalimentaire française se distingue par sa capacité à conjuguer praticité, conservation et adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs.
Panorama économique du secteur
L’industrie des plats préparés constitue un maillon stratégique de l’économie agroalimentaire française. Cette classification englobe les entreprises spécialisées dans l’élaboration de préparations alimentaires complètes, conditionnées pour être conservées et consommées après une simple remise en température. Force est de constater que ce secteur se positionne au carrefour de nombreux enjeux économiques et sociétaux.
Le marché français des plats préparés représente environ 15% du chiffre d’affaires total de l’industrie agroalimentaire nationale. Il se caractérise par une structure diversifiée, allant des grands groupes internationaux aux PME régionales innovantes. En 2022, le secteur employait directement plus de 25 000 personnes en France, sans compter les emplois indirects générés dans les filières d’approvisionnement.
Un secteur en constante évolution
La fabrication de plats préparés a considérablement évolué depuis ses débuts. D’un segment autrefois dominé par les conserves et les produits surgelés basiques, le marché s’est transformé pour intégrer des gammes premium, des recettes internationales et des propositions répondant aux nouvelles attentes nutritionnelles. Cette mutation reflète une adaptation permanente aux comportements alimentaires contemporains.
L’impact de la crise sanitaire a par ailleurs renforcé la position du secteur, avec une augmentation notable de la consommation de plats préparés à domicile. Les analystes prévoient une croissance annuelle moyenne de 3,2% jusqu’en 2027, portée notamment par l’innovation produit et l’essor des gammes végétariennes et végétaliennes.
Définition et classification
Le code NAF 10.85Z correspond précisément à la fabrication industrielle de plats préparés, une activité qui s’inscrit dans la division 10 (Industries alimentaires) de la Nomenclature d’Activités Française. Cette classification se situe dans la section C dédiée aux industries manufacturières.
Dans la hiérarchie INSEE, cette nomenclature s’articule comme suit :
- Section C : Industries manufacturières
- Division 10 : Industries alimentaires
- Groupe 10.8 : Fabrication d’autres produits alimentaires
- Classe 10.85 : Fabrication de plats préparés
- Sous-classe 10.85Z : Fabrication de plats préparés
Cette catégorisation distingue clairement la production industrielle des plats préparés des activités connexes comme la restauration collective (code 56.29) ou la fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques (code 10.86Z).
Délimitation précise de l’activité
Le périmètre exact de cette classification comprend la fabrication de préparations alimentaires élaborées et conservées par surgélation, mise en conserve, ou autres méthodes de conservation. Ces produits sont conçus pour être consommés après un simple réchauffement, sans nécessiter de préparation culinaire supplémentaire substantielle.
Il convient de noter que cette nomenclature ne couvre pas la fabrication d’aliments périssables préparés pour consommation immédiate, qui relève plutôt des activités de restauration (codes NAF 56.XX).
Activités principales et secondaires
Activités couvertes par le code 10.85Z
La fabrication de plats préparés englobe une diversité d’activités productives, chacune correspondant à des technologies et des marchés spécifiques :
- Production de plats cuisinés surgelés (lasagnes, gratins, poêlées complètes)
- Fabrication de plats préparés en conserve (cassoulets, choucroutes, couscous)
- Élaboration de plats sous vide ou sous atmosphère modifiée (box repas, salades composées complètes)
- Conception de plats déshydratés nécessitant seulement l’ajout d’eau (soupes complètes, risottos)
- Production de plats prêts à consommer à température ambiante (salades en kit avec sauce et protéines)
Cette classification inclut également la préparation de pizzas surgelées ou fraîches conditionnées, de quiches, de tourtes et d’autres préparations à base de pâte garnies formant un repas complet.
Spécificités techniques
Le secteur se caractérise par des procédés industriels sophistiqués visant à préserver les qualités organoleptiques et nutritionnelles des aliments tout en garantissant leur sécurité microbiologique. Les techniques mobilisées comprennent notamment :
- La surgélation rapide (IQF – Individual Quick Freezing)
- L’appertisation (mise en conserve avec stérilisation)
- Le conditionnement sous atmosphère modifiée (MAP)
- La pasteurisation haute pression (HPP)
- La lyophilisation
Ces procédés nécessitent des installations industrielles spécifiques, avec des contraintes particulières en termes d’hygiène et de traçabilité, conformément aux normes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
Tendances et évolutions du marché
L’industrie des plats préparés traverse actuellement une phase de transformation profonde, caractérisée par plusieurs tendances structurantes qui redéfinissent les contours du marché.
Le virage nutritionnel et clean label
Face à la vigilance croissante des consommateurs concernant leur alimentation, les fabricants de plats préparés réorientent leurs gammes vers des propositions plus saines. Cette évolution se manifeste par :
- La réduction des additifs et la simplification des listes d’ingrédients
- L’intégration de matières premières biologiques (marché en hausse de 12% annuellement dans ce segment)
- La diminution des teneurs en sel, sucres et graisses saturées
- L’intégration de légumineuses et de céréales complètes
- Le développement de gammes spécifiques répondant aux régimes particuliers (sans gluten, végan, etc.)
Selon l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), plus de 70% des entreprises du secteur ont reformulé au moins une partie de leurs recettes ces trois dernières années pour améliorer leur profil nutritionnel.
L’essor des alternatives végétales
Le marché des plats préparés végétariens et végétaliens connaît une croissance spectaculaire de 15% par an en France. Ce segment, autrefois niche, devient un axe stratégique de développement pour la majorité des acteurs du code NAF 10.85Z. L’innovation s’intensifie autour des substituts de viande (protéines texturées, ingrédients fermentés) et des préparations qui valorisent naturellement les légumes sans chercher à imiter les plats carnés.
L’internationalisation des saveurs
Les fabricants de plats préparés s’inspirent de plus en plus des cuisines du monde pour diversifier leurs gammes. Les préparations asiatiques, méditerranéennes et latino-américaines rencontrent un succès grandissant. Cette tendance répond à l’appétence pour l’exotisme culinaire et la découverte de nouvelles saveurs, particulièrement marquée chez les consommateurs urbains et les millennials.
Le saviez-vous ?
La France est le premier marché européen pour les plats préparés à base d’insectes. Plusieurs entreprises relevant du code 10.85Z développent actuellement des recettes intégrant des protéines d’insectes, notamment sous forme de poudre. Bien que représentant moins de 0,1% du marché, ce segment connaît une croissance annuelle de 45%, portée par les arguments nutritionnels et environnementaux.
Environnement réglementaire
Les fabricants de plats préparés évoluent dans un cadre normatif particulièrement strict, spécifique à leur activité et distinct d’autres secteurs alimentaires. Cette réglementation vise à garantir la sécurité des consommateurs tout en encadrant l’information qui leur est transmise.
Réglementation spécifique au secteur
Au-delà du règlement Food Law (CE n°178/2002) applicable à l’ensemble des denrées alimentaires, les entreprises du code 10.85Z doivent se conformer à des dispositions particulières :
- Le règlement INCO (UE n°1169/2011) sur l’étiquetage des plats préparés, avec mention obligatoire des allergènes et des valeurs nutritionnelles
- La directive 2001/112/CE sur les traitements thermiques, particulièrement importantes pour les plats en conserve
- Le règlement (CE) n°1333/2008 sur les additifs alimentaires, avec des restrictions spécifiques pour les plats préparés
- Les règles spécifiques au refroidissement rapide (liaison froide) pour les préparations réfrigérées
Les normes de la chaîne du froid constituent également un enjeu réglementaire crucial pour ce secteur, notamment le règlement (CE) n°853/2004 pour les produits d’origine animale.
Contrôles et certifications
Les fabricants de plats préparés font l’objet d’inspections régulières par les services de la DGCCRF et de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP). Ces contrôles portent principalement sur :
- Le respect des normes microbiologiques (absence de Listeria, Salmonella, etc.)
- La conformité des procédés HACCP mis en place
- La vérification des dates limites de consommation (DLC) ou d’utilisation optimale (DLUO)
- La traçabilité des matières premières utilisées
Parallèlement, la plupart des entreprises du secteur adoptent des certifications volontaires comme l’IFS Food (International Featured Standard) ou le BRC Global Standard for Food Safety, devenus quasiment incontournables pour accéder à la grande distribution.
Codes NAF connexes et différences
La fabrication de plats préparés s’inscrit dans un écosystème d’activités alimentaires connexes, avec lesquelles elle entretient des relations de complémentarité ou de concurrence. Comprendre les frontières entre ces classifications permet de mieux appréhender les spécificités du code 10.85Z.
| Code NAF | Activité | Différence avec 10.85Z |
|---|---|---|
| 10.71Z | Fabrication de pain et pâtisserie fraîche | Produits de boulangerie sans assemblage en plats complets |
| 10.39B | Transformation et conservation de fruits et légumes | Produits à base de fruits/légumes sans assemblage multi-ingrédients |
| 10.13A | Préparation de produits à base de viande | Transformation de viande sans élaboration de plats complets |
| 56.21Z | Services des traiteurs | Préparation non-industrielle pour consommation immédiate |
| 10.86Z | Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques | Produits à objectif nutritionnel spécifique (médical, infantile) |
La distinction fondamentale entre le code 10.85Z et les autres classifications réside dans la notion de “plat complet” et dans la finalité industrielle de la production. Contrairement aux codes 10.13A ou 10.39B qui concernent la transformation d’un type d’ingrédient spécifique, le code 10.85Z implique l’assemblage de multiples composantes pour créer une préparation culinaire complète.
Par ailleurs, la frontière avec les services de traiteurs (56.21Z) se situe dans la dimension industrielle et la conservation longue durée qui caractérisent les produits relevant du code 10.85Z.
Stratégies de prospection B2B
Le secteur de la fabrication de plats préparés présente des caractéristiques propres qui nécessitent des approches de prospection B2B adaptées. Les entreprises souhaitant cibler ce segment doivent prendre en compte plusieurs facteurs stratégiques.
Segmentation du marché par typologie d’acteurs
L’industrie des plats préparés se structure en plusieurs segments distincts, chacun présentant des besoins spécifiques :
- Grands groupes industriels (>250 salariés) : Représentent 15% des entreprises mais 70% du chiffre d’affaires du secteur. Recherchent principalement des solutions d’optimisation des processus, de traçabilité et d’innovation technologique.
- ETI spécialisées (50-250 salariés) : Souvent positionnées sur des gammes premium ou des spécialités régionales. Particulièrement réceptives aux solutions d’amélioration qualitative et de différenciation.
- PME innovantes (10-50 salariés) : Segment en forte croissance (+8% par an), porté par les tendances végétales et clean label. Recherchent des solutions flexibles et évolutives.
- TPE artisanales (<10 salariés) : Souvent positionnées sur des niches locales. Sensibles aux solutions clé en main et au rapport coût/bénéfice immédiat.
Ciblage géographique stratégique
La répartition territoriale des fabricants de plats préparés en France présente des concentrations significatives qui peuvent orienter les stratégies de prospection :
- Bretagne et Pays de la Loire : Concentration d’acteurs spécialisés dans les plats à base de poisson et fruits de mer
- Hauts-de-France : Forte présence d’industries de plats surgelés
- Auvergne-Rhône-Alpes : Cluster d’entreprises spécialisées dans les plats préparés biologiques et premium
- Occitanie : Pôle important pour les plats traditionnels en conserve
- Île-de-France : Concentration de PME innovantes positionnées sur les nouvelles tendances alimentaires
Cette géographie industrielle permet d’optimiser les actions commerciales en concentrant les efforts sur des zones à fort potentiel pour chaque type d’offre.
Approche de prospection différenciée
Les cycles d’achat dans l’industrie des plats préparés présentent des spécificités qui doivent guider la prospection B2B. Les fournisseurs d’équipements, d’ingrédients ou de services peuvent optimiser leur approche en tenant compte de :
- La saisonnalité des développements produits (pic d’innovation en début d’année pour les lancements de septembre)
- Les contraintes réglementaires qui créent régulièrement des besoins de mise en conformité
- La sensibilité aux innovations qui permettent de réduire les coûts énergétiques (enjeu majeur du secteur)
- L’importance croissante des certifications environnementales comme facteur de différenciation
Les données sectorielles disponibles via Datapult.ai permettent d’affiner ces stratégies en identifiant précisément les acteurs en phase de développement ou de transformation, moments privilégiés pour proposer de nouvelles solutions.
Zoom sur un acteur régional : Le pôle agro-alimentaire VALORIAL
En Bretagne, le pôle de compétitivité VALORIAL rassemble de nombreux fabricants de plats préparés autour de projets d’innovation collaborative. Ce cluster constitue un point d’entrée stratégique pour les prestataires souhaitant pénétrer le marché des plats préparés dans l’Ouest de la France, notamment à travers ses événements professionnels et groupes de travail thématiques qui réunissent régulièrement les décideurs du secteur.
Exploiter les données sectorielles pour votre ciblage commercial
L’industrie de la fabrication de plats préparés présente des caractéristiques uniques qui peuvent être exploitées stratégiquement grâce à une analyse fine des données sectorielles. Les entreprises souhaitant adresser ce marché gagneraient à adopter une approche segmentée, tenant compte du positionnement de chaque acteur dans l’écosystème B2B.
Les données récentes révèlent plusieurs tendances structurantes : une concentration progressive du secteur avec des opérations de fusion-acquisition régulières ; une forte dynamique d’investissement dans les lignes de production automatisées ; une spécialisation croissante des acteurs sur des segments précis (végétal, ethnique, premium). Cette segmentation fine nécessite des approches commerciales différenciées.
Pour optimiser vos démarches de prospection auprès des fabricants de plats préparés, privilégiez une analyse préalable de leurs spécificités productives, de leur positionnement marché et de leur stratégie d’innovation. Les outils d’intelligence commerciale permettent aujourd’hui d’identifier précisément les moments stratégiques (levées de fonds, extensions de sites, lancements de nouvelles gammes) propices à l’introduction de nouvelles solutions.
