Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant les 9 milliards d’euros en France, le secteur du nettoyage industriel et des bâtiments représente un pilier économique souvent méconnu. Le code NAF 81.22Z regroupe les entreprises spécialisées dans les prestations de propreté avancées, allant au-delà du simple entretien courant des locaux. Cette classification englobe des activités techniques et spécifiques qui répondent à des exigences strictes en matière d’hygiène, de sécurité et de performance environnementale. Dans un contexte où la propreté et la désinfection sont devenues des préoccupations majeures, ce secteur connaît une évolution constante vers des services plus spécialisés et respectueux des normes écologiques.
Panorama économique du secteur
Le secteur du nettoyage industriel et des bâtiments, identifié par le code NAF 81.22Z, constitue un marché dynamique en constante évolution. Contrairement aux idées reçues, il s’agit d’un domaine hautement technique qui s’appuie sur des compétences spécifiques et des équipements de pointe.
En France, ce secteur représente plus de 14 000 entreprises employant environ 230 000 personnes, dont la majorité travaille à temps partiel. La structure du marché se caractérise par une forte polarisation : d’un côté, quelques grands groupes multinationaux dominant les marchés à forts volumes, et de l’autre, une multitude de PME et TPE intervenant sur des créneaux plus spécialisés ou des marchés locaux.
Un secteur en pleine transformation
Ces dernières années, le secteur a connu une transformation significative sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs :
- L’évolution des normes environnementales et sanitaires
- La digitalisation des processus et l’apparition de la robotisation
- Les exigences accrues des clients en matière de traçabilité
- L’émergence de nouvelles surfaces et matériaux nécessitant des traitements spécifiques
La crise sanitaire de 2020-2021 a également constitué un tournant majeur, plaçant la désinfection et l’hygiène au cœur des préoccupations et créant de nouvelles opportunités pour les entreprises du secteur capables de proposer des protocoles adaptés.
Définition et classification
Le code NAF 81.22Z s’inscrit dans la section N (Activités de services administratifs et de soutien) de la nomenclature d’activités française. Plus précisément, il appartient à la division 81 (Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager), au groupe 81.2 (Activités de nettoyage) et à la classe 81.22 (Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel).
Cette classification comprend spécifiquement les activités de nettoyage spécialisées qui vont au-delà du simple entretien courant des locaux, ce dernier étant classé dans le code 81.21Z (Nettoyage courant des bâtiments).
La distinction fondamentale réside dans la technicité des interventions et leur caractère ponctuel ou spécialisé, par opposition aux prestations routinières d’entretien. Le code 81.22Z englobe des opérations qui nécessitent souvent des équipements particuliers, des compétences techniques spécifiques ou des procédés industriels avancés.
Le saviez-vous ?
Le secteur du nettoyage industriel est l’un des plus importants employeurs de travailleurs en situation de handicap en France, avec des taux d’emploi souvent supérieurs aux obligations légales. Plusieurs grands groupes du secteur ont développé des filières d’insertion spécifiques, faisant de cette industrie un acteur majeur de l’inclusion professionnelle.
Activités principales et secondaires
Le code NAF 81.22Z couvre une large gamme d’activités spécialisées de nettoyage, allant des prestations techniques pour les bâtiments jusqu’aux services industriels complexes. Voici un panorama détaillé des principales activités concernées :
Nettoyage technique des bâtiments
Cette catégorie regroupe des interventions nécessitant un savoir-faire particulier :
- Nettoyage des façades et des toitures par hydrogommage, aérogommage ou procédés chimiques
- Remise en état après sinistre (incendie, dégât des eaux, catastrophe naturelle)
- Décontamination de sites sensibles (laboratoires, salles blanches)
- Nettoyage des vitres en hauteur ou difficiles d’accès
- Décapage et cristallisation des sols en marbre ou pierre naturelle
Nettoyage industriel spécialisé
Ce segment concerne principalement les interventions dans les environnements industriels :
- Nettoyage des équipements industriels et machines-outils
- Nettoyage cryogénique (à la glace carbonique)
- Nettoyage haute pression et ultra haute pression (jusqu’à 3000 bars)
- Nettoyage des cuves, silos et réservoirs
- Traitement et élimination des graffitis
- Aspiration industrielle et nettoyage des gaines de ventilation
Services liés à l’environnement et à l’hygiène
Certaines activités du code 81.22Z touchent à des problématiques sanitaires et environnementales :
- Décontamination de sites pollués
- Enlèvement d’amiante et de plomb (en préparation de chantiers)
- Désinfection, dératisation et désinsectisation
- Nettoyage des plages et littoraux
Il est important de noter que certaines activités, bien que proches, ne relèvent pas du code 81.22Z. C’est notamment le cas du nettoyage des cheminées et des âtres (classé en 81.29B), du nettoyage des véhicules (45.20Z) ou encore des activités de désamiantage lors de travaux de démolition (43.11Z).
Tendances et évolutions du marché
Le secteur du nettoyage industriel et des bâtiments connaît actuellement plusieurs mutations profondes qui redessinent ses perspectives d’avenir.
La révolution technologique
L’innovation technologique transforme rapidement les méthodes de travail dans le secteur :
- Adoption croissante de solutions robotisées pour les grandes surfaces (aéroports, centres commerciaux)
- Développement de capteurs connectés permettant de mesurer le niveau de propreté et d’optimiser les interventions
- Utilisation de drones pour l’inspection et le nettoyage de façades ou structures difficiles d’accès
- Digitalisation des processus de contrôle qualité avec des applications mobiles
Ces innovations permettent non seulement d’améliorer l’efficacité des prestations mais aussi de répondre à la problématique de pénibilité qui caractérise traditionnellement le métier.
Le virage écologique
La transition écologique constitue aujourd’hui un axe majeur de développement pour les entreprises du code NAF 81.22Z :
- Développement des procédés de nettoyage à sec ou à faible consommation d’eau
- Généralisation des produits écolabellisés et des solutions biodégradables
- Émergence du biocontrôle pour la lutte contre les nuisibles
- Optimisation des déplacements et conversion des flottes de véhicules
Cette évolution répond à une double exigence : celle des donneurs d’ordre, de plus en plus sensibles aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), et celle des contraintes réglementaires qui imposent progressivement des normes plus strictes.
Répartition géographique des acteurs
La concentration des entreprises du code 81.22Z suit globalement la répartition de l’activité économique française, avec une forte présence en Île-de-France (environ 30% des entreprises), suivie par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les grands bassins industriels du Nord et de l’Est concentrent également de nombreuses entreprises spécialisées dans le nettoyage industriel.
On observe cependant une tendance à la régionalisation des petites structures, qui développent une expertise adaptée aux spécificités de leur territoire (nettoyage spécialisé pour l’industrie viticole dans le Bordelais, solutions adaptées aux conditions maritimes sur le littoral, etc.).
Environnement réglementaire
Les entreprises relevant du code NAF 81.22Z évoluent dans un cadre réglementaire complexe qui se caractérise par un renforcement constant des exigences.
Réglementation sociale et conditions de travail
La convention collective nationale des entreprises de propreté encadre spécifiquement les relations de travail dans le secteur. Ses particularités incluent :
- L’annexe 7 qui régit le transfert des contrats de travail lors des changements de prestataires
- Des dispositions spécifiques concernant le travail à temps partiel et les horaires décalés
- Des règles en matière de formation professionnelle continue
Le secteur fait également face à des enjeux importants en matière de prévention des risques professionnels, notamment liés à l’utilisation de produits chimiques, au travail en hauteur ou dans des espaces confinés.
Normes techniques et certifications
Plusieurs normes et certifications structurent l’activité des entreprises du code 81.22Z :
- La norme NF EN 13549 qui définit les exigences de base et recommandations pour les systèmes de mesure de la qualité des prestations
- La certification Qualipropre, spécifique aux entreprises de nettoyage industriel
- La certification ISO 9001 pour les systèmes de management de la qualité
- Les certifications environnementales comme ISO 14001 ou l’Écolabel européen pour les services de nettoyage
Pour les interventions en milieux sensibles (agroalimentaire, pharmaceutique, nucléaire), des accréditations spécifiques sont souvent requises, comme la certification MASE pour les interventions en milieu industriel à risque.
Réglementation environnementale
Le cadre environnemental applicable au secteur s’est considérablement renforcé ces dernières années :
- Restriction progressive de l’usage de certaines substances chimiques (règlement REACH)
- Obligations en matière de gestion des déchets et des effluents
- Réglementation sur la biodégradabilité des détergents
- Encadrement strict des biocides utilisés pour la désinfection
La loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) de 2020 impacte également le secteur en incitant au développement de solutions plus durables et à la réduction des déchets plastiques.
Codes NAF connexes et différences
Le code 81.22Z s’inscrit dans un écosystème de classifications proches mais distinctes, dont la compréhension est essentielle pour bien positionner son activité.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences |
|---|---|---|
| 81.21Z | Nettoyage courant des bâtiments | Concerne les prestations d’entretien régulier et non spécialisé (ménage quotidien, entretien de bureaux) |
| 81.29A | Désinfection, désinsectisation, dératisation | Spécialisé uniquement dans la lutte contre les nuisibles et la désinfection |
| 81.29B | Autres activités de nettoyage | Englobe le nettoyage des moyens de transport, des piscines, etc. |
| 39.00Z | Dépollution et autres services de gestion des déchets | Axé sur la dépollution des sols et eaux souterraines |
| 43.99A | Travaux d’étanchéification | Inclut le nettoyage à la vapeur des murs extérieurs, mais dans un contexte de travaux |
La frontière entre ces différentes classifications peut parfois sembler floue. Par exemple, une entreprise spécialisée dans le nettoyage technique qui propose occasionnellement des prestations d’entretien régulier peut s’interroger sur son rattachement. C’est alors l’activité principale exercée (APE) qui détermine le code applicable.
Des changements d’attribution de code peuvent également intervenir lorsqu’une entreprise fait évoluer son offre ou son modèle économique, passant par exemple d’une activité de nettoyage courant à des prestations plus techniques et spécialisées.
Stratégies de prospection B2B
Pour les entreprises du secteur 81.22Z, la prospection commerciale répond à des logiques spécifiques en fonction des segments de marché visés.
Segmentation stratégique du marché
Plusieurs approches de segmentation peuvent être envisagées :
- Par secteur d’activité client : industrie agroalimentaire, pharmaceutique, logistique, tertiaire, etc.
- Par type d’intervention : nettoyage technique, décontamination, remise en état après sinistre…
- Par zone géographique : grandes métropoles, zones industrielles, littoral…
- Par taille de structure : grands comptes, PME, administrations publiques…
Pour chaque segment identifié, il convient d’adapter son approche et son discours commercial en fonction des problématiques spécifiques rencontrées.
Approches de prospection efficaces
L’analyse des données clients révèle plusieurs stratégies particulièrement pertinentes pour le secteur :
- L’approche par prescription : développer des relations avec les bureaux d’études, facility managers et architectes qui peuvent recommander vos services
- La réponse aux appels d’offres publics : une source importante de contrats, particulièrement pour les marchés des collectivités territoriales et établissements publics
- Le marketing de contenu spécialisé : production de white papers et études de cas démontrant une expertise technique sur des problématiques précises
- Les partenariats avec des acteurs complémentaires : entreprises de maintenance, sociétés de sécurité, etc.
Dans ce secteur, la veille technologique et normative constitue également un levier de prospection important, permettant d’anticiper les besoins des clients face à de nouvelles obligations réglementaires.
La plateforme Datapult.ai offre des fonctionnalités avancées pour identifier les entreprises susceptibles d’avoir besoin de services de nettoyage spécialisés, en ciblant par exemple les industries à fortes contraintes d’hygiène ou les entreprises ayant récemment investi dans de nouveaux locaux ou équipements.
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
L’analyse des données économiques montre que certaines régions présentent un potentiel particulier pour les services de nettoyage industriel :
- Les zones à forte concentration industrielle (Hauts-de-France, Grand Est) pour le nettoyage technique d’équipements
- L’Île-de-France pour les prestations sur immeubles de grande hauteur et les sièges sociaux
- Les régions PACA et Occitanie pour les activités liées au nettoyage des façades et structures extérieures
En termes de taille d’entreprise, les données révèlent que les structures de taille moyenne (50 à 250 salariés) constituent souvent le segment le plus rentable, combinant des besoins significatifs et une agilité décisionnelle plus importante que les grands groupes.
Exploiter les données pour votre prospection
L’exploitation des données B2B représente un levier stratégique majeur pour les entreprises du code NAF 81.22Z souhaitant développer leur portefeuille clients.
Dans ce secteur caractérisé par une forte concurrence, l’accès à des données qualifiées permet d’affiner considérablement sa stratégie commerciale. Par exemple, en identifiant les entreprises industrielles ayant récemment investi dans de nouveaux équipements de production, vous pouvez anticiper leurs besoins en matière de nettoyage technique et intervenir au moment opportun.
De même, la connaissance fine de l’écosystème économique local permet aux entreprises de nettoyage spécialisé de proposer des services adaptés aux spécificités de chaque secteur : protocoles particuliers pour l’agroalimentaire, solutions de décontamination pour le secteur médical, ou encore traitements spécifiques pour les industries chimiques.
Pour maximiser l’efficacité de votre prospection, privilégiez une approche basée sur l’analyse des besoins implicites et des cycles d’activité de vos clients potentiels. Les données sectorielles vous permettront d’identifier les moments charnières (rénovations, audits qualité, certifications) où vos services seront particulièrement valorisés.
Témoignage de terrain
“Après avoir affiné notre ciblage grâce à l’analyse des données sectorielles, nous avons pu développer une offre spécifique pour les PME industrielles de la région Grand-Est. En identifiant précisément leurs contraintes en matière de nettoyage technique, nous avons augmenté notre taux de transformation de 23% en moins de six mois.” – Directeur commercial d’une entreprise de nettoyage industriel basée à Strasbourg.
Les données économiques et sectorielles constituent ainsi un atout déterminant pour se différencier dans un marché où la valeur ajoutée et l’expertise technique font la différence face à la pression sur les prix.
