Le secteur de la mise à disposition de ressources humaines connaît une transformation majeure en France, notamment avec l’essor des solutions alternatives aux recrutements traditionnels. Le code NAF 78.30Z, distinct des activités d’intérim et des agences de placement classiques, regroupe les entreprises spécialisées dans les solutions innovantes de gestion externalisée du capital humain. Cette classification couvre notamment le portage salarial, le staff leasing et diverses formes de prêt de personnel à long terme. Dans un environnement économique où la flexibilité devient cruciale, cette catégorie représente un maillon essentiel du marché du travail français, avec des modèles qui se situent à mi-chemin entre le salariat classique et la prestation de services.
Panorama économique du secteur
Le code NAF 78.30Z s’inscrit dans la nomenclature des activités françaises à la section N (Activités de services administratifs et de soutien), division 78 (Activités liées à l’emploi), groupe 78.3 (Autre mise à disposition de ressources humaines). Cette classification, établie par l’INSEE, permet d’identifier précisément les entreprises spécialisées dans la mise à disposition de personnel sur des périodes prolongées, généralement auprès d’un seul client utilisateur.
Contrairement au travail temporaire (code 78.20Z), qui répond à des besoins ponctuels, les activités regroupées sous le code 78.30Z concernent des relations plus durables où le personnel reste sous la supervision de l’entreprise de mise à disposition, même s’il travaille dans les locaux du client. Ces structures jouent un rôle d’employeur légal tout en déléguant la supervision opérationnelle.
Un secteur en pleine mutation
Ce secteur connaît une croissance significative depuis une dizaine d’années en France, stimulée par la recherche de flexibilité des entreprises et l’évolution des modes de travail. On observe une professionnalisation accrue des acteurs, avec l’émergence de structures spécialisées par secteur d’activité ou par type de compétences. Le marché, autrefois dominé par quelques grands groupes, voit désormais l’arrivée de nombreuses PME proposant des services sur mesure.
Définition et classification
Le code NAF 78.30Z couvre spécifiquement la mise à disposition de ressources humaines pour des périodes prolongées, souvent appelée “outsourcing RH” ou “externalisation de main-d’œuvre”. Cette activité se caractérise par le maintien du lien contractuel entre l’entreprise de mise à disposition et le salarié, même si ce dernier travaille sous la supervision du client.
Il est important de distinguer cette activité :
- Du travail temporaire (intérim – code 78.20Z), qui répond à des besoins ponctuels
- Du recrutement direct (code 78.10Z), qui place définitivement les candidats
- De la simple prestation de services, où l’entreprise prestataire conserve la responsabilité opérationnelle
Cette nomenclature reflète l’évolution des modèles d’emploi en France, où les frontières entre salariat et prestation de services deviennent de plus en plus perméables, répondant aux besoins de flexibilité tant des entreprises que des professionnels.
Activités principales et secondaires
Portage salarial et solutions hybrides d’emploi
Le portage salarial représente une part significative des activités couvertes par ce code NAF. Ce modèle permet à un travailleur indépendant de bénéficier du statut de salarié tout en conservant son autonomie professionnelle. L’entreprise de portage joue le rôle d’intermédiaire administratif entre le consultant et ses clients. Les secteurs les plus concernés sont le conseil, la formation, l’informatique et les métiers de la création.
Staff leasing et location de personnel à long terme
Le staff leasing, ou location de personnel, consiste à employer des salariés pour les mettre à disposition exclusive et durable d’entreprises clientes. Cette solution permet aux clients d’externaliser la gestion administrative tout en intégrant pleinement les salariés à leurs équipes. Ce modèle se distingue de l’intérim par la durée et la stabilité de la mise à disposition.
Services d’externalisation RH intégrés
Ces services comprennent la mise à disposition de personnel combinée à une supervision partielle des fonctions externalisées. Par exemple, une entreprise peut externaliser son service comptable tout en maintenant un contrôle sur les orientations stratégiques. Ces modèles hybrides, à mi-chemin entre la mise à disposition de personnel et la prestation de services, représentent un segment en forte croissance.
Gestion d’employés mutualisés
Cette activité, particulièrement développée dans le secteur associatif ou pour les TPE/PME, permet à plusieurs structures de partager les services d’un même salarié via une entité employeuse commune. Ce modèle répond aux besoins de structures n’ayant pas les ressources pour employer à temps plein certains profils spécialisés.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la mise à disposition de ressources humaines connaît plusieurs évolutions majeures qui redéfinissent son périmètre et ses pratiques.
Croissance et segmentation du marché
Selon les dernières données disponibles, le secteur représente environ 5,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel en France, avec une croissance moyenne de 8% par an sur les cinq dernières années. On dénombre plus de 700 entreprises actives sous ce code NAF, employant directement environ 85 000 personnes.
La part du portage salarial a connu une croissance particulièrement forte, avec une augmentation de 15% par an en moyenne, pour atteindre environ 1,5 milliard d’euros. Cette accélération reflète l’attrait croissant pour les formes hybrides d’emploi combinant autonomie et sécurité.
Le saviez-vous ?
Le secteur du portage salarial, principale composante du code NAF 78.30Z, a été entièrement régulé par une ordonnance de 2015, puis par un accord collectif étendu en 2017, lui donnant une reconnaissance juridique complète après des années d’incertitude légale.
Digitalisation et nouveaux modèles
La digitalisation transforme profondément le secteur avec l’émergence de plateformes de mise en relation directe entre talents et entreprises utilisatrices, tout en maintenant le cadre juridique de la mise à disposition. Ces plateformes réduisent les frictions et accélèrent les mises en relation, créant un sous-segment hybride entre marketplace et service RH traditionnel.
Environnement réglementaire
Le cadre réglementaire des activités couvertes par le code 78.30Z a considérablement évolué ces dernières années, avec une tendance à la sécurisation juridique des modèles alternatifs d’emploi.
Cadre légal du portage salarial
Le portage salarial est désormais encadré par les articles L.1254-1 à L.1254-31 du Code du travail, suite à l’ordonnance du 2 avril 2015 et la convention collective nationale du portage salarial du 22 mars 2017. Ces textes définissent précisément :
- Les conditions d’accès au portage (niveau minimal de qualification et d’autonomie)
- Les obligations des entreprises de portage (garanties financières, contrats spécifiques)
- Les droits des salariés portés (rémunération minimale, protection sociale)
Réglementation des autres formes de mise à disposition
Pour les autres activités couvertes par ce code NAF, le cadre juridique repose principalement sur :
- Les articles L.8241-1 et suivants du Code du travail concernant le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif
- Les dispositions relatives aux groupements d’employeurs (articles L.1253-1 à L.1253-23)
- La jurisprudence encadrant les limites entre mise à disposition légale et prêt illicite de main-d’œuvre
La principale contrainte réglementaire réside dans la distinction entre mise à disposition légale et prêt illicite de main-d’œuvre ou marchandage. Les entreprises doivent veiller à ce que leur activité ne constitue pas simplement une fourniture de main-d’œuvre ayant pour effet de contourner les protections sociales.
Codes NAF connexes et différences
Le code 78.30Z s’inscrit dans un écosystème d’activités liées à l’emploi et aux ressources humaines, avec des frontières parfois poreuses mais des spécificités marquées.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences avec 78.30Z |
|---|---|---|
| Code NAF 78.10Z | Activités des agences de placement de main-d’œuvre | Placement permanent sans maintien du lien employeur |
| Code NAF 78.20Z | Activités des agences de travail temporaire | Missions temporaires pour besoins ponctuels |
| Code NAF 70.22Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | Prestation intellectuelle sans mise à disposition de personnel |
| Code NAF 82.99Z | Autres activités de soutien aux entreprises | Services divers sans mise à disposition exclusive de personnel |
Les entreprises peuvent parfois hésiter entre plusieurs classifications, particulièrement lorsqu’elles combinent mise à disposition de personnel et prestations de services. L’élément déterminant reste le maintien du lien de subordination juridique avec les salariés mis à disposition, qui caractérise le code 78.30Z.
Stratégies de prospection B2B
Segmentation ciblée du marché
Pour les entreprises souhaitant prospecter efficacement dans ce secteur, une approche segmentée est essentielle. Les principaux critères de segmentation pertinents sont :
- Spécialisation sectorielle : De nombreuses entreprises de mise à disposition se spécialisent par secteur (IT, santé, industrie)
- Type de service : Portage salarial, staff leasing, groupement d’employeurs
- Taille et structure : Des grands groupes internationaux aux petites structures spécialisées
- Zone géographique : Couverture nationale ou spécialisation régionale
Cette segmentation permet d’affiner les approches commerciales et de personnaliser les propositions de valeur selon les besoins spécifiques de chaque sous-segment.
Approches commerciales adaptées
Les entreprises de ce secteur présentent des caractéristiques de prospection spécifiques :
- Sensibilité forte aux solutions optimisant la gestion administrative et la conformité réglementaire
- Intérêt marqué pour les solutions technologiques facilitant le suivi des consultants/salariés détachés
- Besoin important d’outils de développement commercial pour alimenter leur propre croissance
La solution Datapult.ai peut s’avérer particulièrement pertinente pour ces acteurs, en leur permettant d’identifier avec précision les entreprises clientes potentielles correspondant aux profils de leurs consultants ou aux spécificités de leurs offres de mise à disposition.
Témoignage d’un dirigeant du secteur
“Aujourd’hui, notre société de portage salarial doit constamment affiner sa proposition de valeur face à une concurrence croissante. Notre différenciation passe par une spécialisation sectorielle forte et une connaissance approfondie des enjeux RH propres à chaque industrie. Les outils de prospection data-driven nous permettent de cibler précisément les entreprises ayant le bon profil pour nos consultants spécialisés.” – Marc Lefort, Directeur commercial d’une entreprise de portage salarial
Exploiter les données pour la prospection dans ce secteur
Le secteur de la mise à disposition de ressources humaines présente des opportunités spécifiques en matière de prospection data-driven. Voici les principales applications concrètes :
Ciblage B2B par profils d’entreprises
Pour les fournisseurs souhaitant adresser ce marché, il est pertinent de :
- Identifier les entreprises en croissance dans ce code NAF (augmentation des effectifs, ouverture d’agences)
- Segmenter par spécialisation (portage, staff leasing) en analysant les descriptions d’activité
- Croiser les données financières et RH pour évaluer le potentiel de chaque prospect
Les entreprises de ce secteur sont particulièrement réceptives aux solutions optimisant leur efficacité administrative et leur développement commercial, deux leviers directs de leur rentabilité.
Opportunités régionales
La répartition géographique des entreprises du code 78.30Z présente des spécificités notables. Si l’Île-de-France concentre près de 40% des sièges sociaux, on observe un développement significatif dans les grandes métropoles régionales, particulièrement à Lyon, Nantes, Bordeaux et Toulouse. Ces pôles secondaires représentent souvent des opportunités de prospection moins disputées, avec des acteurs plus accessibles et des cycles de décision plus courts.
En conclusion, le code NAF 78.30Z regroupe des activités en pleine transformation, à l’intersection des nouvelles formes d’emploi et des besoins de flexibilité des entreprises. Que vous soyez un prestataire cherchant à adresser ce marché ou une entreprise à la recherche de solutions de mise à disposition de personnel, la compréhension fine de cet écosystème constitue un avantage concurrentiel significatif. L’exploitation intelligente des données de marché permet d’identifier les acteurs les plus pertinents et d’affiner considérablement l’approche commerciale dans ce secteur dynamique et diversifié.
