Le secteur de la menuiserie métallique et serrurerie représente un maillon essentiel du bâtiment en France, à l’intersection entre l’artisanat traditionnel et l’innovation technologique. Le code NAF 43.32B englobe les entreprises spécialisées dans l’installation, la pose et la réparation d’éléments de construction en métal, depuis les portails et fenêtres jusqu’aux systèmes de sécurité et garde-corps. Ce domaine connaît une transformation notable avec l’émergence de nouveaux matériaux comme l’aluminium et les alliages légers, qui représentent aujourd’hui plus de 60% du marché. Dans un contexte où la sécurité et l’efficacité énergétique deviennent prioritaires, les professionnels de ce secteur s’adaptent constamment pour répondre aux nouvelles exigences normatives et aux attentes des consommateurs.
Panorama économique du secteur
Le secteur de la menuiserie métallique et serrurerie en France constitue un segment dynamique du BTP, avec un chiffre d’affaires annuel estimé à près de 3 milliards d’euros. Cette activité est caractérisée par un tissu économique composé majoritairement de PME et d’artisans (plus de 70% des entreprises comptent moins de 10 salariés), mais aussi de quelques acteurs industriels de taille intermédiaire qui dominent certains segments spécifiques comme les fermetures pour bâtiments industriels.
Une activité portée par la rénovation énergétique
La croissance du secteur est actuellement stimulée par les politiques de transition énergétique. La rénovation des menuiseries extérieures représente environ 40% de l’activité, portée par les dispositifs d’aide comme MaPrimeRénov’ et les certificats d’économie d’énergie. Les entreprises classées sous le code 43.32B bénéficient directement de ces mesures incitatives qui encouragent le remplacement des anciennes menuiseries par des solutions plus performantes thermiquement.
Par ailleurs, le marché de la sécurisation des biens, tant pour les particuliers que pour les professionnels, constitue un autre moteur de croissance significatif, avec une augmentation moyenne de 5% par an des installations de systèmes de fermeture sécurisés ces cinq dernières années.
Définition et classification
Le code NAF 43.32B s’inscrit dans la division 43 de la Nomenclature d’Activités Française qui regroupe les « Travaux de construction spécialisés ». Plus précisément, il appartient à la sous-classe 43.3 « Travaux de finition » et à la classe 43.32 « Travaux de menuiserie ».
Cette nomenclature distingue clairement les travaux de menuiserie métallique (43.32B) des travaux de menuiserie bois et PVC (43.32A), créant ainsi une séparation nette basée sur les matériaux utilisés plutôt que sur la fonction des éléments installés. Cette distinction est particulièrement importante pour les entreprises du secteur, car elle détermine différentes conventions collectives et régimes fiscaux.
Positionnement dans la hiérarchie INSEE
Dans la hiérarchie complète des codes NAF, le 43.32B se positionne comme suit :
- Section F : Construction
- Division 43 : Travaux de construction spécialisés
- Groupe 43.3 : Travaux de finition
- Classe 43.32 : Travaux de menuiserie
- Sous-classe 43.32B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Cette classification reflète la spécialisation technique requise pour ces travaux, qui nécessitent à la fois des compétences en métallerie et en installation, distinguant ainsi cette activité d’autres travaux de construction.
Activités principales et secondaires
Travaux d’installation et de pose
Les entreprises relevant du code 43.32B se consacrent principalement à l’installation et au montage d’éléments métalliques dans le bâtiment. Cela inclut :
- L’installation de portes et fenêtres en métal (acier, aluminium, alliages)
- La pose de volets roulants et stores métalliques extérieurs
- Le montage de portails et clôtures métalliques
- L’installation de garde-corps, mains courantes et rampes d’escalier en métal
- La pose de cloisons métalliques et faux plafonds en métal
- L’installation de systèmes automatisés pour fermetures métalliques
L’activité comprend également l’adaptation et l’ajustement des éléments sur site, nécessitant souvent un travail de finition précis pour garantir l’étanchéité et la sécurité des installations.
Services de serrurerie
La dimension serrurerie constitue une partie significative de l’activité avec :
- L’installation de systèmes de fermeture (serrures mécaniques et électroniques)
- La pose de blindage et renforcement de portes
- Les travaux d’installation de coffres-forts et armoires sécurisées
- Le dépannage et intervention d’urgence en serrurerie
- La mise en place de contrôle d’accès métalliques
À la différence des simples serruriers-dépanneurs (souvent classés en 95.29Z), les entreprises du 43.32B réalisent généralement des travaux plus complets d’installation et d’intégration dans le bâtiment.
Activités connexes et limites de la classification
Certaines activités adjacentes peuvent être réalisées par les entreprises de ce secteur, mais ne constituent pas leur cœur de métier :
- La fabrication des éléments métalliques (si elle est l’activité principale, relève du 25.12Z)
- L’installation de menuiseries en bois ou PVC (43.32A)
- Les travaux de charpente métallique (43.99B)
- La ferronnerie d’art (25.99B)
La frontière peut parfois être floue, notamment pour les artisans qui fabriquent et posent leurs propres réalisations. Le critère déterminant reste la prépondérance de l’activité d’installation sur site par rapport à la fabrication en atelier.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la menuiserie métallique et serrurerie connaît plusieurs transformations majeures qui redéfinissent les pratiques et les opportunités commerciales.
Évolution vers des produits à haute performance
On observe une montée en gamme significative des produits installés, avec une demande croissante pour :
- Les menuiseries à rupture de pont thermique, qui représentent désormais plus de 75% du marché neuf
- Les solutions combinant métal et vitrage à isolation renforcée
- Les fermetures à haute sécurité certifiées (normes A2P)
- Les systèmes domotiques intégrés aux menuiseries métalliques
Cette évolution technique pousse les professionnels à se former continuellement et à obtenir des certifications spécifiques comme RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour accéder au marché de la rénovation énergétique.
Transformation numérique du secteur
La digitalisation touche également ce métier traditionnel avec :
- L’utilisation croissante de logiciels de conception 3D pour la préparation des chantiers
- Le développement de configurateurs en ligne permettant aux clients de visualiser leurs projets
- L’intégration de solutions connectées dans les produits installés (serrures intelligentes, contrôles d’accès à distance)
- La gestion numérique des interventions de dépannage
Cette tendance crée une distinction entre les artisans traditionnels et les entreprises ayant investi dans ces nouvelles technologies, avec un impact direct sur leur capacité à capter certains marchés.
Le saviez-vous ?
Le marché français de la menuiserie métallique est le premier en Europe à avoir adopté massivement l’aluminium comme matériau principal, avec près de 65% des installations neuves, contre seulement 35% pour l’acier, tendance inverse à celle observée en Allemagne où l’acier reste prédominant dans le secteur industriel.
Environnement réglementaire
Les entreprises du secteur de la menuiserie métallique et serrurerie évoluent dans un cadre réglementaire particulièrement dense, avec des normes techniques spécifiques et des exigences croissantes.
Normes techniques incontournables
Les professionnels doivent se conformer à plusieurs référentiels techniques :
- NF DTU 37.1 pour les menuiseries métalliques
- Règlement thermique (RE2020) imposant des performances minimales pour les menuiseries extérieures
- Normes anti-effraction (NF EN 1627 à 1630) pour les fermetures sécurisées
- Normes d’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) pour les établissements recevant du public
Ces exigences techniques nécessitent une veille constante, les référentiels étant régulièrement mis à jour pour intégrer de nouvelles performances énergétiques ou sécuritaires.
Qualifications et certifications professionnelles
Pour exercer pleinement dans ce secteur, plusieurs qualifications sont déterminantes :
- Qualification Qualibat 4311 à 4323 pour les travaux de menuiserie métallique
- Certification RGE pour accéder aux marchés de rénovation énergétique subventionnée
- Certification APSAD pour les installations de sécurité (notamment pour les clients professionnels et assureurs)
Ces certifications constituent de véritables barrières à l’entrée pour les nouveaux acteurs et un enjeu stratégique pour les entreprises existantes souhaitant accéder à certains marchés réglementés.
Responsabilités spécifiques
Les entreprises du 43.32B sont soumises à des responsabilités particulières :
- Garantie décennale obligatoire couvrant spécifiquement les menuiseries extérieures (considérées comme éléments d’étanchéité du bâtiment)
- Devoir de conseil renforcé concernant les solutions de sécurisation
- Obligation d’information sur les performances énergétiques des produits installés
Ces responsabilités expliquent les primes d’assurance particulièrement élevées dans ce secteur par rapport à d’autres corps de métier du bâtiment.
Codes NAF connexes et différences
Le secteur de la menuiserie métallique et serrurerie présente des interfaces avec plusieurs autres classifications professionnelles, avec lesquelles il est important d’établir des distinctions claires.
| Code NAF | Intitulé | Différences et points communs |
|---|---|---|
| Code NAF 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | Même fonction (menuiserie) mais matériaux différents. La frontière devient parfois floue avec les menuiseries mixtes métal/bois. |
| Code NAF 25.12Z | Fabrication de portes et fenêtres en métal | Concerne la fabrication industrielle des éléments que les entreprises du 43.32B installent. Certains acteurs intégrés peuvent relever des deux codes. |
| Code NAF 43.34Z | Travaux de peinture et vitrerie | Complémentaire pour l’aspect vitrerie, mais n’inclut pas la structure métallique des menuiseries. |
| Code NAF 43.29A | Travaux d’isolation | Bien que distinct, ce secteur peut intervenir en complémentarité lors de l’installation de menuiseries performantes. |
| Code NAF 43.99B | Travaux de montage de structures métalliques | Concerne des structures plus importantes que les menuiseries. La différence se situe dans la dimension et la fonction structurelle des éléments installés. |
Cette distinction entre codes connexes est déterminante pour les entreprises qui doivent déclarer leur activité principale. Le choix du code NAF influence notamment le rattachement à une convention collective spécifique et peut avoir des implications en termes de taux de cotisation accidents du travail, particulièrement surveillés dans le secteur du bâtiment.
Stratégies de prospection B2B
La prospection B2B dans le secteur de la menuiserie métallique et serrurerie présente des spécificités qui nécessitent une approche adaptée et ciblée.
Segmentation stratégique du marché
Pour optimiser les démarches commerciales, il est essentiel de segmenter le marché selon plusieurs critères pertinents :
- Par type de clients professionnels : Architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs de maisons individuelles, promoteurs immobiliers, collectivités locales, gestionnaires de patrimoine
- Par spécialisation technique : Sécurisation de sites sensibles, menuiseries à haute performance thermique, installations industrielles, aménagements commerciaux
- Par zone géographique : Les besoins varient considérablement selon les zones climatiques (bord de mer, montagne) et les contraintes urbanistiques locales
Cette segmentation permet d’adapter précisément l’offre et le discours commercial aux enjeux spécifiques de chaque cible.
Exploitation des données pour cibler les prospects
L’utilisation de données sectorielles constitue un levier puissant pour affiner la prospection :
- Ciblage des entreprises en phase de construction ou rénovation, identifiables via les permis de construire et déclarations de travaux
- Identification des zones à fort développement immobilier tertiaire grâce aux données d’urbanisme
- Analyse des entreprises par taille et secteur d’activité pour proposer des solutions adaptées (sécurisation pour commerces, contrôle d’accès pour bureaux, etc.)
Les bases de données comme celles proposées par Datapult.ai permettent d’accéder à ces informations stratégiques pour construire des campagnes de prospection ciblées et pertinentes.
Approches commerciales adaptées
Le secteur de la menuiserie métallique présente des spécificités en matière d’approche commerciale :
- Développement de partenariats avec les prescripteurs (architectes, bureaux d’études)
- Participation aux salons professionnels spécialisés (Batimat, Equipbaie)
- Mise en place de showrooms permettant la démonstration technique des solutions
- Certification et référencement auprès des grands donneurs d’ordre (bailleurs sociaux, chaînes commerciales)
Ces approches doivent s’inscrire dans une stratégie globale combinant présence physique et digitale, particulièrement importante dans un secteur où la confiance et la démonstration technique restent déterminantes.
Zoom sur la répartition régionale du marché
La demande en menuiserie métallique et serrurerie présente des variations régionales significatives :
- Zones littorales : forte demande en menuiseries résistantes à la corrosion
- Grandes métropoles : concentration de projets tertiaires et commerciaux nécessitant des solutions de sécurité renforcée
- Zones frontalières (notamment Est) : influence des standards techniques allemands ou suisses
- Sud de la France : importance croissante des solutions de protection solaire intégrées aux menuiseries
Ces spécificités géographiques constituent une clé d’entrée pertinente pour les stratégies de prospection régionalisées.
Exploiter les données pour votre prospection
Pour les entreprises du secteur de la menuiserie métallique et serrurerie, l’exploitation intelligente des données de marché constitue un levier de croissance déterminant dans un environnement concurrentiel.
Critères de ciblage spécifiques au secteur
L’efficacité d’une campagne de prospection dans ce secteur repose sur la pertinence des critères de ciblage utilisés. Pour les entreprises de menuiserie métallique, certains indicateurs s’avèrent particulièrement révélateurs du potentiel commercial :
- L’âge du parc immobilier des entreprises ciblées (les bâtiments de 15-25 ans entrent souvent en phase de rénovation des menuiseries)
- La localisation en zone climatique contraignante (littorale, montagne) nécessitant des menuiseries spécifiques
- L’historique des sinistres (cambriolages) qui peut indiquer un besoin de sécurisation renforcée
- Les secteurs d’activité à risque (bijouteries, pharmacies, sites sensibles) pour les solutions de haute sécurité
- Les entreprises ayant récemment obtenu des permis de construire ou d’aménager
Ces données, une fois croisées, permettent d’identifier avec précision les prospects présentant la plus forte propension à s’équiper en solutions de menuiserie métallique ou de serrurerie avancée.
Dans un secteur aussi technique et spécialisé que la menuiserie métallique et serrurerie, la qualité du ciblage fait toute la différence entre une démarche commerciale perçue comme pertinente et opportune, et une sollicitation générique sans valeur ajoutée. Les entreprises qui sauront exploiter intelligemment ces données gagneront un avantage concurrentiel déterminant dans un marché où la recommandation et la qualité de service restent les principaux moteurs de développement.
