Code NAF 43.32A : Travaux de menuiserie bois et PVC

Le secteur de la menuiserie bois et PVC représente un pilier essentiel de l’industrie du bâtiment en France, à la croisée de l’artisanat traditionnel et des innovations technologiques. Le code NAF 43.32A couvre un ensemble d’activités spécialisées qui façonnent littéralement nos environnements quotidiens – des portes aux fenêtres, en passant par les aménagements intérieurs. Cette classification sectorielle, établie par l’INSEE, permet d’identifier avec précision les entreprises intervenant dans l’installation et la pose d’éléments menuisés, domaine qui connaît actuellement une forte évolution sous l’impulsion des nouvelles exigences énergétiques et environnementales. Entre savoir-faire ancestral du travail du bois et techniques modernes liées aux matériaux synthétiques, ce secteur illustre parfaitement la dualité d’un métier en constante réinvention.

Panorama économique du secteur de la menuiserie

Le secteur des travaux de menuiserie bois et PVC constitue un maillon stratégique de la filière construction en France. Cette activité représente environ 12% du chiffre d’affaires total du second œuvre du bâtiment, avec plus de 38 000 entreprises actives, majoritairement des TPE et PME à caractère artisanal. Ces structures emploient près de 100 000 personnes à travers l’Hexagone, reflétant l’importance socio-économique de cette activité dans le tissu entrepreneurial français.

Un marché en évolution constante

Le marché de la menuiserie connaît des transformations significatives depuis la dernière décennie. Si historiquement le bois dominait ce secteur, les menuiseries en PVC et en aluminium ont progressivement conquis des parts de marché importantes, représentant aujourd’hui près de 60% des installations neuves. Cette évolution s’explique principalement par la recherche de performances énergétiques accrues et la diminution des coûts d’entretien. Le segment de la rénovation énergétique constitue désormais le principal moteur de croissance, stimulé par les différents dispositifs d’aide mis en place par les pouvoirs publics (MaPrimeRénov’, éco-prêt à taux zéro, etc.).

Face aux nouvelles exigences environnementales, le secteur démontre une remarquable capacité d’adaptation et d’innovation, notamment à travers le développement de matériaux composites et hybrides combinant les avantages du bois, du PVC et de l’aluminium.

Définition et classification du code NAF 43.32A

Le code NAF 43.32A, acronyme de Nomenclature des Activités Françaises, correspond spécifiquement aux “Travaux de menuiserie bois et PVC”. Cette classification s’inscrit dans la section F (Construction) de la nomenclature, plus précisément dans la division 43 relative aux “Travaux de construction spécialisés”, au sein du groupe 43.3 dédié aux “Travaux de finition”.

Cette catégorisation précise permet aux organismes statistiques, aux autorités fiscales et aux acteurs économiques d’identifier clairement les entreprises opérant dans ce domaine spécifique, distinct d’autres activités apparentées comme la fabrication d’éléments de menuiserie (qui relève de la division 16) ou la menuiserie métallique et serrurerie (code 43.32B).

Évolution historique de cette classification

La nomenclature actuelle résulte d’ajustements successifs visant à mieux refléter les réalités économiques du secteur. Avant la révision de 2008, les activités de menuiserie étaient moins finement segmentées. La distinction entre menuiserie bois/PVC et menuiserie métallique a été introduite pour refléter les spécificités techniques et commerciales de ces deux branches qui, bien que proches, mobilisent des compétences et des équipements distincts. Cette évolution témoigne également de l’importance croissante prise par les matériaux synthétiques comme le PVC dans un domaine traditionnellement dominé par le bois.

Activités principales et secondaires couvertes

Installations et poses d’éléments préfabriqués

L’activité principale des entreprises classées sous le code NAF 43.32A consiste en l’installation et la pose d’éléments de menuiserie préfabriqués en bois ou en matières plastiques. Cela comprend notamment :

• La pose de portes intérieures et extérieures (y compris les portes blindées et coupe-feu)
• L’installation de fenêtres et baies vitrées, en bois massif, lamellé-collé ou PVC
• La mise en place de volets, persiennes et stores intégrés aux menuiseries
• Le montage de vérandas et verrières à armature en bois ou composite
• L’installation d’escaliers intérieurs en bois

Aménagements intérieurs et travaux connexes

Au-delà de ces activités principales, les menuisiers classés sous ce code réalisent également :

• La pose de placards, dressings et aménagements sur mesure
• L’installation de cuisines intégrées et salles de bains
• La pose de parquets et lambris
• Le montage de cloisons sèches à base de bois
• L’habillage de combles et l’isolation par l’intérieur

Il convient de noter que certaines activités périphériques comme la fabrication des éléments de menuiserie ou la finition (peinture, vernissage) ne font pas partie du périmètre principal de ce code, bien qu’elles soient parfois réalisées de manière complémentaire par ces mêmes entreprises.

Tendances et évolutions du marché de la menuiserie

La révolution de la performance énergétique

Le secteur de la menuiserie bois et PVC est actuellement porté par l’impératif de rénovation énergétique du parc immobilier français. Les fenêtres et portes constituant des points critiques dans l’enveloppe des bâtiments, leur remplacement représente souvent la première étape d’une démarche de rénovation. Les dispositifs d’aide comme MaPrimeRénov’ ont considérablement dynamisé ce segment, avec une croissance annuelle moyenne de 7% depuis 2020.

Les menuiseries à haute performance thermique (triple vitrage, rupture de pont thermique) connaissent ainsi une progression fulgurante, représentant désormais plus de 65% des installations contre 35% il y a seulement cinq ans.

Digitalisation et personnalisation

La transformation numérique touche également ce secteur traditionnellement artisanal. Les logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) permettent désormais aux menuisiers de proposer des visualisations 3D de leurs projets, tandis que les machines à commande numérique révolutionnent la production. Cette digitalisation s’accompagne d’une tendance forte à la personnalisation : les clients recherchent des solutions sur mesure, adaptées à leurs contraintes architecturales et à leurs goûts esthétiques.

Les menuiseries connectées représentent également un segment en forte croissance, avec des systèmes d’ouverture intelligents, des capteurs intégrés et des solutions domotiques qui transforment ces éléments traditionnels en composants actifs du bâtiment intelligent.

Retour en grâce du bois et matériaux hybrides

Après plusieurs décennies de recul face au PVC et à l’aluminium, le bois connaît un regain d’intérêt significatif, porté par les préoccupations environnementales et l’attrait pour les matériaux biosourcés. Les essences locales (chêne, pin douglas, hêtre) sont particulièrement valorisées dans une logique de circuits courts et de réduction de l’empreinte carbone.

Simultanément, les solutions hybrides combinant bois-aluminium ou bois-PVC se développent rapidement, offrant le meilleur des différents matériaux : chaleur et esthétique du bois à l’intérieur, résistance et faible entretien du PVC ou de l’aluminium à l’extérieur. Ces solutions représentent aujourd’hui près de 15% du marché et connaissent une croissance annuelle à deux chiffres.

Environnement réglementaire spécifique

Les entreprises opérant sous le code NAF 43.32A sont soumises à un cadre réglementaire particulièrement dense et évolutif, reflétant les enjeux énergétiques et sécuritaires associés à ces équipements.

Réglementation thermique et environnementale

La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), entrée en vigueur en janvier 2022, a considérablement renforcé les exigences relatives aux menuiseries extérieures. Elle impose des performances minimales en termes d’isolation thermique (coefficient Uw), d’étanchéité à l’air et intègre désormais l’analyse du cycle de vie des matériaux. Les menuiseries doivent ainsi afficher un faible impact carbone, favorisant les solutions biosourcées comme le bois ou les matériaux recyclables/recyclés.

Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), devenu opposable en juillet 2021, renforce également l’importance des menuiseries dans la valeur des biens immobiliers, puisqu’elles constituent un critère d’évaluation majeur de la performance énergétique globale.

Normes techniques et certifications

Les installations de menuiserie sont encadrées par plusieurs référentiels techniques exigeants :

• La norme NF DTU 36.5 pour les menuiseries extérieures
• La norme NF DTU 36.2 pour les menuiseries intérieures
• Le label ACOTHERM attestant des performances acoustiques et thermiques
• Les certifications CEKAL pour les vitrages isolants
• Le marquage CE, obligatoire pour toutes les menuiseries mises sur le marché européen

Pour les installations intégrant des matériaux bois, la certification PEFC ou FSC garantissant la gestion durable des forêts devient de plus en plus un prérequis, notamment dans les marchés publics engagés dans des démarches environnementales.

Obligations spécifiques aux menuisiers

Les professionnels exerçant des activités de menuiserie doivent disposer de qualifications spécifiques. La certification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) est notamment indispensable pour que leurs clients puissent bénéficier des aides financières à la rénovation énergétique. Cette qualification, délivrée par des organismes comme Qualibat, implique des formations régulières et des contrôles sur chantier.

Les menuisiers sont également soumis à une obligation de conseil et d’information renforcée concernant les performances énergétiques des solutions proposées, avec des sanctions potentiellement lourdes en cas de non-respect des normes ou de pratiques commerciales trompeuses.

Codes NAF connexes et différences significatives

Le secteur de la menuiserie se trouve à l’intersection de plusieurs activités connexes, ce qui explique l’existence de plusieurs codes NAF apparentés mais distincts. Comprendre ces différences est essentiel pour déterminer le classement approprié d’une entreprise.

La distinction principale entre le code 43.32A et ces codes connexes repose sur plusieurs critères déterminants :

• Matériau utilisé : bois/PVC pour le 43.32A versus métaux pour le 43.32B
• Nature de l’activité : installation/pose pour le 43.32A versus fabrication pour le 16.23Z
• Type d’ouvrage : éléments structurels et d’ouverture (fenêtres, portes) pour le 43.32A versus revêtements pour le 43.33Z

Il est fréquent qu’une entreprise de menuiserie exerce des activités relevant de plusieurs de ces codes. Dans ce cas, le classement s’effectue selon l’activité principale générant la plus grande valeur ajoutée, avec possibilité de déclarer des activités secondaires.

Stratégies de prospection B2B dans le secteur de la menuiserie

Segmentation par typologie de clientèle

La prospection efficace dans le secteur de la menuiserie bois et PVC nécessite une segmentation précise du marché B2B. On distingue notamment :

• Les constructeurs de maisons individuelles : partenariat sur la durée avec des volumes réguliers
• Les promoteurs immobiliers : marchés importants mais fortement concurrentiels
• Les architectes et maîtres d’œuvre : prescripteurs influents pour les projets haut de gamme
• Les entreprises générales du bâtiment : sous-traitance de la partie menuiserie
• Les gestionnaires de patrimoine immobilier : contrats de rénovation et maintenance

Chaque segment nécessite une approche commerciale spécifique, avec des argumentaires adaptés aux priorités de l’interlocuteur : performances techniques pour les architectes, respect des délais pour les constructeurs, rapport qualité-prix pour les promoteurs.

Approche géographique et zones à potentiel

La prospection dans ce secteur gagne à être organisée géographiquement, certaines régions présentant un dynamisme particulier :

• Les zones urbaines en forte croissance (métropoles de l’Ouest et du Sud)
• Les territoires engagés dans des programmes de rénovation énergétique ambitieux
• Les régions touristiques où les résidences secondaires font l’objet de rénovations fréquentes
• Les zones de montagne nécessitant des menuiseries adaptées aux conditions climatiques extrêmes

L’exploitation des données géolocalisées disponibles via Datapult.ai permet d’identifier précisément les zones de concentration d’entreprises cibles et d’adapter les campagnes de prospection en conséquence.

Approche par taille d’entreprise

Dans ce secteur très atomisé, la stratégie de prospection varie considérablement selon la taille de l’entreprise cible :

• TPE (1-9 salariés) : relation directe avec le dirigeant, arguments techniques et opérationnels
• PME (10-49 salariés) : approche plus formalisée, interlocuteurs multiples (dirigeant, responsable technique, acheteur)
• ETI (50+ salariés) : processus d’achat structuré, négociations centralisées, importance des certifications

Pour les plus grandes structures, l’identification des circuits de décision et la capacité à répondre aux appels d’offres formalisés deviennent des compétences essentielles dans la démarche commerciale.

Exploiter les données sectorielles pour optimiser votre prospection

Le secteur de la menuiserie bois et PVC présente des particularités qui peuvent être stratégiquement exploitées pour une prospection commerciale ciblée et efficace. L’analyse fine des données relatives aux entreprises de ce code NAF permet notamment d’identifier :

• Les zones géographiques à forte concentration d’artisans menuisiers, souvent regroupés dans des écosystèmes locaux
• Les entreprises en phase de croissance, repérables par l’évolution de leurs effectifs ou de leurs résultats financiers
• Les saisonnalités spécifiques du secteur, avec des pics d’activité traditionnellement au printemps et à l’automne
• Les complémentarités avec d’autres corps de métier (couvreurs, plaquistes, électriciens) pour des approches commerciales coordonnées

Pour les fournisseurs de matériaux, d’outillage ou de services aux professionnels de la menuiserie, cette compréhension fine du marché constitue un avantage concurrentiel déterminant. Elle permet de personnaliser les offres en fonction des besoins réels et des cycles d’activité propres à ces artisans et entreprises spécialisées.

Zoom sur les menuiseries durables : un segment en expansion

Au sein du code NAF 43.32A, le segment des menuiseries durables et écologiques connaît une croissance deux fois supérieure à la moyenne du secteur. Ce phénomène s’explique par la convergence de plusieurs facteurs : réglementation environnementale plus stricte, sensibilité croissante des consommateurs aux enjeux écologiques, et incitations financières ciblant spécifiquement les solutions bas-carbone.

Pour les entreprises souhaitant prospecter au sein de ce segment porteur, il convient d’identifier les acteurs ayant déjà amorcé leur transition vers ces nouvelles offres, reconnaissables notamment par :

• Leurs certifications spécifiques (RGE, Bois des Alpes, FSC, etc.)
• Leur communication orientée développement durable
• Leur présence sur des salons spécialisés en écoconstruction
• Leurs références sur des projets à haute qualité environnementale

Ces entreprises pionnières constituent souvent d’excellentes cibles de prospection, car elles sont généralement plus réceptives aux innovations et solutions permettant de renforcer leur positionnement différenciant.

La maîtrise des spécificités du code NAF 43.32A et des dynamiques actuelles du secteur de la menuiserie bois et PVC représente ainsi un atout majeur pour élaborer des stratégies commerciales pertinentes et efficaces dans ce marché en pleine mutation technologique et environnementale.