Dans un contexte où les préoccupations sécuritaires ne cessent de croître, le secteur des systèmes de sécurité connaît une expansion remarquable. Le code NAF 80.20Z classifie précisément les entreprises spécialisées dans les technologies, services et dispositifs dédiés à la protection des biens et des personnes via des systèmes électroniques. Cette nomenclature regroupe des activités allant de la télésurveillance à l’installation de systèmes d’alarme, en passant par la gestion de dispositifs de contrôle d’accès. Ce segment se distingue par sa haute technicité et sa constante évolution, poussée par les innovations technologiques et l’émergence de nouvelles menaces contre lesquelles il faut se prémunir. Véritable pilier de l’économie de la sécurité, ce secteur joue un rôle crucial dans la chaîne globale de protection tant pour les particuliers que pour les professionnels.
Panorama économique du secteur de la sécurité électronique
Le secteur des systèmes de sécurité représente un marché dynamique et en constante évolution en France. Avec un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 4,5 milliards d’euros, cette branche de l’économie sécuritaire française démontre sa vitalité et sa résilience, même en périodes économiques incertaines. Porté notamment par la digitalisation et l’interconnexion des dispositifs, ce marché connaît une croissance annuelle moyenne de 3 à 5%.
La France compte près de 2 300 entreprises relevant directement du code NAF 80.20Z, employant environ 27 000 salariés. Ce tissu économique est caractérisé par une structure assez contrastée : quelques grands groupes internationaux côtoient une multitude de PME et TPE. Plus précisément, les entreprises de moins de 10 salariés représentent environ 75% des structures mais seulement 25% du chiffre d’affaires global du secteur.
Facteurs de développement et tendances actuelles
Plusieurs facteurs stimulent l’expansion du marché des systèmes de sécurité en France :
- L’augmentation des préoccupations sécuritaires tant chez les particuliers que chez les professionnels
- Les avancées technologiques majeures (intelligence artificielle, IoT, analyse prédictive)
- L’évolution réglementaire concernant la protection des données et des infrastructures critiques
- Le développement de solutions hybrides mêlant sécurité électronique et intervention humaine
- L’essor de la domotique et des bâtiments intelligents intégrant nativement des dispositifs de sécurité
D’après les projections sectorielles, la vidéoprotection connectée et les systèmes d’alarme intelligents constituent actuellement les segments les plus dynamiques, avec une croissance annuelle supérieure à 8% pour certaines technologies de pointe.
Définition et classification du code NAF 80.20Z
Le code NAF 80.20Z, établi par l’INSEE dans le cadre de la nomenclature d’activités française, identifie spécifiquement les « Activités liées aux systèmes de sécurité ». Cette classification s’insère dans une architecture hiérarchique bien définie :
- Section N : Activités de services administratifs et de soutien
- Division 80 : Enquêtes et sécurité
- Groupe 80.2 : Activités liées aux systèmes de sécurité
- Classe 80.20 : Activités liées aux systèmes de sécurité
- Sous-classe 80.20Z : Activités liées aux systèmes de sécurité
Cette nomenclature permet de distinguer clairement cette activité des autres segments de la sécurité privée, notamment du gardiennage et de la surveillance humaine (code 80.10Z) ou des services d’enquête (code 80.30Z). Cette distinction est fondamentale car elle souligne la dimension technologique et électronique de cette branche sécuritaire.
Évolution historique de la classification
La classification des activités liées aux systèmes de sécurité a connu une évolution significative au fil des révisions de la nomenclature NAF. C’est lors de la révision NAF rév. 2 de 2008 que la distinction est devenue plus nette entre les différentes branches de la sécurité privée, reflétant ainsi la spécialisation croissante du secteur et l’importance grandissante des solutions technologiques dans le domaine sécuritaire. Auparavant, ces activités étaient moins clairement différenciées et souvent agrégées avec d’autres services de sécurité.
Cette évolution taxonomique correspond à une réalité économique : l’émergence puis la consolidation d’un secteur technologique dédié à la sécurité, distinct des métiers traditionnels de gardiennage ou de surveillance humaine, avec ses propres compétences, normes et modèles économiques.
Activités principales et secondaires couvertes par le code 80.20Z
Télésurveillance et monitoring à distance
Au cœur des activités classifiées sous le code NAF 80.20Z se trouve la télésurveillance. Cette prestation comprend le monitoring à distance de systèmes d’alarme et de sécurité installés chez les clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels. Les entreprises spécialisées dans ce domaine exploitent des centres de télésurveillance (aussi appelés stations centrales) où des opérateurs qualifiés reçoivent et traitent les signaux émis par les équipements surveillés.
Ces opérations incluent :
- La réception et le traitement des signaux d’alarme (intrusion, incendie, techniques)
- La levée de doute via vérification à distance (consultation des images vidéo)
- L’organisation de l’intervention sur site (agents de sécurité, forces de l’ordre)
- Le monitoring continu des systèmes techniques (réseaux, température, niveaux)
- La gestion des alertes liées à la protection des personnes (travailleurs isolés, personnes vulnérables)
Installation et maintenance de systèmes électroniques de sécurité
Une autre composante majeure du secteur concerne l’installation, la configuration et la maintenance de dispositifs électroniques de sécurité. Cette activité comprend :
- L’installation de systèmes d’alarme anti-intrusion
- Le déploiement de caméras et réseaux de vidéoprotection
- La mise en place de contrôles d’accès (badges, biométrie, reconnaissance faciale)
- L’installation de détecteurs spécialisés (fumée, gaz, inondation)
- Le paramétrage de systèmes de gestion technique centralisée
- La maintenance préventive et corrective des équipements
Surveillance électronique de marchandises
Le code NAF 80.20Z couvre également les activités de protection électronique des marchandises, notamment :
- Les systèmes antivol pour commerces (portiques, étiquettes électroniques)
- La géolocalisation et le suivi de flottes ou d’actifs mobiles
- Le monitoring de chaînes logistiques et d’entrepôts
- La sécurisation électronique de convois sensibles
Services de coffres-forts et véhicules blindés
Bien que secondaire dans cette classification, la gestion technique et électronique de services sécurisés comme :
- L’exploitation de systèmes de coffres-forts bancaires automatisés
- La gestion électronique de salles fortes
- Le monitoring des véhicules blindés et le tracking de valeurs
Tendances et évolutions du marché des systèmes de sécurité
Le secteur des systèmes de sécurité connaît actuellement une transformation majeure, alimentée par plusieurs tendances de fond qui redessinent le paysage concurrentiel et technologique.
Convergence des technologies et solutions intégrées
La frontière entre sécurité physique et cybersécurité s’estompe progressivement. Les systèmes autrefois isolés convergent désormais vers des plateformes unifiées. Cette intégration permet une gestion holistique de la sécurité, où caméras, contrôles d’accès, alarmes et systèmes de détection communiquent entre eux et partagent des informations. On observe ainsi :
- L’émergence de plateformes PSIM (Physical Security Information Management)
- L’intégration de la sécurité dans les écosystèmes IoT (Internet of Things)
- Le développement de solutions hybrides physiques-numériques
Cette convergence entraîne une recomposition du marché avec l’arrivée d’acteurs issus du monde informatique et des technologies numériques.
Intelligence artificielle et analyse prédictive
L’intégration de l’intelligence artificielle transforme radicalement l’approche de la sécurité électronique, en faisant évoluer les systèmes d’une logique réactive à une logique prédictive. Parmi les applications concrètes, on trouve :
- La détection comportementale d’anomalies via vidéoanalyse
- L’analyse prédictive des risques basée sur les données historiques
- La reconnaissance faciale et la biométrie avancée
- L’automatisation des processus décisionnels en cas d’incident
Ce virage technologique modifie profondément la valeur ajoutée des entreprises du secteur, désormais davantage focalisées sur l’intelligence et l’analyse que sur le simple déploiement de matériel.
Services de sécurité en tant que service (SaaS)
À l’instar d’autres secteurs technologiques, le domaine de la sécurité électronique adopte progressivement des modèles économiques basés sur l’abonnement plutôt que sur l’achat d’équipements. Cette transition vers le “Security as a Service” (SaaS) présente plusieurs avantages tant pour les prestataires que pour leurs clients :
- Réduction des investissements initiaux pour les utilisateurs
- Mise à jour continue des technologies et logiciels
- Flexibilité et adaptabilité des services
- Revenus récurrents et prévisibles pour les entreprises du secteur
Cette évolution s’accompagne d’une migration vers des infrastructures cloud, permettant une gestion centralisée et des économies d’échelle significatives.
Le saviez-vous ?
Le marché français de la télésurveillance reste l’un des moins pénétrés d’Europe occidentale, avec environ 5% des foyers équipés, contre plus de 20% au Royaume-Uni et près de 25% en Suède. Cette situation représente un potentiel de croissance considérable pour les acteurs du secteur, d’autant que la prise de conscience sécuritaire s’accentue dans la population française.
Environnement réglementaire des activités liées aux systèmes de sécurité
Les entreprises opérant dans le domaine des systèmes de sécurité évoluent dans un cadre réglementaire particulièrement dense et exigeant, justifié par la sensibilité des activités exercées et des données manipulées.
Cadre législatif spécifique à la sécurité privée
Le fondement juridique principal encadrant les activités liées aux systèmes de sécurité repose sur le Livre VI du Code de la sécurité intérieure. Depuis la loi du 12 juillet 1983 (désormais intégrée à ce code), puis régulièrement renforcée par diverses réformes, notamment celle de 2021, cette législation impose :
- Une autorisation d’exercer préalable délivrée par le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité)
- Un agrément pour les dirigeants et gérants d’entreprises
- Une carte professionnelle obligatoire pour les techniciens intervenant sur les systèmes de sécurité
- Des obligations de formation et de qualification professionnelle
Spécifiquement pour les activités de télésurveillance, l’arrêté du 3 août 2007 et ses modifications ultérieures détaillent les exigences techniques concernant les stations centrales de télésurveillance : redondance des systèmes, sécurisation des locaux, continuité de service, etc.
Protection des données et respect de la vie privée
En manipulant des données sensibles (images de vidéoprotection, historiques de déplacements, informations personnelles), les entreprises du secteur doivent se conformer strictement au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. Cela implique :
- L’obligation d’information claire des personnes surveillées
- La mise en place de durées de conservation limitées des données
- L’obtention de consentements explicites pour certains usages
- La nomination fréquente d’un Délégué à la Protection des Données (DPO)
- La réalisation d’analyses d’impact pour les dispositifs sensibles
Pour la vidéoprotection spécifiquement, l’usage est strictement encadré par l’article L251-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, avec des distinctions importantes entre espace public (soumis à autorisation préfectorale) et espace privé.
Normes techniques et certifications
Au-delà du cadre légal, le secteur est fortement normalisé, avec des référentiels techniques précis conditionnant souvent les relations avec les assureurs et les clients professionnels :
- Normes NF A2P pour les systèmes d’alarme intrusion
- Certification APSAD R31 pour la télésurveillance
- Norme EN 50518 pour les centres de télésurveillance
- Référentiel PASSI pour la cybersécurité des systèmes
- Normes spécifiques par secteur (bancaire, industriel, nucléaire)
L’évolution constante de ces normes nécessite une veille technique et des mises à jour régulières des compétences et certifications des entreprises du secteur.
Codes NAF connexes et différences avec le 80.20Z
Le secteur de la sécurité comprend plusieurs codes NAF distincts mais complémentaires, qu’il est important de différencier du code 80.20Z pour bien comprendre le périmètre d’activité de chacun et leurs interactions.
| Code NAF | Intitulé | Différences avec 80.20Z |
|---|---|---|
| 80.10Z | Activités de sécurité privée | Concerne principalement les services de gardiennage et surveillance humaine, sans composante technologique majeure |
| 80.30Z | Activités d’enquête | Orienté vers l’investigation privée, la recherche d’informations et l’intelligence économique |
| 43.21A | Travaux d’installation électrique | Couvre l’installation technique mais sans la dimension service de télésurveillance |
| 62.01Z | Programmation informatique | Développement de logiciels de sécurité sans l’aspect matériel ou service de surveillance |
| 46.52Z | Commerce de gros de matériel électronique et de télécommunication | Distribution d’équipements sans service associé ni installation |
Zones de chevauchement et complémentarités
En pratique, on observe fréquemment des zones de chevauchement entre ces différentes classifications, notamment :
- Entre 80.20Z et 43.21A pour l’installation de systèmes d’alarme : le code à retenir dépendra de l’activité principale (service de télésurveillance vs simple installation)
- Entre 80.20Z et 80.10Z pour les offres hybrides mêlant surveillance électronique et intervention humaine
- Entre 80.20Z et 62.01Z pour les solutions de cybersécurité physique
Cette proximité explique pourquoi certaines entreprises du secteur peuvent hésiter entre plusieurs codes NAF ou parfois opter pour des codes secondaires complémentaires à leur activité principale.
Évolutions sectorielles et convergences
La tendance actuelle du marché est à l’intégration et à la convergence des différentes branches de la sécurité. Les grands groupes proposent désormais des offres globales incluant à la fois :
- La sécurité électronique (80.20Z)
- Le gardiennage (80.10Z)
- La cybersécurité (souvent sous code 62.02A)
Cette évolution reflète une approche plus holistique de la sécurité, où la protection d’un site ou d’une organisation repose sur plusieurs couches complémentaires, depuis la barrière physique jusqu’au système électronique, en passant par la sécurisation des données.
Stratégies de prospection B2B dans le secteur des systèmes de sécurité
La prospection commerciale dans le secteur des systèmes de sécurité présente des spécificités liées à la nature technique des produits et services, ainsi qu’aux enjeux de confiance inhérents à cette activité.
Segmentation stratégique du marché
Pour optimiser les démarches commerciales, une segmentation fine du marché s’avère indispensable. Les critères particulièrement pertinents pour le secteur 80.20Z sont :
- Taille des entreprises : Les besoins varient considérablement entre TPE, PME, ETI et grands groupes
- Secteurs d’activité : Certains secteurs comme la banque, la distribution, l’industrie sensible ou la santé ont des exigences très spécifiques
- Maturité technologique : Le niveau d’équipement préexistant et la culture digitale influencent fortement la réceptivité aux propositions
- Criticité des actifs à protéger : La valeur et la sensibilité des biens ou données à sécuriser déterminent le budget potentiellement allouable
- Contraintes réglementaires : Certains secteurs sont soumis à des obligations spécifiques (établissements recevant du public, sites Seveso, etc.)
Approches commerciales adaptées au secteur
L’expérience montre que certaines stratégies commerciales fonctionnent particulièrement bien dans ce secteur :
- Démonstrations techniques : Organiser des showcases permettant de visualiser concrètement le fonctionnement des systèmes
- Audits sécuritaires gratuits : Proposer une analyse préliminaire des vulnérabilités pour établir la confiance
- Témoignages clients : Mettre en avant des cas d’usage dans des secteurs similaires (dans le respect de la confidentialité)
- Webinaires thématiques : Organiser des sessions d’information sur des problématiques sécuritaires spécifiques
- Partenariats avec des prescripteurs : Développer des relations avec architectes, bureaux d’études et assureurs
À l’inverse, le démarchage téléphonique non ciblé et les approches commerciales agressives s’avèrent généralement contre-productives dans un secteur où la confiance est primordiale.
Exploitation optimisée des données pour la prospection
L’utilisation de données qualifiées représente un levier majeur pour optimiser les démarches commerciales. Datapult.ai permet notamment d’identifier précisément :
- Les entreprises appartenant aux segments-cibles définis préalablement
- Les décideurs pertinents selon le type d’organisation (DSI, responsable sécurité, facility manager)
- Les signaux d’opportunité commerciale (déménagement, croissance, incidents sécuritaires publics)
- Les zones géographiques présentant une densité élevée d’entreprises potentiellement intéressées
Cette approche data-driven permet de réduire considérablement le temps consacré à la prospection tout en augmentant significativement les taux de conversion.
Zoom sur la prospection dans le secteur retail
Le secteur de la distribution représente une cible privilégiée pour les entreprises de systèmes de sécurité, avec des besoins spécifiques :
- Protection contre la démarque inconnue (vol)
- Surveillance des flux clients et optimisation des parcours
- Protection des zones sensibles (réserves, caisses)
- Automatisation des contrôles d’accès aux zones restreintes
Les approches commerciales gagnantes dans ce secteur combinent généralement arguments sécuritaires et bénéfices business (analyse du trafic, optimisation des ressources), dépassant ainsi la simple dimension protection.
Exploiter les données sectorielles pour votre stratégie commerciale
Le secteur des systèmes de sécurité présente des caractéristiques qui le rendent particulièrement propice à une approche commerciale fondée sur les données. L’analyse approfondie du marché permet d’identifier les opportunités les plus prometteuses et d’optimiser les investissements commerciaux.
La réussite d’une démarche de prospection dans ce secteur repose largement sur la qualité de la segmentation et le ciblage précis des entreprises présentant le meilleur potentiel. Les critères particulièrement pertinents incluent :
- La valeur et la sensibilité des actifs à protéger
- Les obligations réglementaires spécifiques au secteur d’activité
- La maturité technologique et digitale de l’organisation
- L’historique de sinistres ou d’incidents sécuritaires
- Les projets d’expansion, de modernisation ou de déménagement
Pour les entreprises du secteur 80.20Z, l’exploitation intelligente de ces données représente un avantage compétitif majeur, permettant de concentrer les efforts commerciaux sur les cibles à fort potentiel de conversion. Cette démarche data-driven s’avère particulièrement efficace dans un marché où les cycles de vente sont souvent longs et où la qualification préalable des prospects est cruciale.
À l’heure où la sécurité devient une préoccupation croissante pour tous les acteurs économiques, les entreprises spécialisées dans les systèmes de sécurité disposent d’opportunités considérables. Celles qui sauront allier expertise technologique et intelligence commerciale basée sur les données se positionneront favorablement pour capter la croissance de ce marché dynamique et exigeant.
