Dans un contexte mondial marqué par des préoccupations sécuritaires croissantes, le secteur de la sécurité privée connaît une expansion remarquable en France. Le code NAF 80.10Z englobe un ensemble d’activités essentielles au maintien de la sûreté des biens et des personnes, constituant un maillon complémentaire aux services publics de sécurité. Ce segment professionnel, en constante évolution technologique et réglementaire, représente aujourd’hui plus de 175 000 emplois sur le territoire national et génère un chiffre d’affaires dépassant les 7 milliards d’euros annuels. Face aux nouveaux risques émergents et à la digitalisation des menaces, les entreprises classées sous cette nomenclature se transforment rapidement, adoptant technologies avancées et formations spécialisées pour répondre aux exigences d’un marché en pleine mutation.
Panorama économique du secteur de la sécurité privée
Le secteur de la sécurité privée, identifié par le code NAF 80.10Z, constitue aujourd’hui un pilier incontournable de l’économie française. Cette classification, établie par l’INSEE dans le cadre de la Nomenclature d’Activités Française, s’inscrit dans la division 80 consacrée aux « Enquêtes et sécurité », elle-même rattachée à la section N des « Activités de services administratifs et de soutien ».
Un écosystème économique en pleine expansion
Le marché français de la sécurité privée affiche une croissance annuelle moyenne de 3,5% depuis 2016, dépassant significativement celle du PIB national. Cette dynamique positive s’explique notamment par l’externalisation croissante des fonctions de sécurité par les entreprises et les administrations, ainsi que par l’émergence de nouvelles menaces nécessitant des réponses spécialisées.
Les grands donneurs d’ordre du secteur se répartissent principalement entre :
- Le secteur tertiaire (banques, assurances, centres commerciaux) : 42%
- L’industrie et les infrastructures critiques : 28%
- Les administrations et collectivités territoriales : 16%
- Le secteur événementiel et culturel : 14%
La crise sanitaire de 2020-2021 a eu un impact contrasté sur le secteur, avec d’une part une baisse d’activité dans certains segments (événementiel, aéroportuaire) et d’autre part une demande accrue pour le contrôle des accès et la vérification des passes sanitaires dans de nombreux établissements recevant du public.
Définition et classification des activités de sécurité privée
Le code NAF 80.10Z englobe un éventail précis d’activités liées à la sécurité privée, tout en excluant certaines prestations qui relèvent d’autres classifications. Cette délimitation permet de bien comprendre le périmètre exact des entreprises concernées.
Périmètre détaillé des prestations incluses
Les activités couvertes par le code 80.10Z incluent spécifiquement :
- La surveillance et le gardiennage de sites (industriels, commerciaux, résidentiels)
- La protection de personnes (agents de protection rapprochée)
- Les services de patrouilles de sécurité
- La collecte et le transport sécurisés de fonds et valeurs
- L’exploitation de systèmes de sécurité électronique lorsque cette activité est directement liée à la surveillance humaine
- Le contrôle de sécurité des passagers et bagages dans les aéroports
- Les services de maîtres-chiens pour la sécurité
En revanche, cette catégorie exclut explicitement :
- L’installation de systèmes d’alarme sans surveillance ultérieure (code NAF 43.21A)
- Les enquêtes privées (code NAF 80.30Z)
- Les services de police et de gendarmerie (code NAF 84.24Z)
- Le conseil en sécurité sans prestation de surveillance (code NAF 74.90B)
- La conception de logiciels de sécurité informatique (code NAF 62.01Z)
Activités principales et secondaires du secteur
Surveillance humaine et gardiennage
La surveillance humaine statique ou mobile constitue le cœur d’activité du secteur avec près de 68% du chiffre d’affaires global. Elle comprend principalement :
- Le contrôle d’accès aux bâtiments
- La surveillance de sites sensibles
- Les rondes de sécurité
- La prévention des actes malveillants (vols, dégradations, intrusions)
- La sécurité incendie (agents SSIAP – Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes)
Ces prestations sont généralement assurées par des agents de sécurité titulaires de la carte professionnelle obligatoire délivrée par le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité).
Transport de fonds et valeurs
Cette activité hautement spécialisée, représentant environ 15% du marché, implique :
- Le transport sécurisé d’espèces, de métaux précieux et de valeurs
- La gestion des automates bancaires (alimentation et maintenance)
- Le traitement des espèces (comptage, conditionnement)
- La sécurisation des bijouteries et établissements financiers
Les convoyeurs de fonds opèrent avec des véhicules blindés spécifiques et suivent des protocoles de sécurité très stricts, conformément à la réglementation en vigueur.
Protection rapprochée
Segment plus confidentiel (environ 5% du marché), la protection de personnes s’adresse aux :
- Personnalités publiques et politiques
- Dirigeants d’entreprises
- Personnalités médiatiques
- Clients fortunés nécessitant une protection temporaire ou permanente
Les agents de protection rapprochée reçoivent des formations spécifiques en gestion des risques, techniques défensives et premiers secours.
Sûreté aéroportuaire
Cette activité réglementée, représentant environ 12% du secteur, comprend :
- L’inspection-filtrage des passagers et des bagages
- Le contrôle d’accès aux zones réservées
- La surveillance des aéronefs
- La vérification des badges aéroportuaires
Les agents de sûreté aéroportuaire reçoivent une formation technique et réglementaire spécifique, validée par certifications officielles.
Tendances et évolutions du marché de la sécurité privée
Digitalisation et technologies avancées
Le secteur de la sécurité privée connaît une transformation numérique majeure avec l’intégration de technologies disruptives :
- Intelligence artificielle pour l’analyse prédictive des risques
- Vidéosurveillance augmentée avec reconnaissance faciale et d’objets
- Drones de surveillance pour les sites étendus
- Robots de sécurité pour les patrouilles routinières
- Biométrie avancée pour le contrôle d’accès
- Solutions IoT (Internet des Objets) appliquées à la sécurité
Ces innovations créent une convergence entre sécurité physique et cybersécurité, transformant profondément les métiers du secteur et nécessitant une montée en compétence des agents.
Le saviez-vous ?
Selon l’Observatoire des Métiers de la Sécurité Privée, plus de 60% des entreprises du secteur prévoient d’investir massivement dans les technologies de sécurité hybrides (humain+technologie) d’ici 2025, contre seulement 28% en 2019.
Concentration du marché
Le secteur connaît un phénomène de consolidation marqué :
- Les 10 premiers acteurs représentent désormais plus de 55% du marché national
- Multiplication des fusions-acquisitions (+37% entre 2018 et 2022)
- Émergence de groupes multi-services intégrant sécurité, accueil et propreté
- Internationalisation des principaux opérateurs français
Cette concentration s’accompagne d’une professionnalisation accrue et d’une structuration qualitative du secteur, bénéfique pour les standards de prestation.
Environnement réglementaire du secteur de la sécurité privée
Le secteur de la sécurité privée est l’un des plus réglementés en France, avec un cadre juridique en constante évolution pour répondre aux enjeux sécuritaires et sociaux.
Cadre législatif fondamental
L’activité est principalement encadrée par :
- La loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (texte fondateur), codifiée aujourd’hui dans le Code de la Sécurité Intérieure
- Le Livre VI du Code de la Sécurité Intérieure, qui définit les conditions d’exercice
- La loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
- La Convention collective nationale des entreprises de sécurité privée
Ces textes réglementent notamment l’accès à la profession, en imposant :
- L’obtention d’une autorisation préalable pour les agents
- La délivrance d’une carte professionnelle par le CNAPS
- Des exigences de moralité (casier judiciaire compatible avec l’activité)
- Des formations obligatoires (CQP Agent de Prévention et de Sécurité)
- Des agréments spécifiques pour les dirigeants d’entreprises de sécurité
Le CNAPS : organe de régulation et de contrôle
Créé en 2012, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) est un établissement public administratif sous tutelle du Ministère de l’Intérieur qui :
- Délivre les autorisations d’exercer (entreprises et agents)
- Contrôle le respect de la réglementation sur le terrain
- Sanctionne les manquements professionnels
- Contribue à la professionnalisation du secteur
Ses pouvoirs ont été renforcés par la loi de 2021, lui permettant d’imposer des amendes administratives pouvant atteindre 150 000 euros pour les entreprises contrevenantes.
Codes NAF connexes et différences avec la sécurité privée
Le secteur de la sécurité comprend plusieurs classifications distinctes mais complémentaires au code 80.10Z. Comprendre ces différenciations est essentiel pour identifier correctement les acteurs économiques et leurs spécialités.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences avec 80.10Z |
|---|---|---|
| Code NAF 80.20Z | Activités liées aux systèmes de sécurité | Focalisation sur la surveillance électronique à distance et la télésurveillance, sans présence humaine sur site |
| Code NAF 80.30Z | Activités d’enquête | Concerne les détectives privés et les investigations sans composante de surveillance ou gardiennage |
| Code NAF 43.21A | Travaux d’installation électrique dans tous locaux | Installation technique des systèmes d’alarme sans prestation de sécurité associée |
| Code NAF 74.90B | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | Conseil en sécurité et audit sans mise en œuvre opérationnelle des mesures |
| Code NAF 84.24Z | Activités d’ordre public et de sécurité | Activités régaliennes de sécurité assurées par l’État (police, gendarmerie) |
La frontière entre ces différentes activités tend parfois à s’estomper avec l’émergence d’offres de services intégrés. Ainsi, de nombreuses entreprises initialement classées en 80.10Z développent des activités annexes relevant d’autres codes, comme le conseil ou l’installation de systèmes, créant des modèles économiques hybrides.
Stratégies de prospection B2B dans le secteur de la sécurité privée
La prospection commerciale dans le secteur de la sécurité privée requiert une approche stratégique adaptée aux spécificités d’un marché où la confiance et l’expertise technique sont déterminantes.
Segmentation optimisée par typologie d’établissements
Pour maximiser l’efficacité de la prospection, une segmentation fine des cibles est essentielle :
- Par taille d’établissement : Les grands sites industriels et commerciaux (>250 salariés) représentent 42% des budgets sécurité en France, contre 31% pour les structures moyennes (50-249 salariés)
- Par niveau de risque : Les sites SEVESO, infrastructures critiques et ERP de 1ère catégorie disposent de budgets sécurité 3,5 fois supérieurs à la moyenne
- Par secteur d’activité : Banques, grande distribution, énergie et santé sont les secteurs investissant le plus en sécurité privée
- Par zone géographique : Concentration des besoins dans les métropoles (Paris, Lyon, Marseille) et zones industrialo-portuaires
Les données sectorielles disponibles via Datapult.ai permettent d’identifier précisément les établissements correspondant à ces critères et de prioriser les démarches commerciales selon leur potentiel.
Approche commerciale différenciée
Selon la nature des prestations proposées, différentes stratégies de prospection peuvent être déployées :
- Pour le gardiennage et la surveillance humaine : Cibler les responsables sécurité/sûreté et les facility managers, avec une approche centrée sur la fiabilité et la qualification des agents
- Pour les solutions technologiques de sécurité : Approcher les DSI et responsables techniques, en valorisant le ROI et la complémentarité homme-technologie
- Pour le transport de fonds : Viser les directions financières des commerces et réseaux bancaires, en mettant l’accent sur la sécurisation des process et la conformité
L’exploitation méthodique des bases de données sectorielles permet d’identifier les décideurs pertinents pour chaque segment et d’adapter les argumentaires commerciaux en conséquence.
Exploiter les données sectorielles pour votre prospection
Dans un secteur aussi concurrentiel que la sécurité privée, l’exploitation des données sectorielles devient un levier stratégique pour identifier les opportunités commerciales et affiner son positionnement.
Ciblage par zones de croissance
L’analyse territoriale révèle des disparités significatives dans les besoins en sécurité privée :
- Les zones urbaines denses concentrent 67% de la demande nationale
- Les régions PACA, Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes représentent à elles seules 58% du marché
- Les zones touristiques connaissent une saisonnalité marquée avec des pics de demande estivaux (+38% en moyenne)
- Les territoires accueillant des infrastructures critiques (ports, centrales électriques, data centers) génèrent des besoins de sécurité premium
Les données de géolocalisation des entreprises par code NAF permettent d’identifier les zones à fort potentiel et d’optimiser le déploiement commercial en conséquence.
Témoignage d’expert
« Après 15 ans dans le secteur, j’ai constaté que les entreprises qui exploitent efficacement les données sectorielles convertissent 2,5 fois plus de prospects que celles qui pratiquent une prospection indifférenciée. La clé réside dans l’identification précise des établissements dont le profil de risque correspond exactement à notre offre de services. » – Marc Durand, Directeur commercial d’une entreprise de sécurité privée.
La connaissance approfondie du tissu économique local, associée à une analyse fine des besoins sécuritaires par typologie d’établissement, constitue aujourd’hui un avantage concurrentiel décisif pour les acteurs du secteur 80.10Z souhaitant développer leur portefeuille clients de manière ciblée et rentable.
L’exploitation intelligente des bases de données d’entreprises, notamment via des plateformes spécialisées, permet d’identifier avec précision les établissements correspondant aux critères de ciblage optimal et de personnaliser les approches commerciales en fonction de leurs caractéristiques spécifiques.
