Le secteur du montage de structures métalliques représente un pilier fondamental du BTP en France, permettant la construction d’édifices industriels, commerciaux et infrastructurels majeurs. Classé sous le code NAF 43.99B, ce domaine spécialisé se distingue par sa technicité et ses exigences particulières en termes de savoir-faire et de sécurité. Les entreprises opérant dans ce segment interviennent sur des projets variés, depuis les bâtiments industriels jusqu’aux ouvrages d’art, en passant par les infrastructures sportives et commerciales. Face aux enjeux de la transition écologique et à l’évolution des normes de construction, le secteur connaît actuellement d’importantes mutations technologiques et organisationnelles qui redéfinissent ses pratiques et son positionnement sur le marché de la construction.
Panorama économique du secteur
Le secteur des travaux de montage de structures métalliques occupe une place stratégique dans l’économie française. Avec un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 2 milliards d’euros, cette activité représente environ 3% du marché global du BTP en France. Son dynamisme est fortement corrélé aux investissements dans les secteurs industriels, logistiques et commerciaux.
La filière emploie approximativement 15 000 personnes en France, principalement au sein de PME spécialisées, bien que plusieurs grands groupes du BTP disposent également de divisions dédiées. Le tissu économique est caractérisé par une forte concentration géographique autour des zones industrielles et des grands bassins d’emploi.
Analyse des tendances économiques récentes
Ces dernières années, le secteur a connu une croissance relativement stable, stimulée notamment par :
- Le développement des bâtiments logistiques et plateformes de e-commerce
- La rénovation et l’extension des infrastructures industrielles existantes
- La construction de grands équipements sportifs et culturels
- Les projets d’infrastructures liés aux transports (gares, aéroports, etc.)
Toutefois, les fluctuations des prix des matières premières, notamment de l’acier, constituent un facteur d’incertitude majeur. Entre 2021 et 2023, ces variations ont représenté un défi considérable pour les entreprises du secteur, nécessitant des adaptations contractuelles et des stratégies d’approvisionnement innovantes.
Définition et classification
Le code NAF 43.99B constitue une sous-catégorie spécifique au sein de la division 43 consacrée aux « Travaux de construction spécialisés ». Il s’inscrit plus précisément dans le groupe 43.9 « Autres travaux de construction spécialisés » et la classe 43.99 « Autres travaux de construction spécialisés n.c.a. ».
Cette nomenclature, établie par l’INSEE, permet d’identifier clairement les entreprises spécialisées dans l’assemblage et le montage des ossatures et structures métalliques, qui constituent l’armature principale de nombreux types de bâtiments industriels et commerciaux.
Positionnement dans la hiérarchie des codes NAF
À l’échelle européenne, cette classification s’intègre dans la nomenclature NACE (Rév. 2) sous le code équivalent. Dans la hiérarchie complète :
- Section F : Construction
- Division 43 : Travaux de construction spécialisés
- Groupe 43.9 : Autres travaux de construction spécialisés
- Classe 43.99 : Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.
- Sous-classe 43.99B : Travaux de montage de structures métalliques
Cette classification permet de distinguer clairement cette activité d’autres métiers connexes du BTP, notamment la fabrication des éléments métalliques (qui relève du code 25.11Z) ou les travaux de charpente (code 43.91B).
Activités principales et secondaires
Opérations de montage structurel
Le cœur de métier des entreprises classées sous le code 43.99B consiste en l’assemblage et le montage sur site des ossatures et charpentes métalliques qui constituent la structure porteuse des bâtiments. Ces interventions requièrent une expertise technique spécifique et l’utilisation d’équipements spécialisés comme des grues et nacelles.
Les principales opérations comprennent :
- Le montage des poteaux, poutres et fermes métalliques
- L’assemblage des éléments par boulonnage ou soudage
- La mise en place des contreventements et renforts
- Le réglage et l’alignement des structures
- La fixation des ancrages et liaisons avec les ouvrages en béton
Typologies d’ouvrages concernés
Les entreprises de ce secteur interviennent sur une grande diversité de constructions :
- Bâtiments industriels et entrepôts logistiques
- Centres commerciaux et grandes surfaces
- Bâtiments agricoles (hangars, stabulations, etc.)
- Équipements sportifs (gymnases, piscines, stades)
- Ouvrages d’art métalliques (passerelles, ponts secondaires)
- Structures spécifiques (pylônes, tours, antennes)
Une particularité notable est que ces entreprises n’interviennent généralement pas dans la fabrication des éléments métalliques eux-mêmes, mais se concentrent sur leur assemblage et leur mise en œuvre sur les chantiers.
Prestations complémentaires
Au-delà du strict montage des structures, les entreprises du secteur proposent souvent des services connexes :
- Études d’exécution et plans de montage
- Coordination avec les autres corps de métier
- Installation de systèmes de couverture et de bardage
- Travaux de renforcement de structures existantes
- Maintenance et réparation d’ouvrages métalliques
Ces activités secondaires permettent aux entreprises d’offrir des prestations plus complètes et de se différencier dans un marché concurrentiel.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur du montage de structures métalliques connaît actuellement plusieurs transformations majeures qui redéfinissent ses pratiques et ses perspectives d’avenir.
Innovations techniques et matériaux
L’évolution technologique se manifeste particulièrement dans :
- L’adoption croissante du BIM (Building Information Modeling) pour optimiser la conception et le montage des structures
- Le développement de connexions préfabriquées réduisant les temps de montage
- L’utilisation d’aciers haute performance permettant d’alléger les structures
- L’intégration de solutions mixtes acier-bois répondant aux exigences environnementales
Ces innovations techniques permettent de réduire les délais d’exécution tout en améliorant la qualité et la précision des assemblages.
Transition écologique et bas carbone
La dimension environnementale devient un enjeu central pour le secteur, avec :
- La recherche de solutions constructives à faible impact carbone
- Le développement de l’acier recyclé et des filières circulaires
- L’optimisation des structures pour réduire la quantité de matière utilisée
- La conception pour le démontage et la réutilisation future
Ces évolutions répondent aux nouvelles exigences réglementaires comme la RE2020 et aux attentes croissantes des maîtres d’ouvrage en matière de performance environnementale.
Le saviez-vous ?
Les structures métalliques présentent l’un des meilleurs taux de recyclabilité dans le secteur de la construction. En fin de vie, plus de 95% de l’acier utilisé peut être recyclé sans perte de qualité, ce qui en fait un matériau particulièrement adapté à l’économie circulaire.
Environnement réglementaire
Le secteur des travaux de montage de structures métalliques est encadré par un ensemble de normes et réglementations spécifiques qui garantissent la sécurité et la pérennité des ouvrages.
Normes techniques et certifications
Les principales normes applicables incluent :
- L’Eurocode 3 (NF EN 1993) spécifique aux structures métalliques
- La norme NF EN 1090 définissant les exigences pour l’exécution des structures en acier et aluminium
- Le marquage CE obligatoire pour les composants structurels
- Les Documents Techniques Unifiés (DTU) relatifs aux ossatures métalliques
Depuis 2014, le marquage CE est devenu obligatoire pour les composants structurels métalliques, imposant aux entreprises une certification selon la norme EN 1090. Cette certification comprend plusieurs classes d’exécution (EXC1 à EXC4) selon la complexité et les risques associés aux structures.
Sécurité et prévention des risques professionnels
Les travaux de montage de structures métalliques présentent des risques spécifiques qui font l’objet d’une réglementation stricte :
- Travail en hauteur (décret du 1er septembre 2004 et R.4323-58 à R.4323-90 du Code du travail)
- Levage et manutention de charges lourdes
- Risques liés au soudage et au découpage thermique
- Coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) obligatoire sur les chantiers
La formation et l’habilitation des monteurs (CACES, habilitations électriques, travail en hauteur) constituent des exigences réglementaires incontournables pour les entreprises du secteur.
Évolutions réglementaires récentes
Parmi les évolutions réglementaires récentes impactant le secteur :
- La RE2020 (Réglementation Environnementale) qui intègre l’analyse du cycle de vie des bâtiments
- Le renforcement des exigences parasismiques dans certaines zones géographiques
- Les nouvelles dispositions sur la résistance au feu des structures
Ces évolutions nécessitent une adaptation continue des entreprises et une veille réglementaire active.
Codes NAF connexes et différences
Le code NAF 43.99B s’insère dans un écosystème d’activités complémentaires et parfois similaires. Il est essentiel de bien comprendre les frontières entre ces différentes classifications pour identifier correctement les entreprises cibles.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences |
|---|---|---|
| Code NAF 25.11Z | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | Concerne la fabrication en atelier des éléments métalliques, non leur montage sur site |
| Code NAF 43.91B | Travaux de charpente | Spécifique aux travaux de charpente, principalement en bois. Peut inclure des charpentes métalliques légères |
| Code NAF 43.99C | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | Centrés sur les travaux de maçonnerie et de gros œuvre, avec peu d’interventions sur les structures métalliques |
| Code NAF 43.99D | Autres travaux spécialisés de construction | Regroupe diverses activités spécialisées n’entrant pas dans les autres catégories |
| Code NAF 33.20A | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie | Orienté vers l’installation d’équipements industriels plutôt que les structures de bâtiments |
Cette distinction est particulièrement importante pour les acteurs de la prospection B2B, car les besoins, les interlocuteurs et les cycles de décision peuvent varier considérablement entre ces différents segments d’activité.
Zones de chevauchement et cas limites
Dans la pratique, certaines entreprises peuvent intervenir sur plusieurs segments et être classées dans l’une ou l’autre catégorie selon leur activité principale. Par exemple :
- Une entreprise de charpente métallique (25.11Z) peut parfois assurer également le montage (43.99B)
- Certains groupes de BTP intègrent des divisions spécialisées dans le montage de structures métalliques
- Des entreprises de montage peuvent proposer des prestations d’études techniques liées à l’ingénierie
Ces chevauchements nécessitent une analyse fine du positionnement réel des entreprises au-delà de leur simple classification NAF.
Stratégies de prospection B2B
Segmentation du marché des structures métalliques
Pour optimiser la prospection B2B dans ce secteur, plusieurs critères de segmentation pertinents peuvent être utilisés :
- Par taille d’entreprise : TPE locales (1-9 salariés), PME régionales (10-49 salariés), ETI nationales (50-250 salariés)
- Par spécialisation technique : Structures industrielles, bâtiments commerciaux, ouvrages d’art, structures agricoles
- Par zone géographique : Concentration autour des bassins industriels et zones à forte activité de construction
- Par certification : Niveau de qualification (Qualibat), classes d’exécution selon EN 1090 (EXC1 à EXC4)
Cette segmentation permet d’adapter finement les approches commerciales aux spécificités de chaque cible.
Répartition géographique et stratégie territoriale
La répartition des entreprises du secteur n’est pas homogène sur le territoire français. On observe des concentrations significatives dans :
- Les régions industrielles historiques (Hauts-de-France, Grand Est)
- Les zones à forte activité logistique (axe Seine, corridor rhodanien)
- Les métropoles en développement (Grand Paris, métropoles régionales)
Une approche territoriale ciblée, s’appuyant sur une analyse fine des données géolocalisées, permet d’optimiser l’efficacité des campagnes de prospection. L’identification des zones à fort potentiel de développement, comme les nouvelles zones d’activité économique ou les territoires bénéficiant de programmes d’investissement public, constitue un levier stratégique important.
Les données de Datapult.ai permettent justement d’identifier ces clusters géographiques et de cibler les entreprises les plus pertinentes selon leur localisation et leur profil d’activité.
Approche sectorielle par donneur d’ordres
Les entreprises du code NAF 43.99B travaillent généralement pour plusieurs types de donneurs d’ordres :
- Constructeurs et promoteurs industriels
- Entreprises générales de BTP
- Collectivités territoriales et établissements publics
- Investisseurs immobiliers spécialisés (logistique, commerce, etc.)
- Industries en développement ou en rénovation
Une stratégie efficace consiste à identifier les grands projets de construction ou de rénovation et à remonter la chaîne de décision pour cibler les entreprises de montage susceptibles d’y participer.
Exploiter les données sectorielles pour votre prospection
Le ciblage précis des entreprises du code NAF 43.99B représente un enjeu stratégique pour de nombreux acteurs B2B. Qu’il s’agisse de fournisseurs d’équipements de protection individuelle, d’outils spécialisés, de logiciels techniques, de services d’ingénierie ou d’assurances professionnelles, la connaissance fine de ce secteur est indispensable pour une approche commerciale efficace.
Cas d’application : ciblage des nouveaux projets
Une stratégie particulièrement efficace consiste à identifier les nouveaux projets de construction nécessitant des structures métalliques, puis à cibler les entreprises du code 43.99B susceptibles d’y intervenir. Cette approche permet de contacter les décideurs au moment précis où ils sont en phase d’approvisionnement ou de recherche de solutions.
L’analyse des permis de construire, des appels d’offres publics et des annonces de grands projets industriels ou commerciaux constitue une source précieuse d’information pour alimenter cette démarche proactive.
En combinant ces données de projets avec une connaissance fine du tissu d’entreprises spécialisées en montage de structures métalliques, vous pouvez développer une approche de prospection ciblée et contextualisée, nettement plus performante que les démarches génériques.
Pour exploiter pleinement le potentiel de ce secteur, les outils d’intelligence commerciale comme ceux proposés par Datapult permettent d’identifier les entreprises les plus pertinentes selon des critères précis de taille, localisation, spécialisation et dynamique de croissance.
