Code NAF 33.20A : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Le secteur de l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (code NAF 33.20A) constitue un maillon essentiel des filières industrielles et de construction en France. Cette activité spécialisée, qui mobilise plus de 20 000 professionnels à travers l’Hexagone, se situe à l’intersection de la métallurgie, de la construction et de l’ingénierie technique. Les entreprises relevant de cette nomenclature interviennent sur des projets variés allant des grandes infrastructures industrielles aux installations techniques complexes, nécessitant une expertise pointue en montage et assemblage d’éléments métalliques préfabriqués. En pleine évolution face aux enjeux de transition énergétique et de modernisation industrielle, ce secteur technique représente un pan stratégique de l’économie française avec un chiffre d’affaires annuel estimé à 4,5 milliards d’euros.

Définition et classification détaillée

Le code NAF 33.20A correspond spécifiquement aux activités d’installation sur site de structures métalliques, d’ouvrages chaudronnés et de tuyauteries. Dans la nomenclature INSEE, cette classification appartient à la division 33 (Réparation et installation de machines et d’équipements) et plus précisément au groupe 33.2 (Installation de machines et d’équipements industriels), qui englobe l’ensemble des activités relatives à l’installation spécialisée d’équipements industriels.

Cette nomenclature se distingue des activités de fabrication pure des éléments métalliques pour se concentrer exclusivement sur leur assemblage et leur installation sur site. Le point déterminant pour qu’une entreprise relève de ce code est que son activité principale consiste à monter, assembler ou installer des structures et équipements métalliques préfabriqués, dans un contexte professionnel et généralement industriel.

Particularités techniques du secteur

Ce qui caractérise ce domaine d’activité est l’association de compétences techniques multiples : maîtrise du travail du métal, connaissance des procédés d’assemblage spécialisés (soudure, boulonnage, rivetage), capacité à interpréter des plans industriels complexes et expertise en installation d’équipements soumis à des contraintes particulières (pression, température, étanchéité).

À la différence des codes liés à la construction métallique pure (25.11Z) ou à la fabrication de structures (25.29Z), le code 33.20A se concentre sur la phase finale d’installation et de mise en service, souvent dans des environnements industriels contraignants ou sur des chantiers spécifiques.

Activités couvertes par le code NAF 33.20A

Le périmètre d’intervention des entreprises classées sous le code 33.20A est particulièrement diversifié et concerne plusieurs domaines techniques spécifiques.

Montage de charpentes et structures métalliques

• Installation de charpentes métalliques industrielles
• Montage d’ossatures métalliques pour bâtiments techniques
• Assemblage sur site de structures porteuses en acier
• Installation de passerelles, mezzanines et plateformes techniques métalliques
• Montage de pylônes ou supports d’équipements industriels

Installation d’équipements chaudronnés

• Pose et raccordement de cuves et réservoirs métalliques
• Installation de silos et trémies industriels
• Mise en place d’échangeurs thermiques et de condenseurs
• Montage de colonnes de distillation et tours de process
• Installation d’autoclaves et d’équipements sous pression

Tuyauterie industrielle et réseaux techniques

• Installation de réseaux de tuyauterie industrielle
• Montage de canalisations pour fluides process
• Pose de réseaux vapeur haute pression
• Installation de conduites pour produits chimiques ou pétroliers
• Réalisation de circuits hydrauliques complexes
• Montage de réseaux de gaz industriels

Prestations complémentaires fréquemment associées

Les entreprises du secteur proposent généralement des services connexes comme :

• Études techniques préalables à l’installation
• Fabrication d’éléments sur mesure pour adaptation sur site
• Tests et épreuves de mise en service
• Certifications et contrôles réglementaires post-installation
• Maintenance et entretien des installations réalisées

Panorama économique du secteur

Le secteur de l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie représente un segment spécifique de l’économie française, particulièrement lié aux investissements industriels et aux grands projets d’infrastructures.

Chiffres clés et tendances

Selon les données de l’INSEE et des syndicats professionnels du secteur :

• Environ 3 200 entreprises opèrent sous ce code NAF en France
• Le secteur emploie plus de 21 500 salariés, majoritairement des techniciens et ouvriers qualifiés
• Le chiffre d’affaires annuel cumulé est estimé à 4,5 milliards d’euros
• 60% du chiffre d’affaires provient des projets industriels, 25% du secteur de l’énergie et 15% d’autres secteurs (traitement de l’eau, infrastructures publiques…)
• La taille moyenne des entreprises est de 7,2 employés, avec une prépondérance de PME spécialisées

Le secteur connaît actuellement une évolution favorable portée par les plans de modernisation industrielle et la transition énergétique qui nécessitent d’importantes modifications des installations existantes ou la création de nouvelles unités (hydrogène vert, méthanisation, modernisation des réseaux énergétiques).

Répartition géographique des activités

Les entreprises du code 33.20A sont particulièrement présentes dans les bassins industriels traditionnels français :

• Région Auvergne-Rhône-Alpes (22% des entreprises)
• Hauts-de-France et Grand Est (concentrant 29% des emplois du secteur)
• Normandie (forte concentration liée aux industries pétrochimiques)
• Provence-Alpes-Côte d’Azur (installations portuaires et industrielles)

On observe une corrélation forte entre la localisation des entreprises d’installation et les grandes zones industrielles françaises, notamment autour des ports industriels, des pôles chimiques et pétrochimiques, et des grands complexes sidérurgiques.

Cadre réglementaire spécifique

Les entreprises relevant du code NAF 33.20A évoluent dans un environnement fortement normé et réglementé, particulièrement en raison des enjeux de sécurité liés aux installations qu’elles réalisent.

Réglementations techniques contraignantes

Parmi les principales exigences réglementaires applicables :

• La Directive Équipements Sous Pression (DESP 2014/68/UE) et son application française pour les installations transportant ou contenant des fluides sous pression
• La réglementation ATEX pour les installations en atmosphères explosives
• Les normes NF EN 1090-1 et 1090-2 relatives aux structures métalliques
• L’arrêté du 15 mars 2000 modifié concernant le suivi en service des équipements sous pression
• Le code du travail, notamment les dispositions relatives au travail en hauteur et aux risques liés aux chantiers

Les entreprises doivent également se conformer aux codes de construction spécifiques comme le CODAP (Code de construction des appareils à pression) ou le CODETI (Code de construction des tuyauteries industrielles).

Certifications et qualifications exigées

Pour exercer dans ce secteur, les entreprises doivent généralement disposer de certifications spécifiques :

• Certification QUALIBAT 2411 à 2414 pour les installations de structures métalliques
• Qualification STRPEQ pour la tuyauterie industrielle
• Certifications de soudage EN ISO 3834 pour les assemblages permanents
• Agréments spécifiques pour intervenir dans certains secteurs sensibles (nucléaire, pétrochimie, agroalimentaire)

La formation et la qualification du personnel constituent également un enjeu réglementaire majeur, avec l’obligation de disposer de soudeurs certifiés selon les normes EN ISO 9606-1 et d’opérateurs formés aux risques spécifiques (travail en hauteur, risques chimiques, espaces confinés).

Codes NAF apparentés et distinctions importantes

Le code 33.20A s’inscrit dans un écosystème de nomenclatures liées aux activités métalliques et industrielles, avec lesquelles il convient d’établir des distinctions précises.

La frontière entre ces activités peut parfois sembler ténue, notamment avec le code 25.11Z. La distinction principale repose sur le fait que les entreprises du 33.20A n’ont pas pour activité principale la fabrication des structures, mais leur installation sur site. Elles peuvent néanmoins réaliser des adaptations mineures lors du montage.

De même, la différence avec le code 33.20B (Installation de machines et équipements mécaniques) tient au fait que le 33.20A concerne spécifiquement les structures, réservoirs et tuyauteries, alors que le 33.20B est centré sur l’installation d’équipements mécaniques comme les machines-outils, les compresseurs ou les systèmes de production.

Stratégies de prospection B2B pour ce secteur technique

La prospection commerciale auprès des entreprises du code 33.20A présente des spécificités liées à la nature technique et industrielle de leurs activités.

Segmentation adaptée au marché des installateurs industriels

Une approche efficace de ce marché nécessite une segmentation fine selon plusieurs critères :

• Spécialisation technique : certaines entreprises sont exclusivement positionnées sur la tuyauterie industrielle, d’autres sur les structures métalliques ou les équipements sous pression
• Secteurs clients : distinction entre les installateurs intervenant principalement dans l’agroalimentaire, la pétrochimie, l’énergie, etc.
• Taille et capacité d’intervention : de la TPE locale aux groupes nationaux capables de gérer des projets d’envergure
• Certifications détenues : les qualifications spécifiques déterminent les marchés accessibles

Les données structurées disponibles sur Datapult.ai permettent d’affiner cette segmentation pour identifier précisément les entreprises correspondant à vos critères de prospection.

Approche commerciale spécifique

La démarche de prospection auprès de ces entreprises techniques doit tenir compte de plusieurs facteurs :

• Circuit de décision souvent technique, avec implication forte des directeurs techniques ou responsables projets
• Sensibilité aux arguments basés sur la conformité réglementaire et la sécurité
• Importance des références sectorielles pour établir la crédibilité
• Cycle de vente généralement long, notamment pour les solutions à forte valeur ajoutée

L’exploitation efficace des données de marché permet d’optimiser cette approche en ciblant les entreprises selon leurs caractéristiques précises, leur historique de développement et leurs domaines d’intervention privilégiés.

Défis spécifiques et opportunités sectorielles

Les entreprises du code NAF 33.20A font face à des enjeux particuliers qui façonnent l’évolution de leur secteur et créent des opportunités de développement.

Principaux défis actuels

• Pénurie de main-d’œuvre qualifiée, particulièrement pour les métiers techniques spécialisés (soudeurs qualifiés, monteurs expérimentés)
• Pression sur les marges en raison de la concurrence nationale et internationale
• Complexification des exigences réglementaires et normatives
• Volatilité des prix des matières premières impactant les projets à longs délais
• Adaptation aux nouvelles technologies (BIM, jumeau numérique, préfabrication avancée)

Opportunités de développement

Plusieurs facteurs créent des conditions favorables pour certains acteurs du secteur :

• Investissements massifs dans la transition énergétique (hydrogène, biogaz, réseaux de chaleur)
• Relocalisation industrielle et réindustrialisation territoriale créant de nouveaux besoins d’installations
• Évolution des installations existantes pour répondre aux exigences environnementales
• Développement de services associés à plus forte valeur ajoutée (études techniques, maintenance prédictive)
• Numérisation et modernisation des processus industriels nécessitant des adaptations d’installations

Cette combinaison de défis et d’opportunités dessine un paysage sectoriel en mutation, favorable aux acteurs capables d’innover techniquement et dans leur modèle d’affaires.

Exploiter les données pour votre prospection

Pour cibler efficacement les entreprises du code 33.20A dans le cadre d’une démarche commerciale B2B, il est essentiel d’adopter une approche basée sur les données sectorielles spécifiques à ce domaine technique.

Critères de sélection pertinents

Une exploitation intelligente des bases de données d’entreprises permet d’affiner votre ciblage selon des critères particulièrement pertinents pour ce secteur :

• Croisement entre zones d’intervention et bassins industriels pour identifier les entreprises les plus susceptibles d’intervenir sur certains types de projets
• Analyse des marchés publics remportés pour identifier les spécialités réelles des entreprises au-delà de leur déclaration d’activité
• Associations de codes NAF secondaires révélant les entreprises offrant une gamme complète de services (fabrication, installation, maintenance)
• Effectif technique comme indicateur de la capacité à gérer des projets d’envergure
• Évolution du chiffre d’affaires permettant d’identifier les entreprises en croissance et potentiellement en phase d’investissement

Pour les fournisseurs d’équipements ou de services aux entreprises de ce secteur, l’exploitation de ces données permet de construire une stratégie commerciale ciblée, adaptée aux spécificités techniques et opérationnelles de chaque prospect.

Cas d’étude : exploiter la saisonnalité du secteur

Le secteur de l’installation industrielle connaît souvent des cycles d’activité liés aux grands arrêts techniques dans l’industrie (période estivale dans la pétrochimie, intersaison dans l’agroalimentaire). L’analyse des données historiques de travaux et d’interventions permet d’anticiper ces périodes de forte activité et d’adapter votre approche commerciale en conséquence.

Par exemple, les entreprises du code 33.20A intervenant dans la pétrochimie connaissent généralement un pic d’activité préparatoire 3 à 4 mois avant les grands arrêts d’été, période propice pour proposer des équipements, des formations ou des services d’aide au recrutement temporaire.

Cette approche data-driven de la prospection permet d’optimiser les ressources commerciales en ciblant les entreprises au moment où elles sont le plus réceptives à vos propositions de valeur, en fonction de leur cycle d’activité spécifique.

Zoom sur la région Grand Est

La région Grand Est constitue un territoire particulièrement dynamique pour les entreprises du code 33.20A, avec une concentration importante d’activités liées à l’installation de structures métalliques et de tuyauterie industrielle. Cette région, qui abrite d’importantes zones industrielles comme le pôle chimique de Carling-Saint-Avold ou le bassin sidérurgique lorrain, regroupe près de 15% des entreprises nationales de ce secteur.

Les installateurs du Grand Est se caractérisent par une double spécificité : d’une part une tradition d’excellence technique héritée de l’histoire industrielle régionale, d’autre part une forte capacité à travailler en contexte transfrontalier (Allemagne, Luxembourg, Belgique) en s’adaptant aux normes techniques et aux pratiques de ces pays. Cette particularité en fait des partenaires privilégiés pour les grands projets industriels européens nécessitant des compétences techniques pointues en montage et installation d’équipements métalliques.