Le secteur de la fabrication de matelas représente un pilier discret mais essentiel de l’industrie du meuble en France. Avec un marché estimé à plus de 500 millions d’euros annuels, cette industrie se situe à la croisée de plusieurs enjeux contemporains : le bien-être, l’ergonomie, les matériaux innovants et le développement durable. Le code NAF 31.03Z encadre spécifiquement les activités de conception et production de matelas, qu’ils soient à ressorts, en mousse, en latex, ou incorporant des technologies plus récentes. Dans un contexte où les Français consacrent en moyenne un tiers de leur vie à dormir, cette classification regroupe des entreprises aux tailles variées, des PME familiales aux grands groupes industriels, toutes contribuant à un secteur en constante évolution technologique.
Panorama économique du secteur de la literie
Le marché français de la fabrication de matelas représente un segment notable de l’industrie du meuble. Ce secteur, identifié par le code NAF 31.03Z, se caractérise par une structure économique particulière avec environ 80 entreprises spécialisées employant près de 2500 salariés en France. L’industrie française des matelas se distingue par une forte concentration : les cinq premiers fabricants détiennent approximativement 70% des parts de marché.
Le chiffre d’affaires du secteur a connu une croissance régulière ces dernières années, portée notamment par l’augmentation du prix moyen des matelas et l’intérêt croissant des consommateurs pour des produits de qualité supérieure. Cette tendance s’explique par une prise de conscience collective de l’importance du sommeil pour la santé et le bien-être.
L’évolution industrielle dans la fabrication de matelas
Le secteur de la fabrication de matelas a connu une profonde transformation industrielle. D’une production essentiellement artisanale il y a quelques décennies, nous sommes passés à des processus hautement automatisés, permettant des gains de productivité considérables et une standardisation de la qualité. Cette industrialisation s’est accompagnée d’une concentration des acteurs, les grands groupes absorbant progressivement les fabricants de taille moyenne.
Parallèlement, certains segments de niche se sont développés, proposant des matelas sur-mesure ou fabriqués selon des méthodes traditionnelles, répondant ainsi à une demande spécifique pour des produits premium ou personnalisés.
Définition et classification du code NAF 31.03Z
Le code NAF 31.03Z correspond précisément à la fabrication de matelas dans la Nomenclature des Activités Françaises établie par l’INSEE. Cette classification s’inscrit dans une hiérarchie plus large : elle appartient à la division 31 (Fabrication de meubles), elle-même partie de la section C (Industrie manufacturière). Plus spécifiquement, elle est rattachée au groupe 31.0 qui concerne la fabrication de meubles dans son ensemble.
Cette nomenclature distingue clairement la fabrication de matelas (31.03Z) des activités connexes comme la fabrication de sommiers (incluse dans le code 31.09B) ou la fabrication d’autres meubles de chambre à coucher. Cette séparation reflète la spécificité technique et les processus de production propres à l’industrie du matelas.
Contrairement à certaines autres classifications qui peuvent regrouper plusieurs activités sous un même code, le 31.03Z est relativement homogène, couvrant spécifiquement la conception et la production de matelas, quelle que soit la technologie employée.
Activités principales et secondaires
Production de matelas à ressorts et techniques traditionnelles
Les matelas à ressorts représentent encore une part significative du marché français. Les entreprises classées sous le code 31.03Z qui se spécialisent dans cette technique produisent plusieurs variantes :
- Matelas à ressorts ensachés, où chaque ressort est enveloppé individuellement dans un sachet textile
- Matelas à ressorts biconiques, utilisant la technologie traditionnelle des ressorts en forme de sablier
- Matelas à ressorts multipochettes, combinant plusieurs couches de ressorts ensachés
Cette catégorie inclut également la fabrication des garnissages associés (laine, coton, fibres synthétiques) et l’assemblage final des différentes couches.
Fabrication de matelas en mousse et technologies modernes
L’essor des matelas en mousse constitue l’une des évolutions majeures du secteur ces dernières décennies. Les activités couvertes comprennent :
- Production de matelas en mousse polyuréthane de différentes densités
- Fabrication de matelas en mousse à mémoire de forme (viscoélastique)
- Conception et production de matelas en latex naturel ou synthétique
- Développement de matelas hybrides combinant plusieurs technologies
Les entreprises classées en 31.03Z travaillent également sur les innovations comme les mousses à cellules ouvertes pour une meilleure ventilation ou les matériaux à changement de phase pour la régulation thermique.
Activités annexes et complémentaires
Au-delà de la fabrication pure, le code 31.03Z englobe plusieurs activités connexes :
- Conception et développement de nouveaux modèles de matelas
- Production de housses et revêtements pour matelas
- Fabrication de sur-matelas et toppers
- Rénovation et reconditionnement de matelas (activité secondaire)
Tendances et évolutions du marché des matelas
Ces dernières années, le marché de la fabrication des matelas connaît plusieurs mutations significatives qui redéfinissent progressivement le secteur.
Innovation matériaux et technologies du sommeil
L’innovation constitue un moteur essentiel pour les entreprises du code NAF 31.03Z. On observe notamment :
- Le développement de matériaux biosourcés et écologiques (latex naturel, fibres de coco, laine, coton biologique)
- L’intégration de technologies thermorégulatrices pour un meilleur confort thermique
- L’apparition de matelas connectés intégrant des capteurs pour analyser la qualité du sommeil
- Des innovations en matière d’hygiène avec des traitements anti-acariens et antibactériens
Ces innovations permettent aux fabricants de se différencier sur un marché de plus en plus concurrentiel et de justifier des positionnements premium.
Évolution des modèles de distribution
Le secteur connaît une transformation profonde de ses circuits de distribution :
- Montée en puissance des pure players digitaux proposant des matelas compressés livrés en boîte
- Développement du direct-to-consumer qui court-circuite les intermédiaires traditionnels
- Maintien des réseaux spécialisés (magasins de literie) qui misent sur le conseil et l’expérience client
- Apparition de showrooms hybrides alliant présence physique et vente en ligne
Cette transformation des canaux de distribution impacte directement les stratégies des fabricants, qui doivent adapter leurs produits et leurs processus logistiques.
Le saviez-vous ?
La durée de vie moyenne d’un matelas est d’environ 8 à 10 ans. Cependant, les Français conservent leurs matelas en moyenne 11 à 13 ans, ce qui représente un potentiel de renouvellement important pour les fabricants. Cette rétention prolongée s’explique notamment par la perception du matelas comme un investissement durable et par une méconnaissance des impacts d’un matelas usagé sur la qualité du sommeil.
Environnement réglementaire
Les entreprises classées sous le code NAF 31.03Z doivent se conformer à un cadre réglementaire spécifique à la fabrication de matelas, particulièrement axé sur la sécurité des consommateurs et les aspects environnementaux.
Normes de sécurité et d’inflammabilité
La fabrication de matelas est soumise à plusieurs normes strictes :
- La norme NF EN 597-1 et 597-2 concernant la résistance à l’allumage des matelas par une cigarette en combustion ou par une flamme équivalente à celle d’une allumette
- Le décret n° 2000-164 relatif à la sécurité des produits de literie
- L’obligation d’étiquetage détaillant la composition des matériaux utilisés
Ces réglementations visent à prévenir les risques d’incendie et à garantir la transparence sur les composants pour les consommateurs.
Réglementation environnementale et économie circulaire
Le secteur est de plus en plus impacté par les exigences environnementales :
- La responsabilité élargie du producteur (REP) pour la gestion de la fin de vie des matelas
- L’interdiction progressive de certains composants chimiques comme les retardateurs de flamme bromés
- Les certifications volontaires comme Oeko-Tex ou l’Ecolabel européen qui deviennent progressivement des standards de marché
Depuis 2012, la filière Éco-mobilier gère la collecte et le recyclage des matelas usagés, avec un objectif de valorisation de 100% des matelas collectés à l’horizon 2025, ce qui impose aux fabricants de repenser leurs produits dans une logique d’écoconception.
Codes NAF connexes et différences
Le secteur de la literie s’articule autour de plusieurs codes NAF complémentaires, formant un écosystème industriel cohérent :
| Code NAF | Intitulé | Différence avec 31.03Z |
|---|---|---|
| Code NAF 31.00Z | Fabrication de meubles de bureau et de magasin | Concerne le mobilier professionnel, sans rapport avec la literie |
| Code NAF 31.02Z | Fabrication de meubles de cuisine | Spécifique aux équipements de cuisine, hors matelas |
| Code NAF 31.09A | Fabrication de sièges d’ameublement d’intérieur | Se concentre sur les sièges et non sur les supports de couchage |
| Code NAF 31.09B | Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement | Inclut les sommiers et cadres de lit, mais pas les matelas eux-mêmes |
| Code NAF 13.92Z | Fabrication d’articles textiles, sauf habillement | Couvre la production de housses et textiles pour literie, mais pas les matelas |
La distinction entre ces codes est essentielle pour la collecte de données économiques précises et pour l’application des réglementations sectorielles. Par exemple, les entreprises classées en 31.03Z sont spécifiquement concernées par les éco-contributions liées aux matelas, contrairement à celles classées en 31.09B qui fabriquent des sommiers.
Stratégies de prospection B2B
Segmentation du marché de la fabrication de matelas
Pour une prospection efficace des entreprises du code NAF 31.03Z, plusieurs critères de segmentation s’avèrent pertinents :
- Taille des entreprises : Le secteur comprend des grands groupes industriels (plus de 250 employés), des ETI spécialisées (50 à 249 employés) et des PME/TPE souvent positionnées sur des niches
- Positionnement commercial : Fabricants mass-market, mid-range ou haut de gamme/luxe
- Technologie de fabrication : Spécialistes des matelas à ressorts, experts en mousses techniques, ou fabricants de matelas naturels/biologiques
- Canaux de distribution : Entreprises B2B (vente aux revendeurs), B2C (vente directe), ou hybrides
Cette segmentation permet d’adapter les approches commerciales aux spécificités de chaque type d’acteur.
Approche marketing adaptée au secteur
Les stratégies de prospection les plus efficaces pour ce secteur s’articulent autour de plusieurs axes :
Pour les fournisseurs de matières premières et composants : Mettre en avant les innovations techniques, les certifications de durabilité et la capacité à accompagner les développements spécifiques. Les salons professionnels comme Espritmeuble ou Interzum restent des points de contact privilégiés.
Pour les fournisseurs d’équipements industriels : Proposer des solutions d’automatisation personnalisées, en insistant sur le retour sur investissement et les gains de productivité mesurables. Les démonstrateurs et études de cas constituent des leviers efficaces.
Pour les prestataires de services : Développer une expertise sectorielle pointue et proposer des accompagnements spécifiques (certification, optimisation logistique, marketing digital spécialisé). Une présence sur les médias professionnels du secteur renforce la crédibilité.
Les données sectorielles disponibles via Datapult.ai permettent d’affiner ces stratégies en identifiant précisément les entreprises du code 31.03Z selon leurs caractéristiques financières et géographiques.
Zoom sur la répartition géographique du secteur en France
La fabrication de matelas en France présente une répartition géographique intéressante, reflet à la fois de l’histoire industrielle et des logiques économiques modernes.
Historiquement, plusieurs bassins de production se sont développés autour de traditions industrielles locales. La région Grand Est, particulièrement les Vosges, abrite encore plusieurs fabricants historiques, bénéficiant d’un savoir-faire textile ancien. La région Auvergne-Rhône-Alpes constitue également un pôle important, notamment autour de Lyon et Saint-Étienne, avec des entreprises de tailles diverses. Plus récemment, certains fabricants se sont installés dans l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire) pour bénéficier d’une main-d’œuvre qualifiée et de coûts fonciers plus abordables.
On observe désormais une logique de localisation basée sur des critères logistiques : proximité des grands axes routiers et des centres de distribution pour minimiser les coûts de transport, particulièrement élevés pour des produits volumineux comme les matelas. Cette tendance explique la concentration de certains fabricants dans le Nord, à proximité des marchés belge et britannique, ou dans l’Est pour les marchés germaniques.
Cette répartition géographique diversifiée constitue à la fois un atout (proximité des marchés régionaux) et un défi (optimisation des flux logistiques) pour l’industrie française de la fabrication de matelas.
Exploiter les données sectorielles pour votre prospection
Pour les entreprises souhaitant prospecter efficacement le secteur de la fabrication de matelas, l’utilisation stratégique des données sectorielles s’avère déterminante.
L’analyse des informations financières des entreprises du code NAF 31.03Z permet d’identifier les acteurs en croissance qui investissent dans leur développement. Les fabricants ayant récemment augmenté leur capital ou réalisé des opérations de croissance externe constituent souvent des cibles prioritaires pour les fournisseurs d’équipements industriels ou de matières premières.
La cartographie précise des implantations géographiques offre l’opportunité d’optimiser les tournées commerciales et de proposer des services adaptés aux spécificités locales. Par exemple, les fabricants situés dans des zones rurales peuvent être particulièrement réceptifs aux solutions logistiques optimisées.
Enfin, le croisement des données sectorielles avec les tendances de marché permet d’anticiper les besoins des fabricants de matelas. Ainsi, les entreprises positionnées sur le segment premium seront potentiellement plus intéressées par des innovations en matériaux naturels ou des solutions de personnalisation, tandis que les acteurs mass-market rechercheront davantage des technologies permettant d’optimiser les coûts de production.
Cette approche data-driven de la prospection, combinant intelligence économique et connaissance sectorielle approfondie, constitue un avantage concurrentiel significatif pour aborder efficacement ce marché de niche mais dynamique.
