Code NAF 27.20Z : Fabrication de piles et d’accumulateurs électriques

Le secteur de la fabrication de piles et d’accumulateurs électriques (code NAF 27.20Z) constitue un maillon essentiel de la chaîne industrielle liée au stockage d’énergie en France et en Europe. À l’heure de la transition énergétique et de l’électrification des transports, cette classification recouvre un domaine en pleine effervescence technologique et économique. Les entreprises œuvrant dans ce secteur développent, produisent et commercialisent diverses technologies de stockage d’énergie, des piles classiques aux batteries lithium-ion de dernière génération, en passant par les accumulateurs industriels. Cette catégorie NAF se situe au cœur des enjeux contemporains d’autonomie stratégique européenne, particulièrement face à la domination asiatique dans la production de batteries.

Panorama économique du secteur

Le secteur de la fabrication de piles et d’accumulateurs électriques en France s’inscrit dans un contexte économique particulier. Longtemps dominée par des acteurs historiques comme Saft (filiale de TotalEnergies), cette industrie connaît aujourd’hui une nouvelle dynamique portée par les besoins croissants en solutions de stockage d’énergie.

Un secteur en pleine transformation

La nomenclature officielle 27.20Z regroupe les activités industrielles dédiées à la conception et la production de dispositifs convertissant l’énergie chimique en énergie électrique. Cette classification s’inscrit dans la division 27 (Fabrication d’équipements électriques) et le groupe 27.2 spécifiquement dédié aux piles et accumulateurs.

L’importance stratégique de ce secteur s’est considérablement renforcée avec l’essor des véhicules électriques, des énergies renouvelables intermittentes et des appareils électroniques portables. En France, cette filière représente un enjeu de souveraineté industrielle majeur, comme en témoigne le projet de “Airbus des batteries” avec les gigafactories ACC (Automotive Cells Company) et Verkor.

En 2022, le marché français des batteries représentait environ 2,5 milliards d’euros, avec une croissance annuelle estimée entre 15% et 20% pour les prochaines années, principalement tirée par le secteur automobile.

Définition et classification

Le code NAF 27.20Z comprend la fabrication d’un éventail de produits destinés au stockage d’électricité sous différentes formes et pour diverses applications.

Périmètre technique précis

Cette nomenclature englobe la production de :

• Piles et batteries primaires (non rechargeables) : piles alcalines, piles au lithium, piles à l’oxyde d’argent, etc.
• Accumulateurs et batteries secondaires (rechargeables) : batteries au plomb-acide, batteries nickel-cadmium (Ni-Cd), nickel-métal-hydrure (Ni-MH), lithium-ion (Li-ion), lithium polymère, etc.
• Composants spécifiques : séparateurs, électrodes, électrolytes et boîtiers destinés à ces systèmes

Il est important de noter que cette classification couvre l’intégralité du processus de fabrication, depuis l’assemblage des composants jusqu’à la production des éléments constitutifs des accumulateurs et piles.

Technologies concernées

Les entreprises classées sous ce code NAF travaillent avec diverses technologies de stockage électrochimique :

• Batteries au plomb-acide : utilisées principalement dans l’automobile (batteries de démarrage) et les applications stationnaires
• Batteries lithium-ion et dérivés : pour applications portables, véhicules électriques et stockage stationnaire
• Batteries à flux (redox flow) : pour le stockage stationnaire de grande capacité
• Technologies émergentes : batteries solides, sodium-ion, etc.

Activités principales et secondaires

Le secteur de la fabrication de piles et d’accumulateurs électriques se caractérise par une diversité d’activités qui s’étendent bien au-delà de la simple production.

Activités couvertes par le code 27.20Z

Les principales activités relevant de cette classification incluent :

1. La fabrication de piles électriques, y compris leurs éléments constitutifs (boîtiers, séparateurs, pôles, etc.)
2. La production d’accumulateurs électriques de tous types (plomb, alcalins, etc.)
3. La fabrication de batteries lithium-ion et autres technologies avancées
4. La production de batteries pour véhicules électriques et hybrides
5. La fabrication de batteries industrielles et stationnaires
6. La conception et réalisation de piles à combustible (à l’exclusion de la production d’hydrogène)

Cette classification englobe également le reconditionnement d’accumulateurs usagés et certains aspects de R&D directement liés à l’amélioration des processus de fabrication.

Activités exclues

Certaines activités, bien que liées au secteur, ne relèvent pas du code 27.20Z :

• La simple distribution ou le commerce de batteries (relevant des codes du commerce)
• La collecte et le recyclage des batteries usagées (38.12Z)
• La fabrication de chargeurs de batteries (27.90Z)
• L’installation de systèmes de stockage d’énergie (43.21A)

Tendances et évolutions du marché

Le secteur de la fabrication de piles et accumulateurs connaît actuellement une profonde mutation sous l’effet de plusieurs facteurs convergents.

Dynamiques actuelles

La filière française de la batterie est en pleine structuration avec plusieurs évolutions majeures :

• La construction de gigafactories sur le territoire national, comme le projet ACC à Douvrin (porté par Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz) visant une capacité de production de 40 GWh d’ici 2030
• Le développement de Verkor à Dunkerque, avec un investissement de 1,5 milliard d’euros et une capacité prévue de 16 GWh extensible à 50 GWh
• L’émergence de spécialistes des batteries pour applications spécifiques (médical, défense, IoT)
• L’intégration croissante de technologies de gestion intelligente et de connectivité dans les systèmes de batteries

Innovations technologiques

Les entreprises du secteur investissent massivement dans la R&D pour développer :

• Des batteries plus performantes en termes de densité énergétique et de capacité de recharge
• Des technologies moins dépendantes des matières premières critiques (comme le cobalt)
• Des batteries à électrolyte solide, promettant sécurité accrue et performances supérieures
• Des procédés de fabrication plus durables et moins énergivores
• Des technologies adaptées au recyclage en fin de vie (écoconception)

Environnement réglementaire

Le secteur de la fabrication de piles et accumulateurs électriques est soumis à un cadre réglementaire particulièrement dense et en constante évolution, reflétant à la fois les enjeux environnementaux et stratégiques de cette industrie.

Réglementations spécifiques au secteur

Les fabricants de batteries en France sont soumis à plusieurs corpus réglementaires :

• La directive européenne 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs, transposée en droit français par le décret n°2009-1139, qui fixe des règles concernant la mise sur le marché et l’élimination des piles
• Le règlement européen sur les batteries (EU 2023/1542), entré en vigueur en août 2023, qui impose une empreinte carbone réduite, une teneur minimale en matériaux recyclés et une conception facilitant le recyclage
• La réglementation REACH concernant les substances chimiques utilisées dans la fabrication
• La réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) pour les sites de production
• Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses (ADR) pour l’expédition de certains types de batteries

En 2023, le nouveau Règlement Européen sur les Batteries impose désormais l’intégration d’un “passeport batterie” électronique pour assurer la traçabilité complète des produits mis sur le marché européen.

Responsabilité élargie du producteur

Les fabricants sont soumis au principe de Responsabilité Élargie du Producteur (REP) et doivent contribuer financièrement à la collecte et au recyclage des batteries en fin de vie. En France, cette obligation est principalement gérée par l’éco-organisme Screlec et Corepile pour les piles et accumulateurs portables.

D’ici 2027, les fabricants devront atteindre des taux minimums de matériaux recyclés dans leurs nouvelles batteries : 16% pour le cobalt, 85% pour le plomb, 6% pour le lithium et 6% pour le nickel, avec des objectifs croissants jusqu’en 2031.

Codes NAF connexes et différences

La fabrication de piles et accumulateurs s’inscrit dans un écosystème industriel plus large, avec plusieurs codes NAF étroitement liés mais distincts.

Intégration dans la chaîne de valeur

Le code 27.20Z s’insère entre les activités amont de production de composants chimiques et matériaux (codes des divisions 20 et 24) et les activités aval d’intégration de ces batteries dans des produits finis (divisions 26, 27, 29 pour l’automobile, etc.).

Les entreprises du secteur collaborent souvent avec des acteurs d’autres codes NAF pour former des écosystèmes industriels complets, de l’extraction des matières premières au recyclage en fin de vie.

Analyse territoriale et répartition géographique

Le paysage français de la fabrication de piles et accumulateurs présente une répartition géographique spécifique, influencée par l’histoire industrielle et les dynamiques récentes de réindustrialisation.

Grands pôles géographiques

La production de batteries en France se concentre dans plusieurs bassins industriels majeurs :

• Hauts-de-France : Région privilégiée pour les nouvelles gigafactories, avec les projets ACC à Douvrin et Verkor à Dunkerque, profitant de la proximité des constructeurs automobiles et des infrastructures logistiques
• Nouvelle-Aquitaine : Région historique de Saft avec son site de Bordeaux et un écosystème de PME spécialisées
• Auvergne-Rhône-Alpes : Bassin industriel hébergeant plusieurs acteurs de taille moyenne spécialisés dans les batteries industrielles et les applications spécifiques
• Grand Est : Région frontalière accueillant des unités de production liées à la filière automobile allemande

La proximité avec les clients industriels (constructeurs automobiles notamment) constitue un facteur déterminant dans les choix d’implantation des nouvelles capacités de production.

Typologie des entreprises

Le secteur se caractérise par une structure à plusieurs niveaux :

• Grands groupes industriels (comme Saft, filiale de TotalEnergies)
• Coentreprises récentes pour les gigafactories (ACC, Verkor)
• PME spécialisées sur des niches technologiques ou des applications spécifiques
• Start-ups innovantes développant des technologies de rupture

On observe également une concentration des centres de R&D dans les pôles de compétitivité comme Move’o en Île-de-France ou le pôle Véhicule du Futur dans le Grand Est.

Stratégies de prospection B2B

Le secteur de la fabrication de piles et accumulateurs présente des spécificités qui influencent directement les approches de prospection commerciale.

Segmentation stratégique du marché

Pour optimiser la prospection dans ce secteur, plusieurs critères de segmentation s’avèrent particulièrement pertinents :

• Par technologie : Fabricants de batteries lithium-ion, plomb-acide, nickel-métal-hydrure, etc.
• Par application : Batteries pour mobilité électrique, stockage stationnaire, électronique portable, applications industrielles, défense…
• Par position dans la chaîne de valeur : Fabricants de cellules, assembleurs de modules, intégrateurs de systèmes complets
• Par taille : Gigafactories, producteurs de taille moyenne, entreprises spécialisées sur des niches

Pour une prospection efficace, l’utilisation d’une base de données spécialisée comme Datapult.ai permet d’identifier précisément les entreprises relevant du code 27.20Z et de les filtrer selon ces différents critères.

Approches sectorielles spécifiques

La prospection des fabricants de batteries requiert une connaissance approfondie des enjeux technologiques et industriels du secteur :

• Valoriser les solutions permettant de réduire les coûts de production, enjeu majeur de compétitivité
• Mettre en avant les innovations liées à la durabilité et aux performances des batteries
• S’adapter au cycle de décision long, particulièrement dans les grands groupes
• Considérer l’aspect stratégique et confidentiel des développements technologiques

Les événements sectoriels comme le salon Battery Show Europe ou le World Battery Forum représentent des opportunités privilégiées pour établir des contacts qualifiés dans l’industrie.

Exploiter les données pour votre prospection

Dans le secteur en pleine expansion de la fabrication de piles et accumulateurs électriques, une approche data-driven de la prospection commerciale peut s’avérer particulièrement efficace.

Critères de ciblage spécifiques

Pour optimiser vos actions commerciales auprès des entreprises du code NAF 27.20Z, plusieurs indicateurs clés peuvent être analysés :

• La croissance du chiffre d’affaires sur les dernières années, révélatrice du développement de l’entreprise face à l’expansion du marché
• Les investissements récents en équipements industriels, souvent corrélés avec des besoins en services et solutions annexes
• Le nombre de brevets déposés, indicateur de l’intensité des activités d’innovation
• Les subventions obtenues dans le cadre des plans de relance ou des PIIEC batteries
• La participation à des consortiums de recherche européens ou nationaux

Les données financières et les signaux de croissance permettent d’identifier les acteurs disposant de capacités d’investissement pour de nouvelles solutions ou services.

En ciblant spécifiquement les entreprises du code 27.20Z en phase d’expansion, avec une attention particulière aux nouvelles gigafactories en construction et aux PME innovantes bénéficiant de financements publics, vous maximiserez l’efficacité de vos actions commerciales dans ce secteur stratégique de la transition énergétique.