Dans un monde où l’emballage est devenu incontournable, le secteur de la fabrication d’emballages en matières plastiques constitue un maillon essentiel de l’industrie française. Représenté par le code NAF 22.22Z, ce segment industriel se trouve aujourd’hui au carrefour des enjeux économiques et environnementaux. Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant les 8 milliards d’euros en France, cette activité concerne plus de 600 entreprises qui produisent des millions de tonnes d’emballages plastiques chaque année. Secteur innovant en constante évolution, notamment sous la pression des nouvelles réglementations environnementales, la fabrication d’emballages plastiques fait face à d’importantes mutations liées à l’économie circulaire et l’écoconception.
Panorama économique du secteur
La catégorie 22.22Z constitue une branche stratégique de l’économie française, située à l’intersection de l’industrie chimique et de la chaîne logistique globale. Cette classification sectorielle s’inscrit dans la division 22 de la nomenclature INSEE, dédiée à la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique. Plus précisément, elle appartient au groupe 22.2 qui regroupe la fabrication de produits en plastique.
Position dans l’économie nationale
Le secteur de la fabrication d’emballages plastiques représente environ 15% de l’industrie plastique française dans son ensemble. Il se caractérise par un tissu entrepreneurial diversifié, allant des TPE spécialisées aux grands groupes internationaux. Avec près de 25 000 emplois directs, cette activité constitue un employeur significatif dans plusieurs bassins industriels français, particulièrement dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Hauts-de-France.
Cette industrie se distingue par sa forte capacité d’adaptation aux besoins spécifiques de ses clients, principalement issus des secteurs de l’agroalimentaire, la cosmétique, la pharmacie et la distribution. La valeur ajoutée du secteur s’élève à environ 2,5 milliards d’euros, témoignant de son importance économique.
Définition et classification
Le code NAF 22.22Z englobe spécifiquement la fabrication d’articles d’emballage en matières plastiques. Cette nomenclature désigne les activités industrielles dédiées à la conception, production et finition d’emballages en polymères synthétiques ou biosourcés.
Délimitation précise des activités
Cette catégorie couvre la fabrication d’une vaste gamme d’emballages plastiques, qu’ils soient rigides, souples, thermoformés ou injectés. La classification 22.22Z comprend notamment :
- Les sacs, sachets, pochettes et feuilles d’emballage en plastique
- Les bouteilles, flacons et autres contenants plastiques
- Les boîtes, caisses et casiers en matières plastiques
- Les bouchons, couvercles et dispositifs de fermeture en plastique
- Les articles d’emballage en mousse plastique ou films plastiques
Il est important de noter que cette classification exclut spécifiquement la fabrication d’articles de voyage en plastique (qui relève du code NAF 15.12Z) ainsi que la fabrication de pièces en matières plastiques non destinées à l’emballage (code 22.29B).
Activités principales et secondaires
Le secteur de la fabrication d’emballages en matières plastiques comprend un éventail d’activités diversifiées, avec des procédés industriels et des technologies spécifiques.
Procédés de transformation majeurs
Les entreprises classées sous le code 22.22Z utilisent principalement les techniques suivantes :
- Extrusion-soufflage : procédé privilégié pour la fabrication de bouteilles et flacons, permettant de créer des contenants creux à partir de préformes
- Injection plastique : technique employée pour les emballages rigides comme les bouchons, les capsules ou les boîtes
- Thermoformage : utilisé pour fabriquer des barquettes, plateaux et autres emballages à partir de plaques plastiques chauffées
- Extrusion de film : méthode de production de films plastiques pour sachets, sacs et wraps
Technologies spécifiques et innovations
Le secteur se distingue par l’intégration de technologies avancées comme :
La co-extrusion multicouche, permettant d’associer différents polymères pour obtenir des propriétés barrières spécifiques (contre l’oxygène, l’humidité, les UV). L’impression intégrée et le décor complexe, offrant des fonctionnalités marketing directement sur l’emballage. Les systèmes de production automatisés et robotisés, optimisant la productivité et réduisant les coûts.
Les activités secondaires fréquemment associées incluent la conception et le prototypage d’emballages, le recyclage in situ des chutes de production, et parfois des services de conditionnement à façon.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la fabrication d’emballages en matières plastiques connaît actuellement des transformations majeures sous l’effet de plusieurs facteurs convergents.
Transition écologique et économie circulaire
La tendance la plus marquante concerne l’adaptation aux exigences environnementales. Les fabricants d’emballages plastiques français sont aujourd’hui engagés dans :
- Le développement d’emballages monomatériaux facilitant le recyclage
- L’incorporation croissante de matières recyclées (r-PET, r-PE, r-PP) dans les produits finis
- La réduction du poids des emballages (light-weighting) pour diminuer la consommation de matière
- La recherche sur les bioplastiques (PLA, PHA) et plastiques biodégradables ou compostables
Selon l’ELIPSO (syndicat professionnel du secteur), plus de 75% des entreprises du secteur ont intégré l’écoconception dans leur stratégie de développement produit.
Défis technologiques et marchés émergents
L’évolution technologique du secteur se manifeste par :
Une automatisation croissante des lignes de production, avec l’adoption de solutions Industrie 4.0. L’émergence des emballages connectés intégrant des technologies RFID ou des QR codes pour la traçabilité. Le développement d’emballages intelligents capables de signaler la fraîcheur du produit contenu.
En termes de marchés, on observe une demande croissante pour les emballages premium dans le segment cosmétique et luxe, ainsi qu’une augmentation significative des besoins en emballages pour le e-commerce, accentuée par la pandémie de COVID-19.
Environnement réglementaire
Le cadre réglementaire encadrant la fabrication d’emballages en matières plastiques s’est considérablement renforcé ces dernières années, avec des implications directes sur les acteurs du secteur.
Législation spécifique aux emballages plastiques
Les fabricants d’emballages plastiques sont soumis à plusieurs textes réglementaires déterminants :
- La directive européenne 94/62/CE relative aux emballages et déchets d’emballages, modifiée par la directive (UE) 2018/852, qui fixe des objectifs de recyclage croissants jusqu’à 2030
- La loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) de février 2020, qui prévoit la fin des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040 en France
- Le règlement (UE) n°10/2011 concernant les matériaux plastiques destinés au contact alimentaire
- La directive SUP (Single-Use Plastics) qui interdit certains produits plastiques à usage unique depuis juillet 2021
Ces réglementations imposent des exigences strictes concernant la composition des emballages, leur recyclabilité, et l’information des consommateurs.
Système REP et implications fiscales
Les fabricants d’emballages plastiques sont également concernés par le système de Responsabilité Élargie du Producteur (REP), avec :
La contribution à CITEO ou autre éco-organisme agréé pour le financement de la collecte et du recyclage. La modulation des éco-contributions selon le niveau d’éco-conception des emballages. La taxe sur les emballages non recyclables, instaurée par la loi de finances 2019.
Ces dispositifs représentent non seulement des contraintes, mais aussi des opportunités d’innovation pour les entreprises capables de proposer des solutions conformes aux nouvelles exigences réglementaires.
Codes NAF connexes et différences
Le code 22.22Z s’inscrit dans un écosystème de classifications proches qu’il convient de bien différencier pour une compréhension précise du périmètre d’activité.
Classifications apparentées
Plusieurs codes NAF présentent des connexions avec la fabrication d’emballages plastiques :
| Code NAF | Intitulé | Différence principale |
|---|---|---|
| 22.21Z | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | Production de matériaux semi-finis, et non d’emballages finalisés |
| 22.23Z | Fabrication d’articles en matières plastiques pour le bâtiment | Produits destinés à la construction, non à l’emballage |
| 22.29A | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques | Pièces industrielles techniques, non destinées à l’emballage |
| 17.21B | Fabrication de cartonnage | Emballages en carton et non en plastique |
Des frontières parfois floues existent entre ces classifications, notamment lorsqu’une entreprise diversifie ses activités. Par exemple, certains producteurs de films plastiques (22.21Z) peuvent également fabriquer des sachets (22.22Z).
Positionnement dans la chaîne de valeur
Le code 22.22Z se situe à un niveau intermédiaire dans la chaîne de valeur globale de l’emballage :
- En amont : les producteurs de polymères (code 20.16Z) et les fabricants de semi-produits plastiques (22.21Z)
- En aval : les conditionneurs et utilisateurs d’emballages (industries agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique)
Cette position intermédiaire explique pourquoi les entreprises du secteur 22.22Z sont particulièrement sensibles aux fluctuations des prix des matières premières plastiques, tout en devant répondre aux exigences croissantes des industries utilisatrices.
Stratégies de prospection B2B
La prospection commerciale ciblant les fabricants d’emballages en matières plastiques nécessite une approche spécifique, adaptée aux particularités de ce secteur industriel.
Segmentation optimisée du marché
Pour une prospection efficace auprès des entreprises du code 22.22Z, plusieurs critères de segmentation s’avèrent particulièrement pertinents :
- Technologie dominante : différencier les entreprises selon leur procédé principal (extrusion, injection, thermoformage)
- Marchés desservis : cibler les fabricants spécialisés par secteur client (agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, industriel)
- Taille d’entreprise : distinguer les PME familiales des filiales de grands groupes internationaux
- Positionnement environnemental : identifier les entreprises engagées dans l’écoconception et les matériaux recyclés
L’exploitation des données sectorielles via Datapult.ai permet d’affiner cette segmentation en identifiant précisément les entreprises correspondant à ces critères spécifiques.
Méthodologie d’approche commerciale
La démarche de prospection auprès des fabricants d’emballages plastiques gagne à intégrer :
Une connaissance approfondie des enjeux techniques du secteur, crucial pour établir une crédibilité. Une veille réglementaire permanente pour anticiper les besoins d’adaptation. Un calendrier tenant compte des salons professionnels incontournables (ALL4PACK, FIP, K-Show). Une approche multicanale combinant rendez-vous physiques (essentiels dans ce secteur industriel) et contenus digitaux techniques.
Les arguments commerciaux les plus efficaces concernent généralement l’optimisation des processus industriels, la conformité réglementaire, et l’innovation matériaux/design, trois préoccupations majeures des acteurs du secteur.
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
Pour maximiser l’efficacité d’une démarche de prospection auprès des fabricants d’emballages plastiques, une approche territorialisée s’avère particulièrement pertinente.
Cartographie des bassins de production
La fabrication d’emballages en matières plastiques présente des concentrations géographiques notables en France :
- Auvergne-Rhône-Alpes : premier bassin français avec environ 25% des entreprises du secteur, particulièrement dans l’Ain et la région lyonnaise, historiquement liée à l’industrie plastique
- Grand Est : deuxième pôle important, notamment en Alsace, avec une spécialisation dans les emballages techniques et à haute valeur ajoutée
- Hauts-de-France : région dynamique pour le secteur, avec une orientation vers les grands conditionneurs agroalimentaires
- Pays de la Loire : concentration d’entreprises spécialisées dans les films plastiques et emballages souples
Cette répartition territoriale reflète souvent la proximité avec les industries clientes (agroalimentaire, cosmétique) et les pôles historiques de la plasturgie française.
Typologie des acteurs par taille
Le tissu industriel du code NAF 22.22Z se caractérise par une structure pyramidale :
- Une majorité de PME familiales (60% des entreprises), souvent spécialisées sur des niches technologiques ou marchés spécifiques
- Des ETI nationales (25%), qui disposent généralement de plusieurs sites de production
- Des filiales de grands groupes internationaux (15%), intégrés verticalement ou diversifiés dans plusieurs segments de l’emballage
La stratégie d’approche doit s’adapter à cette typologie : les PME privilégient souvent une relation directe avec le dirigeant et des solutions adaptables à leur parc machines, tandis que les grands groupes fonctionnent avec des processus d’achat formalisés et des exigences de certifications plus strictes.
Les besoins varient également selon la taille : les plus petites structures recherchent souvent un accompagnement technique et financier pour leurs transitions technologiques, alors que les grands acteurs privilégient les innovations et solutions intégrables à l’échelle industrielle.
Tendances et innovations sectorielles
Le secteur de la fabrication d’emballages en matières plastiques connaît actuellement une période d’innovation intense, portée par les défis environnementaux et les attentes consommateurs.
Innovations matériaux
L’innovation dans les matériaux constitue l’axe de développement prioritaire pour le secteur :
- Développement de plastiques biosourcés issus de ressources renouvelables (amidon de maïs, canne à sucre, algues)
- Perfectionnement des plastiques biodégradables et compostables, particulièrement pour les applications à courte durée de vie
- Amélioration des technologies de recyclage chimique permettant de dépolymériser et repolymériser certains plastiques
- Conception de structures barrières sans multicouches incompatibles, facilitant ainsi le recyclage
Ces innovations répondent directement aux attentes réglementaires tout en anticipant l’évolution des marchés vers des solutions plus durables.
Digitalisation et industrie 4.0
La transformation numérique touche également ce secteur manufacturier traditionnel :
- Intégration de capteurs IoT dans les lignes de production pour optimiser les rendements et réduire les déchets
- Développement de systèmes de traçabilité avancés pour suivre le cycle de vie complet de l’emballage
- Utilisation croissante de la réalité augmentée pour la maintenance des équipements complexes
- Déploiement de jumeaux numériques pour tester virtuellement de nouvelles formulations ou designs
Ces technologies permettent aux fabricants d’emballages plastiques d’améliorer leur compétitivité tout en répondant aux exigences croissantes de transparence et de durabilité.
Dans ce contexte d’évolution rapide, les acteurs du code NAF 22.22Z qui investissent dans l’innovation se positionnent avantageusement face aux défis structurels du secteur, notamment la pression sur les marges et la concurrence internationale.
Exploiter les données pour votre prospection
Pour maximiser l’efficacité de vos démarches de prospection auprès des fabricants d’emballages en matières plastiques, l’utilisation stratégique des données sectorielles s’avère déterminante.
Indicateurs clés pour la qualification
Lors de la construction de votre base de prospection d’entreprises du code 22.22Z, certains indicateurs spécifiques permettent d’affiner la qualification :
- Le taux d’investissement en équipements industriels, révélateur de la modernisation des outils de production
- Les certifications qualité (ISO 9001) et environnementales (ISO 14001) qui indiquent le niveau d’engagement et d’organisation
- Les dépôts de brevets, signalant les entreprises innovantes du secteur
- L’évolution du chiffre d’affaires sur 3 ans, particulièrement pertinente dans ce secteur en transformation
Ces données permettent d’identifier les entreprises en phase de développement ou de transformation, généralement plus réceptives aux solutions externes.
Construction d’un ciblage multifactoriel
Une approche efficace consiste à combiner plusieurs critères pour construire un ciblage précis :
- Sélectionner les entreprises du code 22.22Z avec un effectif et un chiffre d’affaires adaptés à votre offre
- Filtrer selon la localisation géographique pour optimiser l’organisation des visites commerciales
- Affiner selon le profil technologique (procédés utilisés) et les marchés desservis
- Intégrer des critères de maturité digitale et d’engagement environnemental
Ce ciblage multifactoriel permet d’identifier avec précision les prospects présentant la plus forte adéquation avec votre proposition de valeur.
Pour les acteurs de la plasturgie, les données de prospection doivent être particulièrement actualisées, car le secteur connaît des évolutions rapides, notamment en matière de conformité réglementaire et d’innovations techniques. Une qualification régulière et approfondie des données garantit ainsi la pertinence de vos actions commerciales auprès de ce secteur en pleine transformation.
