Dans un monde où l’écologie et le développement durable deviennent des enjeux majeurs, le secteur de la fabrication d’emballages en bois connaît un regain d’intérêt significatif. Le code NAF 16.24Z regroupe les entreprises spécialisées dans la conception et la production de contenants et supports en bois destinés au conditionnement, à la manutention et au transport de marchandises diverses. Ce secteur traditionnel, mais en constante évolution, représente un maillon essentiel de la chaîne logistique française et européenne. Entre palettes standardisées, caisses industrielles et emballages sur mesure, cette classification couvre des activités variées qui répondent aux besoins spécifiques de nombreux secteurs comme l’agroalimentaire, l’industrie ou la viticulture.
Panorama économique du secteur
Le secteur de la fabrication d’emballages en bois occupe une place particulière dans l’économie française. D’apparence traditionnelle, cette industrie a su se moderniser pour répondre aux exigences contemporaines de durabilité et d’efficience logistique.
Un secteur entre tradition et innovation
La fabrication d’emballages en bois constitue l’un des débouchés importants de la filière bois française. Ce secteur représente environ 850 entreprises en France, principalement des PME et TPE, employant près de 12 000 personnes. Le chiffre d’affaires global du secteur est estimé à plus de 1,5 milliard d’euros annuels, avec une production de plusieurs centaines de millions d’unités d’emballages chaque année.
Contrairement aux idées reçues, cette industrie n’est pas figée dans des méthodes ancestrales. Elle a connu ces dernières décennies une automatisation croissante et l’adoption de technologies avancées pour optimiser la production et la qualité des produits. Les lignes automatisées de découpe, d’assemblage et de traitement du bois ont considérablement augmenté la productivité du secteur.
Le marché est dominé par la production de palettes, qui représente à elle seule près de 75% du volume total d’emballages en bois fabriqués en France. Viennent ensuite les caisses et caissettes (15%), puis les emballages spécifiques comme les tonneaux, fûts et autres contenants spécialisés.
Définition et classification
Le code NAF 16.24Z correspond à la fabrication d’emballages en bois au sein de la Nomenclature d’Activités Française. Cette classification s’inscrit dans une structure hiérarchique précise qui permet de situer cette activité dans le panorama économique français.
Positionnement dans la nomenclature INSEE
Le code 16.24Z s’inscrit dans l’arborescence suivante :
- Section C : Industries manufacturières
- Division 16 : Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie
- Groupe 16.2 : Fabrication d’articles en bois, liège, vannerie et sparterie
- Classe 16.24 : Fabrication d’emballages en bois
- Sous-classe 16.24Z : Fabrication d’emballages en bois
Cette nomenclature permet d’identifier avec précision le périmètre des activités concernées et facilite les analyses économiques sectorielles ainsi que la collecte de statistiques.
La particularité de ce code NAF réside dans sa spécificité : contrairement à d’autres codes qui peuvent englober des activités diverses, le 16.24Z est relativement homogène dans sa définition, tout en couvrant une variété de produits unis par leur fonction d’emballage ou de support logistique.
Activités principales et secondaires
Les entreprises classées sous le code NAF 16.24Z exercent des activités variées mais toutes liées à la conception et fabrication de contenants en bois destinés au transport, au stockage ou à la présentation de marchandises.
Production de palettes standard et sur mesure
La fabrication de palettes constitue l’activité principale de ce secteur en termes de volume. Ces plateformes de manutention standardisées (souvent aux normes EPAL/EUR) ou personnalisées selon les besoins des clients, sont essentielles à la chaîne logistique mondiale. Les entreprises produisent :
- Palettes à usage unique (palettes perdues)
- Palettes réutilisables (palettes Europe, palettes CP, etc.)
- Palettes moulées (en sciure de bois compressée)
- Palettes spéciales adaptées à des charges ou contraintes spécifiques
- Rehausses et accessoires pour palettes
Fabrication de caisses, caissettes et coffrets
Cette catégorie englobe la production de :
- Caisses industrielles pour le transport de pièces métalliques, mécaniques ou électroniques
- Caissettes pour fruits et légumes, particulièrement utilisées dans le secteur agricole
- Caisses à vin, champagne et spiritueux, allant des modèles standard aux coffrets de présentation
- Coffrets décoratifs pour produits haut de gamme
- Caisses-palettes et grands conteneurs industriels
Emballages spécifiques et sur mesure
Ce segment comprend :
- Tonneaux et fûts en bois
- Tambours pour câbles et tourets
- Emballages spéciaux pour œuvres d’art, instruments de musique ou matériel médical
- Solutions d’emballage sur mesure pour machines industrielles ou pièces volumineuses
- Caisses maritimes et aériennes conformes aux normes internationales de transport
Ces activités s’accompagnent souvent de services complémentaires comme le traitement phytosanitaire (norme NIMP 15 pour les exportations), la personnalisation (marquage, étiquetage), ou encore la conception de solutions d’emballage adaptées.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la fabrication d’emballages en bois connaît actuellement plusieurs mutations significatives qui redéfinissent ses pratiques et son positionnement sur le marché.
Développement durable et économie circulaire
L’un des atouts majeurs des emballages en bois réside dans leur caractère naturel et renouvelable. Dans un contexte de sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux, le secteur capitalise sur ces avantages écologiques :
- Développement de systèmes de collecte et reconditionnement des palettes usagées (75% des palettes sont aujourd’hui réparées et réutilisées)
- Certification de la provenance du bois (labels PEFC, FSC) garantissant une gestion durable des forêts
- Valorisation en fin de vie par le recyclage ou la valorisation énergétique
- Réduction de l’empreinte carbone par rapport à d’autres matériaux d’emballage
Le saviez-vous ?
Une palette en bois stocke environ 15 kg de CO2 durant tout son cycle de vie, ce qui en fait un choix plus écologique que les alternatives en plastique ou métal. De plus, une palette standard peut être réparée jusqu’à 5 fois avant d’être recyclée, prolongeant considérablement sa durée de vie utile.
Innovations technologiques et digitalisation
Le secteur, longtemps perçu comme traditionnel, connaît une modernisation accélérée :
- Automatisation des lignes de production avec des robots de découpe, d’assemblage et de conditionnement
- Intégration de puces RFID et QR codes pour la traçabilité des emballages
- Développement de logiciels d’optimisation pour réduire les chutes et maximiser l’utilisation de la matière première
- Conception assistée par ordinateur pour créer des emballages sur mesure plus performants
- Technologies de séchage et traitement du bois plus efficaces et écologiques
Ces innovations permettent aux fabricants d’emballages en bois de rester compétitifs face aux solutions alternatives tout en répondant aux exigences croissantes en matière de qualité et de respect de l’environnement.
Environnement réglementaire
La fabrication d’emballages en bois est soumise à un cadre réglementaire spécifique, particulièrement strict pour les produits destinés à l’exportation ou au contact alimentaire.
Normes phytosanitaires et commerce international
La norme NIMP 15 (Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires n°15) est centrale dans ce secteur. Elle définit les traitements phytosanitaires obligatoires pour les emballages en bois utilisés dans le commerce international afin de prévenir la propagation de parasites et maladies. Les fabricants doivent :
- Traiter thermiquement le bois (HT – Heat Treatment : chauffage à cœur à 56°C pendant 30 minutes minimum) ou par fumigation au bromure de méthyle (MB, en recul en raison de son impact environnemental)
- Apposer un marquage spécifique normalisé indiquant le pays, l’entreprise et le type de traitement
- Obtenir une certification auprès d’organismes agréés (en France, le SRAL – Service Régional de l’Alimentation)
- Se soumettre à des contrôles réguliers pour maintenir leur autorisation
Cette réglementation est particulièrement importante pour les fabricants qui exportent ou dont les clients exportent des produits.
Contact alimentaire et spécifications sectorielles
Pour les emballages destinés au contact avec des denrées alimentaires (caissettes à fruits, caisses à vin, etc.), des réglementations spécifiques s’appliquent :
- Respect du règlement (CE) n°1935/2004 concernant les matériaux au contact des denrées alimentaires
- Utilisation exclusive d’essences de bois non toxiques
- Interdiction de certains traitements chimiques potentiellement dangereux
- Contrôles de migration de substances du bois vers les aliments
Par ailleurs, des cahiers des charges spécifiques existent pour certains secteurs comme la viticulture ou l’agroalimentaire, imposant des contraintes supplémentaires aux fabricants.
Codes NAF connexes et différences
Le code NAF 16.24Z s’inscrit dans un écosystème d’activités liées au travail du bois et à l’emballage. Comprendre les distinctions avec les codes connexes permet de mieux cerner son périmètre exact.
| Code NAF | Libellé | Différence avec 16.24Z |
|---|---|---|
| 16.23Z | Fabrication de charpentes et autres menuiseries | Ce code concerne les éléments de construction (portes, fenêtres, charpentes) et non les emballages |
| 16.29Z | Fabrication d’objets divers en bois, liège, vannerie et sparterie | Couvre les objets décoratifs, ustensiles et petits objets en bois, mais pas les emballages |
| 17.21B | Fabrication de cartonnages | Concerne les emballages en carton et non en bois |
| 47.52A | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé | Activité de distribution et non de fabrication |
| 38.32Z | Récupération de déchets triés | Couvre le reconditionnement/recyclage des emballages usagés mais pas leur fabrication initiale |
Ces distinctions sont importantes car certaines entreprises peuvent exercer des activités relevant de plusieurs codes. Par exemple, un fabricant de palettes (16.24Z) peut également proposer des services de reconditionnement de palettes usagées (qui relèveraient plutôt du 38.32Z). Dans ce cas, c’est l’activité principale qui détermine le code NAF attribué.
Stratégies de prospection B2B
Le secteur de la fabrication d’emballages en bois présente des opportunités commerciales spécifiques pour les entreprises de services B2B. Une approche segmentée et ciblée est essentielle pour adresser efficacement ce marché.
Segmentation par type de production
Les fabricants d’emballages en bois peuvent être segmentés selon leur spécialisation :
- Fabricants de palettes : Souvent des entreprises de taille moyenne (10 à 50 salariés), fortement automatisées et produisant en volumes importants
- Spécialistes des emballages industriels : Entreprises proposant des solutions sur mesure pour le transport de pièces lourdes ou sensibles
- Fabricants de caisses et coffrets haut de gamme : Souvent des structures artisanales travaillant pour les secteurs du luxe, du vin et spiritueux
- Fabricants de cagettes/caissettes : Entreprises servant principalement le secteur agroalimentaire
Chaque segment présente des besoins spécifiques en termes d’équipements, matières premières, logiciels et services.
Approches commerciales recommandées
Pour prospecter efficacement ce secteur, plusieurs stratégies peuvent être déployées :
- Ciblage géographique : Les entreprises du secteur sont souvent concentrées dans les régions forestières (Landes, Est de la France) ou à proximité de grands bassins logistiques
- Approche par les enjeux sectoriels : Adresser les problématiques actuelles comme l’approvisionnement en bois, l’automatisation, ou la conformité réglementaire
- Présence sur les salons spécialisés : Participer aux événements comme le Salon de l’Emballage (ALL4PACK), Europack Euromanut, ou les salons forestiers
- Partenariats avec les organisations professionnelles : SYPAL (Syndicat de l’industrie et des services de la palette), France Bois Forêt, etc.
L’accès à des données précises sur ces entreprises peut considérablement améliorer l’efficacité des démarches commerciales. Les outils comme Datapult.ai permettent d’identifier les entreprises du code NAF 16.24Z selon différents critères (taille, localisation, santé financière) pour affiner la prospection.
Zoom sur les régions clés
La fabrication d’emballages en bois présente une répartition géographique spécifique en France. Les principales concentrations d’entreprises se trouvent dans :
- La Nouvelle-Aquitaine : Première région productrice de palettes grâce à ses ressources forestières abondantes (pins des Landes)
- Le Grand Est : Forte tradition de travail du bois et proximité avec l’Allemagne favorisant l’exportation
- La Bourgogne-Franche-Comté : Spécialisée dans les caisses et coffrets pour vins et spiritueux
- L’Auvergne-Rhône-Alpes : Nombreux fabricants de caisses industrielles servant le tissu manufacturier local
Cette répartition territoriale reflète à la fois la proximité des ressources forestières et celle des marchés utilisateurs.
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
Pour optimiser la prospection commerciale dans le secteur des fabricants d’emballages en bois, une approche combinant critères géographiques et dimensionnels s’avère particulièrement efficace.
Cartographie des acteurs selon leur taille
Le secteur présente une structure assez fragmentée avec plusieurs catégories d’entreprises :
- TPE artisanales (1-5 salariés) : Environ 40% des entreprises du secteur, souvent spécialisées dans des productions spécifiques ou haut de gamme comme les coffrets pour spiritueux ou les emballages sur mesure
- PME locales/régionales (6-50 salariés) : Représentent environ 50% du tissu économique, généralement positionnées sur la fabrication de palettes standards et caisses industrielles
- ETI industrielles (51-250 salariés) : Une dizaine d’acteurs structurants qui disposent de lignes automatisées de haute capacité pour la production de palettes et grands conteneurs
- Grands groupes (>250 salariés) : Quelques acteurs seulement, souvent intégrés verticalement (de l’exploitation forestière à la fabrication d’emballages)
Cette répartition détermine largement les besoins en services et équipements des entreprises, ainsi que leur capacité d’investissement.
Stratégies de prospection selon les profils d’entreprises
Pour maximiser l’efficacité de la prospection, il convient d’adapter l’approche selon le profil ciblé :
| Profil d’entreprise | Besoins spécifiques | Approche recommandée |
|---|---|---|
| TPE artisanales | – Outils et machines polyvalents – Approvisionnement en bois de qualité – Solutions de commercialisation |
– Contact direct (téléphone, visite) – Proposition de valeur axée sur la différenciation – Solutions accessibles financièrement |
| PME régionales | – Automatisation partielle – Optimisation logistique – Conformité réglementaire |
– Approche mixte (mailings ciblés + rendez-vous) – Démonstrations sur site – Arguments basés sur le ROI |
| ETI industrielles | – Automatisation avancée – Traçabilité et qualité – Sécurisation des approvisionnements |
– Relations établies via décideurs – Propositions sur mesure – Approche consultative et partenariats |
Pour chaque segment, l’analyse préalable des données d’entreprise (effectifs, chiffre d’affaires, implantations) permet d’affiner considérablement le ciblage et d’adapter le discours commercial.
Dans un contexte où les fabricants d’emballages en bois font face à de multiples défis (approvisionnement, automatisation, concurrence des matériaux alternatifs), une prospection précise et informée constitue un véritable atout. Les outils d’intelligence économique permettent aujourd’hui d’identifier les entreprises selon leur taille, leur localisation, mais aussi leur santé financière et leur potentiel de développement, affinant considérablement l’efficacité des démarches commerciales dans ce secteur en pleine mutation.
Témoignage d’un professionnel du secteur
“Notre entreprise familiale fabrique des emballages en bois depuis trois générations. Ces dernières années, nous avons dû complètement repenser notre approche face aux défis d’approvisionnement et aux nouvelles exigences environnementales. L’automatisation a été notre salut : nous avons investi dans une ligne robotisée qui nous permet de produire plus efficacement tout en valorisant mieux notre matière première. Aujourd’hui, nous recyclons 100% de nos chutes et proposons un service de reprise des palettes usagées à nos clients. C’est un secteur qui paraît traditionnel de l’extérieur, mais qui innove constamment pour rester compétitif.”
— Jean Dupont, dirigeant d’une PME de 35 salariés spécialisée dans la fabrication de palettes et caisses industrielles
