Le secteur de la fabrication d’articles chaussants à mailles représente un segment spécialisé de l’industrie textile française, alliant savoir-faire traditionnel et technologies modernes. Cette activité, identifiée par le code NAF 14.31Z, englobe la création de chaussettes, bas, collants et autres articles chaussants confectionnés à partir de mailles. À l’intersection entre l’habillement et la bonneterie, ce secteur se distingue par des techniques de fabrication particulières et un marché aux multiples facettes, oscillant entre production standardisée et créations haut de gamme. Malgré les défis liés à la concurrence internationale, cette niche conserve une place distincte dans l’écosystème textile hexagonal, portée par la réputation d’excellence de la fabrication française et l’émergence de marques spécialisées valorisant des productions locales et durables.
Panorama économique du secteur
Le secteur des articles chaussants à mailles traverse une période de profonde mutation. Historiquement ancré dans certaines régions françaises comme le Nord, l’Est ou le Sud-Ouest, ce segment représente environ 2% de l’industrie textile nationale. Selon les dernières données disponibles, on recensait une centaine d’établissements spécialisés employant près de 1 500 salariés, avec un chiffre d’affaires annuel estimé à 280 millions d’euros.
Structure du marché et tendances actuelles
Le paysage industriel de la fabrication d’articles chaussants à mailles se caractérise par sa diversité. On y trouve :
- Des PME familiales perpétuant un savoir-faire traditionnel, souvent centenaire
- Quelques grands groupes industriels ayant maintenu une production française
- Des entreprises artisanales positionnées sur des marchés de niche
- De nouveaux acteurs privilégiant l’éco-conception et les circuits courts
Face à la concurrence asiatique à bas coût, le secteur a opéré un repositionnement stratégique vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Les entreprises françaises misent désormais sur la qualité, l’innovation technique et le made in France comme arguments différenciants. Cette stratégie s’avère payante pour les structures qui ont su s’adapter, avec une croissance annuelle moyenne de 3,5% pour les entreprises spécialisées dans les articles chaussants techniques ou haut de gamme.
Définition et classification
Le code NAF 14.31Z identifie précisément les activités de fabrication d’articles chaussants à mailles au sein de la nomenclature INSEE. Cette classification s’inscrit dans une hiérarchie structurée qui reflète l’organisation du secteur textile-habillement.
Position dans la nomenclature
Cette catégorie s’insère dans l’arborescence suivante :
- Section C : Industries manufacturières
- Division 14 : Industrie de l’habillement
- Groupe 14.3 : Fabrication d’articles à mailles
- Classe 14.31 : Fabrication d’articles chaussants à mailles
- Sous-classe 14.31Z : Fabrication d’articles chaussants à mailles
Cette position témoigne de la spécificité technique de cette activité, qui se distingue à la fois de la fabrication de vêtements à mailles (14.39Z) et de la fabrication de chaussures (15.20Z). La particularité réside dans la combinaison d’un procédé (le tricotage de mailles) et d’une finalité d’usage (l’habillement du pied).
Historiquement, cette catégorie a évolué lors de la refonte de la nomenclature en 2008. Auparavant, elle était rattachée au code 17.7C qui englobait plus largement la fabrication d’articles de bonneterie, illustrant ainsi le processus de spécialisation progressive des classifications économiques.
Activités principales et secondaires
Productions couvertes par le code 14.31Z
Le périmètre de ce code englobe spécifiquement la confection des articles suivants :
- Chaussettes : pour hommes, femmes et enfants, de toutes longueurs et matières (coton, laine, fibres synthétiques, mélanges)
- Bas et mi-bas : incluant les bas de contention à usage médical
- Collants : opaques ou transparents, de toutes deniers
- Leggings et footless : articles couvrant les jambes sans couvrir le pied
- Protège-pieds et socquettes invisibles
Procédés de fabrication spécifiques
La particularité de ce secteur réside dans ses techniques de fabrication. Contrairement à d’autres articles textiles, les articles chaussants à mailles sont produits sur des métiers circulaires spécifiques :
Les métiers « single-cylinder » permettent de fabriquer des chaussettes classiques, tandis que les métiers « double-cylinder » sont utilisés pour les productions plus complexes et techniques. Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes distinctives : le tricotage, la couture de la pointe (linking ou remaillage), la teinture (souvent en pièce), le formage thermique, et le conditionnement.
Les innovations récentes concernent notamment l’intégration de fils techniques (anti-bactériens, thermorégulateurs) et l’amélioration des procédés de tricotage sans couture (seamless technology) qui révolutionnent progressivement le secteur.
Tendances et évolutions du marché
Le marché des articles chaussants à mailles connaît des transformations significatives sous l’effet de multiples facteurs conjoncturels et structurels.
Révolution numérique et personnalisation
La digitalisation impacte fortement ce secteur traditionnel. Les fabricants français innovants développent désormais :
- Des configurateurs en ligne permettant la personnalisation des produits
- Des services de subscription box pour les chaussettes
- Des technologies de scan 3D du pied pour des produits parfaitement adaptés
Cette approche permet de générer une valeur ajoutée significative sur des produits autrefois considérés comme basiques et de fidéliser une clientèle en quête d’originalité.
Développement durable et production responsable
L’écologie est devenue un moteur d’innovation majeur. Les entreprises du secteur multiplient les initiatives :
- Utilisation de fibres biologiques, recyclées ou biosourcées
- Optimisation des processus de production pour réduire l’empreinte carbone
- Développement de méthodes de teinture moins consommatrices d’eau
- Mise en place de systèmes de collecte et recyclage des articles en fin de vie
Les marques comme Archiduchesse, Bleuforêt ou La Chaussette de France ont notamment intégré ces dimensions dans leur positionnement, rencontrant un succès croissant auprès des consommateurs sensibilisés aux enjeux environnementaux.
Le saviez-vous ?
La France dispose d’une AOC textile unique au monde : le “Chaussette de Saint-Louis” dans les Vosges, qui valorise un savoir-faire spécifique de fabrication d’articles chaussants à mailles avec des standards de qualité exceptionnels, notamment en matière de résistance et de confort.
Environnement réglementaire
Le secteur de la fabrication d’articles chaussants à mailles est soumis à un cadre réglementaire spécifique qui combine des exigences générales applicables au textile et des dispositions particulières.
Réglementation textile et étiquetage
Les articles chaussants à mailles sont soumis au Règlement européen n°1007/2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage correspondant. Ce texte impose une transparence totale sur la composition des produits, avec des mentions obligatoires concernant :
- La nature exacte des fibres utilisées (avec leurs pourcentages)
- Les instructions d’entretien via des symboles normalisés
- L’identification du fabricant ou de l’importateur
- Le pays d’origine lorsque le produit est importé hors UE
Les articles chaussants à usage médical (bas de contention notamment) relèvent également de la réglementation des dispositifs médicaux, avec des exigences supplémentaires en termes de certification et de traçabilité.
Normes spécifiques et certifications
Plusieurs normes techniques encadrent la production :
- La norme NF G07-101 qui définit les méthodes d’essai pour les articles chaussants
- La norme ISO 13485 pour les entreprises fabriquant des bas de contention
- Le label Oeko-Tex® qui garantit l’absence de substances nocives
Par ailleurs, les fabricants français peuvent valoriser leur production via des labels volontaires comme « Origine France Garantie » ou « France Terre Textile » qui certifient une fabrication majoritairement réalisée sur le territoire national.
Depuis 2022, la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) impose de nouvelles obligations aux fabricants concernant la fin de vie des produits textile, avec la mise en place de filières de recyclage et la contribution à l’éco-organisme Refashion.
Codes NAF connexes et différences
La fabrication d’articles chaussants à mailles (14.31Z) s’inscrit dans un écosystème d’activités textiles avec lesquelles elle entretient des liens étroits mais dont elle se différencie par des spécificités techniques et commerciales.
| Code NAF | Intitulé | Relation avec 14.31Z |
|---|---|---|
| 13.39Z | Fabrication d’autres articles à mailles | Couvre les vêtements à mailles mais exclut les articles chaussants |
| 13.92Z | Fabrication d’articles textiles, à l’exception de l’habillement | Peut inclure certains articles textiles pour le pied mais non tricotés |
| 15.20Z | Fabrication de chaussures | Concerne les chaussures mais pas les articles chaussants en matière textile |
| 32.50A | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | Peut inclure les bas de contention à usage thérapeutique |
Frontières et chevauchements
Plusieurs zones de chevauchement existent, notamment :
- Les bas de contention peuvent être classés en 14.31Z ou 32.50A selon leur niveau de compression et leur certification médicale
- Certains chaussons d’intérieur tricotés se situent à la frontière entre 14.31Z et 15.20Z
- Les guêtres et jambières peuvent relever du 14.31Z ou du 14.39Z selon leur conception
L’importance de ces distinctions n’est pas seulement administrative : elles déterminent également les conventions collectives applicables, les statistiques sectorielles et parfois les taux de certaines taxes ou contributions.
Stratégies de prospection B2B
Segmentation du marché professionnel
La spécificité de la fabrication d’articles chaussants à mailles offre plusieurs opportunités de prospection B2B à travers des segments distincts :
- Distribution spécialisée : boutiques indépendantes, chaînes de lingerie, magasins de sport
- Grande distribution : centrales d’achat des hypermarchés et supermarchés
- E-commerce : pure players et marketplaces spécialisées
- Secteur médical : pharmacies, parapharmacies et distributeurs de matériel médical pour les bas de contention
- Clients industriels : marques de prêt-à-porter cherchant à compléter leur offre
- Marchés publics : équipement des personnels hospitaliers, militaires ou de sécurité
Approches ciblées et facteurs différenciants
Pour une prospection efficace dans ce secteur, plusieurs approches se démarquent :
- Spécialisation technique : développer des articles à forte valeur ajoutée pour des usages spécifiques (sport de haut niveau, médical, professionnel)
- Marketing de l’origine : valoriser le savoir-faire français auprès des marchés sensibles au made in France
- Personnalisation : proposer des services de fabrication sur mesure ou à la marque du distributeur
- Digitalisation : développer des configurateurs en ligne permettant aux professionnels de créer leurs propres gammes
Les données de Datapult.ai montrent que les fabricants français d’articles chaussants qui réussissent sont ceux qui ont su développer une expertise distinctive sur un segment précis plutôt que de tenter de concurrencer frontalement les volumes d’importation à bas coût.
Pour optimiser la prospection, l’analyse territoriale est également pertinente : certaines régions comme l’Auvergne-Rhône-Alpes ou le Grand Est concentrent des écosystèmes textiles complets, facilitant les partenariats locaux et les synergies industrielles.
Répartition géographique des entreprises
La fabrication d’articles chaussants à mailles en France présente une distribution territoriale caractéristique, héritée de l’histoire industrielle textile et de dynamiques économiques plus récentes.
Bassins historiques et pôles émergents
Trois grandes zones de production se distinguent particulièrement :
- Le Grand Est (particulièrement les Vosges) : berceau historique avec des entreprises comme Bleuforêt, souvent centenaires
- Auvergne-Rhône-Alpes (notamment la région de Roanne) : pôle majeur de la maille française
- Hauts-de-France : tradition bonnetière avec une reconversion partielle vers les articles techniques
On observe également l’émergence de nouveaux acteurs dans des zones moins traditionnelles, particulièrement autour des métropoles comme Paris, Lyon ou Nantes, souvent portés par des entrepreneurs valorisant le made in France et les circuits courts.
Selon les données récentes, la répartition des entreprises montre une concentration de 35% dans le Grand Est, 25% en Auvergne-Rhône-Alpes, 15% dans les Hauts-de-France et 25% répartis sur le reste du territoire.
Dynamique territoriale et écosystèmes locaux
Les entreprises du secteur tendent à se regrouper au sein d’écosystèmes textiles cohérents bénéficiant :
- De la proximité de centres de formation spécialisés
- D’un réseau de sous-traitants et partenaires complémentaires
- De pôles de compétitivité comme Techtera ou le Pôle Fibres
- D’infrastructures logistiques adaptées aux flux textiles
Cette organisation en clusters favorise l’innovation et la résilience face aux défis du secteur. Elle facilite également la mutualisation de certaines ressources comme les laboratoires de test ou les services de R&D.
Les politiques de revitalisation industrielle et les initiatives locales en faveur du textile contribuent par ailleurs à maintenir ou développer ces écosystèmes, avec des résultats variables selon les territoires.
Témoignage d’un acteur du secteur
“La fabrication d’articles chaussants à mailles en France connaît un renouveau étonnant. Après des décennies de délocalisation, nous assistons au retour de productions à forte valeur ajoutée. Notre entreprise vosgienne a investi dans des métiers circulaires de dernière génération qui nous permettent de produire des séries limitées, personnalisables et entièrement traçables. La proximité avec nos clients distributeurs nous permet une réactivité impossible avec des importations.”
— Marie Dupont, directrice de production chez Tricotex, entreprise familiale spécialisée dans les chaussettes techniques
Exploiter les données pour votre prospection
Le secteur de la fabrication d’articles chaussants à mailles présente des opportunités commerciales spécifiques qui peuvent être optimisées par une approche data-driven de la prospection.
L’analyse approfondie des entreprises classées sous le code NAF 14.31Z révèle plusieurs caractéristiques exploitables pour une stratégie de prospection ciblée. La taille moyenne des entreprises du secteur (généralement des PME de 10 à 50 salariés) nécessite une approche personnalisée, centrée sur les décideurs clés qui sont souvent les dirigeants eux-mêmes.
Pour maximiser l’efficacité de vos démarches commerciales auprès des fabricants d’articles chaussants à mailles, privilégiez :
- Les solutions permettant d’optimiser la production ou de réduire les coûts énergétiques
- Les propositions valorisant le savoir-faire et la qualité française
- Les services facilitant l’exportation vers des marchés premium
- Les technologies de personnalisation et de production à la demande
Enfin, ne négligez pas l’importance des salons professionnels comme Made in France, Première Vision ou Interfilière Paris qui constituent des points d’entrée privilégiés pour ce secteur où les relations personnelles et la confiance restent déterminantes dans les décisions d’achat B2B.
