L’industrie de la chaussure française, représentée par le code NAF 15.20Z, constitue un segment historique et emblématique du savoir-faire hexagonal. Associant tradition artisanale et innovations technologiques, ce secteur a connu d’importantes mutations au cours des dernières décennies face à la concurrence internationale. De la haute couture aux chaussures de sport techniques, en passant par les modèles de sécurité industrielle, cette classification englobe un éventail diversifié de productions. Avec près de 400 entreprises réparties sur l’ensemble du territoire, cette activité continue de faire valoir l’excellence française tout en relevant les défis de la mondialisation et des nouvelles exigences environnementales qui transforment l’industrie manufacturière.
Panorama économique du secteur
La fabrication de chaussures en France, classifiée sous le code NAF 15.20Z, constitue un secteur économique qui a profondément évolué ces dernières années. Cette nomenclature, intégrée à la division 15 (Industrie du cuir et de la chaussure) de la section C (Industrie manufacturière), regroupe les acteurs économiques spécialisés dans la production de tous types de chaussures, quelle que soit leur destination ou leur matériau principal.
Position dans l’économie française et européenne
L’industrie française de la chaussure occupe aujourd’hui un positionnement particulier, largement orienté vers les segments moyen et haut de gamme. Avec un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 900 millions d’euros, ce secteur a su préserver une partie de sa production sur le territoire national malgré la forte délocalisation qui a marqué l’industrie depuis les années 1980-1990.
La France se positionne comme le quatrième producteur européen de chaussures en valeur, loin derrière l’Italie qui domine largement ce marché au niveau continental. Les entreprises françaises ont développé des stratégies de différenciation basées sur la qualité, le design et l’innovation, s’éloignant progressivement de la production de masse désormais largement délocalisée en Asie.
Définition et classification
Le code NAF 15.20Z englobe l’ensemble des activités de fabrication de chaussures, quelle que soit leur utilisation finale (ville, sport, sécurité) et quels que soient les matériaux utilisés (cuir, textile, plastique, caoutchouc ou autres matières). Cette classification s’inscrit dans une hiérarchie précise de la nomenclature INSEE :
- Section C : Industrie manufacturière
- Division 15 : Industrie du cuir et de la chaussure
- Groupe 15.2 : Fabrication de chaussures
- Classe 15.20 : Fabrication de chaussures
- Sous-classe 15.20Z : Fabrication de chaussures
Cette classification comprend également la fabrication de parties de chaussures (dessus, semelles, talons) mais exclut certaines activités connexes comme la production de chaussures en amiante, de chaussures orthopédiques ou la réparation de chaussures, qui relèvent d’autres codes NAF.
Activités principales et secondaires
Production de chaussures selon les matériaux
Le secteur comprend plusieurs catégories d’activités selon les matériaux utilisés :
- Chaussures en cuir : Production de modèles de ville, bottes et bottines utilisant le cuir comme matériau principal, représentant environ 45% de la production française en valeur.
- Chaussures en matières textiles : Fabrication de chaussures en toile, tissu technique ou synthétique, particulièrement présentes dans les segments sport et casual.
- Chaussures en matières plastiques : Production de modèles moulés, injectés ou thermoformés, destinés à diverses utilisations (loisirs, industrie, santé).
- Chaussures en caoutchouc : Fabrication de bottes et chaussures imperméables pour des usages spécifiques (agriculture, industrie, pêche).
Segments de marché spécifiques
Au-delà des matériaux, le secteur se divise en segments d’application distincts :
- Chaussures de luxe et haut de gamme : Modèles de prestige fabriqués selon des méthodes traditionnelles, souvent avec un fort contenu artisanal.
- Chaussures de ville : Production de modèles classiques et contemporains pour un usage quotidien.
- Chaussures de sport et outdoor : Fabrication de modèles techniques répondant à des exigences spécifiques (running, trail, randonnée).
- Chaussures de sécurité : Production de modèles conformes aux normes de protection pour les environnements professionnels à risque.
- Chaussures d’intérieur et confort : Fabrication de pantoufles et chaussons.
- Chaussures pour enfants : Conception et production de modèles adaptés à la morphologie et aux besoins spécifiques des enfants.
Le code 15.20Z comprend également la fabrication des différentes parties de chaussures comme les semelles, contreforts, talons et tiges, qui peuvent être produites par des entreprises spécialisées avant d’être assemblées par les fabricants.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la fabrication de chaussures connaît plusieurs mutations profondes qui redessinent progressivement le paysage industriel français.
Relocalisation partielle et production locale
Après des décennies de délocalisations massives, on observe un mouvement de relocalisation partielle, notamment pour les segments haut de gamme et de luxe. Ce phénomène s’explique par plusieurs facteurs :
- La valorisation croissante du « Made in France » par les consommateurs
- La recherche d’une meilleure maîtrise de la qualité et des délais
- La réduction de l’empreinte carbone liée au transport
- La préservation et la transmission des savoir-faire traditionnels
Des pôles d’excellence comme celui de Cholet en Pays de la Loire ou de Romans-sur-Isère dans la Drôme témoignent de cette renaissance partielle de l’industrie nationale.
Innovation et éco-conception
La transition écologique transforme profondément les méthodes de production. Les fabricants français développent de nouvelles approches :
- Utilisation de matériaux biosourcés et recyclés
- Développement de procédés de fabrication moins polluants
- Conception de chaussures recyclables ou biodégradables
- Mise en place de filières de collecte et de recyclage
Ces innovations constituent un atout compétitif important face à la production de masse internationale et permettent de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de responsabilité environnementale.
Le saviez-vous ?
La France abrite la plus ancienne fabrique de chaussures d’Europe encore en activité : J.M. Weston, fondée en 1891 à Limoges, qui perpétue des méthodes artisanales traditionnelles avec plus de 180 opérations manuelles pour réaliser une seule paire de chaussures.
Environnement réglementaire
Les fabricants de chaussures français doivent se conformer à un cadre réglementaire spécifique qui encadre leur activité à plusieurs niveaux.
Normes de sécurité et de qualité
La production de chaussures est soumise à différentes normes selon la destination des produits :
- Norme EN ISO 20345 : Spécifications pour les chaussures de sécurité à usage professionnel
- Norme EN ISO 20347 : Exigences pour les chaussures de travail
- Norme EN 13568 : Exigences et méthodes d’essai pour les chaussures de protection
- Norme NF S73-501 : Spécifications pour les chaussures pour enfants
Pour les chaussures destinées aux enfants, la réglementation est particulièrement stricte concernant la présence de substances chimiques potentiellement dangereuses.
Réglementations environnementales
L’industrie de la chaussure est également concernée par plusieurs réglementations environnementales :
- Règlement REACH : Limitation de l’utilisation de substances chimiques dangereuses dans les procédés de fabrication et les produits finis
- Directive-cadre sur les déchets : Obligations concernant la gestion des déchets industriels et la responsabilité élargie du producteur
- Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) : Nouvelles exigences en matière d’information des consommateurs et de recyclabilité des produits
À partir de 2022, la filière a commencé à mettre en place un système de responsabilité élargie du producteur (REP) spécifique aux textiles et chaussures, visant à financer et organiser la collecte, le tri et le recyclage des produits en fin de vie.
Obligations d’étiquetage
La réglementation impose également des obligations précises en matière d’étiquetage :
- Indication de la composition des différentes parties de la chaussure (tige, doublure, semelle)
- Mention du pays d’origine pour les produits importés
- Informations sur l’entretien et les précautions d’usage
Ces exigences contribuent à la transparence vis-à-vis des consommateurs mais représentent aussi des contraintes opérationnelles pour les fabricants.
Codes NAF connexes et différences
Le secteur de la fabrication de chaussures entretient des liens étroits avec plusieurs autres codes NAF, formant un écosystème industriel interconnecté :
| Code NAF | Intitulé | Différence avec 15.20Z |
|---|---|---|
| 15.11Z | Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures | Fournit les matières premières en cuir mais ne fabrique pas de produits finis |
| 15.12Z | Fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | Se concentre sur les sacs, bagages et petits articles en cuir, non sur les chaussures |
| 22.19Z | Fabrication d’autres articles en caoutchouc | Peut produire des semelles et parties en caoutchouc mais pas l’assemblage complet |
| 46.42Z | Commerce de gros d’habillement et de chaussures | Distribue les chaussures mais ne les fabrique pas |
| 47.72A | Commerce de détail de la chaussure | Vend les chaussures au consommateur final sans activité de production |
La chaîne de valeur complète de l’industrie de la chaussure implique donc plusieurs secteurs distincts, de l’approvisionnement en matières premières jusqu’à la distribution au consommateur final. Les entreprises du secteur 15.20Z se concentrent spécifiquement sur la transformation et l’assemblage des différents composants pour produire des chaussures finies.
Stratégies de prospection B2B
Pour les entreprises souhaitant adresser le marché des fabricants de chaussures, plusieurs approches stratégiques peuvent être envisagées en fonction du positionnement et de l’offre commerciale.
Segmentation stratégique du secteur
Une approche efficace de prospection B2B dans l’industrie de la chaussure nécessite une segmentation fine des cibles :
- Par taille d’entreprise : Des grands groupes industriels aux artisans-bottiers
- Par positionnement : Luxe, premium, milieu de gamme, entrée de gamme
- Par spécialisation : Chaussures de ville, sport, sécurité, confort, enfant
- Par processus de fabrication : Production industrielle, semi-artisanale, artisanale
Cette segmentation permet d’adapter précisément les arguments commerciaux aux enjeux spécifiques de chaque catégorie d’acteurs.
Approches sectorielles différenciées
Les stratégies de prospection doivent tenir compte des spécificités du secteur :
- Pour les fournisseurs de matières premières et composants : Mettre en avant l’innovation matière, la durabilité et la conformité aux réglementations environnementales
- Pour les prestataires de services technologiques : Valoriser les gains de productivité et les solutions d’automatisation compatibles avec le maintien de la qualité
- Pour les solutions logistiques : Démontrer la capacité à gérer les approvisionnements internationaux et les flux saisonniers
- Pour les prestations marketing : Proposer des approches spécifiques à ce secteur où l’image de marque et la valorisation du savoir-faire sont essentielles
L’exploitation des données sectorielles disponibles via des plateformes comme Datapult.ai permet d’identifier précisément les entreprises correspondant à ces critères de segmentation et d’élaborer des stratégies de prospection ciblées.
Focus territorial : les bassins historiques
La prospection dans le secteur de la fabrication de chaussures gagne à tenir compte des spécificités territoriales. Plusieurs régions françaises abritent des concentrations significatives d’entreprises du secteur :
- Pays de la Loire (particulièrement le bassin choletais) : Concentration historique de fabricants
- Auvergne-Rhône-Alpes (notamment Romans-sur-Isère) : Pôle d’excellence en chaussures de qualité
- Nouvelle-Aquitaine (avec Limoges et Bordeaux) : Présence de fabricants haut de gamme
- Île-de-France : Siège de nombreuses marques et entreprises de création
Cette approche territoriale permet d’optimiser les actions commerciales et de tenir compte des écosystèmes industriels locaux.
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
Pour optimiser les démarches de prospection dans le secteur de la fabrication de chaussures, il est essentiel de comprendre la répartition des acteurs sur le territoire national et leur structure.
Répartition géographique des entreprises
L’analyse des données du secteur révèle une concentration géographique significative des fabricants de chaussures en France :
- Pays de la Loire : 28% des entreprises et 35% des effectifs du secteur
- Auvergne-Rhône-Alpes : 22% des entreprises et 18% des effectifs
- Nouvelle-Aquitaine : 15% des entreprises et 12% des effectifs
- Île-de-France : 10% des entreprises (principalement sièges sociaux et studios de création)
- Autres régions : 25% des entreprises réparties sur le reste du territoire
Cette répartition n’est pas homogène et reflète l’existence de bassins industriels historiques qui ont maintenu une partie de leur activité malgré les délocalisations massives des dernières décennies.
Structure du tissu économique
Le secteur présente une structure particulière en termes de taille d’entreprises :
- TPE (moins de 10 salariés) : 70% des entreprises mais seulement 15% des effectifs totaux, principalement positionnées sur des créneaux artisanaux et de luxe
- PME (10 à 249 salariés) : 28% des entreprises mais 65% des effectifs, constituant le cœur industriel du secteur
- ETI (plus de 250 salariés) : 2% des entreprises mais 20% des effectifs, principalement des acteurs historiques ou des filiales de groupes internationaux
Cette structure pyramidale implique des approches commerciales différenciées selon la taille et le positionnement des entreprises ciblées.
Exploitation des données pour la prospection
L’accès à des données précises sur les entreprises du secteur constitue un avantage concurrentiel majeur pour les démarches commerciales. En exploitant les informations disponibles sur les entreprises classées sous le code NAF 15.20Z, il devient possible de :
- Identifier les acteurs les plus dynamiques du secteur (croissance du CA, recrutements)
- Repérer les entreprises ayant récemment investi dans leur outil de production
- Détecter les fabricants engagés dans une démarche d’innovation ou de transition écologique
- Cibler les entreprises selon leur modèle commercial (B2B, B2C, mixte)
Cette approche data-driven permet d’optimiser les ressources commerciales en concentrant les efforts sur les cibles présentant le meilleur potentiel de conversion.
Pour les prestataires souhaitant adresser ce marché, une connaissance fine du secteur de la fabrication de chaussures s’avère indispensable. Au-delà des aspects techniques, la compréhension des enjeux stratégiques (repositionnement vers le haut de gamme, transition écologique, relocalisation partielle) constitue un facteur clé de succès dans les démarches commerciales auprès des fabricants français.
