Le secteur des textiles non-tissés représente un segment industriel stratégique à la croisée des innovations techniques et des applications multisectorielles. Le code NAF 13.95Z encadre spécifiquement la fabrication de matériaux non-tissés destinés à des usages autres que l’habillement. Cette catégorie de la nomenclature française désigne un procédé de fabrication particulier où les fibres textiles sont assemblées mécaniquement, thermiquement ou chimiquement, sans passer par les étapes traditionnelles de filage ou de tissage. Cette industrie, en constante évolution technologique, fournit des matériaux essentiels à de nombreux secteurs comme le médical, l’automobile, l’agriculture ou encore le bâtiment, démontrant ainsi son importance stratégique dans l’écosystème industriel européen.
Panorama économique du secteur non-tissé
Le marché des non-tissés représente un segment dynamique de l’industrie textile technique en France et en Europe. Contrairement aux textiles conventionnels qui connaissent des délocalisations massives, ce secteur maintient une présence significative sur le territoire français grâce à sa forte composante technologique et son niveau élevé d’automatisation.
En 2022, l’industrie européenne des non-tissés a généré un chiffre d’affaires dépassant les 9 milliards d’euros, avec une contribution française estimée à environ 12% de ce total. Les fabricants français excellent particulièrement dans les non-tissés techniques à haute valeur ajoutée, positionnant le pays comme un acteur de référence pour les applications spécialisées.
Une industrie résiliente face aux crises
La crise sanitaire de 2020 a démontré l’importance stratégique de ce secteur, notamment pour la production de masques, blouses chirurgicales et autres équipements médicaux. Cette période a provoqué une accélération des investissements dans de nouvelles lignes de production, renforçant la capacité nationale. Les entreprises classées sous le code 13.95Z se caractérisent généralement par un niveau d’automatisation élevé et une intensité capitalistique importante, avec des investissements significatifs en recherche et développement.
Définition et classification précise
Le code NAF 13.95Z s’inscrit dans une architecture classificatoire précise au sein de la Nomenclature d’Activités Française. Il appartient à la section C (Industrie manufacturière), à la division 13 (Fabrication de textiles), et au groupe 13.9 (Fabrication d’autres textiles).
Cette classification correspond au code européen NACE 13.95, permettant une harmonisation statistique au niveau communautaire. Dans le système international CITI, il correspond principalement à la classe 1399 (Fabrication d’autres textiles n.c.a.).
Spécificité technique des non-tissés
Ce qui distingue fondamentalement les produits relevant du 13.95Z des autres textiles est leur procédé de fabrication unique. Contrairement aux étoffes traditionnelles obtenues par tissage ou tricotage, les non-tissés sont produits par:
- Voie sèche (cardage, nappage)
- Voie humide (semblable à la fabrication du papier)
- Voie fondue (extrusion de polymères thermoplastiques)
- Procédés combinés
Les fibres sont ensuite consolidées par liaison mécanique (aiguilletage, hydroliage), thermique (thermoliage), ou chimique (imprégnation de résines), créant ainsi des matériaux aux propriétés spécifiquement adaptées à leurs applications finales.
Activités principales et secondaires
La classification 13.95Z englobe une variété d’activités spécifiques liées à la fabrication de matériaux non-tissés, à l’exception de ceux destinés directement à l’habillement. Ces activités peuvent être segmentées selon les technologies de production et les applications finales.
Procédés de fabrication couverts
Le secteur inclut les activités suivantes:
- Production de non-tissés par voie sèche (cardage-aiguilletage, air-laid)
- Fabrication par voie humide (wet-laid)
- Production par filage direct (spunbond, meltblown, SMS)
- Fabrication de structures composites associant non-tissés et autres matériaux
- Traitements et finitions spécifiques des non-tissés (enduction, imprégnation, découpe)
Applications sectorielles des non-tissés
Les produits issus de cette classification trouvent des débouchés dans plusieurs domaines:
| Secteur d’application | Exemples de produits |
|---|---|
| Hygiène et médical | Couches, produits d’hygiène féminine, lingettes, masques chirurgicaux, matériels médicaux à usage unique |
| Automobile | Isolation acoustique et thermique, filtres, garnitures intérieures |
| Construction | Géotextiles, membranes d’étanchéité, isolants thermiques, acoustiques |
| Agriculture | Films de paillage, protections de cultures, substrats horticoles |
| Filtration industrielle | Filtres pour liquides et gaz, dépollution |
Tendances et évolutions du marché
L’industrie des non-tissés traverse actuellement une phase de transformation profonde, marquée par l’innovation technologique et l’adaptation aux enjeux environnementaux. Plusieurs tendances majeures façonnent l’évolution de ce secteur classé sous le code 13.95Z.
Innovation matériaux et durabilité
La substitution progressive des fibres synthétiques d’origine pétrolière par des alternatives biosourcées ou recyclées représente l’une des tendances les plus marquantes. Les fabricants français investissent massivement dans le développement de non-tissés intégrant:
- Des fibres issues de polymères biosourcés (PLA)
- Des fibres naturelles (lin, chanvre, fibres de bois)
- Des matériaux recyclés post-consommation
- Des structures biodégradables ou compostables
En 2023, plus de 30% des entreprises françaises du secteur proposaient des gammes de produits éco-conçus, une proportion en augmentation constante sous la pression des réglementations et des exigences du marché.
Digitalisation et industrie 4.0
La fabrication de non-tissés, processus hautement technique, bénéficie particulièrement des avancées de l’industrie 4.0. L’intégration de capteurs IoT dans les lignes de production, l’analyse prédictive pour la maintenance, et l’automatisation avancée sont désormais des standards pour les leaders du secteur. Cette évolution technologique permet d’optimiser les processus, de réduire les consommations énergétiques et d’améliorer la constance qualitative des produits.
Le saviez-vous ?
Un mètre carré de non-tissé spunbond peut contenir jusqu’à 10 kilomètres de filaments continus ultrafins. Cette structure unique confère aux non-tissés techniques des propriétés impossibles à obtenir avec des textiles conventionnels, comme la filtration de particules microscopiques tout en maintenant une respirabilité élevée.
Environnement réglementaire spécifique
Les entreprises opérant sous le code NAF 13.95Z sont soumises à un cadre réglementaire à plusieurs niveaux, avec des exigences particulièrement strictes pour certaines applications finales de leurs produits.
Réglementations environnementales
La fabrication de non-tissés est encadrée par plusieurs dispositifs réglementaires environnementaux:
- Directive IED (2010/75/UE) pour les installations industrielles d’une certaine taille
- Règlement REACH pour l’enregistrement et l’autorisation des substances chimiques utilisées
- Règlementation sur les rejets aqueux, particulièrement pour les procédés par voie humide
- Directive sur les émissions industrielles pour les procédés thermiques et d’extrusion
Plus récemment, la Directive SUP (Single-Use Plastics) a un impact significatif sur les fabricants de non-tissés contenant des polymères plastiques, notamment pour les applications à usage unique.
Normes techniques et certifications sectorielles
Selon leurs marchés cibles, les fabricants doivent se conformer à différentes normes:
- Normes ISO 9073 spécifiques aux méthodes d’essai pour non-tissés
- Certification OEKO-TEX pour les applications proches du corps
- Marquage CE médical pour les dispositifs médicaux (Règlement 2017/745/UE)
- Normes harmonisées pour les géotextiles (EN 13249 à 13257)
- Certifications spécifiques pour les filtres (EN 779, ISO 16890)
Ces certifications représentent souvent des investissements conséquents mais constituent des facteurs de différenciation essentiels, particulièrement pour les PME du secteur cherchant à se positionner sur des marchés techniques.
Codes NAF connexes et différences
Le code 13.95Z s’inscrit dans un écosystème de classifications qui peuvent présenter des similitudes ou des complémentarités. Comprendre ces nuances est essentiel pour identifier correctement les entreprises et leur positionnement dans la chaîne de valeur.
Délimitation avec d’autres classifications textiles
Plusieurs codes NAF proches peuvent créer des confusions ou représenter des partenaires stratégiques:
- Code NAF 13.10Z – Préparation de fibres textiles et filature: Fournisseurs de matières premières pour certains non-tissés
- Code NAF 13.20Z – Tissage: Utilise des méthodes de fabrication fondamentalement différentes mais peut concurrencer les non-tissés sur certaines applications
- Code NAF 13.92Z – Fabrication d’articles textiles, sauf habillement: Peut transformer des non-tissés en produits finis
- Code NAF 13.99Z – Fabrication d’autres textiles n.c.a.: Classification complémentaire pour textiles techniques spécifiques
- Code NAF 22.29A – Fabrication de pièces techniques en matières plastiques: Peut concerner certains composites combinant non-tissés et plastiques
| Code NAF | Matières premières | Procédé principal | Applications typiques |
|---|---|---|---|
| 13.95Z | Fibres naturelles, synthétiques, filaments | Formation de voile, consolidation directe | Médical, filtration, géotextiles |
| 13.20Z | Fils préalablement filés | Entrecroisement chaîne et trame | Vêtements, ameublement, techniques |
| 13.99Z | Diverses fibres et fils | Techniques diverses (tulle, broderie) | Dentelles, tulles, broderies techniques |
Stratégies de prospection B2B adaptées
La prospection commerciale auprès des entreprises du secteur 13.95Z nécessite une approche adaptée à ses spécificités. Ces fabricants opèrent généralement sur des marchés B2B techniques avec des cycles de décision complexes et des exigences précises.
Segmentation stratégique du marché des non-tissés
Pour une prospection efficace, plusieurs axes de segmentation s’avèrent pertinents:
- Par technologie dominante: Voie sèche, voie humide, spunbond/meltblown
- Par marché d’application: Médical, automobile, construction, filtration
- Par taille d’entreprise: PME spécialisées vs grands groupes diversifiés
- Par orientation marché: Fabricants de commodités vs produits techniques
Les entreprises classées en 13.95Z présentent des profils variés, depuis des leaders européens fortement capitalisés jusqu’à des PME innovantes positionnées sur des niches technologiques. Cette diversité implique d’adapter finement les argumentaires commerciaux.
Approche territoriale et pôles d’excellence
La répartition géographique des fabricants français de non-tissés montre une concentration dans certains bassins historiques:
- Le Nord (Hauts-de-France): historiquement lié à l’industrie textile
- L’Est (Grand Est): concentration d’entreprises techniques
- La région Auvergne-Rhône-Alpes: pôle d’innovation en textiles techniques
Les approches commerciales peuvent s’appuyer sur les écosystèmes régionaux, notamment les pôles de compétitivité comme TECHTERA ou UP-TEX qui fédèrent ces entreprises. L’utilisation d’une base de données spécialisée comme Datapult.ai permet d’identifier précisément les fabricants de non-tissés par région et par spécialité technique.
Cycle de vente et événements sectoriels
Le secteur des non-tissés fonctionne avec des cycles commerciaux spécifiques, rythmés par:
- Les salons spécialisés: INDEX (Genève), IDEA (États-Unis), Techtextil (Allemagne)
- Les projets de développement de nouveaux produits chez les clients finaux
- Les appels d’offres pour les marchés publics notamment dans le médical
Une prospection réussie implique de se synchroniser avec ces cycles et de valoriser les données de qualification qui permettent d’identifier les projets en phase amont.
Exploiter les données sectorielles pour votre prospection
L’accès à des données qualifiées sur les fabricants de non-tissés représente un atout majeur pour développer une stratégie commerciale efficace auprès de cette industrie technique. Contrairement aux approches génériques, une prospection basée sur une compréhension fine des spécificités du secteur 13.95Z permet d’optimiser significativement les taux de conversion.
Critères de qualification spécifiques au secteur
Pour les entreprises souhaitant adresser les fabricants de non-tissés, plusieurs indicateurs méritent une attention particulière:
- Technologies de production installées (spunbond, aiguilletage, etc.)
- Marchés d’application principaux servis par l’entreprise
- Capacité d’innovation et dépôts de brevets
- Certifications techniques détenues (ISO, OEKO-TEX, etc.)
- Projets d’investissement en cours (nouvelles lignes de production)
Ces critères spécifiques permettent d’affiner les ciblages et de personnaliser les approches commerciales de manière significativement plus pertinente qu’une segmentation générique par taille ou localisation.
L’industrie des non-tissés (13.95Z) constitue un maillon stratégique dans de nombreuses chaînes de valeur, des dispositifs médicaux à la filtration industrielle. Sa nature hautement technique et sa capacité d’innovation continue en font un secteur dynamique, ouvert aux solutions permettant d’optimiser ses processus ou d’accéder à de nouveaux marchés. Une approche commerciale basée sur une connaissance approfondie de ses spécificités et challenges constitue un facteur clé de succès pour toute stratégie de prospection B2B ciblant ces industriels.
