Au cœur de l’industrie textile française, le secteur de la fabrication d’étoffes à mailles constitue un maillon essentiel de la chaîne de valeur textile. Classifié sous le code NAF 13.91Z, ce segment industriel se distingue par sa technicité et son savoir-faire spécifique dans la création de textiles maillés. Cette activité, bien que moins connue du grand public que la confection finale, représente une expertise française historique qui continue d’évoluer face aux défis de la mondialisation et de l’innovation technologique. Entre tradition et modernité, les fabricants d’étoffes à mailles jonglent avec des techniques ancestrales et des procédés de pointe pour produire des matériaux textiles aux propriétés diverses, utilisés dans l’habillement, l’ameublement, mais aussi dans des applications techniques de plus en plus variées.
Panorama économique du secteur
La fabrication d’étoffes à mailles, identifiée par le code NAF 13.91Z, s’inscrit dans la division 13 (Fabrication de textiles) de la nomenclature d’activités française établie par l’INSEE. Plus précisément, cette classification appartient au groupe 13.9 « Fabrication d’autres textiles » et se concentre exclusivement sur les processus de production d’étoffes tricotées ou crochetées.
Ce secteur représente un pan significatif de l’industrie textile française avec environ 120 entreprises spécialisées, principalement concentrées dans les régions historiquement textiles comme l’Auvergne-Rhône-Alpes, le Nord-Pas-de-Calais et l’Est de la France. Malgré les crises successives ayant affecté l’industrie textile depuis les années 1990, ce segment a su se réinventer en investissant dans l’innovation et la spécialisation.
Un secteur en pleine mutation technologique
Si le secteur a connu une phase de déclin due à la concurrence internationale, particulièrement des pays à bas coûts de main-d’œuvre, les entreprises françaises survivantes ont développé un positionnement axé sur la qualité, l’innovation et la spécialisation. L’introduction de métiers à tricoter informatisés et l’automatisation croissante des processus ont permis des gains de productivité significatifs, indispensables pour maintenir une compétitivité face aux producteurs asiatiques.
En 2022, la valeur ajoutée générée par ce secteur s’élevait à environ 280 millions d’euros, témoignant de sa capacité à créer de la valeur malgré un contexte économique difficile. Les entreprises du secteur emploient environ 2 300 salariés, un chiffre en légère baisse mais qui tend à se stabiliser ces dernières années.
Définition et classification
La nomenclature NAF 13.91Z couvre spécifiquement les activités de fabrication d’étoffes à mailles, qu’il s’agisse de tricots ou de produits crochetés. Cette classification se distingue des autres activités textiles par le procédé de formation du tissu : contrairement au tissage qui entrelace des fils de chaîne et de trame, le tricotage forme un textile par bouclage d’un ou plusieurs fils.
L’essence même de cette classification réside dans la technique utilisée pour créer le matériau textile. Les métiers à tricoter permettent de produire des surfaces textiles par formation de mailles, conférant au produit final des propriétés particulières d’élasticité, de confort et d’adaptabilité qui le distinguent des tissus tissés classiques.
Positionnement dans la chaîne de valeur textile
Le code 13.91Z représente une étape intermédiaire essentielle dans la chaîne de production textile : ces fabricants transforment le fil (produit par les filateurs) en étoffe, qui sera ensuite utilisée par les confectionneurs pour réaliser des produits finis. Ce positionnement en B2B explique pourquoi ce secteur reste méconnu du grand public, bien que ses produits soient omniprésents dans notre quotidien.
Cette activité se caractérise également par une grande diversité de débouchés, allant des vêtements aux applications techniques spécialisées. La versatilité des étoffes à mailles leur permet d’être utilisées dans des secteurs aussi variés que la mode, l’ameublement, le médical, l’automobile ou encore le sport de haut niveau.
Activités principales et secondaires
Les entreprises relevant du code NAF 13.91Z sont principalement engagées dans la production d’étoffes textiles utilisant la technique du tricotage ou du crochetage. Ce secteur englobe plusieurs procédés techniques et types de produits spécifiques.
Production de tricots chaîne et trame
La fabrication d’étoffes à mailles se divise en deux grandes catégories techniques :
- Le tricot trame : réalisé à partir d’un fil unique qui forme des rangées horizontales de mailles (comme dans un tricot manuel). Cette technique est utilisée pour des produits comme le jersey, l’interlock ou le molleton.
- Le tricot chaîne : créé à partir de multiples fils disposés verticalement qui s’entrelacent simultanément. Ce procédé, plus industriel, permet de créer des matières comme la dentelle Rachel, le tulle ou des textiles techniques complexes.
En fonction de leur équipement et de leur positionnement commercial, les entreprises peuvent se spécialiser dans l’une ou l’autre de ces techniques, ou proposer les deux types de fabrication.
Types de produits spécifiques
Le code 13.91Z inclut spécifiquement la fabrication de :
- Velours, peluches et tissus bouclés à mailles
- Étoffes à mailles pour rideaux et voilages produits sur métiers Rachel ou similaires
- Autres étoffes à mailles diversifiées (jersey, côtes, etc.)
- Imitations de fourrure obtenues par tricotage
Certaines entreprises se sont spécialisées dans des niches particulières, comme les textiles techniques pour le sport, le médical ou l’industrie, développant ainsi des avantages concurrentiels sur des marchés à forte valeur ajoutée.
Activités exclues de cette classification
Il est important de noter que le code 13.91Z n’inclut pas la fabrication d’articles finis à partir d’étoffes à mailles. Ces activités relèvent d’autres codes, notamment :
- La fabrication d’articles d’habillement en maille (code 14.3)
- La fabrication de prothèses orthopédiques tricotées (32.50A)
- La fabrication de dentelles aux fuseaux ou à l’aiguille (13.99Z)
Cette distinction est fondamentale pour la classification des entreprises et détermine leur positionnement dans la chaîne de valeur industrielle.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la fabrication d’étoffes à mailles connaît actuellement une phase de transformation profonde, influencée par plusieurs facteurs économiques, technologiques et sociétaux.
Vers une production plus responsable
Face aux défis environnementaux et aux attentes croissantes des consommateurs en matière de développement durable, les fabricants d’étoffes à mailles français opèrent une transition vers des modes de production plus responsables. Cette évolution se traduit par :
- L’utilisation croissante de fibres recyclées ou biosourcées
- L’optimisation des processus pour réduire la consommation d’eau et d’énergie
- Le développement de teintures et traitements moins polluants
- La mise en place de circuits courts et de production locale
Cette tendance a permis à certaines entreprises françaises de se démarquer sur le plan international, notamment pour des clients sensibles aux enjeux environnementaux comme les marques de mode durable ou les fabricants d’équipements sportifs de qualité.
Innovation technologique et nouveaux marchés
L’évolution technologique constitue un autre moteur de transformation pour ce secteur. Les innovations récentes incluent :
- Les textiles connectés ou intelligents intégrant des fonctionnalités électroniques
- Les tissus techniques aux propriétés spécifiques (antimicrobiens, thermorégulants, etc.)
- La fabrication additive appliquée au textile permettant de nouvelles structures complexes
- L’intégration de nano-matériaux conférant des propriétés inédites aux étoffes
Ces avancées ouvrent de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée pour les fabricants français, notamment dans le médical, le sport de haut niveau, la défense ou encore les équipements de protection individuelle. La crise sanitaire de 2020 a d’ailleurs révélé l’importance stratégique de conserver une capacité de production textile nationale, notamment pour les applications médicales.
Le saviez-vous ?
La région Auvergne-Rhône-Alpes concentre près de 40% des entreprises françaises de fabrication d’étoffes à mailles, perpétuant une tradition textile vieille de plusieurs siècles. Cette concentration géographique a favorisé l’émergence de pôles d’excellence et de réseaux collaboratifs, comme le pôle de compétitivité Techtera, permettant aux entreprises de mutualiser leurs efforts d’innovation et de promotion internationale.
Environnement réglementaire
Les fabricants d’étoffes à mailles opèrent dans un cadre réglementaire spécifique qui influence directement leurs processus de production et leur stratégie commerciale.
Réglementation environnementale
L’industrie textile étant considérée comme potentiellement polluante, les fabricants d’étoffes à mailles sont soumis à des réglementations environnementales strictes :
- Le règlement européen REACH concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, qui restreint ou interdit l’usage de certains produits chimiques dans les procédés textiles
- La directive sur les émissions industrielles (IED) qui impose des normes strictes pour les installations textiles de grande taille
- Les réglementations relatives au traitement des eaux usées industrielles, particulièrement importantes pour les opérations de teinture et d’ennoblissement
- La future taxe carbone aux frontières susceptible de modifier la compétitivité relative des producteurs européens face aux importations
Ces contraintes, si elles représentent un défi pour les entreprises, constituent également une opportunité de différenciation pour les fabricants français qui peuvent valoriser leurs efforts environnementaux auprès de clients de plus en plus sensibles à ces enjeux.
Certifications et labels spécifiques
Le secteur de la fabrication d’étoffes à mailles dispose de plusieurs certifications et labels qui permettent de valoriser les démarches qualité et les engagements responsables :
- La certification OEKO-TEX® Standard 100, garantissant l’absence de substances nocives dans les textiles
- Le label GOTS (Global Organic Textile Standard) pour les textiles biologiques
- La certification ISO 14001 pour le management environnemental
- Le label France Terre Textile, valorisant la production française
- La certification GRS (Global Recycled Standard) pour les matières recyclées
Ces certifications constituent un avantage compétitif important, notamment pour l’exportation vers des marchés exigeants comme l’Europe du Nord ou pour répondre aux cahiers des charges de grandes marques engagées dans des démarches RSE.
Codes NAF connexes et différences
La fabrication d’étoffes à mailles (13.91Z) s’intègre dans un écosystème textile plus large, avec plusieurs codes NAF connexes qui peuvent parfois prêter à confusion. Comprendre les différences précises entre ces classifications est essentiel pour une prospection B2B ciblée.
| Code NAF | Intitulé | Différences principales avec 13.91Z |
|---|---|---|
| 13.92Z | Fabrication d’articles textiles, sauf habillement | Utilise des étoffes déjà fabriquées (dont celles à mailles) pour créer des produits textiles finis comme le linge de maison |
| 13.30Z | Ennoblissement textile | Se concentre sur les opérations de finition (teinture, impression, apprêts) des étoffes, y compris celles à mailles |
| 13.20Z | Tissage | Utilise un procédé différent (entrecroisement chaîne et trame) pour fabriquer des étoffes non maillées |
| 13.99Z | Fabrication d’autres textiles n.c.a. | Regroupe des activités textiles diverses non classées ailleurs, comme la fabrication de dentelles ou de broderies |
| 14.31Z | Fabrication d’articles chaussants à mailles | Se concentre sur la fabrication de produits finis (chaussettes, bas) à partir d’étoffes à mailles |
Cette distinction est particulièrement importante pour les entreprises positionnées à l’intersection de ces activités. Par exemple, un fabricant intégré peut relever à la fois du code 13.91Z pour sa production d’étoffes et du code 13.30Z pour ses activités de teinture et d’ennoblissement. De même, certaines entreprises ont évolué verticalement en intégrant la confection (codes 14.3X), ajoutant ainsi de la valeur à leur production d’étoffes.
Évolution des frontières entre classifications
Avec l’évolution technologique et les stratégies d’intégration verticale, les frontières entre ces différents codes NAF tendent à s’estomper. Les fabricants d’étoffes à mailles développent fréquemment des activités connexes pour capter davantage de valeur ajoutée ou pour s’adapter aux demandes spécifiques de leurs clients.
Cette porosité entre les classifications représente à la fois un défi pour l’analyse statistique du secteur et une opportunité de prospection pour les entreprises proposant des services transversaux à l’industrie textile.
Stratégies de prospection B2B
La prospection auprès des entreprises du secteur de la fabrication d’étoffes à mailles requiert une approche spécifique, tenant compte des particularités de ce marché B2B très technique.
Segmentation stratégique du marché
Pour cibler efficacement les fabricants d’étoffes à mailles, plusieurs axes de segmentation pertinents peuvent être exploités :
- Par technique de production : tricot trame vs tricot chaîne (équipements et besoins très différents)
- Par marché de destination : mode, sport, médical, industrie, ameublement
- Par positionnement : entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, ultra-technique
- Par taille d’entreprise : TPE artisanales, PME industrielles, groupes intégrés
- Par degré d’intégration : pure fabrication, intégration de l’ennoblissement, intégration verticale complète
Cette segmentation fine permet d’adapter les arguments commerciaux aux problématiques spécifiques de chaque sous-segment. Par exemple, les entreprises spécialisées dans le textile technique médical seront sensibles aux arguments relatifs à la traçabilité et à la certification, tandis que les fabricants orientés mode seront plus attentifs à la réactivité et à la flexibilité.
Exploitation des données pour une prospection ciblée
Dans ce secteur de niche, l’exploitation des données de marché constitue un levier décisif pour identifier et qualifier les prospects pertinents. Datapult.ai permet notamment d’accéder à des informations stratégiques sur les fabricants d’étoffes à mailles :
- Localisation géographique précise des unités de production
- Taille et évolution du chiffre d’affaires
- Structure financière et capacité d’investissement
- Réseaux d’exportation et marchés adressés
- Dirigeants et décideurs clés
Ces données permettent non seulement d’identifier les cibles les plus prometteuses, mais aussi de préparer des approches commerciales personnalisées en fonction du profil précis de chaque entreprise.
Approche multicanale adaptée
La prospection dans ce secteur gagne à combiner plusieurs canaux complémentaires :
- La présence sur les salons spécialisés (Première Vision, Texworld, ITMA)
- Le networking via les pôles de compétitivité et clusters textiles
- Le marketing de contenu technique valorisant l’expertise sectorielle
- La prospection directe auprès des décideurs techniques identifiés
- La collaboration avec des prescripteurs (bureaux d’études, designers)
L’aspect relationnel reste primordial dans ce secteur où la confiance et l’expertise technique sont des facteurs décisionnels majeurs. La valeur ajoutée d’une approche personnalisée, basée sur une compréhension fine des enjeux spécifiques de chaque fabricant, constitue un différenciateur clé pour réussir sa prospection.
Exploiter les données du secteur pour votre prospection
Le succès d’une stratégie de développement commercial auprès des fabricants d’étoffes à mailles repose sur une compréhension fine de ce secteur de niche et sur l’exploitation pertinente des données disponibles.
L’accès à une base de données qualifiée concernant les entreprises du code NAF 13.91Z permet d’identifier avec précision les acteurs les plus pertinents pour votre offre. Au-delà de simples coordonnées, l’analyse des indicateurs clés de performance, des relations B2B et des dynamiques d’investissement de ces entreprises vous permettra d’affiner votre ciblage et de personnaliser votre approche commerciale.
Les fabricants d’étoffes à mailles évoluent dans un environnement complexe où l’innovation technologique, la pression concurrentielle internationale et les exigences environnementales croissantes redéfinissent constamment les règles du jeu. Comprendre ces enjeux spécifiques et adapter votre discours commercial en conséquence constituera un différenciateur majeur dans votre démarche de prospection.
En combinant une connaissance approfondie du secteur textile, une exploitation intelligente des données d’entreprises et une approche personnalisée valorisant votre compréhension des défis spécifiques de ces fabricants, vous maximiserez l’efficacité de vos actions commerciales auprès de ce segment industriel aux multiples facettes.
