Le marché des aliments pour animaux de compagnie représente un secteur économique dynamique et en pleine expansion en France. Avec plus de 15 millions de chats et 7,5 millions de chiens dans les foyers français, sans compter les autres animaux de compagnie, cette industrie génère un chiffre d’affaires annuel dépassant les 4,3 milliards d’euros. Le code NAF 10.92Z identifie spécifiquement les entreprises spécialisées dans la conception, la formulation et la production de nourriture destinée aux animaux domestiques. Cette classification regroupe des acteurs variés, des grands groupes internationaux aux PME innovantes, tous engagés dans la fabrication de produits répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de nos compagnons à quatre pattes, mais aussi des oiseaux, poissons et petits mammifères.
Panorama économique du secteur
Le segment de la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie s’inscrit dans une dynamique particulièrement favorable. Contrairement à d’autres secteurs industriels, il a démontré une remarquable résilience, même en période de crise économique. Cette robustesse s’explique notamment par l’attachement croissant des propriétaires envers leurs animaux et la tendance à l’humanisation des produits destinés aux animaux domestiques.
En 2022, le marché français a connu une progression de 8% par rapport à l’année précédente, confirmant la vitalité de ce secteur. Cette croissance est soutenue par plusieurs facteurs :
- L’augmentation constante du nombre d’animaux de compagnie dans les foyers français
- La premiumisation des produits, avec une demande accrue pour des aliments de haute qualité
- Le développement de gammes spécialisées (sans céréales, biologiques, thérapeutiques)
- L’émergence de nouveaux formats et modes de distribution
Position concurrentielle et acteurs du marché
Le paysage concurrentiel de ce code NAF se caractérise par la présence de grands groupes multinationaux comme Mars Petcare, Nestlé Purina ou Royal Canin, qui coexistent avec des entreprises de taille intermédiaire et des PME spécialisées, souvent positionnées sur des niches spécifiques (alimentation biologique, recettes artisanales, etc.).
La France occupe une position stratégique dans ce secteur à l’échelle européenne, notamment grâce à la présence de centres de R&D importants et d’usines modernes utilisant des technologies de production avancées. Ces infrastructures permettent de répondre aux exigences croissantes en matière de traçabilité, de sécurité alimentaire et d’innovation produit.
Définition et classification
Le code NAF 10.92Z s’intègre dans la nomenclature des activités françaises établie par l’INSEE. Il appartient à la division 10 (Industries alimentaires), au groupe 10.9 (Fabrication d’aliments pour animaux) et à la classe 10.92 spécifiquement dédiée aux aliments pour animaux de compagnie.
Cette classification se distingue clairement du code 10.91Z qui concerne la fabrication d’aliments pour animaux de ferme. La différence fondamentale réside dans la destination finale des produits : tandis que le 10.91Z vise l’alimentation des animaux d’élevage (bovins, porcins, volailles), le 10.92Z se concentre exclusivement sur les produits destinés aux animaux domestiques non productifs.
Au niveau européen, cette activité correspond au code NACE 10.92, harmonisé à l’échelle de l’Union européenne, ce qui facilite les comparaisons statistiques internationales et la coordination réglementaire.
Spécificités techniques de la classification
Dans la nomenclature officielle, cette classification englobe toutes les entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer des produits destinés à l’alimentation des animaux domestiques, quelle que soit la forme du produit final (croquettes, aliments humides, friandises, compléments alimentaires pour animaux). Elle couvre également les entreprises spécialisées dans la fabrication d’aliments diététiques ou thérapeutiques destinés aux animaux de compagnie.
Il est important de noter que le simple conditionnement ou la distribution d’aliments pour animaux de compagnie ne relèvent pas de ce code, mais sont classés respectivement sous les codes du commerce de gros (46.38B) ou de détail (47.76Z).
Activités principales et secondaires
Productions couvertes par le code 10.92Z
La fabrication d’aliments pour animaux de compagnie englobe une large palette de produits et de procédés qui répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des différentes espèces d’animaux domestiques :
- Aliments secs (croquettes) : représentant environ 70% du marché, ils sont obtenus par extrusion ou par granulation
- Aliments humides : pâtées, mousses, terrines conditionnées en boîtes, barquettes ou sachets (environ 25% du marché)
- Friandises et récompenses : biscuits, os à mâcher, sticks
- Aliments fonctionnels et thérapeutiques : formulations spécifiques pour animaux souffrant de pathologies particulières (problèmes rénaux, digestifs, allergies alimentaires)
- Compléments alimentaires : vitamines, minéraux, acides aminés, destinés à compléter l’alimentation quotidienne
Procédés de fabrication et technologies
Les entreprises relevant du code 10.92Z mettent en œuvre des procédés industriels sophistiqués :
La production d’aliments secs repose principalement sur la technologie d’extrusion à haute température, qui permet de cuire et de stériliser les ingrédients tout en leur donnant leur forme définitive. Ce procédé garantit à la fois la sécurité microbiologique et la digestibilité des produits.
Pour les aliments humides, les techniques de stérilisation et d’appertisation sont privilégiées, assurant une conservation longue durée sans additifs de conservation. Certaines entreprises développent également des méthodes alternatives comme la pasteurisation douce ou la déshydratation à basse température pour préserver les qualités nutritionnelles des ingrédients.
La R&D occupe une place prépondérante dans ce secteur, avec des investissements importants dans la formulation nutritionnelle assistée par ordinateur, les tests d’appétence et les analyses de digestibilité.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie connaît actuellement plusieurs évolutions majeures qui redéfinissent les stratégies des entreprises classées sous le code 10.92Z :
Premiumisation et personnalisation
La tendance la plus marquante de ces dernières années est la montée en gamme des produits. Les propriétaires d’animaux, de plus en plus considérés comme des membres à part entière de la famille, recherchent des aliments de qualité supérieure. Ce phénomène a entraîné l’émergence de segments premium et super-premium qui représentent désormais plus de 40% du marché en valeur.
Parallèlement, on observe une demande croissante pour des solutions personnalisées : aliments adaptés à l’âge, au niveau d’activité, à la race ou aux conditions de santé spécifiques de l’animal. Des startups innovantes du secteur développent même des formulations individualisées basées sur des questionnaires détaillés ou des analyses biologiques.
Impact de la transition écologique et éthique
Les préoccupations environnementales influencent également le secteur, avec le développement de solutions plus durables :
- Utilisation d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
- Valorisation de protéines alternatives (insectes, levures, algues)
- Réduction de l’empreinte carbone des processus de fabrication
- Conception d’emballages recyclables ou biodégradables
Les questions éthiques prennent aussi de l’importance, avec une attention accrue portée au bien-être animal et à l’approvisionnement responsable. Plusieurs fabricants ont ainsi développé des gammes sans tests sur animaux ou privilégiant des ingrédients issus de filières certifiées.
Le saviez-vous ?
La France est le premier exportateur européen d’aliments pour animaux de compagnie, avec plus de 870 millions d’euros d’exportations annuelles. Cette performance s’explique notamment par l’excellence des infrastructures de production et la réputation des produits français en matière de qualité et de sécurité sanitaire.
Environnement réglementaire
Les entreprises relevant du code NAF 10.92Z sont soumises à un cadre législatif et réglementaire particulièrement strict, qui s’apparente à celui des industries agroalimentaires destinées à la consommation humaine, avec toutefois des spécificités propres.
Réglementation européenne et française
Le règlement (CE) n°767/2009 constitue la base légale pour la commercialisation des aliments pour animaux dans l’Union européenne. Il fixe les exigences en matière d’étiquetage, de présentation et de publicité. En complément, le règlement (CE) n°1831/2003 encadre l’utilisation des additifs dans l’alimentation animale.
En France, le Code rural et de la pêche maritime (articles R.214-1 et suivants) définit les conditions de production des aliments pour animaux. Les fabricants doivent obtenir un agrément sanitaire délivré par les Directions Départementales de la Protection des Populations (DDPP), qui vérifient la conformité des installations et des procédés.
Par ailleurs, depuis 2018, la réglementation INCO (Information du Consommateur) a été étendue aux produits pour animaux de compagnie, imposant une transparence accrue sur la composition et les allégations nutritionnelles.
Normes de sécurité sanitaire et traçabilité
La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) est obligatoire dans ce secteur. Elle implique l’identification et le contrôle des points critiques dans le processus de fabrication pour garantir la sécurité des produits.
La traçabilité complète, de la réception des matières premières jusqu’à l’expédition des produits finis, est également exigée. Cette obligation a conduit les entreprises à investir massivement dans des systèmes d’information performants et des technologies comme les puces RFID ou les QR codes.
En matière de contrôles, les fabricants sont régulièrement inspectés par les services vétérinaires et doivent mettre en place un plan d’autocontrôle rigoureux incluant des analyses microbiologiques et physico-chimiques.
Codes NAF connexes et différences
Le code NAF 10.92Z s’intègre dans un écosystème de classifications liées aux industries alimentaires et aux produits pour animaux. Comprendre les frontières entre ces différentes catégories permet de mieux cerner les spécificités de chaque activité.
| Code NAF | Intitulé | Différences principales |
|---|---|---|
| Code NAF 10.91Z | Fabrication d’aliments pour animaux de ferme | Concerne les aliments destinés aux animaux d’élevage (bovins, porcins, volailles) et non aux animaux domestiques |
| Code NAF 46.38B | Commerce de gros alimentaire spécialisé divers | Couvre la distribution et non la fabrication des aliments pour animaux |
| Code NAF 47.76Z | Commerce de détail de fleurs, plantes, animaux de compagnie et nourriture | S’applique à la vente au détail d’aliments pour animaux et non à leur production |
| Code NAF 75.00Z | Activités vétérinaires | Inclut la prescription d’aliments thérapeutiques mais pas leur fabrication |
Il est important de noter que certaines entreprises peuvent exercer des activités relevant de plusieurs codes NAF. Par exemple, un fabricant d’aliments pour animaux de compagnie qui possède également ses propres canaux de distribution directe pourra être classé principalement sous le code 10.92Z, mais exercer des activités secondaires relevant du commerce de gros (46.38B).
De même, les grandes exploitations agricoles qui produisent à la fois des aliments pour leurs propres animaux d’élevage et pour des animaux domestiques peuvent relever à la fois des codes 10.91Z et 10.92Z, selon l’importance relative de ces différentes activités.
Stratégies de prospection B2B
Le secteur de la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie présente des opportunités commerciales spécifiques pour les acteurs B2B, qu’il s’agisse de fournisseurs d’ingrédients, d’équipements, de services logistiques ou de solutions digitales.
Segmentation stratégique du marché
Une approche efficace de prospection B2B dans ce secteur nécessite une segmentation pertinente des entreprises classées sous le code 10.92Z :
- Par taille : multinationales (plus de 250 salariés), ETI (50-250 salariés), PME (10-50 salariés) et TPE (moins de 10 salariés)
- Par positionnement : fabricants généralistes, spécialistes (aliments thérapeutiques, bio, sans céréales), façonniers (production pour des marques distributeurs)
- Par technologie : producteurs d’aliments secs, d’aliments humides, de friandises
- Par canal de distribution : vente aux grandes surfaces, circuits spécialisés, vente directe
Cette segmentation permet d’adapter précisément l’offre et l’argumentaire commercial aux besoins spécifiques de chaque type d’acteur. Par exemple, les grands groupes industriels recherchent des solutions permettant d’optimiser leurs processus à grande échelle, tandis que les PME spécialisées sont davantage intéressées par des offres favorisant la différenciation et l’innovation produit.
Cartographie régionale et ciblage géographique
La répartition géographique des entreprises du code 10.92Z en France présente des particularités qui peuvent orienter une stratégie de prospection territoriale :
- La région Auvergne-Rhône-Alpes concentre près de 25% des entreprises du secteur
- Les Hauts-de-France accueillent plusieurs sites industriels majeurs
- La Bretagne et les Pays de la Loire regroupent de nombreuses PME innovantes, bénéficiant de la proximité des filières agroalimentaires
- L’Île-de-France héberge principalement les sièges sociaux et centres de décision
Ces disparités régionales offrent des opportunités de développement commercial ciblé, notamment via la participation à des événements professionnels locaux ou la mise en place de partenariats avec des clusters régionaux comme le pôle de compétitivité Vitagora en Bourgogne-Franche-Comté.
Pour une prospection efficace de ce secteur, Datapult.ai propose des données actualisées sur les entreprises françaises classées sous le code 10.92Z, permettant d’identifier avec précision les prospects les plus pertinents selon différents critères (taille, localisation, croissance, etc.).
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
Pour optimiser une stratégie de prospection auprès des fabricants d’aliments pour animaux de compagnie, il est essentiel d’adapter son approche selon la taille des entreprises et leur implantation géographique.
Analyse par taille d’entreprise
Le secteur présente une structure pyramidale caractéristique :
- Grandes entreprises (plus de 250 salariés) : Représentant seulement 5% du nombre total d’entreprises, elles génèrent environ 65% du chiffre d’affaires du secteur. Ces acteurs recherchent principalement des solutions permettant des économies d’échelle et l’optimisation de leurs processus industriels.
- Entreprises de taille intermédiaire (50-250 salariés) : Constituant environ 15% des entreprises du code 10.92Z, ces structures sont souvent spécialisées sur des segments spécifiques et recherchent des partenaires capables de les accompagner dans leur développement international.
- PME (10-50 salariés) : Ces entreprises représentent près de 30% du secteur et sont particulièrement réceptives aux solutions innovantes leur permettant de se différencier face aux grands groupes.
- TPE (moins de 10 salariés) : Constituant 50% des entreprises mais seulement 5% du chiffre d’affaires du secteur, ces structures se positionnent généralement sur des niches très spécifiques (alimentation biologique, recettes artisanales, etc.).
Focus sur les opportunités régionales
La répartition géographique des entreprises du code 10.92Z révèle des écosystèmes régionaux distincts, chacun présentant des opportunités spécifiques :
Auvergne-Rhône-Alpes : Premier bassin national avec une concentration de PME innovantes spécialisées dans les aliments premium et fonctionnels. La région bénéficie de la présence de centres de recherche en nutrition animale et de filières agricoles de qualité.
Hauts-de-France : Territoire caractérisé par la présence de grands sites industriels appartenant à des multinationales. La région offre des opportunités pour les fournisseurs d’équipements industriels et les prestataires logistiques.
Bretagne et Pays de la Loire : Ces régions se distinguent par un tissu dense de PME spécialisées dans la valorisation des coproduits de la filière pêche pour l’alimentation animale. Elles constituent un terrain favorable pour les innovations en matière de circularité économique.
Nouvelle-Aquitaine : Région émergente dans ce secteur, avec le développement récent de plusieurs entreprises positionnées sur les segments bio et sans céréales, profitant du dynamisme des filières agricoles locales.
Pour une prospection efficace, il est recommandé d’adapter l’approche commerciale aux spécificités de chaque écosystème régional, notamment en s’appuyant sur les réseaux professionnels locaux et en participant aux événements sectoriels territoriaux.
Les données de prospection disponibles via des plateformes spécialisées comme Les Échos Études permettent d’affiner cette analyse territoriale et d’identifier les acteurs les plus pertinents selon leur profil de croissance et leur positionnement stratégique.
Métiers et compétences du secteur
Le secteur de la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie mobilise des profils professionnels variés, alliant expertise technologique et connaissance approfondie des besoins nutritionnels des animaux. Les vétérinaires nutritionnistes, ingénieurs en procédés agroalimentaires, techniciens qualité et responsables R&D constituent le cœur des équipes techniques. Cette industrie se caractérise également par une forte demande en compétences mixtes combinant connaissance des procédés industriels et sensibilité aux enjeux du bien-être animal, une particularité qui la distingue d’autres secteurs agroalimentaires.
