La fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques représente un secteur en pleine croissance dans l’industrie agroalimentaire française. Avec l’évolution des habitudes alimentaires et la prise de conscience croissante des consommateurs concernant leur santé, cette catégorie d’activité connaît un dynamisme remarquable depuis plusieurs années. Le code NAF 10.86Z englobe la production d’aliments destinés à des usages nutritionnels particuliers, répondant à des besoins spécifiques ou des régimes alimentaires précis. Cette classification couvre un large éventail de produits, allant des préparations pour nourrissons aux compléments alimentaires, en passant par les aliments sans gluten ou les produits protéinés pour sportifs.
Panorama économique du secteur
L’industrie des aliments homogénéisés et diététiques constitue un segment stratégique de l’agroalimentaire français, avec un chiffre d’affaires annuel dépassant les 3 milliards d’euros. Ce secteur se distingue par son caractère innovant et sa haute technicité, nécessitant d’importants investissements en recherche et développement.
Un marché en constante évolution
La demande pour les produits diététiques et homogénéisés s’est considérablement amplifiée ces dernières années. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance : le vieillissement de la population, l’augmentation des intolérances alimentaires diagnostiquées, la recherche de produits adaptés aux sportifs, et l’attention croissante portée à la nutrition infantile.
Les entreprises relevant du code 10.86Z doivent constamment s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et aux avancées scientifiques en matière de nutrition. Cela fait de ce secteur l’un des plus dynamiques et compétitifs de l’industrie alimentaire.
Structure du tissu industriel
Le secteur comprend à la fois des multinationales disposant d’unités de production spécialisées et des PME innovantes positionnées sur des segments de niche. On dénombre environ 200 entreprises en France opérant principalement sous ce code NAF, employant plus de 8 000 personnes.
La répartition est assez hétérogène : quelques grands groupes dominent le marché (notamment dans l’alimentation infantile), tandis qu’une multitude de petites structures se spécialisent dans des créneaux spécifiques comme les compléments alimentaires ou les produits pour régimes particuliers.
Définition et classification
Le code NAF 10.86Z s’inscrit dans la division 10 de la Nomenclature d’Activités Française, qui regroupe les industries alimentaires. Plus précisément, il appartient au groupe 10.8 dédié aux “autres industries alimentaires” et à la classe 10.86 spécifiquement consacrée aux aliments homogénéisés et diététiques.
Périmètre exact de la classification
Cette classification englobe la fabrication industrielle de produits alimentaires destinés à des usages nutritionnels particuliers. Elle comprend notamment :
- Les préparations alimentaires homogénéisées pour bébés et jeunes enfants
- Les aliments adaptés aux dépenses musculaires intenses (produits pour sportifs)
- Les aliments destinés à des personnes suivant des régimes particuliers
- Les aliments faibles en sodium ou sans gluten
- Les produits destinés à compenser des dépenses énergétiques importantes
- Les substituts de repas à valeur énergétique réduite
- Les compléments alimentaires et produits enrichis en vitamines ou minéraux
Il est important de noter que cette catégorie exclut la fabrication de produits laitiers frais et de desserts lactés (code NAF 10.51), ainsi que la production de boissons énergisantes (code NAF 11.07).
Activités principales et secondaires
Production d’aliments pour la petite enfance
L’alimentation infantile représente l’un des segments majeurs de cette classification. Elle comprend :
- Les laits infantiles et de croissance (formules adaptées aux différents âges)
- Les préparations à base de céréales pour nourrissons
- Les petits pots et purées homogénéisées
- Les jus et compotes adaptés aux bébés
Cette sous-catégorie se caractérise par des normes de qualité et de sécurité particulièrement strictes, avec des procédés de fabrication hautement contrôlés.
Fabrication d’aliments diététiques à usage médical
Ces produits sont destinés à des personnes souffrant de pathologies spécifiques ou nécessitant des apports nutritionnels particuliers :
- Produits sans gluten pour les personnes atteintes de maladie cœliaque
- Aliments à teneur réduite en protéines pour les maladies rénales
- Préparations pour nutrition entérale (alimentation par sonde)
- Produits hyperprotéinés pour la dénutrition
- Solutions nutritives spécifiques pour certaines maladies métaboliques
Élaboration de compléments alimentaires
Bien que représentant une part croissante du secteur, les compléments alimentaires ne constituent qu’une partie de cette classification. Ils comprennent :
- Les compléments vitaminiques et minéraux
- Les produits à base de plantes à visée nutritionnelle
- Les préparations protéinées pour sportifs
- Les compléments fonctionnels ciblant des besoins spécifiques (articulations, mémoire, etc.)
Tendances et évolutions du marché
Le secteur des aliments homogénéisés et diététiques connaît plusieurs mutations profondes qui façonnent son développement actuel et futur.
L’essor du « clean label » et des ingrédients naturels
Les consommateurs recherchent désormais des produits aux listes d’ingrédients courtes et compréhensibles. Cette tendance au « clean label » transforme progressivement les formulations des aliments diététiques, avec une réduction des additifs et une préférence pour les ingrédients d’origine naturelle.
Les entreprises du secteur investissent massivement dans la reformulation de leurs produits et dans l’approvisionnement en matières premières biologiques ou issues de filières durables.
La personnalisation nutritionnelle
L’avènement des technologies numériques et des avancées en nutrition personnalisée ouvre de nouvelles perspectives pour les fabricants d’aliments diététiques. Des solutions sur mesure, adaptées aux profils nutritionnels individuels, commencent à émerger, notamment dans le segment des compléments alimentaires et des produits pour sportifs.
Cette tendance à la personnalisation représente à la fois un défi industriel et une opportunité d’innovation pour les acteurs du code NAF 10.86Z.
Le défi de l’exportation
L’excellence française en matière de sécurité alimentaire et d’innovation nutritionnelle constitue un atout majeur à l’international. Les marchés asiatiques, notamment la Chine, représentent des débouchés particulièrement prometteurs pour les préparations infantiles haut de gamme.
Les entreprises françaises du secteur réalisent en moyenne 30% de leur chiffre d’affaires à l’export, une proportion en constante augmentation ces dernières années.
Le saviez-vous ?
La France est le second producteur européen d’aliments infantiles homogénéisés derrière l’Allemagne, mais occupe la première place en termes d’exportation de ces produits vers les pays tiers. Ce leadership s’explique notamment par la perception très positive de la qualité et de la sécurité alimentaire française à l’international, particulièrement dans les pays asiatiques où les parents sont prêts à payer un premium pour des produits européens jugés plus sûrs.
Environnement réglementaire
La fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques est soumise à l’un des cadres réglementaires les plus stricts du secteur agroalimentaire, reflétant le caractère sensible de ces produits souvent destinés à des populations vulnérables ou ayant des besoins nutritionnels spécifiques.
Cadre législatif européen spécifique
Le Règlement (UE) n°609/2013 constitue le socle législatif principal pour les “denrées alimentaires destinées à des groupes spécifiques” (anciennement DADAP – Denrées Alimentaires Destinées à une Alimentation Particulière). Ce règlement est complété par des textes spécifiques comme :
- Le Règlement délégué (UE) 2016/127 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite
- Le Règlement délégué (UE) 2016/128 sur les aliments destinés à des fins médicales spéciales
- Le Règlement (UE) 2017/745 pour les produits frontières à la limite du dispositif médical
Ce cadre définit précisément les exigences de composition, d’étiquetage, de communication et de notification aux autorités.
Contrôles et certifications spécifiques
Les entreprises du code NAF 10.86Z sont soumises à des contrôles renforcés de la part de la DGCCRF et des services vétérinaires. Elles doivent également se conformer à des normes particulières :
- La certification ISO 22000 spécifique à la sécurité des denrées alimentaires
- La norme FSSC 22000, souvent exigée pour les productions infantiles
- Les référentiels IFS et BRC à des niveaux élevés de conformité
La traçabilité absolue des matières premières et la maîtrise des allergènes constituent également des obligations fondamentales pour ces fabricants.
Codes NAF connexes et différences
Le secteur de la fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques entretient des liens étroits avec plusieurs autres classifications NAF, tout en s’en distinguant par des spécificités importantes.
| Code NAF | Intitulé | Différences principales |
|---|---|---|
| 10.51Z | Exploitation de laiteries et fabrication de fromage | Production de produits laitiers standards sans visée diététique spécifique |
| 10.82Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | Production orientée plaisir sans prétention nutritionnelle particulière |
| 10.83Z | Transformation du thé et du café | Focus sur les boissons stimulantes sans dimension diététique obligatoire |
| 21.20Z | Fabrication de préparations pharmaceutiques | Produits à visée thérapeutique soumis à autorisation de mise sur le marché |
La frontière peut parfois sembler ténue entre ces différentes classifications. Par exemple, un laboratoire pharmaceutique produisant des compléments alimentaires pourrait relever du code 10.86Z pour cette activité spécifique, tout en conservant le code 21.20Z pour ses activités principales de fabrication de médicaments.
De même, un fabricant de produits laitiers peut développer une gamme dédiée aux besoins nutritionnels des seniors qui relèverait alors du code 10.86Z, distinctement de sa production standard classée en 10.51Z.
Stratégies de prospection B2B
Le secteur des aliments homogénéisés et diététiques présente des spécificités qui impactent directement les stratégies de prospection commerciale interentreprises.
Segmentation stratégique des prospects
Pour une prospection efficace dans ce secteur, plusieurs critères de segmentation s’avèrent particulièrement pertinents :
- Par type de production : fabricants d’aliments infantiles, de produits diététiques pour adultes, de compléments alimentaires, etc.
- Par taille d’entreprise : grandes multinationales vs PME innovantes
- Par position dans la chaîne de valeur : fabricants intégrés, sous-traitants, laboratoires R&D
- Par certification : Bio, Label Rouge, certification halal/casher, etc.
Cette approche segmentée permet d’adapter précisément les propositions commerciales aux enjeux spécifiques de chaque typologie d’acteur.
Cycles d’achat et moments stratégiques
Les entreprises du code 10.86Z présentent des cycles décisionnels particuliers qu’il convient d’identifier :
- Périodes de reformulation réglementaire (suite à l’évolution des normes européennes)
- Phases de lancement de nouvelles gammes (souvent calées sur un calendrier annuel)
- Périodes d’homologation et de certification
Synchroniser les démarches commerciales avec ces moments stratégiques augmente significativement les chances de succès. Les outils d’intelligence économique et de veille sectorielle proposés par Datapult.ai permettent justement d’identifier ces opportunités temporelles.
Spécificités des décideurs
Dans ce secteur hautement technique, les décideurs présentent un profil particulier :
- Forte présence de profils scientifiques (nutritionnistes, ingénieurs alimentaires)
- Implication fréquente de départements réglementaires dans les décisions d’achat
- Sensibilité marquée aux problématiques de qualité et de traçabilité
Les arguments commerciaux doivent par conséquent intégrer une dimension technique approfondie et démontrer une parfaite maîtrise des enjeux réglementaires du secteur.
Exploiter les données sectorielles pour votre prospection
Le secteur de la fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques offre de nombreuses opportunités commerciales pour qui sait analyser précisément ses caractéristiques et tendances. Une approche basée sur les données permet d’optimiser significativement les démarches commerciales auprès de ces entreprises aux besoins spécifiques.
Les fabricants classés sous le code NAF 10.86Z font face à des défis particuliers : exigences réglementaires croissantes, demande de transparence des consommateurs, internationalisation accélérée et besoin constant d’innovation. Ces enjeux génèrent des besoins précis en matière d’équipements de production, de solutions analytiques, de matières premières certifiées ou encore de services d’accompagnement réglementaire.
Les données sectorielles révèlent que plus de 60% des entreprises de ce code NAF prévoient des investissements significatifs dans les deux prochaines années, principalement dans la modernisation de leurs outils de production et le développement de nouvelles formulations. Ce contexte favorable à l’investissement constitue une opportunité majeure pour les fournisseurs capables de proposer des solutions adaptées aux spécificités de cette industrie exigeante.
En ciblant précisément les acteurs de la fabrication d’aliments diététiques et homogénéisés à l’aide d’outils d’intelligence économique sophistiqués, vous maximiserez l’efficacité de vos campagnes commerciales et créerez des partenariats durables au sein d’un secteur en pleine transformation.
