L’industrie automobile française représente un pilier historique de notre tissu industriel, employant directement plus de 200 000 personnes et générant près de 18% des revenus de l’industrie manufacturière nationale. Le code NAF 29.10Z identifie spécifiquement les acteurs impliqués dans la construction de véhicules automobiles, segment stratégique face aux défis de la transition écologique et de la concurrence internationale. Cette classification rassemble les constructeurs de voitures particulières, utilitaires légers, poids lourds et autobus ainsi que les fabricants de châssis destinés à ces véhicules. Dans un contexte de transformation profonde du secteur, les entreprises relevant de ce code constituent la colonne vertébrale d’une filière qui s’étend bien au-delà, intégrant équipementiers, sous-traitants et services associés.
Panorama économique du secteur automobile français
Le secteur de la construction automobile en France constitue un véritable écosystème industriel qui s’articule autour de grands groupes comme Stellantis (PSA-Fiat Chrysler) et Renault, mais aussi de nombreuses entreprises spécialisées. Ce code NAF 29.10Z représente le cœur battant de la filière automobile française, un secteur qui contribue à hauteur de 4% au PIB national.
L’industrie automobile française a connu une profonde transformation ces dernières décennies. D’une production majoritairement hexagonale jusqu’aux années 1990, elle s’est progressivement internationalisée avec des implantations stratégiques en Europe de l’Est, Afrique du Nord et Asie. Néanmoins, le territoire français conserve des sites majeurs comme Douai, Sochaux, Poissy ou Flins, souvent spécialisés dans les segments à plus forte valeur ajoutée.
Un secteur en pleine transformation
L’industrie automobile traverse actuellement une période de mutations sans précédent, confrontée simultanément à plusieurs défis majeurs : électrification des gammes, numérisation des véhicules, émergence de nouveaux acteurs technologiques et évolution des usages. Les constructeurs français ont engagé un virage stratégique vers l’électrification, avec des investissements massifs dans les plateformes dédiées et les technologies de batteries.
Cette mutation s’accompagne d’une réorganisation des chaînes de valeur et des compétences requises, faisant évoluer progressivement le secteur d’une industrie mécanique traditionnelle vers une industrie de haute technologie intégrant électronique, logiciels et services connectés.
Définition et classification précise
Le code NAF 29.10Z correspond au premier niveau de détail de la division 29 “Industrie automobile” au sein de la Nomenclature d’Activités Française. Cette classification s’inscrit dans une arborescence précise :
- Section C : Industrie manufacturière
- Division 29 : Industrie automobile
- Groupe 29.1 : Construction de véhicules automobiles
- Classe 29.10 : Construction de véhicules automobiles
- Sous-classe 29.10Z : Construction de véhicules automobiles
Cette nomenclature est alignée avec la NACE européenne (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) et la CITI internationale, facilitant ainsi les comparaisons statistiques entre pays.
Cette classification se distingue notamment des codes 29.20Z (Fabrication de carrosseries et remorques) et 29.3 (Fabrication d’équipements automobiles) qui concernent d’autres segments de la filière automobile.
Activités principales et secondaires
Production de véhicules particuliers et utilitaires
L’activité principale des entreprises classées sous le code 29.10Z comprend la fabrication de véhicules automobiles destinés au transport de personnes. Cela inclut :
- Les voitures particulières de toutes catégories (citadines, berlines, SUV, crossovers…)
- Les véhicules utilitaires légers jusqu’à 3,5 tonnes
- Les véhicules spéciaux dérivés de voitures particulières (ambulances, taxis, véhicules funéraires…)
La production de véhicules électriques, hybrides et à hydrogène s’inscrit également dans cette catégorie, témoignant de l’évolution technologique du secteur vers la décarbonation.
Construction de véhicules industriels et spéciaux
Ce code NAF englobe également la fabrication de :
- Camions et poids lourds de plus de 3,5 tonnes
- Autocars et autobus pour le transport collectif
- Tracteurs routiers pour semi-remorques
- Véhicules tout-terrain à usage professionnel
- Châssis équipés de leur moteur pour les véhicules mentionnés ci-dessus
Ces productions requièrent des compétences et des installations industrielles spécifiques, souvent regroupées sur des sites dédiés comme ceux de Renault Trucks à Lyon ou Blainville.
Motorisation et propulsion
La fabrication des moteurs destinés aux véhicules automobiles est également incluse dans ce code, qu’il s’agisse de :
- Moteurs à combustion interne (essence, diesel)
- Moteurs électriques pour véhicules
- Systèmes de propulsion hybride
- Piles à combustible pour véhicules à hydrogène
À noter que la fabrication de moteurs destinés à d’autres usages que l’automobile relève d’autres codes NAF, tout comme la fabrication de composants électroniques pour véhicules qui est classée en 29.31Z.
Tendances et évolutions du marché automobile
Le secteur de la construction automobile connaît actuellement des bouleversements majeurs qui redessinent profondément ses contours traditionnels.
Transition vers l’électromobilité
La réglementation européenne, avec notamment l’objectif de fin des ventes de véhicules thermiques neufs en 2035, accélère massivement l’électrification du parc. En France, les véhicules électriques représentaient 13,8% des immatriculations neuves en 2022, contre moins de 2% en 2019. Cette transition implique des investissements colossaux pour les constructeurs :
- Développement de plateformes dédiées aux véhicules électriques
- Sécurisation des approvisionnements en batteries et matériaux critiques
- Adaptation des chaînes de production
- Formation des effectifs aux nouvelles technologies
Pour le groupe Stellantis, ce virage représente plus de 30 milliards d’euros d’investissements sur la période 2021-2025, tandis que Renault a lancé sa “Renaulution” incluant une offensive électrique sans précédent.
Digitalisation et véhicule connecté
La numérisation transforme également profondément le produit automobile, désormais conçu comme un objet connecté et potentiellement autonome. Cette évolution se manifeste par :
- L’intégration croissante de logiciels (jusqu’à 100 millions de lignes de code dans certains véhicules premium)
- Le développement des aides à la conduite (ADAS) et fonctions autonomes
- L’émergence de nouveaux services associés au véhicule
Cette tendance a fait émerger de nouveaux acteurs dans l’écosystème, comme les GAFAM et les start-ups technologiques, modifiant les rapports de force traditionnels de l’industrie.
Le saviez-vous ?
Un véhicule électrique moderne contient environ 70% de composants différents par rapport à un véhicule thermique équivalent. Cette transformation impacte l’ensemble de la chaîne de valeur et implique une reconversion massive des compétences dans le secteur. En France, le campus dédié à l’électromobilité “E-Mobility Academy” à Douai vise à former 15 000 personnes par an aux nouveaux métiers de l’automobile électrique.
Environnement réglementaire spécifique
Le secteur de la construction automobile évolue dans un environnement réglementaire particulièrement dense et en constante évolution, notamment en matière environnementale.
Normes d’émissions et transition écologique
Les constructeurs automobiles européens doivent respecter des objectifs contraignants de réduction des émissions de CO2 pour leurs flottes, avec des amendes significatives en cas de non-conformité :
- Objectif de 95g CO2/km en moyenne pour les voitures neuves depuis 2021
- Réduction supplémentaire de 55% prévue d’ici 2030
- Fin programmée des ventes de véhicules thermiques neufs en 2035
En complément, la norme Euro 7, qui entrera en vigueur prochainement, imposera des limites encore plus strictes sur les émissions de polluants (NOx, particules fines) pour les moteurs à combustion.
Sécurité et homologation
Les véhicules produits sous le code 29.10Z sont soumis à des procédures d’homologation rigoureuses incluant :
- La réception par type européenne (WVTA – Whole Vehicle Type Approval)
- Le respect des normes de sécurité passive et active
- L’intégration obligatoire de dispositifs de sécurité (AEB, régulateur adaptatif, etc.)
Depuis 2018, la procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a remplacé le cycle NEDC pour mesurer les consommations et émissions, imposant des tests plus proches des conditions réelles d’utilisation.
Responsabilité élargie du producteur
Les constructeurs automobiles sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, notamment via :
- L’obligation de recyclabilité des véhicules (taux minimum de 95%)
- La prise en charge de la fin de vie des batteries de véhicules électriques
- La contribution à des éco-organismes comme la filière VHU (Véhicules Hors d’Usage)
Codes NAF connexes et différences
Le code 29.10Z s’inscrit dans un écosystème plus large de codes NAF liés à la filière automobile, dont il est important de comprendre les distinctions et complémentarités.
| Code NAF | Intitulé | Différences avec 29.10Z |
|---|---|---|
| Code NAF 29.20Z | Fabrication de carrosseries et remorques | Concerne les éléments de carrosserie et remorques, mais pas le véhicule complet |
| Code NAF 29.31Z | Fabrication d’équipements électriques et électroniques automobiles | Couvre les composants électriques mais pas l’assemblage final |
| Code NAF 29.32Z | Fabrication d’autres équipements automobiles | Englobe les équipementiers et sous-traitants du secteur |
| Code NAF 45.11Z | Commerce de voitures et véhicules automobiles légers | Concerne la distribution et non la fabrication |
| Code NAF 30.40Z | Construction de véhicules militaires de combat | Spécifique aux véhicules à usage militaire |
Ces distinctions sont essentielles pour comprendre la chaîne de valeur de l’industrie automobile. Le code 29.10Z représente les constructeurs qui assemblent le produit final, tandis que les codes connexes concernent soit les fournisseurs en amont, soit les distributeurs en aval.
Il est important de noter que certaines activités peuvent parfois se chevaucher. Par exemple, un constructeur automobile peut fabriquer lui-même certains équipements électroniques (relevant théoriquement du 29.31Z) tout en étant classé en 29.10Z pour son activité principale d’assemblage de véhicules.
Stratégies de prospection B2B dans le secteur automobile
Cartographie des acteurs du secteur en France
Le panorama des entreprises françaises relevant du code 29.10Z présente une structure pyramidale caractéristique :
- Au sommet, les constructeurs généralistes : Stellantis (fusion PSA-Fiat Chrysler) et Renault Group, représentant environ 80% de l’activité du secteur
- Les constructeurs spécialisés : Bugatti, Alpine (sport/premium), Renault Trucks, Scania France, Mercedes Trucks (poids lourds)
- Les nouveaux entrants : Tesla (présent via son bureau d’études français), mais aussi des start-ups comme Hopium (hydrogène) ou Acrea (utilitaires électriques)
- Les fabricants de châssis et assembleurs spécialisés
Cette répartition implique des approches commerciales B2B différenciées selon la cible visée. Une stratégie de prospection efficace doit tenir compte de cette segmentation et des spécificités de chaque typologie d’acteur.
Approches sectorielles adaptées
Pour prospecter efficacement les entreprises du code 29.10Z, plusieurs stratégies peuvent être déployées selon votre offre :
- Ciblage par projet stratégique : Identifier les plans de transformation des constructeurs (électrification, numérisation) pour proposer des solutions alignées avec leurs feuilles de route
- Approche par défi technologique : Positionner votre offre comme répondant à un besoin spécifique (réduction des coûts de batteries, logiciels embarqués, éco-conception…)
- Stratégie d’implantation géographique : Cibler les bassins industriels automobiles français (Douai, Sochaux, Flins, Valenciennes…)
L’utilisation de données de marché précises permet d’affiner cette approche en identifiant les acteurs les plus pertinents pour votre offre. Les plateformes comme Datapult.ai permettent d’accéder à ces informations stratégiques et d’optimiser vos actions de prospection B2B dans ce secteur hautement compétitif.
Zoom sur la transition électrique
La gigafactory ACC (Automotive Cells Company), joint-venture entre Stellantis, TotalEnergies et Mercedes, représente à elle seule un investissement de 2 milliards d’euros à Douvrin (Hauts-de-France). Ce projet illustre l’ampleur de la transformation en cours et les opportunités massives pour les fournisseurs dans les nouveaux domaines technologiques. Les entreprises capables d’accompagner cette transition (matériaux avancés, électronique de puissance, logiciels de gestion énergétique) disposent d’un potentiel de croissance considérable auprès des acteurs du 29.10Z.
Exploiter les données sectorielles pour cibler les constructeurs automobiles
Dans un secteur aussi complexe et en mutation que la construction automobile, l’accès à des données fiables et actualisées constitue un avantage concurrentiel majeur pour toute entreprise souhaitant aborder ce marché. L’exploitation intelligente de ces données permet d’identifier précisément les acteurs pertinents du code NAF 29.10Z et d’adapter son approche commerciale en conséquence.
Les critères de segmentation particulièrement pertinents pour ce secteur incluent :
- La spécialisation par type de véhicule (particulier, utilitaire, industriel)
- Le positionnement dans la transition électrique (gamme actuelle, investissements)
- Les volumes de production et capacités industrielles
- Les partenariats technologiques et écosystèmes d’innovation
Dans un contexte où l’industrie automobile investit massivement dans sa transformation (plus de 500 milliards d’euros au niveau mondial sur la période 2022-2026 pour l’électrification seule), la capacité à identifier et qualifier les opportunités commerciales représente un enjeu stratégique. Les outils d’intelligence économique permettent aujourd’hui de cartographier précisément ces investissements et d’anticiper les besoins des constructeurs, offrant ainsi un avantage concurrentiel décisif dans votre approche commerciale du secteur.
