L’industrie du verre plat représente un pilier fondamental de notre économie moderne, transformant de simples matières premières comme le sable en surfaces transparentes que nous utilisons quotidiennement. Le code NAF 23.11Z englobe les entreprises françaises spécialisées dans cette transformation remarquable. Ce secteur stratégique, à l’intersection de la chimie, de la physique et de l’ingénierie, alimente de nombreuses industries en aval – du bâtiment à l’automobile, en passant par le solaire et l’ameublement. La production de verre plat en France génère un chiffre d’affaires annuel de plusieurs centaines de millions d’euros et constitue un maillon essentiel de la chaîne de valeur industrielle nationale.
Panorama économique du secteur
Le secteur de la fabrication de verre plat en France s’inscrit dans une longue tradition industrielle remontant à plusieurs siècles. Cette classification 23.11Z représente la première étape du processus de transformation du verre, avant les opérations secondaires de façonnage. Elle s’intègre dans la division 23 de la nomenclature NAF Rev. 2, consacrée à la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques.
Hiérarchiquement, ce code appartient à:
- Section C : Industries manufacturières
- Division 23 : Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
- Groupe 23.1 : Fabrication de verre et d’articles en verre
- Classe 23.11 : Fabrication de verre plat
- Sous-classe 23.11Z : Fabrication de verre plat
Un secteur concentré et stratégique
La fabrication de verre plat se caractérise par un haut niveau de concentration économique, avec quelques grands groupes internationaux dominant le marché français. Cette structure oligopolistique s’explique par les investissements colossaux nécessaires pour construire et exploiter les fours à verre, dont le coût peut atteindre plusieurs centaines de millions d’euros et dont la durée de vie est de 10 à 15 ans. Les principaux acteurs comme Saint-Gobain, AGC Glass Europe, et Guardian Glass disposent d’usines ultra-modernes où la technologie joue un rôle prédominant.
La rentabilité du secteur est fortement liée aux coûts énergétiques, la fusion du sable et des autres matières premières nécessitant des températures avoisinant les 1600°C maintenues en continu. Cette dépendance énergétique constitue à la fois un défi économique et environnemental pour les producteurs français.
Définition et classification
Le code NAF 23.11Z recouvre spécifiquement la production de verre plat sous toutes ses formes primaires. Cette activité consiste à transformer un mélange de matières premières (principalement silice, soude, chaux, mais aussi magnésie, alumine et autres additifs) en feuilles ou plaques de verre par différents procédés industriels.
Procédés de fabrication inclus
Cette classification englobe principalement deux technologies majeures de production :
- Le procédé float : méthode dominante aujourd’hui, qui consiste à faire flotter le verre en fusion sur un bain d’étain liquide, permettant d’obtenir des surfaces parfaitement planes et parallèles
- Le procédé d’étirage : technique plus ancienne où le verre est étiré verticalement ou horizontalement depuis un four de fusion
Il est important de noter que cette classification ne concerne que la fabrication primaire du verre plat et non les opérations de transformation secondaire comme le feuilletage, le trempage, le bombage ou le façonnage, qui relèvent d’autres codes NAF.
Activités principales et secondaires
Produits et applications couverts
Les entreprises classées sous le code 23.11Z fabriquent différents types de verres plats bruts :
- Verre float classique : verre transparent de différentes épaisseurs (de 2 à 25 mm) utilisé dans le bâtiment, l’ameublement et l’encadrement
- Verre teinté dans la masse : incorporant des colorants pour obtenir des teintes bronze, grise, verte ou bleue, utilisé principalement dans les façades de bâtiments pour ses propriétés solaires
- Verre à couches : verre float revêtu en ligne de couches minces conférant des propriétés spécifiques (bas-émissif, contrôle solaire, etc.)
- Glace polie : verre à faces parallèles et polies, pour applications spéciales
- Plaques et feuilles de verre coulé : produites par laminage entre cylindres
Ces produits servent de matière première aux industries de transformation qui les adaptent aux exigences techniques et esthétiques de leurs marchés respectifs.
Activités exclues
Ce code NAF ne comprend pas la transformation secondaire du verre plat, activité classée sous d’autres codes :
- La fabrication de verre de sécurité (23.12Z)
- La fabrication de vitrages isolants (23.12Z)
- La fabrication de miroirs en verre (23.12Z)
- La fabrication de vitres pour l’horlogerie (23.19Z)
- La fabrication de fibres de verre (23.14Z)
Tendances et évolutions du marché
Performances économiques et statistiques sectorielles
En France, l’industrie du verre plat représente :
- Environ 10 sites de production principaux
- Plus de 2 000 emplois directs
- Une capacité de production annuelle d’environ 1,5 million de tonnes
- Un chiffre d’affaires estimé à plus de 800 millions d’euros
Le secteur connaît des cycles d’investissement longs, liés à la durée de vie des fours (10-15 ans). La modernisation des installations vise principalement à réduire la consommation énergétique et les émissions de CO2, dans un contexte où l’énergie représente jusqu’à 30% des coûts de production.
Innovations et développements récents
Le secteur du verre plat est en pleine mutation technologique, porté par plusieurs tendances majeures :
- Verre à haute performance énergétique : développement de verres à couches multiples offrant une isolation thermique renforcée et un contrôle solaire optimisé
- Verres ultra-minces : pour les écrans tactiles et les applications électroniques
- Verres photovoltaïques intégrés : combinant transparence et production d’énergie
- Procédés de fabrication bas carbone : utilisation croissante d’électricité et d’hydrogène pour décarboner la production
La demande est fortement influencée par l’évolution des réglementations thermiques dans le bâtiment, les tendances architecturales (façades tout-verre) et l’électrification du parc automobile (pare-brises sophistiqués pour véhicules électriques).
Environnement réglementaire
Les fabricants de verre plat sont soumis à un cadre réglementaire exigeant, reflétant les enjeux environnementaux, énergétiques et de sécurité propres à cette industrie énergivore.
Réglementations industrielles et environnementales
Les usines de fabrication de verre plat sont classées comme Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et doivent respecter :
- La directive européenne sur les émissions industrielles (IED)
- Les meilleures techniques disponibles (MTD) définies dans les documents BREF Verre
- Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (EU ETS) pour le CO2
- La réglementation sur les émissions atmosphériques (SOx, NOx, particules)
- La législation sur la gestion des déchets dangereux et non dangereux
L’intensité énergétique de ce secteur le place au cœur des enjeux de transition énergétique et de décarbonation de l’industrie française. Les investissements dans des technologies bas-carbone sont encouragés par divers dispositifs de soutien comme les certificats d’économie d’énergie (CEE) ou le plan France Relance.
Normes produits et certification
Les produits en verre plat sont soumis à diverses normes techniques :
- Normes EN 572 pour les produits de base en verre
- Marquage CE obligatoire pour les produits destinés à la construction
- Système de management environnemental (ISO 14001) et énergétique (ISO 50001)
La traçabilité des produits est assurée par un système d’identification permettant de remonter jusqu’au four et à la coulée d’origine, garantissant ainsi le contrôle qualité et facilitant la gestion d’éventuelles non-conformités.
Codes NAF connexes et différences
La fabrication de verre plat s’inscrit dans un écosystème industriel où la matière première subit diverses transformations avant d’atteindre le consommateur final. Il est essentiel de comprendre les distinctions entre le code 23.11Z et les classifications apparentées.
| Code NAF | Activité | Différence avec 23.11Z |
|---|---|---|
| Code NAF 23.12Z | Façonnage et transformation du verre plat | Opérations secondaires sur le verre déjà produit (trempe, feuilletage, bombage) |
| Code NAF 23.14Z | Fabrication de fibres de verre | Production de fibres et non de plaques/feuilles |
| Code NAF 23.13Z | Fabrication de verre creux | Concerne les bouteilles, flacons et autres contenants |
| Code NAF 23.19Z | Fabrication d’autres articles en verre | Produits techniques comme le verre d’éclairage ou de laboratoire |
Cette distinction est cruciale pour les entreprises de prospection B2B, car les besoins, équipements et interlocuteurs diffèrent significativement entre ces différents codes. Un fabricant de verre plat (23.11Z) dispose d’équipements lourds et très spécifiques (fours de fusion, lignes float) et vend principalement à des transformateurs, tandis qu’une entreprise de façonnage (23.12Z) utilise des technologies différentes et s’adresse à des clients finaux comme les constructeurs ou les architectes.
Stratégies de prospection B2B
Segmentation et ciblage des acteurs du secteur
La prospection efficace dans l’industrie du verre plat nécessite une segmentation fine des acteurs, qui peuvent être catégorisés selon plusieurs critères :
- Taille et capacité de production : des leaders mondiaux intégrés aux petites unités spécialisées
- Technologies maîtrisées : procédé float standard, verres à couches spéciales, verres extra-clairs
- Marchés desservis : bâtiment, automobile, solaire, électronique, ameublement
- Positionnement géographique : proximité des bassins de consommation ou des ressources
L’identification précise des interlocuteurs est déterminante : au-delà des acheteurs, les décideurs techniques (directeurs d’usine, responsables R&D) et les responsables environnement jouent un rôle clé dans les décisions d’achat, notamment pour les équipements ou services liés à l’efficacité énergétique ou la conformité réglementaire.
Approches commerciales adaptées
Pour adresser efficacement ce marché, plusieurs stratégies peuvent être déployées :
- Présence aux salons spécialisés : Glasstec (Allemagne), Vitrum (Italie), Batimat pour les applications bâtiment
- Partenariats techniques : développement conjoint d’innovations avec les grands acteurs
- Approche par la performance énergétique : propositions de solutions réduisant la consommation d’énergie
- Offres de services sur cycle de vie complet : de l’installation à la réfection des fours
L’exploitation des données sectorielles disponibles via Datapult.ai permet d’identifier précisément les acteurs, leurs capacités de production et leurs cycles d’investissement, information cruciale dans une industrie où les décisions d’équipement s’inscrivent dans des cycles longs.
Spécificité régionale
En France, la production de verre plat se concentre principalement dans quelques pôles régionaux stratégiques :
- Le Nord-Pas-de-Calais, historiquement lié à l’industrie verrière avec plusieurs sites majeurs
- La région Grand Est, bénéficiant d’une bonne accessibilité aux marchés européens
- L’Occitanie, où se sont développées des unités spécialisées
Cette concentration géographique facilite les approches commerciales territoriales et le développement de services logistiques adaptés aux contraintes spécifiques du transport de verre plat, qui nécessite des équipements spécialisés pour manipuler des produits lourds et fragiles.
Exploiter les données pour votre prospection
La prospection dans l’industrie du verre plat nécessite une approche data-driven pour identifier les opportunités commerciales pertinentes. L’utilisation d’outils d’intelligence économique comme ceux proposés par Datapult permet d’optimiser cette démarche en ciblant précisément les fabricants actuellement en phase d’investissement ou de modernisation.
Indicateurs clés à surveiller
Pour une prospection efficace dans ce secteur, plusieurs indicateurs méritent une attention particulière :
- Âge des installations : les fours à verre ayant une durée de vie limitée (10-15 ans), identifier les sites approchant d’une réfection complète
- Projets d’extension de capacité : suivre les autorisations environnementales et permis de construire
- Investissements en décarbonation : repérer les entreprises engagées dans des programmes de réduction d’émissions
- Évolution des portefeuilles produits : identifier les fabricants diversifiant leur offre vers des verres spéciaux à plus forte valeur ajoutée
La qualification précise des contacts au sein de ces organisations est cruciale : les décisions d’investissement sont généralement prises au niveau groupe pour les grands acteurs, mais les spécifications techniques et les besoins opérationnels sont définis au niveau des sites de production.
En conclusion, l’industrie de la fabrication du verre plat représente un secteur stratégique de l’économie française, en pleine transformation pour répondre aux défis de la transition énergétique tout en maintenant sa compétitivité internationale. La connaissance approfondie des spécificités de ce code NAF 23.11Z permet aux acteurs de la prospection B2B de cibler efficacement leurs démarches et de proposer des offres véritablement adaptées aux besoins particuliers de cette industrie qui, bien que traditionnelle, ne cesse d’innover.
