Le secteur de la fabrication de verre creux représente un pan historique et innovant de l’industrie française, alliant savoir-faire traditionnel et technologies de pointe. Cette activité, référencée sous le code NAF 23.13Z, englobe la production d’une vaste gamme de contenants en verre destinés à divers usages industriels et domestiques. Avec plus de 15 000 emplois directs et un chiffre d’affaires annuel dépassant 2,5 milliards d’euros, cette branche constitue un maillon essentiel de la filière française du verre. La France, berceau de maisons prestigieuses comme Baccarat ou Saint-Louis, maintient sa position parmi les leaders européens du secteur, malgré une concurrence internationale croissante et des défis environnementaux considérables.
Panorama économique du secteur
Le code NAF 23.13Z s’intègre dans la division 23 (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques) et plus précisément dans le groupe 23.1 dédié à la fabrication de verre et d’articles en verre. Cette classification spécifique regroupe les entreprises spécialisées dans la production d’objets en verre caractérisés par leur intériorité creuse – d’où l’appellation « verre creux ».
Position dans l’économie française
La France compte actuellement une soixantaine de sites de production de verre creux, principalement concentrés dans les régions Grand Est, Normandie et Nouvelle-Aquitaine. Ces entreprises représentent environ 5% du chiffre d’affaires global des industries manufacturières françaises, avec une production annuelle dépassant les 4 millions de tonnes de verre creux. Le secteur se caractérise par une dualité structurelle: d’un côté quelques groupes industriels d’envergure internationale comme Verallia, O-I ou Saverglass, de l’autre un tissu de PME spécialisées dans les produits à haute valeur ajoutée.
Évolution récente du marché
Les dernières années ont été marquées par une consolidation du secteur, avec plusieurs opérations significatives de fusion-acquisition. La demande en verre creux reste globalement stable sur les marchés traditionnels (alimentaire, boissons), mais connaît une croissance notable dans les segments premium (spiritueux haut de gamme, cosmétique de luxe) et les alternatives durables aux emballages plastiques. Les exportations françaises de verre creux atteignent près de 1,8 milliard d’euros annuellement, principalement vers l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord.
Définition et classification
La nomenclature NAF 23.13Z englobe la fabrication d’objets en verre possédant un volume intérieur destiné à contenir des substances. Cette catégorie se distingue de la fabrication de verre plat (23.11Z), de verre technique (23.19Z) ou de fibres de verre (23.14Z).
Périmètre précis de l’activité
Ce code NAF couvre spécifiquement:
- La fabrication de bouteilles, flacons et pots en verre ou en cristal
- La production de verres à boire et d’autres articles en verre ou en cristal à usage domestique
- La fabrication de verrerie de laboratoire, d’hygiène ou pharmaceutique
- La production d’ampoules en verre pour divers conditionnements
- La fabrication d’isolateurs et de pièces isolantes en verre
- La production de tubes, tiges et composants en verre pour éclairage
Il est important de noter que ce code exclut spécifiquement la fabrication de jouets en verre (32.40Z), d’instruments médicaux et orthopédiques (32.50A), ainsi que la fabrication d’éléments d’optique (26.70Z) qui relèvent d’autres classifications.
Activités principales et secondaires
Fabrication d’emballages en verre
Le segment des emballages représente plus de 60% du volume total de verre creux produit en France. Cette activité englobe la fabrication de bouteilles pour vins, spiritueux et bières, qui constitue historiquement le cœur de métier du secteur. Elle inclut également la production de pots et bocaux pour l’industrie agroalimentaire, ainsi que de flacons pour la pharmacie et la parfumerie. Les techniques employées sont principalement le soufflage-moulage et le pressage-soufflage, avec des lignes de production hautement automatisées pouvant produire jusqu’à 600 unités par minute.
Arts de la table et verrerie fine
Ce segment plus artisanal concerne la production de verres à boire, carafes, et pièces décoratives en verre, parfois en cristal pour les produits haut de gamme. La France jouit d’une réputation d’excellence dans ce domaine, notamment pour la production de cristal. Les techniques employées allient procédés semi-automatiques et travail manuel, particulièrement pour les finitions. Les maisons historiques comme Baccarat (fondée en 1764) ou Saint-Louis (fondée en 1586) maintiennent des savoir-faire séculaires tout en innovant dans leurs collections.
Verrerie technique et de laboratoire
Cette activité plus spécialisée concerne la production d’articles en verre à usage scientifique, médical ou industriel: éprouvettes, fioles, pipettes, ainsi que la verrerie de précision. Elle représente un segment plus restreint mais à forte valeur ajoutée, nécessitant l’utilisation de verres spéciaux aux propriétés physico-chimiques adaptées (verre borosilicaté, verre sodocalcique spécial, etc.).
Le saviez-vous?
Le verre est l’un des rares matériaux recyclables à l’infini sans perte de qualité. En France, le taux de collecte du verre atteint 76%, un des meilleurs d’Europe, permettant d’économiser annuellement l’équivalent énergétique de 100 000 tonnes de pétrole et d’éviter l’émission de 500 000 tonnes de CO₂. L’industrie du verre creux utilise en moyenne 59% de calcin (verre recyclé) dans sa production.
Tendances et évolutions du marché
Transition écologique: un virage stratégique
Confronté aux enjeux environnementaux, le secteur de la fabrication de verre creux connaît une transformation majeure. La décarbonation des procédés de fabrication constitue un défi prioritaire, le verre étant produit à des températures dépassant 1500°C dans des fours fonctionnant traditionnellement aux énergies fossiles. Plusieurs entreprises françaises ont ainsi développé des fours hybrides ou entièrement électriques, permettant de réduire jusqu’à 50% les émissions de CO₂. L’allègement des contenants représente une autre tendance forte, avec des réductions de poids atteignant 30% sur certaines bouteilles standards tout en maintenant leur résistance mécanique.
Digitalisation et industrie 4.0
Les technologies numériques transforment progressivement cette industrie traditionnelle. L’internet des objets (IoT) permet désormais un monitoring en temps réel des lignes de production, optimisant les rendements et réduisant les déchets. L’intelligence artificielle s’applique au contrôle qualité, avec des systèmes de vision industrielle capables de détecter des défauts invisibles à l’œil humain. Ces innovations requièrent de nouvelles compétences, conduisant à une évolution significative des métiers au sein du secteur.
Dynamique de prémiumisation
Face à la concurrence des matériaux alternatifs (plastique, métal, carton), le verre se repositionne sur les segments à forte valeur perçue. Cette tendance se manifeste par le développement de contenants aux designs distinctifs et personnalisés, particulièrement dans les spiritueux premium et la cosmétique de luxe. Les techniques de décoration se sophistiquent également, avec l’émergence de procédés comme la sérigraphie numérique permettant des rendus inédits. Ce positionnement valorise les atouts intrinsèques du verre: inertie chimique, transparence et image de naturalité auprès des consommateurs.
Environnement réglementaire
La fabrication de verre creux s’inscrit dans un cadre réglementaire exigeant, tant au niveau environnemental que sanitaire, particulièrement pour les produits en contact avec des denrées alimentaires ou des substances pharmaceutiques.
Réglementation environnementale spécifique
Les installations de production de verre creux sont soumises à la directive européenne sur les émissions industrielles (IED) et classées comme Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en droit français. Les sites dépassant une capacité de fusion de 20 tonnes par jour sont assujettis à autorisation préfectorale avec étude d’impact environnemental. Ces entreprises doivent respecter des valeurs limites d’émission pour divers polluants atmosphériques (NOx, SOx, particules, métaux lourds) et mettre en œuvre les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) définies au niveau européen.
Le secteur est également concerné par la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) de février 2020 qui vise notamment à augmenter la part d’emballages réemployés et impose un objectif de 100% d’emballages plastiques recyclés d’ici 2025, créant des opportunités pour le verre. La Responsabilité Élargie du Producteur (REP) s’applique via l’éco-organisme Citeo pour les emballages ménagers.
Normes sanitaires et de sécurité
Pour les produits destinés au contact alimentaire, le règlement européen CE n°1935/2004 fixe les exigences générales, complété par le règlement UE n°2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication. Les articles en verre doivent satisfaire à des tests de migration spécifiques garantissant l’absence de transfert de substances nocives vers les aliments. Pour le cristal, la directive 69/493/CEE établit des catégories selon la teneur en oxyde de plomb et des critères physiques comme la densité ou l’indice de réfraction.
Certifications et labels
Les entreprises du secteur adoptent généralement plusieurs systèmes de management certifiés: ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 (énergie). Pour les applications pharmaceutiques, les normes ISO 15378 relative aux emballages primaires s’appliquent. Des labels spécifiques comme “Verre 100% Made in France” ou “Entreprise du Patrimoine Vivant” valorisent également les productions françaises de verre creux.
Codes NAF connexes et différences
Le code NAF 23.13Z s’inscrit dans une famille de classifications liées au travail du verre, mais avec des spécificités distinctes pour chaque code.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences avec 23.13Z |
|---|---|---|
| 23.11Z | Fabrication de verre plat | Concerne les plaques, feuilles et vitres, sans volume intérieur |
| 23.12Z | Façonnage et transformation du verre plat | Travail secondaire sur verre plat déjà produit (trempe, feuilletage) |
| 23.14Z | Fabrication de fibres de verre | Produit des filaments utilisés pour le renforcement ou l’isolation |
| 23.19Z | Fabrication et façonnage d’autres articles en verre | Concerne le verre technique, objets décoratifs, verre d’horlogerie |
| 32.99Z | Autres activités manufacturières n.c.a. | Inclut certains objets artisanaux en verre non classés ailleurs |
La grande distinction entre ces codes réside dans la forme finale du verre et sa destination. Le verre creux (23.13Z) se caractérise par un volume intérieur destiné à contenir quelque chose, alors que le verre plat (23.11Z) forme des surfaces sans volume. Les activités de façonnage (23.12Z) concernent la transformation secondaire du verre déjà fabriqué, tandis que la catégorie 23.19Z englobe des applications plus spécialisées comme l’optique ou les composants techniques.
Stratégies de prospection B2B
Segmentation sectorielle des entreprises
La prospection efficace dans le secteur du verre creux nécessite une approche différenciée selon le positionnement des entreprises cibles. On distingue trois segments principaux:
- Grands verriers industriels: acteurs comme Verallia, O-I ou Saverglass, produisant en grandes séries, principalement pour l’agroalimentaire et les boissons
- Verreries artistiques et semi-artisanales: maisons comme Baccarat ou Lalique, positionnées sur le cristal et le haut de gamme
- Fabricants spécialisés: entreprises focalisées sur des niches techniques comme la verrerie de laboratoire ou les composants industriels
Cette segmentation permet d’adapter les arguments commerciaux aux préoccupations spécifiques de chaque type d’acteur: productivité et coûts énergétiques pour les industriels, valorisation du savoir-faire et protection des designs pour les verreries artistiques, conformité réglementaire et précision pour les fabricants spécialisés.
Critères de ciblage pertinents
Pour affiner votre prospection auprès des entreprises du code NAF 23.13Z, plusieurs indicateurs clés peuvent être exploités via Datapult.ai:
- Volume de production: la capacité de fusion (en tonnes/jour) détermine la taille de l’installation
- Typologie des produits: emballages standards, flaconnage de luxe, verrerie technique
- Technologies employées: procédés de formage (soufflé-soufflé, pressé-soufflé), capacités de décoration
- Certification et normes: ISO 22000 pour l’alimentaire, certifications pharmaceutiques BPF
- Stratégie d’innovation: présence d’un département R&D, dépôts de brevets récents
Cycle de vente et approche commerciale
Le cycle de vente dans le secteur du verre creux est généralement long (6 à 18 mois) en raison des implications techniques et financières des décisions d’achat. Les investissements en équipements pour les verreries représentent souvent plusieurs millions d’euros, avec des durées d’amortissement de 10 à 15 ans. La prospection doit donc s’inscrire dans une logique de construction de relation à long terme.
L’approche par la valeur ajoutée (plutôt que par le prix) est particulièrement pertinente dans ce secteur, en se concentrant sur la réduction des coûts énergétiques, l’amélioration de la qualité ou la différenciation par l’innovation. Les événements sectoriels comme le salon Glasstec (Düsseldorf) ou VS Pack (Cognac) constituent des occasions privilégiées de première prise de contact avec les décideurs.
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
La prospection des entreprises du secteur 23.13Z gagne en efficacité lorsqu’elle s’appuie sur une connaissance fine de leur répartition géographique et de leur structure.
Concentration territoriale stratégique
L’industrie du verre creux présente une répartition territoriale spécifique en France, héritée de traditions historiques et de logiques industrielles:
- Grand Est: berceau historique du verre et du cristal, cette région concentre près de 30% des entreprises du secteur, notamment autour de Nancy et dans les Vosges où se trouvent des maisons prestigieuses comme Baccarat et Saint-Louis
- Hauts-de-France: second pôle national avec des sites industriels majeurs, notamment dans l’Aisne et la Somme, spécialisés dans les emballages pour l’agroalimentaire
- Nouvelle-Aquitaine: région stratégique pour le flaconnage destiné aux spiritueux, en synergie avec les producteurs de Cognac et d’Armagnac
- Occitanie: présence de verreries artisanales et semi-industrielles, souvent spécialisées dans des productions à forte valeur ajoutée
Cette cartographie permet d’optimiser les déplacements commerciaux et d’adapter le discours aux spécificités régionales, comme les enjeux de transmission de savoir-faire dans le Grand Est ou les problématiques d’approvisionnement des distilleries en Nouvelle-Aquitaine.
Typologie par taille et potentiel commercial
La structuration du secteur 23.13Z révèle trois catégories principales d’acteurs, chacune avec ses spécificités d’approche commerciale:
- Grands groupes industriels (plus de 250 salariés): 5-6 acteurs représentant 70% de la production nationale, avec des processus d’achat formalisés et des cycles de décision longs
- ETI spécialisées (50 à 249 salariés): une vingtaine d’entreprises positionnées sur des segments spécifiques, souvent familiales, où l’approche directe des dirigeants reste possible
- PME artisanales (moins de 50 salariés): environ 35-40 structures, souvent détentrices de savoir-faire uniques, avec des besoins d’accompagnement technique et commercial
Les données collectées via les outils d’intelligence commerciale permettent d’anticiper les besoins spécifiques à chaque catégorie: solutions d’efficacité énergétique pour les industriels, outils de valorisation des savoir-faire pour les artisans, ou stratégies d’export pour les ETI en développement.
En exploitant ces informations de segmentation, les entreprises fournissant des biens et services au secteur du verre creux peuvent construire des stratégies de prospection ciblées, maximisant l’adéquation entre leur offre et les besoins spécifiques de chaque segment du marché.
Exploiter les données pour votre prospection
Pour les entreprises souhaitant cibler efficacement le secteur de la fabrication de verre creux, l’exploitation des données B2B représente un levier stratégique incontournable. Cette approche data-driven permet d’identifier avec précision les sociétés du code NAF 23.13Z correspondant à vos critères de prospection idéaux.
Les bases de données spécialisées comme Datapult.ai vous permettent d’accéder à un niveau de granularité rarement disponible sur ce secteur, incluant des indicateurs spécifiques comme les technologies de fabrication utilisées, les marchés adressés (alimentaire, cosmétique, pharmaceutique) ou encore les certifications détenues. Ces informations qualifiées vous permettent de construire des argumentaires parfaitement adaptés aux enjeux particuliers de chaque entreprise ciblée.
En croisant les données financières, technologiques et territoriales, vous pouvez non seulement identifier les prospects les plus prometteurs dans l’industrie du verre creux, mais également anticiper leurs besoins d’investissement, particulièrement dans un contexte de transition énergétique qui pousse à la modernisation des installations. Une telle approche analytique vous permet de vous positionner comme partenaire stratégique plutôt que simple fournisseur, renforçant considérablement l’efficacité de vos démarches commerciales dans ce secteur industriel en pleine transformation.
