Le secteur du radiodiagnostic et de la radiothérapie constitue un pilier fondamental de la médecine moderne, permettant tant la détection précoce que le traitement de nombreuses pathologies, notamment cancéreuses. Le code NAF 86.22A regroupe les praticiens et établissements médicaux spécialisés dans l’utilisation des rayonnements ionisants à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Cette classification couvre un domaine médical hautement technique nécessitant des équipements sophistiqués et une expertise pointue, au croisement de la médecine, de la physique et des technologies de pointe. Avec l’augmentation constante des cas de cancer en France et les avancées technologiques dans l’imagerie médicale, ce secteur connaît une évolution rapide et représente un enjeu majeur de santé publique.
Panorama économique du secteur
Le secteur du radiodiagnostic et de la radiothérapie représente un segment stratégique du système de santé français. Il se caractérise par un maillage territorial d’établissements publics et privés équipés de technologies avancées d’imagerie et de traitement par rayonnements. Selon les données de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, ce secteur génère un volume d’activité considérable avec plus de 80 millions d’actes d’imagerie médicale réalisés annuellement en France, dont environ 11% concernent spécifiquement la radiologie interventionnelle et la radiothérapie.
Un secteur en pleine mutation technologique
L’évolution technologique constitue le principal moteur de transformation de ce secteur. Le passage de l’analogique au numérique, l’avènement de l’intelligence artificielle pour l’aide au diagnostic, et le développement de nouvelles techniques comme la radiothérapie adaptative ou la protonthérapie redessinent continuellement les contours de cette activité. Ces innovations requièrent des investissements massifs mais permettent d’améliorer significativement la précision diagnostique et l’efficacité thérapeutique.
L’écosystème économique de cette classification NAF comprend non seulement les cabinets de radiologie et centres de radiothérapie, mais également un réseau de fournisseurs d’équipements médicaux, de prestataires de maintenance, et d’entreprises spécialisées dans la radioprotection et la dosimétrie. Cette chaîne de valeur complexe représente un marché estimé à plus de 3 milliards d’euros en France.
Définition et classification
Le code NAF 86.22A “Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie” s’inscrit dans la nomenclature des activités françaises établie par l’INSEE. Il appartient à la section Q (Santé humaine et action sociale), à la division 86 (Activités pour la santé humaine), au groupe 86.2 (Activité des médecins et des dentistes) et à la classe 86.22 (Activité des médecins spécialistes).
Cette classification distingue spécifiquement les médecins radiologues et radiothérapeutes des autres spécialités médicales, soulignant ainsi la spécificité technique de cette discipline et son importance dans le parcours de soins. Il est important de noter que le code 86.22A ne couvre pas les activités réalisées en établissement hospitalier, qui sont classées dans d’autres codes NAF relatifs aux activités hospitalières.
Champ d’application précis
Le code 86.22A englobe deux domaines complémentaires mais distincts :
- Le radiodiagnostic : utilisation des rayonnements ionisants à des fins d’exploration et de diagnostic (radiographie conventionnelle, scanner, IRM, échographie, etc.)
- La radiothérapie : application médicale des rayonnements ionisants pour le traitement thérapeutique, principalement des cancers
Cette classification exclut d’autres techniques d’imagerie médicale ne faisant pas appel aux rayonnements ionisants lorsqu’elles sont pratiquées par d’autres spécialistes, ainsi que les activités de médecine nucléaire qui relèvent d’un autre code NAF.
Activités principales et secondaires
Techniques diagnostiques avancées
Le radiodiagnostic représente environ 70% de l’activité couverte par ce code NAF et comprend un éventail de modalités d’imagerie médicale :
- Radiologie conventionnelle : examens standard (radiographies osseuses, pulmonaires, etc.)
- Tomodensitométrie (TDM/scanner) : exploration en coupes fines avec reconstruction 3D
- Imagerie par résonance magnétique (IRM) : technique non irradiante exploitant les propriétés magnétiques des tissus
- Radiologie interventionnelle : actes thérapeutiques mini-invasifs guidés par l’imagerie (embolisations, drainages, biopsies)
- Mammographie : examen spécifique pour le dépistage et le diagnostic du cancer du sein
- Échographie : imagerie par ultrasons, souvent complémentaire aux autres techniques
Modalités thérapeutiques spécialisées
La radiothérapie constitue le second pilier de cette classification et regroupe différentes techniques de traitement :
- Radiothérapie externe (EBRT) : irradiation depuis une source externe au patient
- Radiothérapie conformationnelle 3D : technique ciblant précisément la tumeur
- Radiothérapie par modulation d’intensité (IMRT) : ajustement précis de l’intensité des faisceaux
- Radiochirurgie stéréotaxique : traitement de haute précision pour des lésions cérébrales
- Curiethérapie : placement de sources radioactives directement dans ou à proximité de la tumeur
- Protonthérapie : radiothérapie de haute précision utilisant des faisceaux de protons
Ces différentes modalités peuvent être réalisées en cabinet libéral, en centre spécialisé ou en collaboration avec des établissements hospitaliers, dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire des patients.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur du radiodiagnostic et de la radiothérapie connaît des transformations majeures sous l’effet conjugué des avancées technologiques, de l’évolution démographique et des réformes du système de santé.
Concentration et restructuration
On observe depuis plusieurs années un mouvement de concentration des cabinets de radiologie et des centres de radiothérapie. Les coûts croissants des équipements, les contraintes réglementaires et la nécessité d’assurer une permanence des soins poussent à la création de structures plus importantes. Selon les données de la Fédération Nationale des Médecins Radiologues (FNMR), le nombre de cabinets individuels a diminué de 30% en dix ans, au profit de groupements plus larges permettant la mutualisation des ressources.
Cette tendance s’accompagne d’une répartition territoriale inégale des équipements lourds (IRM, scanners, accélérateurs linéaires), créant des disparités d’accès aux soins entre zones urbaines et rurales. Les Agences Régionales de Santé tentent de corriger ces déséquilibres via le contrôle des autorisations d’équipements.
Innovations et perspectives d’avenir
Plusieurs innovations majeures façonnent l’avenir de ce secteur :
- Le développement de l’intelligence artificielle pour l’aide au diagnostic et la planification des traitements
- L’essor de la téléradiologie, permettant l’interprétation à distance des examens
- La radiomique, nouvelle discipline exploitant les données quantitatives extraites des images médicales
- Les techniques de radiothérapie adaptative ajustant le traitement en temps réel
- Les thérapies combinées associant radiothérapie et immunothérapie
Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte de médecine personnalisée, où les traitements sont de plus en plus adaptés aux caractéristiques individuelles de chaque patient et de sa pathologie.
Le saviez-vous ?
La France dispose d’un parc d’environ 170 centres de radiothérapie équipés de plus de 500 accélérateurs linéaires. Chaque année, près de 200 000 patients bénéficient d’un traitement par radiothérapie dans le cadre de leur parcours de soins contre le cancer, ce qui représente environ 60% des patients atteints de cancer à un moment de leur traitement.
Environnement réglementaire
Le secteur du radiodiagnostic et de la radiothérapie est soumis à un cadre réglementaire particulièrement strict en raison des risques associés à l’utilisation des rayonnements ionisants.
Exigences en radioprotection
La réglementation française en matière de radioprotection s’appuie sur les directives européennes Euratom et le Code de la santé publique. Elle impose :
- L’obtention d’autorisations spécifiques délivrées par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) pour l’utilisation d’équipements émetteurs de rayonnements
- La présence obligatoire d’une Personne Compétente en Radioprotection (PCR)
- La surveillance dosimétrique du personnel exposé
- Des contrôles techniques périodiques des installations
- L’application du principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable) visant à minimiser l’exposition aux rayonnements
La non-conformité à ces exigences peut entraîner des sanctions administratives et pénales sévères, pouvant aller jusqu’à la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.
Qualité et certification
Depuis l’arrêté du 8 février 2019, les pratiques interventionnelles radioguidées à visée thérapeutique sont soumises à obligation de certification. Par ailleurs, les centres de radiothérapie doivent respecter des critères d’agrément établis par l’Institut National du Cancer (INCa) concernant notamment la présence de radiophysiciens, la dosimétrie in vivo, et l’existence de protocoles de traitement validés.
La traçabilité des doses délivrées aux patients est également devenue une obligation légale avec le développement des systèmes de recueil automatisé des doses (Dose Archiving and Communication System – DACS) et la tenue d’un registre national des doses.
Codes NAF connexes et différences
Le code 86.22A s’inscrit dans un ensemble plus large de classifications relatives aux activités médicales et à l’imagerie médicale. Il est essentiel de comprendre les distinctions entre ces différents codes pour une classification correcte des entreprises du secteur.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences avec le 86.22A |
|---|---|---|
| 86.10Z | Activités hospitalières | Couvre les activités de radiodiagnostic et radiothérapie réalisées en milieu hospitalier, contrairement au 86.22A qui concerne l’activité libérale |
| 86.22C | Autres activités des médecins spécialistes | Englobe toutes les autres spécialités médicales hors médecine générale, radiodiagnostic et radiothérapie |
| 86.90B | Laboratoires d’analyses médicales | Concerne les analyses biologiques et non l’imagerie médicale, même si certains établissements peuvent proposer les deux services |
| 86.90D | Activités de santé humaine non classées ailleurs | Peut inclure certaines techniques d’imagerie alternatives ou complémentaires non classées en 86.22A |
| 71.20B | Analyses, essais et inspections techniques | Intègre les contrôles de radioprotection et de qualité des équipements radiologiques, mais pas les actes médicaux |
Ces distinctions sont importantes car elles conditionnent non seulement les obligations réglementaires et fiscales des structures, mais également leur éligibilité à certains dispositifs d’aide ou conventions spécifiques.
Stratégies de prospection B2B
Le secteur du radiodiagnostic et de la radiothérapie présente des opportunités commerciales spécifiques pour différents types de fournisseurs et prestataires. Une approche ciblée est essentielle pour atteindre efficacement ces professionnels très spécialisés.
Segmentation et ciblage
Pour optimiser une démarche de prospection dans ce secteur, plusieurs critères de segmentation peuvent être appliqués :
- Type de structure : cabinets libéraux, centres d’imagerie médicale, centres de radiothérapie indépendants, groupements de radiologues
- Taille et volume d’activité : nombre de praticiens, équipements disponibles, nombre d’actes réalisés annuellement
- Spécialisation : structures orientées vers le diagnostic versus celles spécialisées en thérapie, ou encore spécialisation par organe (neuroradiologie, imagerie cardiaque, etc.)
- Cycle de renouvellement des équipements : identification des structures susceptibles de moderniser leur parc technologique
Les données récupérées via Datapult.ai permettent d’affiner cette segmentation et d’identifier précisément les établissements correspondant à vos critères de ciblage.
Opportunités commerciales spécifiques
Plusieurs catégories d’entreprises peuvent cibler efficacement ce secteur :
- Fournisseurs d’équipements médicaux : scanners, IRM, accélérateurs linéaires, échographes
- Éditeurs de logiciels spécialisés : systèmes d’information radiologique (RIS), systèmes d’archivage et de transmission d’images (PACS), logiciels de planification de traitement
- Prestataires de maintenance et contrôle qualité : vérifications périodiques obligatoires, maintenance préventive et curative
- Fournisseurs de consommables spécifiques : produits de contraste, matériel de radiologie interventionnelle, dosimètres
- Services d’aménagement spécialisé : conception de salles plombées, installation de systèmes de radioprotection
- Consultants en radioprotection : accompagnement réglementaire, formation du personnel
Les approches de vente consultative et de démonstration technique sont particulièrement efficaces dans ce secteur où les décisions d’achat sont souvent collégiales et basées sur des critères techniques précis.
Exploiter les données sectorielles pour votre prospection
La spécificité du secteur du radiodiagnostic et de la radiothérapie nécessite une approche sur mesure pour les entreprises souhaitant cibler ces professionnels.
Approche territoriale stratégique
La répartition géographique des structures relevant du code NAF 86.22A n’est pas homogène sur le territoire. Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur concentrent à elles seules près de 45% des établissements. Cette concentration s’explique par la densité de population mais aussi par la présence de centres hospitaliers universitaires et de pôles d’excellence en cancérologie.
Une stratégie de prospection efficace tiendra compte de cette répartition territoriale mais également des zones en tension, où l’offre de soins est insuffisante et qui peuvent constituer des opportunités de développement.
Approche cyclique et événementielle
Le secteur de l’imagerie médicale et de la radiothérapie est rythmé par plusieurs événements professionnels majeurs comme les Journées Françaises de Radiologie (JFR) en octobre, le congrès de la Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO) ou encore le salon international RSNA à Chicago. Ces rendez-vous constituent des moments privilégiés pour établir des contacts qualifiés.
Par ailleurs, les cycles d’investissement dans ce secteur sont fortement liés aux plans gouvernementaux (comme le Plan Cancer) et aux autorisations d’équipements délivrées par les ARS. Une veille sur ces décisions administratives permet d’identifier les structures susceptibles d’investir prochainement.
En combinant ces approches ciblées avec l’exploitation rigoureuse des données sectorielles, vous maximiserez l’efficacité de vos campagnes de prospection auprès des professionnels du radiodiagnostic et de la radiothérapie, un secteur technique où la précision est aussi importante dans le ciblage commercial que dans les actes médicaux réalisés.
