Le secteur des télécommunications est bien plus diversifié qu’il n’y paraît au premier abord. Au-delà des grands opérateurs et des infrastructures principales, tout un écosystème d’acteurs spécialisés fournit des services complémentaires indispensables au fonctionnement optimal des réseaux. C’est précisément ce que couvre le code NAF 61.90Z – Autres activités de télécommunication. Cette classification regroupe les entreprises qui opèrent dans les segments spécialisés et souvent méconnus du secteur des télécoms, offrant des services auxiliaires mais essentiels qui permettent l’interconnexion, la sécurisation et l’optimisation des communications électroniques modernes.
Panorama économique du secteur
Le secteur des télécommunications alternatives représente un maillon crucial dans l’écosystème numérique français. Bien que moins visible que les géants comme Orange, SFR ou Free, ce segment regroupe des acteurs essentiels qui assurent la diversité et la résilience de notre infrastructure de communication nationale.
En termes de poids économique, les entreprises classées sous le code 61.90Z génèrent un chiffre d’affaires cumulé estimé à plus de 3 milliards d’euros annuels. Ce secteur emploie approximativement 15 000 personnes en France, principalement des techniciens spécialisés, ingénieurs et experts en télécommunications.
Dynamisme et innovation technologique
Ce segment se caractérise par un fort dynamisme et une capacité d’adaptation rapide aux évolutions technologiques. Avec l’explosion des besoins en connectivité et l’émergence de technologies comme la 5G, l’Internet des objets (IoT) et le cloud computing, les entreprises de ce code NAF ont connu une croissance soutenue ces dernières années, estimée entre 4% et 6% annuellement.
La structure du marché est relativement atomisée, avec une majorité de PME spécialisées (78% des entreprises comptent moins de 50 salariés) coexistant avec quelques acteurs de taille intermédiaire et des filiales de grands groupes internationaux. Cette diversité favorise l’innovation et la réactivité face aux nouvelles demandes du marché.
Définition et classification
Le code NAF 61.90Z s’inscrit dans la division 61 de la nomenclature d’activités française, dédiée aux télécommunications. Cette division est elle-même structurée en plusieurs groupes correspondant aux différents modes de transmission : filaire (61.1), sans fil (61.2), par satellite (61.3) et les autres activités (61.9), dont notre code fait partie.
Plus précisément, le code 61.90Z englobe les activités de télécommunication qui ne relèvent pas directement de l’exploitation des infrastructures principales. Ces activités sont complémentaires et souvent spécialisées, permettant d’enrichir l’offre globale de services de communication électronique.
Position dans la hiérarchie INSEE
Dans la structure arborescente de la NAF révision 2, le code 61.90Z se positionne comme suit :
- Section J : Information et communication
- Division 61 : Télécommunications
- Groupe 61.9 : Autres activités de télécommunication
- Classe 61.90 : Autres activités de télécommunication
- Sous-classe 61.90Z : Autres activités de télécommunication
Cette position traduit la nature spécialisée et complémentaire des services concernés par rapport aux infrastructures télécoms principales.
Activités principales et secondaires
Le code NAF 61.90Z couvre un éventail d’activités diversifiées qui partagent une caractéristique commune : elles complètent l’offre des opérateurs traditionnels sans nécessairement posséder ou exploiter directement les infrastructures principales.
Services d’accès satellite et spécialisés
Parmi les activités principales, on retrouve la fourniture d’applications spécialisées de télécommunications, comme :
- La fourniture d’accès Internet dans des zones non desservies par les infrastructures terrestres
- Les services de tracking et géolocalisation par satellite
- La retransmission d’événements ou de données par des moyens de télécommunication spécifiques
- Les services de communication point à point dédiés
Services d’interconnexion et intermédiaires
Une part importante du secteur concerne les services d’interconnexion et d’intermédiation :
- La fourniture d’accès et d’interconnexion aux réseaux téléphoniques publics
- La revente de services de télécommunication (MVNO – opérateurs virtuels)
- Les services d’acheminement d’appels VoIP (Voice over IP)
- L’exploitation de stations terminales comme les téléports satellites
- La mise à disposition de points d’interconnexion et de services de peering
Services complémentaires spécialisés
Le code englobe également des activités très spécialisées, comme :
- L’exploitation de hot spots WiFi publics
- Les services de télémétrie et télé-action
- La gestion de réseaux privés dédiés
- Les services de téléconférence et visioconférence
- Certains services de radiomessagerie et de téléavertissement
Il est important de noter que ce code exclut spécifiquement les fournisseurs d’accès Internet traditionnels (classés en 61.10Z, 61.20Z ou 61.30Z selon le type d’infrastructure) ainsi que les revendeurs de services téléphoniques sur IP grand public.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur des télécommunications alternatives connaît une transformation rapide sous l’impulsion de plusieurs facteurs technologiques et économiques majeurs.
Convergence des services cloud et télécoms
L’une des tendances les plus marquantes est la convergence progressive entre les services cloud et les télécommunications. Les entreprises du code 61.90Z développent de plus en plus des offres hybrides qui combinent connectivité, hébergement et services managés. Cette évolution répond à la demande croissante pour des solutions de communication unifiées et intégrées aux environnements informatiques des entreprises.
On observe notamment une croissance de 25% par an des solutions UCaaS (Unified Communications as a Service) en France, segment où les acteurs du code 61.90Z sont particulièrement bien positionnés grâce à leur agilité et leur expertise technique.
Le saviez-vous ?
Les entreprises du code 61.90Z sont souvent les pionnières dans l’adoption de technologies émergentes comme le SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), une technologie qui optimise l’efficacité des réseaux d’entreprise. Près de 40% des premières implémentations de SD-WAN en France ont été réalisées par des acteurs de ce secteur, bien avant leur adoption par les grands opérateurs traditionnels.
Impact de la 5G et de l’IoT
L’avènement de la 5G et l’explosion de l’Internet des Objets ouvrent de nouvelles opportunités pour les acteurs du code 61.90Z. Ces technologies nécessitent des services d’interconnexion avancés, des réseaux privés dédiés et des solutions de connectivité spécifiques que ces entreprises sont particulièrement bien placées pour fournir.
On estime que d’ici 2025, plus de 75 milliards d’objets seront connectés dans le monde, créant un marché potentiel considérable pour les services de télécommunication spécialisés. En France, les acteurs du code 61.90Z se positionnent déjà sur des verticales comme l’industrie 4.0, la ville intelligente et la santé connectée.
Environnement réglementaire
Les entreprises classées sous le code 61.90Z évoluent dans un cadre réglementaire précis, bien que généralement moins contraignant que celui des opérateurs d’infrastructures traditionnels.
Cadre légal spécifique aux télécommunications alternatives
Contrairement aux opérateurs principaux soumis à des obligations strictes de couverture du territoire, les acteurs du code 61.90Z bénéficient d’un régime plus souple. Ils sont néanmoins soumis à plusieurs obligations :
- Déclaration préalable auprès de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes) pour exercer une activité d’opérateur de communications électroniques
- Respect des règles de confidentialité des communications
- Contribution au financement du service universel des télécommunications (pour certains acteurs dépassant des seuils de chiffre d’affaires définis)
- Obligations spécifiques en matière d’interceptions légales et de conservation des données pour les besoins de sécurité nationale
Évolutions réglementaires récentes
Le cadre réglementaire a connu des évolutions significatives ces dernières années, notamment :
- L’adaptation du Code européen des communications électroniques en droit français fin 2020, qui a clarifié le statut des services de communication interpersonnelle non fondés sur la numérotation
- Le renforcement des exigences en matière de cybersécurité avec la directive NIS 2 qui impacte directement les fournisseurs de services numériques
- L’évolution de la réglementation sur les services satellitaires avec l’adoption de nouvelles bandes de fréquences pour les communications par satellite
Pour les acteurs du secteur, ces évolutions réglementaires représentent à la fois des contraintes opérationnelles et des opportunités de différenciation par la conformité et la sécurité des services proposés.
Codes NAF connexes et différences
Le secteur des télécommunications comprend plusieurs codes NAF complémentaires qui peuvent parfois prêter à confusion. Voici les principales distinctions à connaître :
| Code NAF | Intitulé | Différence avec le 61.90Z |
|---|---|---|
| Code NAF 61.10Z | Télécommunications filaires | Exploitation d’infrastructures filaires (cuivre, fibre) pour la transmission directe de données, contrairement aux services complémentaires du 61.90Z |
| Code NAF 61.20Z | Télécommunications sans fil | Exploitation des réseaux mobiles 2G/3G/4G/5G, alors que le 61.90Z concerne des services annexes sans exploitation directe des infrastructures mobiles |
| Code NAF 61.30Z | Télécommunications par satellite | Exploitation des infrastructures satellitaires, tandis que le 61.90Z peut inclure la revente ou des services basés sur ces infrastructures |
| Code NAF 62.09Z | Autres activités informatiques | Services informatiques généraux sans composante spécifique de télécommunication, contrairement au 61.90Z qui reste centré sur les services de communication |
La frontière peut parfois être floue entre ces différentes classifications, particulièrement dans un contexte de convergence technologique. Par exemple, un fournisseur de services cloud avec des fonctionnalités de communications unifiées peut relever du code 61.90Z pour ses activités de télécommunication et du code 63.11Z pour ses activités d’hébergement de données.
Stratégies de prospection B2B
Pour les entreprises souhaitant développer leur activité commerciale auprès des acteurs du code NAF 61.90Z ou utiliser ces données pour leurs propres démarches de prospection, plusieurs approches spécifiques à ce secteur peuvent être envisagées.
Segmentation adaptée au secteur des télécommunications alternatives
Une prospection efficace dans ce secteur nécessite une segmentation fine basée sur plusieurs critères :
- Spécialisation technique : distinguer les acteurs selon leur domaine d’expertise (VoIP, réseaux privés, services satellitaires, etc.)
- Taille et rayonnement : différencier les TPE/PME locales des acteurs nationaux et internationaux
- Clientèle cible : identifier si l’entreprise vise les particuliers, les PME ou les grands comptes
- Maturité technologique : évaluer leur positionnement sur les technologies émergentes (5G privée, edge computing, etc.)
Cette segmentation permet d’adapter précisément les arguments commerciaux aux besoins spécifiques de chaque sous-segment du marché.
Ciblage géographique stratégique
La répartition géographique des entreprises du code 61.90Z présente des particularités notables :
- Une forte concentration en Île-de-France (42% des entreprises), particulièrement dans des pôles comme Paris, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux
- Des clusters régionaux significatifs autour de Sophia Antipolis, Toulouse, Lyon et Lille, souvent à proximité de pôles de compétitivité numériques
- Une présence plus diffuse mais stratégique dans certaines zones rurales pour les acteurs spécialisés dans la connectivité des territoires isolés
Cette distribution géographique permet de planifier des actions commerciales ciblées, comme des événements locaux dans les zones de forte concentration ou des approches différenciées selon les spécificités régionales.
Pour optimiser votre prospection, Datapult.ai vous permet d’identifier précisément les entreprises du code 61.90Z selon ces critères de segmentation et de localisation, avec des données actualisées régulièrement.
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
Pour une prospection efficace auprès des acteurs du code NAF 61.90Z, il est essentiel d’adapter son approche selon les caractéristiques régionales et la taille des entreprises ciblées.
Spécificités régionales marquées
L’analyse des données du secteur révèle des particularités régionales qui influencent directement les stratégies de prospection :
- Île-de-France : concentration de sièges sociaux et d’acteurs de taille intermédiaire, avec une forte proportion d’entreprises orientées vers les services financiers et les grands comptes
- Région Sud-PACA : écosystème dynamique autour de Sophia Antipolis, avec une spécialisation dans les technologies sans fil et satellitaires
- Auvergne-Rhône-Alpes : acteurs majoritairement orientés vers les solutions pour l’industrie et l’IoT
- Bretagne : expertise reconnue dans les communications maritimes et la cybersécurité des télécommunications
Ces particularités permettent d’affiner les messages commerciaux et de cibler des événements sectoriels régionaux pertinents.
Approche par taille d’entreprise
La structure du marché du code 61.90Z présente une répartition spécifique qui nécessite des approches différenciées :
- TPE (1-9 salariés) : représentent environ 65% des entreprises du secteur, souvent très spécialisées sur une niche technique. Privilégier une approche directe, personnalisée et axée sur l’expertise technique.
- PME (10-49 salariés) : environ 25% du secteur, avec une structure commerciale plus formalisée. Approche multicanale combinant contenus techniques et arguments ROI.
- ETI (50-249 salariés) : 8% des acteurs, souvent positionnés sur plusieurs segments ou avec une couverture nationale. Nécessitent une approche de compte stratégique avec implication de plusieurs décideurs.
- Grands comptes (250+ salariés) : 2% seulement, généralement filiales de groupes internationaux ou acteurs historiques. Circuit de décision complexe nécessitant un accompagnement long terme.
Cette répartition influence directement les cycles de vente et les ressources à mobiliser pour chaque segment de marché.
Témoignage du terrain
“Dans notre secteur des télécommunications alternatives, la différenciation technique est essentielle. Les entreprises qui nous approchent avec une véritable compréhension de nos enjeux – notamment l’évolution vers des architectures réseau programmables et distribuées – retiennent notre attention. Les approches génériques sans prise en compte de notre positionnement spécifique dans l’écosystème télécom sont immédiatement écartées.” – Jérôme M., Directeur technique d’une ETI spécialisée en services télécoms B2B.
Cette réalité terrain souligne l’importance d’une préparation approfondie et d’une connaissance précise du sous-segment visé avant toute démarche de prospection.
