Le secteur du commerce de gros de produits surgelés représente un maillon essentiel dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire moderne. Avec un marché français des surgelés estimé à plus de 9 milliards d’euros, cette filière connaît une dynamique particulièrement soutenue depuis plusieurs années. Le code NAF 46.39A est attribué spécifiquement aux entreprises spécialisées dans la distribution interentreprises de denrées alimentaires conservées par le froid à -18°C ou en dessous. Cette classification regroupe des acteurs aux profils variés, allant des grossistes généralistes proposant une gamme de produits surgelés aux spécialistes exclusivement dédiés à cette catégorie. Dans un contexte où les consommateurs recherchent praticité et conservation longue durée sans compromis sur la qualité, ce secteur représente un levier stratégique pour l’ensemble de la filière agroalimentaire.
Panorama économique du secteur des produits surgelés
Le commerce de gros de produits surgelés est caractérisé par une croissance constante depuis plus d’une décennie. Cette progression s’explique notamment par l’évolution des modes de consommation, la recherche de solutions pratiques pour la restauration professionnelle, et l’amélioration constante des techniques de surgélation qui préservent davantage les qualités nutritionnelles des aliments.
Un secteur en croissance continue
Les entreprises classifiées sous le code 46.39A représentent un chiffre d’affaires cumulé de plus de 7 milliards d’euros en France. Ce secteur emploie environ 15 000 personnes et compte près de 1 200 entreprises, dont une majorité de PME cohabitant avec quelques grands groupes qui dominent le marché. La marge brute moyenne du secteur se situe entre 18% et 22%, un niveau relativement élevé qui s’explique par les coûts logistiques spécifiques liés au maintien de la chaîne du froid.
Selon les données de l’INSEE, le secteur a connu une croissance moyenne annuelle de 2,8% sur les cinq dernières années, démontrant une résilience particulière même en période de crise économique. Cette stabilité s’explique notamment par la nature même des produits surgelés qui répondent à un besoin fondamental (l’alimentation) tout en offrant une solution de stockage longue durée.
Définition et classification du code NAF 46.39A
Le code NAF (Nomenclature d’Activités Française) 46.39A s’inscrit dans la structure hiérarchique de la nomenclature statistique nationale, alignée sur la nomenclature européenne NACE Rév. 2. Cette classification permet de catégoriser précisément les activités économiques à des fins statistiques et administratives.
Position dans la nomenclature INSEE
Le code 46.39A s’articule dans l’arborescence suivante :
- Section G : Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles
- Division 46 : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles
- Groupe 46.3 : Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac
- Classe 46.39 : Commerce de gros non spécialisé de denrées alimentaires, boissons et tabac
- Sous-classe 46.39A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
Cette position dans la nomenclature reflète la spécificité de ce commerce interentreprises centré sur les produits maintenus à très basse température, le distinguant ainsi des autres formes de commerce de gros alimentaire qui concernent les produits frais, secs ou réfrigérés.
Activités principales et secondaires couvertes
Le code NAF 46.39A englobe un éventail précis d’activités centrées sur la distribution en gros de produits alimentaires conservés par surgélation. Cette classification couvre plusieurs catégories d’opérations commerciales et logistiques spécifiques.
Activités principales
- Distribution B2B de produits alimentaires surgelés : Vente aux professionnels (restaurateurs, collectivités, détaillants) de denrées alimentaires maintenues à -18°C ou moins.
- Logistique spécialisée sous température négative : Gestion des stocks, préparation de commandes et livraison de produits surgelés dans des conditions préservant la chaîne du froid.
- Conditionnement et reconditionnement de produits surgelés : Activités de préparation, portionnement ou réemballage réalisées tout en maintenant les produits sous température négative.
- Importation et exportation de produits surgelés : Opérations de commerce international spécifiques aux aliments surgelés.
Gamme de produits concernés
Les entreprises classées sous le code 46.39A peuvent commercialiser une grande variété de produits surgelés :
- Produits carnés surgelés (viandes, volailles, gibiers)
- Produits de la mer surgelés (poissons, crustacés, mollusques)
- Plats cuisinés et préparations surgelées
- Fruits et légumes surgelés
- Produits de boulangerie et pâtisserie surgelés
- Desserts glacés (à distinguer des crèmes glacées et sorbets qui relèvent d’autres classifications)
- Produits à base d’œuf surgelés
Le saviez-vous ?
Contrairement aux idées reçues, la surgélation est souvent plus respectueuse des qualités nutritionnelles des aliments que d’autres modes de conservation. Des études montrent que certains légumes surgelés juste après récolte contiennent davantage de vitamines que leurs équivalents “frais” ayant passé plusieurs jours en chambre froide ou en rayon.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur du commerce de gros de produits surgelés connaît actuellement plusieurs mutations importantes, reflétant à la fois les évolutions technologiques et les changements dans les attentes des consommateurs finaux.
Digitalisation et optimisation logistique
La digitalisation transforme profondément ce secteur avec l’adoption croissante de solutions numériques pour la gestion des stocks, la traçabilité et les commandes. Les entreprises du code 46.39A investissent massivement dans des systèmes ERP spécialisés intégrant les contraintes spécifiques de la chaîne du froid. La gestion prédictive des stocks basée sur l’intelligence artificielle permet d’optimiser les niveaux d’inventaire tout en minimisant les ruptures, particulièrement critiques dans ce secteur où les délais de réapprovisionnement peuvent être longs.
Par ailleurs, l’optimisation énergétique des entrepôts frigorifiques constitue un enjeu majeur, avec le développement de solutions innovantes comme les systèmes de récupération de chaleur ou l’utilisation de fluides frigorigènes à faible impact environnemental. Certains leaders du secteur ont réduit leur consommation énergétique de plus de 30% en cinq ans grâce à ces innovations.
Évolution de la demande et adaptation de l’offre
Les grossistes en produits surgelés doivent constamment adapter leur offre aux nouvelles attentes du marché. Plusieurs tendances se dégagent :
- Premiumisation : Développement de gammes haut de gamme de produits surgelés pour répondre à la montée en gamme de la restauration.
- Produits « clean label » : Forte croissance des surgelés bio, sans additifs ou à liste d’ingrédients simplifiée.
- Solutions végétales : Explosion de l’offre en alternatives végétales surgelées (substituts de viande, plats végétariens et végans).
- Produits techniques pour professionnels : Développement de solutions spécifiques facilitant le travail des restaurateurs.
- Solutions « zéro déchet » : Innovations en matière de conditionnement avec des emballages recyclables ou biodégradables adaptés aux très basses températures.
Environnement réglementaire spécifique
Le commerce de gros de produits surgelés est soumis à un cadre réglementaire particulièrement strict qui combine les exigences générales du commerce alimentaire et des dispositions spécifiques liées au maintien de la chaîne du froid.
Réglementation sur la chaîne du froid
Le Règlement (CE) n°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et le Règlement (CE) n°853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale sont les textes fondamentaux encadrant ce secteur. En France, ces dispositions sont complétées par l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale.
Ces textes imposent notamment :
- Une température maximale de conservation des produits surgelés de -18°C (avec des tolérances ponctuelles limitées)
- Des exigences strictes concernant l’enregistrement et le contrôle des températures
- Des obligations d’autocontrôle basées sur les principes HACCP
- Des règles spécifiques pour le transport des denrées surgelées avec des véhicules adaptés
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions administratives et pénales sévères, allant de l’amende à la fermeture administrative de l’établissement.
Étiquetage et information
Le Règlement (UE) n°1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires s’applique également, avec des dispositions spécifiques pour les produits surgelés. La Directive 89/108/CEE complétée par le décret n°98-840 du 21 septembre 1998 impose des mentions obligatoires supplémentaires comme la mention « surgelé » ou l’indication « ne pas recongeler après décongélation ».
Les entreprises du code 46.39A doivent également se conformer aux règles de traçabilité renforcées définies par le Règlement (CE) n°178/2002, particulièrement importantes dans ce secteur où les produits peuvent être stockés pendant de longues périodes.
Codes NAF connexes et différences
Le code 46.39A s’inscrit dans un environnement sectoriel plus large, avec plusieurs classifications proches dont il convient de bien comprendre les délimitations.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences avec le 46.39A |
|---|---|---|
| Code NAF 46.39B | Commerce de gros alimentaire non spécialisé | Concerne les grossistes alimentaires généralistes non spécialisés dans les surgelés |
| Code NAF 46.34Z | Commerce de gros de boissons | Spécialisé dans les boissons, peut inclure des boissons glacées mais pas les produits alimentaires surgelés |
| Code NAF 46.38A | Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques | Spécialisé dans les produits de la mer, frais ou surgelés, contrairement au 46.39A qui est multimatière mais uniquement surgelé |
| Code NAF 47.11F | Hypermarchés | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire, incluant la vente de surgelés aux consommateurs finaux |
| Code NAF 52.10A | Entreposage et stockage frigorifique | Activité de prestation de services d’entreposage sans activité commerciale, contrairement au 46.39A qui implique l’achat-revente |
La distinction fondamentale entre le code 46.39A et les autres classifications du commerce de gros alimentaire repose sur la combinaison de deux critères : la nature des produits (exclusivement surgelés) et le type de clientèle (interentreprises). Ainsi, un grossiste qui proposerait à la fois des produits frais et des produits surgelés ne relèverait pas du 46.39A mais plutôt du 46.39B.
Stratégies de prospection B2B
Le commerce de gros de produits surgelés présente des spécificités qui influencent directement les stratégies de prospection et de développement commercial.
Segmentation adaptée au marché des surgelés
Pour optimiser leur approche commerciale, les entreprises du secteur peuvent s’appuyer sur différents critères de segmentation :
- Segmentation par canal de distribution : Restauration commerciale indépendante, chaînes de restauration, restauration collective, détaillants spécialisés, GMS.
- Segmentation par volume d’achat : Grands comptes, clients moyens, petits clients avec des stratégies commerciales adaptées.
- Segmentation géographique : Adaptation aux spécificités régionales (plus forte demande de produits de la mer surgelés sur le littoral, préférences culinaires locales).
- Segmentation par type de produit : Clients spécialisés dans une famille de produits (viandes, poissons, légumes) ou recherchant une offre complète.
Une analyse approfondie des données clients peut révéler des opportunités commerciales significatives. Par exemple, les données de Datapult.ai permettent d’identifier précisément les établissements de restauration d’une zone géographique donnée, en les filtrant par taille, type de cuisine ou positionnement, pour cibler les prospects les plus pertinents.
Répartition géographique et ciblage territorial
La distribution des entreprises du code 46.39A en France présente des particularités notables :
- Concentrations logistiques : Implantations privilégiées près des grandes agglomérations et des axes routiers majeurs.
- Zones d’influence : Rayons d’action typiquement limités à 250-300 km autour des plateformes logistiques pour maîtriser les coûts de transport frigorifique.
- Spécialisations régionales : Surreprésentation dans certains bassins de production agroalimentaire (Bretagne, Nord, Rhône-Alpes) et près des zones portuaires pour les produits importés.
Pour une prospection efficace, l’exploitation des données de géolocalisation des clients potentiels est primordiale. Les plateformes d’intelligence commerciale comme LinkedIn Sales Navigator ou les solutions spécialisées en data enrichie permettent d’identifier les décideurs clés (responsables achats, chefs de cuisine, directeurs de restauration) au sein des organisations ciblées.
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
Pour optimiser leur prospection commerciale, les acteurs du commerce de gros de produits surgelés doivent s’appuyer sur une compréhension fine de la structure du marché et des spécificités régionales.
Cartographie des clients potentiels
La clientèle des entreprises classées en 46.39A présente une distribution particulière, avec des concentrations notables dans certaines zones géographiques :
- Zones touristiques : Forte densité de restaurateurs clients dans les régions à forte activité touristique (littoral méditerranéen, façade atlantique, stations de montagne) avec une saisonnalité marquée.
- Zones urbaines : Concentration de clients en restauration commerciale dans les grandes agglomérations, particulièrement Paris et sa région qui représente près de 25% du marché national.
- Bassins économiques : Écosystèmes logistiques autour des grandes plateformes de distribution qui favorisent l’implantation conjointe de grossistes et de leurs clients.
Pour exploiter efficacement ces caractéristiques, les entreprises du secteur peuvent s’appuyer sur des outils de géomarketing et des bases de données enrichies permettant d’identifier précisément les établissements clients potentiels et leurs spécificités.
Zoom sur un acteur régional : l’exemple breton
La Bretagne constitue un cas d’étude particulièrement intéressant pour le secteur. Cette région combine plusieurs facteurs favorables au développement du commerce de gros de produits surgelés :
- Une forte industrie agroalimentaire locale produisant de nombreux produits surgelés (légumes, produits de la mer)
- Un réseau dense de PME spécialisées dans le commerce de gros de surgelés
- Une demande soutenue de la restauration commerciale et collective
- Des infrastructures logistiques adaptées
Les grossistes bretons ont développé des stratégies spécifiques, notamment par la valorisation des produits locaux surgelés et par le développement de services adaptés à la saisonnalité touristique du littoral. Ce modèle régional démontre l’importance d’adapter les approches commerciales aux spécificités territoriales.
Pour une entreprise souhaitant exploiter le potentiel du code NAF 46.39A dans sa stratégie de prospection, il est essentiel d’accéder à des données précises et actualisées sur les établissements concernés. Les plateformes de data intelligence B2B offrent aujourd’hui des possibilités de ciblage extrêmement fines, permettant d’identifier les prospects les plus pertinents en fonction de multiples critères : localisation, taille, type d’activité, croissance, etc.
En combinant ces données avec une connaissance approfondie des spécificités du secteur des produits surgelés, les entreprises peuvent déployer des stratégies commerciales hautement personnalisées et efficaces, adaptées aux défis particuliers de ce marché en constante évolution.
