Dans l’univers dynamique de la distribution alimentaire, le secteur du commerce de gros de boissons se distingue par ses caractéristiques propres et son importance économique considérable. Le code NAF 46.34Z encadre spécifiquement les activités des grossistes spécialisés dans l’achat et la revente de boissons alcoolisées et non alcoolisées auprès des professionnels de la restauration, des détaillants et de l’industrie agroalimentaire. Cette classification joue un rôle pivot dans la compréhension de la chaîne de valeur des boissons en France et permet d’identifier précisément les acteurs qui assurent le lien entre producteurs et distributeurs au détail, sans vendre directement aux consommateurs finaux. Entre tradition vinicole française et évolutions des modes de consommation, ce secteur connaît aujourd’hui des transformations significatives.
Panorama économique du secteur des grossistes en boissons
Le commerce de gros de boissons, identifié par le code NAF 46.34Z, constitue un maillon essentiel de la filière des boissons en France. Cette nomenclature s’inscrit dans la section G (Commerce), division 46 (Commerce de gros), groupe 46.3 (Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac), et classe 46.34 spécifiquement dédiée au commerce de gros de boissons.
Cette classification sectorielle correspond à un marché particulièrement développé en France, pays reconnu mondialement pour sa production viticole et ses traditions liées aux spiritueux. Le secteur regroupe environ 3 200 entreprises qui emploient plus de 30 000 salariés et génèrent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 30 milliards d’euros.
Un secteur aux multiples facettes
La particularité de ce code NAF réside dans sa position stratégique entre production et consommation. Contrairement aux distributeurs de détail (code NAF 47.25Z), les grossistes classés sous le code 46.34Z ne vendent pas directement au consommateur final mais approvisionnent exclusivement d’autres entreprises : cafés, hôtels, restaurants, supermarchés, cavistes, ou encore d’autres grossistes.
Cette activité implique des infrastructures logistiques importantes (entrepôts, flottes de véhicules) et une expertise dans la conservation et le transport de produits parfois fragiles ou soumis à des conditions particulières de stockage, notamment pour les vins fins et champagnes.
Définition et classification détaillée
Le code NAF 46.34Z englobe toutes les entreprises dont l’activité principale consiste à acheter et revendre des boissons à destination d’autres professionnels. Cette nomenclature administrative française, établie par l’INSEE, permet une identification précise des activités économiques liées au négoce en gros de boissons.
Cette catégorie est l’équivalent français du code NACE européen 46.34 et s’aligne également sur la Classification internationale type par industrie (CITI) de l’ONU dans sa section correspondante.
Positionnement dans la nomenclature des activités
| Niveau | Code | Description |
|---|---|---|
| Section | G | Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles |
| Division | 46 | Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles |
| Groupe | 46.3 | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
| Classe | 46.34 | Commerce de gros de boissons |
| Sous-classe | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons |
Cette classification précise permet aux institutions publiques et aux organismes professionnels de collecter des données statistiques fiables, d’appliquer des réglementations spécifiques et de mieux comprendre la structure de ce secteur économique essentiel dans l’économie française.
Activités principales et secondaires
Le commerce de gros de boissons recouvre un éventail diversifié d’activités qui peuvent varier considérablement selon la spécialisation des entreprises concernées. Voici un panorama détaillé des différentes catégories d’activités relevant du code NAF 46.34Z.
Négoce en gros de vins et spiritueux
Cette activité, particulièrement développée en France, comprend :
- L’achat en vrac et la revente de vins tranquilles (rouges, blancs, rosés)
- Le négoce de vins effervescents (champagnes, crémants, mousseux)
- La distribution en gros de spiritueux (cognac, armagnac, whisky, rhum, vodka, gin…)
- La commercialisation B2B de vins doux naturels et vins de liqueur
- L’embouteillage et le conditionnement des vins achetés en vrac
Commerce interentreprises de bières et cidres
Ce segment inclut :
- La distribution en gros de bières industrielles
- Le négoce de bières artisanales et de microbrasseries
- La commercialisation de cidres et poirés
- La vente aux professionnels de panachés et bières sans alcool
Distribution de boissons non alcoolisées
Ce volet couvre :
- Le commerce de gros d’eaux minérales et de source
- La distribution de sodas et boissons gazeuses
- Le négoce de jus de fruits et nectars
- La commercialisation de sirops et concentrés pour la restauration
- La vente en gros de boissons énergisantes et fonctionnelles
Activités connexes incluses
Le code 46.34Z intègre également des activités complémentaires comme :
- Le mélange et l’assemblage de vins sans transformation (coupage)
- La préparation des boissons (filtration, mise en bouteille) sans modification de la nature du produit
- Le négoce de vins primeurs ou en cours d’élaboration
- Les activités des intermédiaires spécialisés dans le commerce de boissons
Exclusions importantes
Il est essentiel de noter que certaines activités connexes ne relèvent pas du code 46.34Z :
- Le mélange de vins avec transformation substantielle (code 11.02Z)
- La fabrication de boissons alcoolisées (codes 11.01Z à 11.06Z)
- La vente au détail de boissons (code 47.25Z)
- L’embouteillage et l’étiquetage liés au transport (code 52.29B)
Tendances et évolutions du marché de la distribution B2B de boissons
Le secteur du commerce de gros de boissons connaît actuellement plusieurs mutations significatives qui reflètent les changements des habitudes de consommation et les préoccupations sociétales.
Essor des boissons premium et artisanales
On observe une forte croissance du segment des boissons premium et des produits artisanaux. Les grossistes diversifient leurs catalogues pour inclure davantage de bières craft, de vins biologiques ou naturels, et de spiritueux artisanaux. Selon les données de la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS), ce segment haut de gamme affiche une croissance annuelle moyenne de 8,5% contre 2,3% pour le marché global des boissons.
Cette tendance répond à une demande croissante dans le secteur CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) pour des produits distinctifs et des offres permettant de se différencier.
Consolidation du secteur
Le marché tend à se concentrer autour de groupes de taille importante, capables d’investir dans la logistique et les outils digitaux. Des distributeurs comme C10, France Boissons (groupe Heineken) ou encore le groupe Distriboissons renforcent leurs positions par des acquisitions stratégiques de distributeurs régionaux.
Cette consolidation s’accompagne d’une professionnalisation accrue des services proposés par les grossistes, intégrant désormais conseil, formation et accompagnement des clients professionnels.
Digitalisation et nouveaux modèles de distribution
Les technologies numériques bouleversent les pratiques traditionnelles du secteur. Le développement des plateformes de commande en ligne B2B et des solutions de gestion des stocks connectées transforment la relation entre grossistes et clients professionnels.
Des startups comme Drinks&Co Pro ou Chez le Vigneron développent des modèles hybrides de distribution qui viennent concurrencer les grossistes traditionnels, avec des catalogues étendus et des délais de livraison réduits.
Le saviez-vous ?
Le commerce de gros de boissons est l’un des rares secteurs où subsiste encore le système de la consigne à grande échelle en France, principalement dans le segment des bières et des eaux minérales à destination du CHR. Ce système, particulièrement développé en Alsace et dans le Nord, représente un enjeu logistique important pour les distributeurs.
Environnement réglementaire du commerce de gros de boissons
Les entreprises opérant sous le code NAF 46.34Z évoluent dans un cadre réglementaire particulièrement strict, notamment en raison de la nature des produits commercialisés.
Réglementation des boissons alcoolisées
La distribution en gros de boissons alcoolisées est soumise à plusieurs obligations spécifiques :
- Licence de distribution : Les grossistes doivent détenir une licence de distribution de boissons alcoolisées (article L3332-4 du Code de la santé publique)
- Déclaration fiscale : Obligation de tenir un registre des entrées et sorties pour les produits soumis aux droits d’accises
- Traçabilité : Obligation d’assurer la traçabilité complète des produits commercialisés conformément au règlement CE n°178/2002
- Respect des appellations : Conformité aux réglementations sur les appellations d’origine protégée (AOP) et indications géographiques protégées (IGP)
Fiscalité spécifique
Le secteur est assujetti à des taxes spécifiques :
- Droits d’accises sur les boissons alcoolisées, variables selon le type de produit et le degré d’alcool
- Contribution sur les boissons sucrées (« taxe soda ») pour les boissons non alcoolisées contenant des sucres ajoutés
- Cotisation spécifique à la filière de recyclage des emballages (Citeo)
Évolutions réglementaires récentes
Plusieurs changements réglementaires récents impactent directement les grossistes en boissons :
- La loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) de 2020 qui renforce les obligations en matière d’emballages et prévoit l’extension de la consigne
- Le règlement européen sur l’étiquetage nutritionnel des boissons alcoolisées, applicable depuis décembre 2022
- Le renforcement des réglementations sur la publicité des boissons alcoolisées (loi Évin)
Ces contraintes réglementaires représentent un défi de conformité pour les acteurs du secteur, mais également une opportunité de différenciation par l’accompagnement et le conseil auprès de leurs clients professionnels.
Codes NAF connexes et différences avec le 46.34Z
Le code NAF 46.34Z s’inscrit dans un écosystème plus large de codes liés à la production et à la distribution de boissons. Comprendre ces distinctions est essentiel pour une classification correcte des activités.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences avec le 46.34Z |
|---|---|---|
| 11.02Z | Fabrication de vins effervescents | Concerne la production et non la distribution; implique une transformation de la matière première |
| 11.05Z | Fabrication de bière | Activité de production industrielle ou artisanale, contrairement au commerce de gros qui est une activité de négoce |
| 46.17A | Centrales d’achat alimentaires | Structure d’achat mutualisée, souvent sans stockage physique, contrairement aux grossistes qui gèrent des stocks |
| 47.25Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | Vente directe au consommateur final (B2C), alors que le 46.34Z concerne uniquement les transactions interentreprises (B2B) |
| 46.39B | Commerce de gros alimentaire non spécialisé | Activité plus large incluant diverses denrées alimentaires, tandis que le 46.34Z est spécifiquement dédié aux boissons |
Cas particuliers et zones de chevauchement
Certaines situations peuvent créer une ambiguïté quant au code NAF à attribuer :
- Grossistes mixtes : Des entreprises commercialisant à la fois des boissons et d’autres produits alimentaires doivent être classées selon leur activité principale en termes de valeur ajoutée
- Embouteillage : L’activité d’embouteillage sans transformation relève du 46.34Z, mais devient une activité de production (11.0x) si elle implique une modification substantielle du produit
- Vente directe des producteurs : Les vignerons ou brasseurs qui commercialisent en gros leur propre production restent classés dans leur code de production (11.0x) et non en 46.34Z
Ces distinctions ont des implications importantes en termes de fiscalité, d’obligations réglementaires et d’appartenance aux organismes professionnels.
Stratégies de prospection B2B dans le secteur des grossistes en boissons
Pour les entreprises souhaitant développer une stratégie de prospection efficace auprès des acteurs du code NAF 46.34Z, plusieurs approches spécifiques peuvent être envisagées.
Segmentation pertinente du marché
Le secteur des grossistes en boissons présente plusieurs critères de segmentation déterminants :
- Spécialisation produit : distinguer les spécialistes du vin, de la bière, des spiritueux ou des boissons sans alcool
- Taille de l’entreprise : de la PME régionale aux grands groupes nationaux (plus de 60% des acteurs sont des TPE/PME)
- Couverture géographique : grossistes locaux, régionaux ou nationaux
- Clientèle principale : grossistes orientés CHR, GMS ou revendeurs spécialisés
Cette segmentation fine permet d’adapter précisément les messages et offres commerciales aux besoins spécifiques de chaque profil de grossiste.
Ciblage B2B par région
La répartition géographique des grossistes en boissons n’est pas homogène en France. On observe des concentrations significatives dans :
- Nouvelle-Aquitaine et Occitanie : forte présence de négociants en vins
- Grand Est : concentration de distributeurs de bières
- Île-de-France : présence de grossistes généralistes et de spécialistes des spiritueux
- Sud-Est : nombreux grossistes orientés CHR en raison de l’activité touristique
Cette cartographie permet d’optimiser les campagnes marketing et de prioriser les actions commerciales selon les régions les plus pertinentes.
Canaux privilégiés pour atteindre les grossistes en boissons
Pour toucher efficacement les entreprises du code 46.34Z, certains canaux se révèlent particulièrement adaptés :
- Salons professionnels : Wine Paris & Vinexpo, SIRHA, Salon des Vins de Loire
- Presse spécialisée : Rayon Boissons, Boissons Distribution, La Revue du Vin de France (section B2B)
- Organisations professionnelles : Fédération Nationale des Boissons (FNB), Confédération des Vins IGP de France
- LinkedIn : plateforme privilégiée par les acheteurs et responsables commerciaux du secteur
L’utilisation des bases de données sectorielles comme celles proposées par Datapult.ai permet également d’identifier avec précision les entreprises relevant du code 46.34Z et de disposer d’informations stratégiques pour les approcher efficacement.
Exploiter les données sectorielles pour cibler les grossistes en boissons
Pour les entreprises souhaitant adresser efficacement le marché des grossistes en boissons, l’utilisation stratégique des données sectorielles constitue un avantage déterminant dans l’élaboration de campagnes commerciales ciblées.
Indicateurs clés pour qualifier les prospects du secteur
Au-delà des critères généraux comme la taille de l’entreprise ou sa localisation, plusieurs indicateurs spécifiques permettent d’affiner la qualification des grossistes en boissons :
- Typologie des clients servis (CHR, GMS, cavistes, autres grossistes)
- Spécialisation produit (vins fins, spiritueux premium, boissons non alcoolisées)
- Existence d’une activité d’importation directe
- Présence d’une plateforme e-commerce B2B
- Appartenance à un réseau ou groupement d’achat
Ces données, lorsqu’elles sont correctement structurées et analysées, permettent d’identifier les grossistes les plus réceptifs à une proposition commerciale spécifique et d’adapter le discours en conséquence.
L’approche traditionnelle de la vente auprès des grossistes en boissons évolue rapidement avec la digitalisation du secteur. Les décideurs, autrefois principalement accessibles via des relations de terrain, sont désormais présents sur de multiples canaux digitaux où ils recherchent activement des solutions pour optimiser leur activité.
Cette transformation représente une opportunité pour les entreprises qui sauront exploiter intelligemment les données sectorielles du code NAF 46.34Z pour construire des stratégies de prospection multicanales à la fois ciblées et respectueuses des spécificités de ce secteur d’activité historique mais en pleine modernisation.
