Dans l’univers méconnu des matières premières animales, le commerce de gros de cuirs et peaux représente un maillon essentiel entre éleveurs, abattoirs et industries manufacturières. Le code NAF 46.24Z encadre cette activité spécifique qui consiste à collecter, traiter sommairement, stocker et revendre ces matières biologiques destinées principalement aux secteurs du luxe, de la maroquinerie, de la chaussure et de l’ameublement. Cette classification, souvent associée à des métiers traditionnels, fait face aujourd’hui à de profonds bouleversements liés aux préoccupations éthiques, environnementales et aux exigences de traçabilité. Dans un contexte où les alternatives au cuir animal se développent et où la demande de transparence s’accroît, les acteurs de ce commerce interentreprises doivent continuellement adapter leurs pratiques tout en préservant un savoir-faire séculaire.
Panorama économique du secteur des cuirs et peaux
L’économie du commerce de gros de cuirs et peaux s’inscrit dans une filière à forte valeur ajoutée mais relativement confidentielle. En France, ce secteur compte environ 150 entreprises spécialisées, majoritairement des PME familiales, et emploie près de 2 500 personnes selon les données de la Fédération Française de la Tannerie Mégisserie (FFTM).
Le chiffre d’affaires annuel du secteur est estimé à environ 450 millions d’euros, avec une forte concentration autour de quelques acteurs majeurs qui réalisent plus de 60% de l’activité. Sa place dans l’économie française demeure modeste en volume mais stratégique pour les industries de transformation en aval.
Un secteur à la confluence de l’élevage et de l’industrie du luxe
La particularité de ce code NAF réside dans sa position intermédiaire entre le secteur agricole (fournisseur de matières premières) et les secteurs industriels transformateurs. Cette position d’interface confère aux négociants en cuirs et peaux un rôle de régulateurs des flux et de garants de la qualité des matières premières.
Les acteurs du secteur se concentrent principalement dans quelques bassins historiques comme l’Aveyron, le Tarn, les Deux-Sèvres, ou encore la région de Mazamet, berceau historique du délainage. Cette géographie économique reflète l’ancrage territorial d’une activité fortement liée aux traditions d’élevage régionales.
Définition et classification précise du code 46.24Z
Le code NAF 46.24Z s’inscrit dans la division 46 de la Nomenclature d’Activités Française, qui regroupe l’ensemble du “Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles”. Plus précisément, il appartient au groupe 46.2 “Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants” et à la classe 46.24 “Commerce de gros de cuirs et peaux”.
Cette nomenclature, établie par l’INSEE, permet d’identifier et de classifier les entreprises selon leur activité principale. Le code 46.24Z correspond à la version révisée 2 de la nomenclature (NAF rév. 2), mise en œuvre depuis 2008 pour harmoniser les statistiques économiques européennes.
Périmètre précis des activités couvertes
Le code 46.24Z englobe spécifiquement :
- Le commerce de gros de cuirs et peaux brutes (issues directement des abattoirs)
- Le commerce de gros de cuirs et peaux semi-transformées (salées, piquées, chaulées)
- Les activités de collecte, de tri et de première transformation légère des peaux
- La vente de peaux précieuses et exotiques (dans le respect de la convention CITES)
- Le négoce de cuirs et peaux destinés à la tannerie et à la mégisserie
En revanche, ce code exclut le commerce de détail des cuirs, le commerce de cuirs et peaux tannés (qui relève du code 46.76Z), ainsi que les activités de tannerie-mégisserie (classées en 15.11Z) qui transforment profondément la matière première.
Activités principales et secondaires des négociants en cuirs et peaux
Les négociants opérant sous le code 46.24Z exercent un ensemble d’activités complémentaires qui vont au-delà du simple achat-revente de matières premières.
Activités principales : acquisition, traitement et revente
L’activité fondamentale consiste à acquérir des peaux brutes auprès des abattoirs, des éleveurs ou des collecteurs primaires. Ces peaux sont ensuite triées selon leur qualité, leur origine, leur taille et leur état de conservation. Ce tri expert constitue une valeur ajoutée importante car il détermine la destination finale des peaux et leur valorisation optimale.
Après le tri, les négociants procèdent souvent à des opérations de conservation primaire : salage, saumurage ou séchage, qui permettent de stabiliser temporairement les matières organiques avant leur transformation industrielle. Ces traitements préliminaires ne sont pas considérés comme une transformation industrielle mais comme une préparation à la vente.
La commercialisation constitue l’étape finale où les lots homogènes sont vendus aux industriels transformateurs (tanneurs, mégissiers) en France ou à l’international. Cette phase mobilise une expertise commerciale et une connaissance fine des marchés.
Activités secondaires et services annexes
Au-delà de ces activités principales, les entreprises du secteur développent fréquemment des services à valeur ajoutée :
- Expertise et conseil sur la qualité des peaux
- Services logistiques spécialisés (stockage, transport)
- Opérations de traçabilité et certification d’origine
- Veille réglementaire et technique pour leurs clients
- Négoce de sous-produits connexes (laine, suif, etc.)
Ces services complémentaires permettent aux négociants de se différencier sur un marché concurrentiel et de mieux répondre aux exigences croissantes des industries clientes.
Tendances et évolutions du marché des cuirs et peaux
Le secteur du commerce de gros de cuirs et peaux connaît actuellement de profondes mutations qui redessinent les contours de cette activité traditionnelle.
Tendances structurelles du marché
La première tendance majeure concerne la concentration croissante des acteurs. Le nombre d’entreprises a diminué de près de 30% en quinze ans, conduisant à l’émergence de groupes plus importants capables d’investir dans les équipements de traitement et les systèmes de traçabilité.
En parallèle, on observe une internationalisation accrue des flux commerciaux. Les négociants français exportent désormais près de 65% de leurs volumes, principalement vers l’Italie, l’Espagne et les pays asiatiques comme la Chine et le Vietnam, grands centres mondiaux de transformation.
La troisième évolution majeure concerne la valorisation qualitative. Face à la concurrence des matériaux synthétiques, le secteur mise sur l’excellence des cuirs français, particulièrement appréciés pour leur finesse et leur résistance, surtout ceux issus des races bovines comme la Charolaise ou la Limousine.
Défis contemporains et opportunités
Le secteur fait face à plusieurs défis majeurs :
- La pression croissante des mouvements animalistes qui remettent en question l’utilisation des produits d’origine animale
- L’essor des alternatives au cuir (matériaux végétaux, synthétiques ou biosourcés)
- Les exigences de traçabilité et de transparence imposées par les donneurs d’ordre
- La fluctuation des cours mondiaux des peaux brutes
- La réduction du cheptel européen qui diminue les volumes disponibles
Ces défis génèrent également des opportunités, notamment pour les acteurs qui investissent dans la certification éthique de leurs approvisionnements ou qui développent des partenariats avec les filières d’élevage pour garantir la qualité des peaux.
Le saviez-vous ?
Contrairement aux idées reçues, le commerce de cuirs et peaux participe à une économie circulaire avant l’heure : il valorise un sous-produit de l’industrie alimentaire qui, sans cette filière, deviendrait un déchet à éliminer. Ainsi, aucun animal n’est abattu spécifiquement pour sa peau dans la filière européenne.
Environnement réglementaire du commerce de cuirs et peaux
Le commerce de gros de cuirs et peaux est encadré par un ensemble de réglementations spécifiques qui reflètent les enjeux sanitaires, environnementaux et éthiques de ce secteur particulier.
Cadre sanitaire et environnemental
Les entreprises du code 46.24Z sont soumises à la réglementation des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (SPAN), encadrée par le Règlement CE n°1069/2009. Cette législation impose des conditions strictes de collecte, de transport et de stockage des peaux brutes, considérées comme des matières de catégorie 3.
Les installations de traitement primaire (salage, premier conditionnement) sont généralement classées au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous la rubrique 2731. Cette classification implique des contrôles et des mesures spécifiques concernant la gestion des effluents et des résidus de traitement.
En matière de transport, la réglementation ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) s’applique spécifiquement aux peaux fraîches ou insuffisamment conservées.
Traçabilité et commerce international
La réglementation CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) concerne directement les négociants travaillant avec des peaux d’espèces protégées. Des certificats spécifiques sont requis pour l’importation, l’exportation et la revente de ces produits.
Le règlement UE 2017/1001 impose depuis 2019 une traçabilité renforcée pour les peaux entrant dans la fabrication de produits de luxe, obligation qui se répercute sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, y compris les négociants.
Enfin, le Commerce International implique le respect des normes phytosanitaires des pays importateurs, comme les certificats vétérinaires pour l’exportation de peaux vers la Chine ou les documents TRACES (Trade Control and Expert System) pour les échanges intracommunautaires.
Codes NAF connexes et différences avec le 46.24Z
Le commerce de gros de cuirs et peaux s’inscrit dans un écosystème économique où plusieurs codes NAF peuvent présenter des similitudes ou des complémentarités. Il est essentiel de distinguer précisément ces différentes classifications pour identifier correctement les acteurs du secteur.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences avec le 46.24Z |
|---|---|---|
| 15.11Z | Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures | Activité industrielle de transformation des peaux en cuir, alors que le 46.24Z se limite au négoce |
| 46.17A | Centrales d’achat alimentaires | Concerne les produits alimentaires alors que le 46.24Z traite des sous-produits non alimentaires |
| 46.23Z | Commerce de gros d’animaux vivants | Porte sur les animaux vivants tandis que le 46.24Z traite des peaux après abattage |
| 46.76Z | Commerce de gros d’autres produits intermédiaires | Inclut le commerce de cuirs déjà tannés (produits transformés) contrairement au 46.24Z qui concerne les peaux brutes |
| 47.72B | Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage | S’adresse au consommateur final et concerne les produits finis, alors que le 46.24Z est un commerce interentreprises de matières premières |
Cette distinction est essentielle car chacun de ces codes implique des obligations réglementaires, fiscales et environnementales différentes. Par exemple, les entreprises classées en 15.11Z (tanneries) sont soumises à des contraintes environnementales bien plus strictes que les négociants du 46.24Z, notamment concernant le traitement des effluents.
Les frontières entre ces activités peuvent parfois sembler ténues, notamment lorsque des négociants en peaux brutes (46.24Z) réalisent des opérations légères de pré-tannage. C’est alors l’activité principale de l’entreprise qui détermine son code NAF.
Stratégies de prospection B2B dans le secteur des cuirs et peaux
La prospection commerciale dans le secteur du commerce de gros de cuirs et peaux présente des spécificités liées à la nature du produit et à la structure particulière du marché.
Segmentation stratégique du marché
Une approche efficace consiste à segmenter les cibles de prospection selon plusieurs critères :
- Par type d’industrie cliente : tanneries, mégisseries, fabricants de maroquinerie, industrie de la chaussure, secteur de l’ameublement
- Par gamme de produits : luxe, milieu de gamme, production industrielle
- Par origine géographique des peaux recherchées : certains clients privilégient des provenances spécifiques (bovins français, ovins d’Europe du Sud, etc.)
- Par certification requise : clients recherchant des peaux certifiées bio, traçables ou issues d’élevages à haute valeur environnementale
Cette segmentation permet d’adapter les arguments commerciaux et les offres de services aux besoins spécifiques de chaque segment.
Canaux de prospection spécifiques
Dans ce secteur traditionnellement basé sur des relations de long terme, la prospection doit combiner approches traditionnelles et modernes :
Les salons professionnels comme Première Vision Leather à Paris, Lineapelle à Milan ou APLF à Hong Kong constituent des points de rencontre essentiels où se négocient les contrats importants.
Les associations professionnelles comme la Fédération Française de la Tannerie Mégisserie (FFTM) ou le Conseil National du Cuir (CNC) offrent des opportunités de réseautage qualifiées.
La veille des appels d’offres des grands groupes de luxe permet d’identifier des opportunités stratégiques, notamment pour les peaux de haute qualité.
Une présence digitale ciblée, avec des contenus techniques spécifiques (guides de qualité des peaux, conseils de conservation, actualités réglementaires) attire l’attention des acheteurs spécialisés.
Dans cette approche, l’utilisation d’une base de données sectorielle comme celle proposée par Datapult.ai permet d’identifier précisément les entreprises clientes potentielles selon leur activité, leur taille et leur localisation, optimisant ainsi les efforts de prospection.
Approche territoriale et ciblage géographique
L’organisation territoriale du commerce de cuirs et peaux en France présente des spécificités importantes pour une prospection efficace :
- Le Sud-Ouest (Tarn, Aveyron) concentre des entreprises spécialisées dans les peaux ovines
- La région Auvergne-Rhône-Alpes abrite de nombreux négociants en peaux bovines, à proximité des zones d’élevage
- Les Deux-Sèvres et la Vendée sont historiquement des territoires importants pour les peaux de petits ruminants
- La région parisienne regroupe des négociants spécialisés dans les peaux d’importation et les peaux précieuses
Cette répartition géographique s’explique par l’histoire du secteur et par la proximité avec les bassins d’élevage et les industries de transformation.
Exploiter les données sectorielles pour optimiser votre prospection
Dans un marché aussi spécifique que celui du commerce de gros de cuirs et peaux, l’exploitation efficace des données sectorielles constitue un avantage concurrentiel déterminant pour les acteurs souhaitant développer leur clientèle.
Ciblage précis grâce aux données structurées
L’analyse des données relatives aux entreprises du code NAF 46.24Z et des codes connexes permet d’identifier des opportunités commerciales souvent invisibles à première vue. Par exemple, la corrélation entre la taille des entreprises, leur localisation et leur spécialisation (types de peaux traitées) révèle les zones de forte concentration d’acteurs complémentaires ou concurrents.
Pour les fournisseurs d’équipements de conservation, de logiciels de traçabilité ou de services logistiques spécialisés, ces informations sont précieuses pour concentrer les efforts commerciaux sur les segments les plus réceptifs. De même, pour les entreprises cherchant à sécuriser leurs approvisionnements en peaux de qualité, l’identification précise des négociants spécialisés dans certaines origines ou qualités optimise considérablement la démarche d’achat.
Les outils d’analyse de données permettent également de détecter les tendances émergentes, comme la concentration croissante du secteur ou l’apparition de niches spécialisées (peaux biologiques, cuirs traçables), offrant ainsi une vision prospective essentielle pour anticiper les évolutions du marché.
Témoignage d’un acteur du secteur
“Dans notre métier, la connaissance fine de l’écosystème est cruciale. Nous avons récemment utilisé des données sectorielles pour cartographier l’ensemble des tanneries françaises et italiennes travaillant sur des peaux de haute qualité. Cette démarche nous a permis d’identifier des clients potentiels que nous n’avions pas approchés, simplement parce qu’ils n’étaient pas visibles dans les canaux traditionnels. Résultat : trois nouveaux contrats significatifs en moins de six mois.” – Philippe M., directeur commercial chez un négociant en peaux bovines premium.
Cette approche data-driven transforme progressivement un secteur traditionnellement basé sur des relations interpersonnelles et des réseaux historiques, permettant l’émergence de stratégies commerciales plus ciblées et plus efficientes.
Pour les entreprises du secteur ou celles qui souhaitent y développer leur activité, l’exploitation des données du code NAF 46.24Z constitue ainsi un levier stratégique pour comprendre la dynamique du marché, anticiper ses évolutions et identifier précisément les interlocuteurs pertinents.
