Dans un contexte de transition énergétique et d’adaptation aux changements climatiques, le secteur des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation connaît une expansion significative. Le code NAF 43.22B englobe un ensemble d’activités essentielles pour l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et professionnels. Cette nomenclature sectorielle, établie par l’INSEE, délimite précisément le périmètre d’intervention des entreprises spécialisées dans l’installation, la maintenance et la réparation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation. Avec l’émergence des nouvelles technologies et les impératifs environnementaux, ce secteur se trouve au cœur des enjeux de rénovation énergétique et de confort thermique, constituant un maillon stratégique de la filière bâtiment.
Panorama économique du secteur
Le secteur des équipements thermiques et de climatisation représente un segment dynamique du marché de la construction et de la rénovation en France. Cette catégorie d’activité s’inscrit dans la division 43 de la NAF révisée 2, qui concerne les “Travaux de construction spécialisés”, et plus précisément dans le groupe 43.2 “Travaux d’installation électrique, plomberie et autres travaux d’installation”.
Un secteur en pleine mutation technologique
Les acteurs économiques opérant sous le code 43.22B se positionnent sur un marché en constante évolution, influencé par les innovations technologiques et les nouvelles exigences environnementales. Ce secteur emploie en France plus de 60 000 personnes réparties dans environ 19 000 entreprises, majoritairement des TPE et PME, mais aussi quelques grands groupes nationaux et internationaux.
La répartition géographique de ces entreprises suit généralement la densité démographique française, avec une concentration plus importante dans les régions urbaines comme l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, où les besoins en chauffage et climatisation sont particulièrement prononcés.
Définition et classification
Le code NAF 43.22B se distingue notamment du code 43.22A qui concerne les “Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux”. Cette séparation permet d’identifier clairement les entreprises spécialisées dans les équipements thermiques et de climatisation.
Cette classification couvre les activités d’installation et d’entretien de systèmes servant à réguler la température et la qualité de l’air dans divers types de bâtiments. Elle s’inscrit dans une hiérarchie précise :
- Section F : Construction
- Division 43 : Travaux de construction spécialisés
- Groupe 43.2 : Travaux d’installation électrique, plomberie et autres travaux d’installation
- Classe 43.22 : Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d’air
- Sous-classe 43.22B : Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation
Cette nomenclature permet non seulement d’harmoniser les statistiques sectorielles au niveau national et européen, mais aussi de faciliter les démarches administratives des entreprises concernées.
Activités principales et secondaires
Installations thermiques résidentielles et tertiaires
Le cœur de métier des entreprises classées en 43.22B comprend l’installation de systèmes de chauffage de toutes natures. Cela inclut :
- Installation de chaudières (gaz, fioul, bois, granulés)
- Mise en place de pompes à chaleur (air/air, air/eau, géothermiques)
- Installation de planchers chauffants
- Pose de systèmes de chauffage solaire
- Installation de radiateurs et autres émetteurs de chaleur
- Raccordement aux réseaux de chaleur urbains
Systèmes de climatisation et ventilation
Le second volet majeur concerne les équipements liés au refroidissement et à la ventilation :
- Installation de climatiseurs monosplits et multisplits
- Mise en place de systèmes centralisés de climatisation
- Installation de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) simple et double flux
- Pose de systèmes de rafraîchissement passifs
- Installation de déshumidificateurs et purificateurs d’air
À noter que cette nomenclature couvre également les activités de maintenance et d’entretien régulier de ces installations, y compris les contrats de maintenance préventive et curative. En revanche, certaines activités connexes comme la réparation de chaudières industrielles ou l’installation électrique pure sont classées dans d’autres codes NAF.
Tendances et évolutions du marché
Le secteur des équipements thermiques et de climatisation connaît plusieurs transformations majeures qui redéfinissent les modèles économiques des entreprises concernées.
Impact des réglementations thermiques
La RE2020 (Réglementation Environnementale 2020), succédant à la RT2012, impose des exigences renforcées en matière de performance énergétique des bâtiments neufs. Cette réglementation a créé une forte demande pour les systèmes à haute efficacité énergétique comme les pompes à chaleur, dont les installations ont augmenté de plus de 25% en 2022 par rapport à l’année précédente.
Parallèlement, le dispositif MaPrimeRénov’ a dynamisé le marché de la rénovation thermique, avec plus de 500 000 dossiers traités annuellement, stimulant directement l’activité des entreprises du code NAF 43.22B.
Le saviez-vous ?
En France, le secteur du chauffage et de la climatisation représente environ 75% de la consommation énergétique des bâtiments résidentiels. Les nouvelles installations thermiques peuvent réduire cette consommation jusqu’à 30%, ce qui explique le fort potentiel de croissance du marché de la rénovation énergétique pour les entreprises du code NAF 43.22B.
Transition vers les énergies renouvelables
Les entreprises du secteur connaissent une mutation importante de leur offre, avec une forte croissance des installations d’équipements utilisant des énergies renouvelables :
- Les pompes à chaleur représentent désormais plus de 50% des nouvelles installations de chauffage en maisons individuelles
- Les chaudières à condensation remplacent progressivement les modèles traditionnels
- Les systèmes hybrides combinant plusieurs sources d’énergie gagnent en popularité
- Les solutions connectées avec pilotage intelligent se démocratisent
Cette évolution technique nécessite une montée en compétence permanente des professionnels du secteur et l’obtention de certifications spécifiques comme la qualification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Environnement réglementaire
Les entreprises opérant sous le code NAF 43.22B sont soumises à un cadre réglementaire particulièrement dense et évolutif, centré sur la sécurité des installations et la performance énergétique.
Certifications et qualifications obligatoires
Pour exercer dans ce secteur, plusieurs certifications sont requises selon les types d’installations :
- Qualification RGE : indispensable pour que les clients puissent bénéficier d’aides financières pour leurs travaux de rénovation énergétique
- Attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes : obligatoire pour l’installation et la maintenance de climatiseurs et pompes à chaleur
- Certification Qualibat : recommandée pour attester des compétences techniques dans différents domaines spécifiques
- Qualification PG (Professionnel du Gaz) : nécessaire pour l’installation d’équipements fonctionnant au gaz
Évolutions réglementaires récentes
Plusieurs modifications réglementaires récentes impactent directement l’activité des professionnels du secteur :
- L’interdiction progressive de l’installation de chaudières au fioul depuis juillet 2022
- L’obligation d’installer des compteurs individuels de chauffage dans les immeubles collectifs
- Les restrictions concernant certains fluides frigorigènes à fort potentiel de réchauffement global (PRG)
- Les normes d’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques
- L’encadrement de plus en plus strict des diagnostics de performance énergétique (DPE)
Ces contraintes réglementaires, loin d’être uniquement restrictives, constituent également des opportunités de marché significatives pour les entreprises capables d’adapter leur offre et d’obtenir les certifications nécessaires.
Codes NAF connexes et différences
Le secteur des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation partage des frontières avec plusieurs autres codes NAF, avec lesquels il est important d’établir des distinctions claires.
| Code NAF | Intitulé | Différence avec le 43.22B |
|---|---|---|
| Code NAF 43.22A | Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux | Se concentre sur la plomberie et l’acheminement des fluides sans inclure les systèmes de chauffage |
| Code NAF 43.21A | Travaux d’installation électrique dans tous locaux | Concerne les réseaux électriques mais pas les équipements thermiques eux-mêmes |
| Code NAF 33.20B | Installation de machines et équipements mécaniques | Couvre l’installation d’équipements industriels plutôt que les systèmes pour bâtiments |
| Code NAF 43.99C | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | Concerne la structure du bâtiment et non les équipements techniques |
Cette délimitation précise est essentielle pour les entreprises souhaitant se positionner correctement dans leur déclaration administrative, mais aussi pour celles recherchant des partenaires ou sous-traitants spécialisés dans un domaine particulier.
Stratégies de prospection B2B
Pour les entreprises souhaitant cibler les professionnels du code NAF 43.22B, plusieurs approches stratégiques peuvent être envisagées en fonction des spécificités du secteur.
Segmentation par taille d’entreprise
Le secteur est caractérisé par une forte proportion de TPE/PME (environ 90% des structures emploient moins de 10 salariés), mais aussi par quelques grands groupes qui captent une part importante du marché. Cette structure duale nécessite des approches commerciales différenciées :
- Pour les TPE : stratégie de proximité, événements locaux, partenariats avec les distributeurs
- Pour les PME : approche basée sur l’expertise technique et les formations spécialisées
- Pour les grands groupes : solutions intégrées, accompagnement national, logiciels de gestion dédiés
Cycles d’achat et moments-clés
L’activité des installateurs d’équipements thermiques et de climatisation connaît des variations saisonnières importantes :
- Période pré-hivernale (septembre-octobre) : pic d’activité pour les installations de chauffage
- Période pré-estivale (avril-mai) : forte demande pour les systèmes de climatisation
- Premier trimestre : planification des chantiers majeurs de l’année
Ces cycles doivent guider le calendrier de prospection, avec des actions commerciales anticipant de 2 à 3 mois ces périodes de forte activité. Les données sectorielles disponibles via Datapult.ai permettent justement d’affiner cette compréhension des cycles d’affaires pour optimiser les campagnes de prospection.
Canaux de prospection privilégiés
Pour toucher efficacement les entreprises du code NAF 43.22B, certains canaux se révèlent particulièrement pertinents :
- Salons professionnels spécialisés (Interclima, Batimat, etc.)
- Groupements d’achats et coopératives d’artisans
- Événements des fabricants et distributeurs de matériel
- Formations continues et certifications techniques
- Réseaux sociaux professionnels et forums techniques
La prospection ciblée, s’appuyant sur une segmentation fine du marché et une compréhension des problématiques métier, génère généralement un taux de conversion supérieur aux approches généralistes.
Zoom sur les régions à fort potentiel
La répartition géographique des opportunités d’affaires pour les entreprises du code NAF 43.22B présente des disparités significatives liées aux conditions climatiques, aux politiques locales et à la démographie.
Territoires en pointe pour la transition énergétique
Certaines régions françaises se démarquent par un dynamisme particulier dans le domaine des installations thermiques et de climatisation :
- Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté : Territoires pionniers dans la rénovation énergétique avec des aides locales complémentaires aux dispositifs nationaux
- Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie : Marchés très actifs pour la climatisation et le rafraîchissement face aux épisodes caniculaires plus fréquents
- Île-de-France : Concentration importante de bâtiments tertiaires en rénovation énergétique, notamment dans le cadre du décret tertiaire
- Auvergne-Rhône-Alpes : Fort développement des solutions de chauffage utilisant la biomasse
Pour les fournisseurs d’équipements ou de services aux entreprises du code 43.22B, ces spécificités régionales constituent des éléments essentiels pour affiner leur stratégie commerciale et adapter leur offre aux besoins locaux.
Les politiques énergétiques locales, souvent plus ambitieuses que les objectifs nationaux, créent des écosystèmes favorables à l’innovation et au développement de ce secteur, avec des opportunités de marchés significatives pour les acteurs qui sauront s’y positionner.
Exploiter les données pour votre prospection
Pour optimiser votre approche commerciale auprès des entreprises du code NAF 43.22B, une stratégie data-driven s’avère particulièrement efficace dans ce secteur en pleine transformation.
Critères de ciblage pertinents
Au-delà du simple code NAF, plusieurs critères permettent d’affiner la segmentation et d’identifier les cibles à plus fort potentiel :
- Taille de l’entreprise : Les besoins diffèrent considérablement entre un artisan indépendant et une entreprise de plus de 10 salariés
- Certifications détenues : La présence de certifications RGE ou Qualibat indique une entreprise positionnée sur des marchés à plus forte valeur ajoutée
- Ancienneté : Les entreprises récentes peuvent avoir des besoins plus importants en équipements et formation, tandis que les structures établies rechercheront davantage l’optimisation et la digitalisation
- Zone d’intervention : Le positionnement urbain/rural influence fortement le type de clientèle et donc les équipements utilisés
- Appartenance à un réseau : L’affiliation à un groupement d’achats ou une franchise modifie significativement les processus d’achat
L’exploitation intelligente de ces données sectorielles permet non seulement d’affiner le ciblage commercial, mais aussi de personnaliser l’approche en fonction des problématiques spécifiques de chaque segment d’entreprises. Dans un secteur aussi technique que celui des équipements thermiques et de climatisation, cette personnalisation constitue un levier déterminant pour se démarquer de la concurrence et établir des relations commerciales durables avec les professionnels du code NAF 43.22B.
En conclusion, le secteur des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation représente un marché stratégique dans le contexte actuel de transition énergétique et d’adaptation au changement climatique. Les entreprises opérant sous le code NAF 43.22B font face à des défis techniques et réglementaires importants, mais bénéficient également d’un environnement favorable porté par les politiques publiques de rénovation énergétique. Pour les fournisseurs de ces entreprises, une connaissance approfondie des spécificités du secteur et une approche commerciale ciblée constituent des facteurs clés de succès dans ce marché en pleine transformation.
