La fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides représente un secteur industriel en pleine mutation, porté par l’essor des mobilités douces et les avancées technologiques dans le domaine de l’assistance à la mobilité. Ce secteur, classifié sous le code NAF 30.92Z, englobe à la fois les acteurs de l’industrie du cycle traditionnel et les entreprises spécialisées dans les équipements médicaux de déplacement. Alors que la demande pour les vélos conventionnels et électriques connaît une croissance soutenue en France, portée par les préoccupations environnementales et les politiques publiques favorables, le marché des véhicules pour personnes à mobilité réduite évolue parallèlement pour répondre aux besoins d’une population vieillissante et aux exigences d’inclusion. Cette double dimension fait de ce code NAF un segment industriel particulièrement stratégique pour l’économie française.
Panorama économique du secteur
Le secteur de la fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides a connu une transformation majeure ces dernières années, notamment depuis la crise sanitaire de 2020 qui a accéléré l’adoption du vélo comme moyen de transport quotidien. Avec plus de 2,7 millions de vélos vendus annuellement en France, dont une proportion croissante de vélos électriques (près de 700 000 unités en 2022), ce secteur représente un poids économique significatif.
L’industrie française du cycle génère un chiffre d’affaires annuel dépassant les 3 milliards d’euros et emploie directement plus de 5 000 personnes. Si la production massive a longtemps été délocalisée en Asie, on observe un mouvement de relocalisation avec l’émergence d’acteurs nationaux misant sur le made in France et l’innovation.
Un secteur en pleine renaissance industrielle
La filière vélo française connaît une véritable renaissance, portée par des initiatives comme le plan vélo national et les politiques urbaines favorisant les mobilités douces. Des entreprises comme Manufacture du Cycle, Moustache Bikes ou Décathlon ont développé ou relocalisé une partie de leur production sur le territoire français, créant ainsi un écosystème industriel dynamique.
Parallèlement, le marché des véhicules pour personnes à mobilité réduite représente un segment plus spécialisé mais essentiel, avec une croissance annuelle de 4 à 6%. Ce secteur bénéficie d’innovations constantes en matière d’ergonomie, de légèreté des matériaux et d’assistance électrique, répondant aux besoins d’une population âgée en augmentation.
Définition et classification
Le code NAF 30.92Z “Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides” s’insère dans une arborescence précise de la nomenclature des activités françaises. Il appartient à la division 30 “Fabrication d’autres matériels de transport”, au sein du groupe 30.9 “Fabrication de matériels de transport n.c.a.” (non classés ailleurs).
Cette classification spécifique regroupe deux types d’activités qui, bien que techniquement différentes, partagent des caractéristiques communes en termes de mobilité individuelle non motorisée ou à assistance électrique :
- La fabrication de bicyclettes de tous types : vélos de ville, VTT, vélos de course, vélos pour enfants, tandems, etc.
- La conception et production de vélos à assistance électrique (VAE)
- La fabrication de fauteuils roulants avec ou sans motorisation
- La production de véhicules spécifiques pour personnes à mobilité réduite
- La fabrication de pièces et accessoires pour ces différents types de véhicules
Cette classification exclut cependant les cycles équipés d’un moteur auxiliaire thermique (relevant de la catégorie des cyclomoteurs), ainsi que les jouets à roues conçus pour être montés par les enfants (comme les tricycles).
Activités principales et secondaires
Production de cycles conventionnels et électriques
L’activité principale de ce secteur concerne la fabrication de vélos sous toutes leurs formes. Cela englobe les processus industriels allant de la conception à l’assemblage final, en passant par :
- La production ou l’usinage de cadres en aluminium, acier, carbone ou titane
- L’assemblage des composants (transmission, freinage, roues, etc.)
- L’intégration des systèmes électriques pour les VAE (moteur, batterie, contrôleurs)
- Les tests de qualité et de sécurité conformes aux normes européennes
- Le conditionnement pour la distribution
Le secteur a évolué considérablement avec l’essor des vélos à assistance électrique, qui représentent désormais près d’un quart du marché en valeur. Cette évolution a nécessité l’acquisition de nouvelles compétences en électronique et en intégration de batteries, transformant profondément les processus industriels traditionnels.
Conception et fabrication de véhicules pour personnes à mobilité réduite
La seconde activité majeure concerne la production de dispositifs de mobilité adaptés :
- Fauteuils roulants manuels pour différents usages (intérieur, extérieur, sport)
- Fauteuils roulants électriques avec divers systèmes de commande
- Scooters électriques pour personnes âgées ou à mobilité réduite
- Systèmes de propulsion adaptés et solutions de mobilité innovantes
- Dispositifs médicaux de positionnement associés
Cette branche d’activité se caractérise par une forte composante technique et médicale, nécessitant souvent des certifications spécifiques et une collaboration étroite avec des professionnels de santé pour développer des produits adaptés aux pathologies et aux besoins individuels des utilisateurs.
Tendances et évolutions du marché
L’essor de la mobilité durable
Le secteur du cycle connaît une croissance remarquable depuis plusieurs années, particulièrement accélérée par la pandémie de COVID-19 qui a provoqué un véritable “boom du vélo” en France et en Europe. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance :
- Le développement des infrastructures cyclables dans les zones urbaines et périurbaines
- Les incitations financières à l’achat (prime à la conversion, aides locales)
- La démocratisation du vélo à assistance électrique qui élargit le public utilisateur
- Une prise de conscience écologique favorisant les mobilités décarbonées
- L’augmentation du coût des carburants rendant le vélo économiquement attractif
La filière fait toutefois face à des défis d’approvisionnement, avec des pénuries de composants et des délais allongés qui ont freiné sa croissance en 2021-2022. La relocalisation partielle de la production apparaît comme une réponse stratégique à ces difficultés.
Le marché des véhicules pour invalides transformé par la technologie
La fabrication de véhicules pour personnes à mobilité réduite connaît également des transformations majeures :
- Miniaturisation des composants électroniques permettant des fauteuils plus légers et maniables
- Amélioration de l’autonomie des batteries au lithium
- Développement de systèmes de contrôle innovants (commandes vocales, pilotage par smartphone)
- Utilisation croissante de matériaux composites réduisant le poids tout en augmentant la résistance
- Intégration de fonctionnalités connectées pour le suivi médical et la sécurité
Le vieillissement de la population européenne représente un facteur démographique favorisant la croissance à long terme de ce segment, avec une demande croissante pour des solutions de mobilité adaptées permettant de maintenir l’autonomie des personnes âgées.
Le saviez-vous ?
La France est en train de reconstituer une véritable filière industrielle du vélo, alors qu’elle avait perdu près de 90% de sa capacité de production entre les années 1990 et 2010. Des entreprises comme Cycles Mercier ont annoncé la création d’usines pouvant produire jusqu’à 500 000 vélos par an sur le territoire français, marquant un tournant dans la réindustrialisation de ce secteur.
Environnement réglementaire
La fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides est encadrée par un ensemble de réglementations spécifiques qui garantissent la sécurité, la qualité et la conformité des produits mis sur le marché.
Cadre normatif pour les cycles
Les fabricants de bicyclettes doivent se conformer à plusieurs normes européennes :
- La norme EN 14764 pour les vélos de ville et de randonnée
- La norme EN 14766 pour les VTT
- La norme EN 15194 spécifique aux vélos à assistance électrique
- La norme EN 17128 pour les nouveaux engins de déplacement personnels électriques
- Le marquage CE obligatoire attestant de la conformité aux exigences européennes
Les VAE sont soumis à des réglementations particulières, notamment concernant la puissance du moteur (limitée à 250W en continu) et l’assistance qui doit se couper au-delà de 25 km/h. Les vélos dépassant ces limites sont considérés comme des cyclomoteurs et soumis à d’autres règles (immatriculation, assurance, port du casque).
Dispositifs médicaux et aides techniques
Pour les véhicules destinés aux personnes à mobilité réduite, le cadre réglementaire est encore plus strict :
- Conformité au Règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- Certification ISO 13485 pour les systèmes de management de la qualité
- Norme ISO 7176 spécifique aux fauteuils roulants (stabilité, résistance, performance)
- Obligation d’évaluation clinique et de suivi post-commercialisation
- Procédures de vigilance et de traçabilité renforcées
Ces produits sont également soumis à une réglementation concernant leur prise en charge par l’assurance maladie, avec une inscription sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) conditionnant leur remboursement pour les utilisateurs.
Codes NAF connexes et différences
Le code 30.92Z s’inscrit dans un environnement industriel où plusieurs classifications adjacentes peuvent présenter des similarités ou des complémentarités. Comprendre ces distinctions est essentiel pour identifier correctement le périmètre d’activité des entreprises.
| Code NAF | Intitulé | Principales différences |
|---|---|---|
| 30.91Z | Fabrication de motocycles | Concerne les véhicules à moteur thermique ou électrique puissant, nécessitant permis et immatriculation, contrairement aux vélos et VAE du 30.92Z |
| 28.22Z | Fabrication de matériel de levage et de manutention | Inclut certains dispositifs d’aide à la mobilité industriels, mais pas les équipements individuels couverts par le 30.92Z |
| 32.30Z | Fabrication d’articles de sport | Peut inclure des vélos spécifiquement conçus pour la compétition, mais la production de masse relève du 30.92Z |
| 46.49Z | Commerce de gros d’autres biens domestiques | Concerne la distribution des vélos et non leur fabrication, activité complémentaire à la production classée en 30.92Z |
| 32.50A | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | Englobe certains dispositifs médicaux mais exclut spécifiquement les véhicules pour invalides qui relèvent du 30.92Z |
Cette comparaison met en évidence la spécificité du code 30.92Z qui se distingue par son focus sur des véhicules de mobilité personnelle non thermiques, qu’ils soient destinés au grand public (bicyclettes) ou aux personnes ayant des besoins spécifiques (véhicules pour invalides).
Stratégies de prospection B2B
Le secteur de la fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides présente des opportunités distinctes pour la prospection B2B, avec des approches commerciales qui doivent être adaptées aux spécificités de chaque segment.
Cartographie des acteurs de la chaîne de valeur
Pour une prospection efficace, il est crucial d’identifier l’ensemble des intervenants de l’écosystème :
- Fabricants de composants : fournisseurs de cadres, groupes de transmission, freins, roues
- Assembleurs : entreprises spécialisées dans l’intégration des différents composants
- Équipementiers électroniques : concepteurs de batteries, moteurs et systèmes de contrôle pour VAE
- Distributeurs spécialisés : réseaux de magasins de cycles ou d’équipements médicaux
- Ateliers de maintenance : structures assurant l’entretien et la réparation
- Établissements de santé : prescripteurs pour les véhicules adaptés
Chacun de ces acteurs présente des besoins spécifiques et des cycles de décision d’achat différents qu’il convient d’analyser pour adapter son approche commerciale.
Segmentation et ciblage stratégique
Dans ce secteur, plusieurs critères de segmentation permettent d’affiner la stratégie de prospection :
- Par volume de production : grandes entreprises industrielles vs artisans du cycle
- Par positionnement : entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, ultra-premium
- Par spécialité : vélos urbains, VAE, vélos sportifs, fauteuils médicaux
- Par degré d’intégration : fabricants intégrés vs assembleurs
- Par marché cible : grand public, sportifs, seniors, personnes handicapées
L’analyse des données sectorielles disponibles via Datapult.ai permet d’identifier précisément les acteurs correspondant à ces critères et d’adapter votre proposition de valeur en fonction de leurs besoins spécifiques.
Approches commerciales différenciées
Les stratégies de prospection doivent être adaptées aux particularités de chaque segment :
- Pour les fabricants de vélos grand public : mettre en avant les solutions d’optimisation de la production et la réduction des coûts
- Pour les producteurs de VAE : valoriser l’expertise technique et les innovations en matière de connectivité
- Pour les fabricants de véhicules adaptés : souligner la conformité réglementaire et la valeur ajoutée médicale
Les événements professionnels comme le Salon du Cycle à Paris ou le salon Autonomic pour les solutions de mobilité adaptée constituent des points d’entrée privilégiés pour établir des contacts qualifiés avec les décideurs du secteur.
Exploiter les données sectorielles pour votre prospection
La compréhension fine des spécificités du code NAF 30.92Z permet d’optimiser vos démarches de prospection commerciale dans ce secteur en pleine évolution. La fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides présente des caractéristiques uniques qui nécessitent une approche ciblée.
La transition écologique et les nouvelles habitudes de mobilité créent un contexte favorable au développement de cette industrie, tant pour les vélos conventionnels et électriques que pour les dispositifs d’aide à la mobilité. L’analyse des données sectorielles révèle une concentration d’acteurs dans certaines régions françaises, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Grand Est, qui constituent des zones prioritaires pour vos actions commerciales.
Pour maximiser l’efficacité de votre prospection, privilégiez les approches valorisant l’innovation technologique, l’écoconception et la performance. Les décideurs de ce secteur sont particulièrement sensibles aux solutions permettant d’améliorer la compétitivité face à la concurrence internationale, d’optimiser les chaînes d’approvisionnement, et de répondre aux exigences réglementaires croissantes.
Zoom sur une région dynamique : la Nouvelle-Aquitaine
La région Nouvelle-Aquitaine s’est positionnée comme un territoire d’excellence pour l’industrie du cycle, avec plus de 25 entreprises relevant du code NAF 30.92Z. Cette concentration s’explique notamment par la présence historique de quelques acteurs majeurs comme Cycles Manufacture France à Machecoul (sur la frontière avec les Pays de la Loire) qui produit les vélos Gitane, mais aussi par un écosystème favorable d’entreprises innovantes dans le domaine des matériaux composites et de l’électronique embarquée.
La région a développé une stratégie de soutien à cette filière à travers son pôle de compétitivité mobilité et transports, offrant un environnement propice à l’innovation et au développement commercial des entreprises du secteur. Pour les prestataires de services et fournisseurs, ce territoire constitue un vivier d’opportunités commerciales à explorer en priorité.
