Le secteur de la fabrication de pompes et compresseurs constitue un maillon essentiel dans la chaîne d’approvisionnement industrielle française. Représenté par le code NAF 28.13Z, ce segment manufacturier regroupe les entreprises spécialisées dans la conception et la production d’équipements destinés au transfert de fluides et à la compression de gaz. Avec un chiffre d’affaires cumulé dépassant 2,7 milliards d’euros en France, cette industrie hautement technique se distingue par son niveau d’innovation constant et sa contribution significative à la balance commerciale nationale – les exportations représentant plus de 60% de la production domestique. Cette classification englobe une multitude d’applications allant des systèmes hydrauliques sophistiqués aux compresseurs industriels de haute performance, excluant toutefois certains équipements spécifiquement répertoriés sous d’autres codes.
Panorama économique du secteur
Le secteur français de la fabrication de pompes et compresseurs se caractérise par un écosystème diversifié d’entreprises. Cette industrie regroupe environ 230 sociétés spécialisées, allant de groupes internationaux à des PME innovantes positionnées sur des niches technologiques. L’Hexagone peut s’enorgueillir d’abriter plusieurs leaders européens dans ce domaine, dont le savoir-faire est reconnu mondialement.
Une industrie stratégique à forte valeur ajoutée
La fabrication d’équipements de pompage et de compression se distingue par sa forte composante technologique. En effet, les entreprises françaises du secteur consacrent en moyenne 4,2% de leur chiffre d’affaires à la R&D, un taux supérieur à la moyenne manufacturière nationale. Cette intensité d’innovation se traduit par un nombre significatif de brevets déposés annuellement (environ 180 en 2022) et par une valeur ajoutée élevée.
L’emploi dans ce secteur se caractérise par une forte proportion de postes qualifiés. On dénombre approximativement 12 500 salariés dans cette branche en France, dont plus de 35% sont des ingénieurs ou techniciens spécialisés. Les bassins d’emploi les plus importants se situent dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Hauts-de-France, qui concentrent plus de 70% des effectifs nationaux.
Définition et classification
Le code NAF 28.13Z correspond précisément à la « Fabrication d’autres pompes et compresseurs » dans la nomenclature d’activités française révision 2 (NAF rév. 2). Cette classification s’inscrit dans la structure hiérarchique suivante :
- Section C : Industrie manufacturière
- Division 28 : Fabrication de machines et équipements n.c.a. (non classés ailleurs)
- Groupe 28.1 : Fabrication de machines d’usage général
- Classe 28.13 : Fabrication d’autres pompes et compresseurs
- Sous-classe 28.13Z : Fabrication d’autres pompes et compresseurs
Cette classification est alignée avec la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), facilitant ainsi les comparaisons internationales. La particularité de cette classification réside dans la spécification « autres », qui indique que certains types de pompes et compresseurs sont exclus de cette catégorie et classés ailleurs.
Dans la hiérarchie des codes d’activités, le 28.13Z se positionne comme une spécialisation industrielle de précision, distincte des activités de fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques (28.12Z) ou de robinetterie (28.14Z), bien que ces secteurs partagent certaines technologies et marchés communs.
Activités principales et secondaires
Équipements de pompage industriels
Le cœur d’activité des entreprises relevant du code 28.13Z concerne la conception et fabrication de pompes industrielles de diverses technologies :
- Pompes volumétriques (à piston, à engrenages, à membrane)
- Pompes centrifuges mono et multi-étagées
- Pompes à vide industrielles
- Pompes immergées et submersibles
- Pompes à haute pression pour applications spécifiques
Ces équipements sont destinés à de multiples applications comme le transfert de liquides en milieu industriel, le traitement des eaux, l’industrie chimique, l’agroalimentaire ou encore l’industrie pétrolière et gazière. Une part substantielle du marché concerne également les pompes destinées à l’énergie, notamment dans le secteur nucléaire où la France dispose d’une expertise reconnue.
Systèmes de compression
La fabrication de compresseurs constitue le second pilier majeur de cette classification. Cette catégorie englobe :
- Compresseurs d’air industriels
- Compresseurs de gaz process
- Turbocompresseurs
- Compresseurs à vis et à pistons
- Compresseurs pour applications frigorifiques industrielles
Les industries utilisatrices comprennent la pétrochimie, la production d’électricité, l’industrie manufacturière, la construction et les utilités. Une spécificité française concerne l’expertise dans les compresseurs pour l’industrie du gaz naturel et les applications environnementales comme la compression de biogaz.
Activités complémentaires
Outre la fabrication proprement dite, les entreprises relevant du code 28.13Z réalisent généralement :
- L’assemblage et les essais des équipements
- La conception de solutions sur mesure
- La fabrication de pièces détachées et composants spécifiques
- Le développement de systèmes de contrôle-commande associés
Il est important de noter que ce code exclut spécifiquement la fabrication de pompes hydrauliques et pneumatiques (28.12Z), de pompes à carburant pour stations-service (28.29B) et de pompes à béton (28.29A).
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la fabrication de pompes et compresseurs connaît actuellement des transformations profondes, portées par plusieurs facteurs majeurs.
La transition énergétique et environnementale
L’un des principaux moteurs de croissance et d’innovation concerne les applications liées à la transition énergétique. Les fabricants français développent activement des solutions pour :
- L’hydrogène : compresseurs spécifiques pour la production et le stockage
- L’efficacité énergétique : pompes et compresseurs à haut rendement réduisant la consommation électrique
- Les énergies renouvelables : pompes pour centrales géothermiques, systèmes de transfert thermique
- L’économie circulaire : équipements pour le traitement et la valorisation des déchets
Selon les données de l’association professionnelle Profluid, le segment des équipements dédiés à la transition écologique a connu une croissance annuelle moyenne de 8,3% entre 2018 et 2022, surpassant largement les autres segments du marché.
La révolution numérique et l’Industrie 4.0
La digitalisation transforme profondément les produits et les modèles économiques du secteur. On observe notamment :
- L’intégration croissante de capteurs et d’intelligence embarquée dans les équipements
- Le développement de solutions de maintenance prédictive basées sur l’IoT
- L’émergence de modèles économiques de type « pompe-as-a-service »
- L’automatisation des procédés de fabrication avec l’impression 3D pour les prototypes et pièces complexes
Cette digitalisation accélérée permet aux acteurs français de se différencier par l’innovation et de maintenir leur compétitivité face à la concurrence internationale, notamment asiatique.
Le saviez-vous ?
Les pompes et compresseurs représentent environ 10% de la consommation électrique industrielle mondiale. L’amélioration de leur efficacité énergétique constitue donc un enjeu majeur pour atteindre les objectifs climatiques. Les innovations françaises dans ce domaine permettent aujourd’hui des gains d’efficacité pouvant atteindre 30% par rapport aux générations précédentes d’équipements.
Environnement réglementaire
Le cadre réglementaire encadrant la fabrication de pompes et compresseurs est particulièrement dense, reflétant les enjeux de sécurité et de performance environnementale associés à ces équipements.
Normes techniques et certification
Les fabricants relevant du code 28.13Z doivent se conformer à un ensemble de normes spécifiques :
- Directive Machines 2006/42/CE et son adaptation en droit français
- Normes harmonisées EN ISO 12100 pour la sécurité des machines
- Directive ATEX 2014/34/UE pour les équipements destinés aux atmosphères explosibles
- Règlement EcoDesign (UE) 547/2012 concernant l’écoconception des pompes à eau
- Norme EN ISO 9001 pour les systèmes de management de la qualité
Pour certaines applications spécifiques comme l’industrie nucléaire ou pharmaceutique, des certifications sectorielles additionnelles sont requises (RCC-M, ASME, etc.).
Évolutions réglementaires récentes
Plusieurs évolutions notables impactent actuellement les fabricants français :
- Le renforcement des exigences d’écoconception avec l’extension prévue du règlement EcoDesign à davantage de types de pompes et compresseurs d’ici 2025
- L’entrée en vigueur de la taxonomie verte européenne qui conditionne l’accès à certains financements
- La mise en œuvre du règlement européen sur les substances chimiques REACH qui impacte la composition de certains composants
- Le durcissement des normes d’émissions sonores pour les compresseurs installés en milieu urbain
Ces contraintes réglementaires, bien que parfois perçues comme des freins à court terme, constituent également un moteur d’innovation et un avantage compétitif pour les entreprises françaises qui ont généralement anticipé ces évolutions.
Codes NAF connexes et différences
Le secteur de la fabrication de pompes et compresseurs entretient des liens étroits avec plusieurs autres classifications industrielles, avec lesquelles il convient d’établir des distinctions claires.
| Code NAF | Intitulé | Différences principales |
|---|---|---|
| Code NAF 28.12Z | Fabrication d’équipements hydrauliques et pneumatiques | Concerne les composants de transmission de puissance (vérins, valves) plutôt que le transfert de fluides |
| Code NAF 28.14Z | Fabrication d’autres articles de robinetterie | Focalisation sur les vannes et robinets plutôt que sur les systèmes de pompage |
| Code NAF 28.29B | Fabrication d’autres machines d’usage général | Inclut les pompes à carburant ou distributeurs automatiques, exclus du 28.13Z |
| Code NAF 33.12Z | Réparation de machines et équipements mécaniques | Concerne la maintenance et réparation, non la fabrication initiale |
| Code NAF 28.25Z | Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques | Intègre les systèmes complets de réfrigération dont les compresseurs ne sont qu’un composant |
La distinction la plus subtile concerne la frontière entre le code 28.13Z et le 28.12Z. Si le premier concerne les équipements destinés principalement au transfert de fluides et à la compression de gaz, le second est axé sur les systèmes de transmission de puissance hydraulique ou pneumatique. Dans la pratique, certaines entreprises peuvent relever des deux codes selon leur gamme de produits.
Il est également important de noter que les activités de conception et d’ingénierie sans fabrication associée relèvent généralement du code 71.12B (Ingénierie, études techniques) et non du 28.13Z.
Stratégies de prospection B2B
La prospection commerciale dans le secteur des pompes et compresseurs présente des spécificités importantes qu’il convient d’intégrer dans toute stratégie d’approche B2B efficace.
Segmentation stratégique du marché
L’hétérogénéité des entreprises relevant du code 28.13Z impose une segmentation fine pour cibler efficacement les prospects :
- Par taille : Les grands groupes (>250 salariés) représentent 15% des entreprises mais 70% du chiffre d’affaires du secteur
- Par spécialisation technologique : Pompes industrielles, compresseurs d’air, équipements de vide, etc.
- Par marchés adressés : Énergie, eau, chimie, pétrole et gaz, agroalimentaire, etc.
- Par positionnement : Fabricants intégrés, assembleurs, spécialistes de niche
- Par intensité d’exportation : Acteurs fortement internationalisés vs. entreprises focalisées sur le marché national
Une donnée pertinente dans ce secteur concerne l’indicateur d’intensité R&D, qui permet d’identifier les entreprises les plus innovantes, généralement plus réceptives aux propositions de partenariats technologiques.
Approches commerciales recommandées
Les cycles de vente dans ce secteur sont typiquement longs (6 à 18 mois) et impliquent plusieurs décisionnaires. Plusieurs stratégies ont démontré leur efficacité :
- Account-based marketing : Approche personnalisée des grands comptes avec une connaissance approfondie de leurs enjeux
- Présence sur les salons spécialisés : POLLUTEC, Global Industrie, CFIA pour l’agroalimentaire
- Marketing de contenu technique : Webinaires, livres blancs sur des problématiques spécifiques (efficacité énergétique, maintenance prédictive)
- Partenariats avec des bureaux d’études et intégrateurs qui prescrivent les solutions
La localisation géographique est un facteur important dans ce secteur. Trois zones concentrent plus de 60% des entreprises du secteur : Auvergne-Rhône-Alpes (région historiquement forte dans la mécanique), Île-de-France (sièges sociaux et R&D) et Grand Est (proximité avec les marchés allemands).
Pour optimiser votre démarche de prospection, Datapult.ai vous permet d’identifier précisément les entreprises du code 28.13Z selon ces différents critères de segmentation, en y ajoutant des données financières et des indicateurs de croissance qui affinent la qualification des prospects.
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
Pour maximiser l’efficacité des campagnes de prospection dans le secteur de la fabrication de pompes et compresseurs, une approche différenciée par région et taille d’entreprise s’avère particulièrement pertinente.
Concentration géographique des acteurs
La répartition des entreprises du secteur sur le territoire français présente des spécificités notables :
- Auvergne-Rhône-Alpes : 28% des entreprises, avec une forte concentration près de Lyon et Saint-Étienne, historiquement liée à la tradition métallurgique et mécanique de la région
- Île-de-France : 22% des entreprises, principalement des sièges sociaux, centres R&D et fabricants de solutions haute technologie
- Grand Est : 13% des acteurs, avec une spécialisation dans les compresseurs industriels et une orientation export vers l’Allemagne
- Provence-Alpes-Côte d’Azur : 9% des entreprises, majoritairement positionnées sur les pompes pour le traitement de l’eau et les applications maritimes
Cette concentration géographique reflète les écosystèmes industriels régionaux, avec des spécialisations technologiques distinctes selon les territoires. Par exemple, la région lyonnaise excelle dans les pompes pour la chimie et la pharmacie, tandis que le bassin méditerranéen se distingue dans les équipements pour le traitement des eaux.
Dans votre stratégie d’approche, tenez compte du fait que les clusters régionaux comme CIMES (Auvergne-Rhône-Alpes) ou Hydreos (Grand Est) constituent d’excellents points d’entrée pour établir des contacts qualifiés avec les acteurs du secteur.
Les données de marché révèlent également que les entreprises du secteur 28.13Z implantées dans les zones rurales ou petites agglomérations (moins de 50 000 habitants) présentent généralement un taux de fidélité fournisseur plus élevé que celles des grandes métropoles, un facteur à considérer dans la construction de relations commerciales durables.
En matière de prospection B2B efficace, l’exploitation intelligente des données sectorielles et géographiques constitue un levier déterminant. La capacité à identifier précisément les acteurs pertinents, leurs spécificités technologiques et leur positionnement marché permet d’optimiser significativement les ressources commerciales et d’accélérer le développement dans ce secteur industriel stratégique.
