L’industrie de la serrurerie et des ferrures représente un pilier discret mais essentiel de notre économie, se situant à l’intersection de l’artisanat traditionnel et des technologies de pointe. Le code NAF 25.72Z regroupe les entreprises spécialisées dans la conception et la fabrication d’éléments destinés à la sécurité et à la quincaillerie du bâtiment. Ce secteur, longtemps dominé par des techniques séculaires, connaît depuis deux décennies une transformation profonde avec l’avènement des serrures électroniques, des systèmes connectés et des solutions de contrôle d’accès intelligentes. Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant le milliard d’euros en France, cette industrie discrète se révèle être un acteur économique majeur et un secteur d’innovation permanente.
Panorama économique du secteur
Le secteur de la fabrication de serrures et de ferrures occupe une position stratégique dans l’économie française. Cette industrie s’inscrit dans la division 25 de la nomenclature NAF révisée 2, correspondant à la “Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements”. Plus précisément, elle fait partie du groupe 25.7 qui concerne la “Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie”.
Cette classification 25.72Z englobe spécifiquement les entreprises qui conçoivent et produisent des dispositifs de sécurité mécanique et électronique, ainsi que les éléments de quincaillerie décorative et fonctionnelle pour les portes, fenêtres et mobilier.
Un marché entre tradition et innovation technologique
Le marché français de la serrurerie se caractérise par une dualité remarquable. D’un côté, on trouve des entreprises séculaires perpétuant des savoir-faire traditionnels dans la fabrication de serrures et ferronneries d’art. De l’autre, des acteurs à la pointe de l’innovation développent des solutions de sécurité connectées et des systèmes d’accès intelligents.
Ce secteur a connu une croissance modérée mais stable ces dernières années, portée notamment par l’essor de la construction neuve et la rénovation immobilière. La demande croissante pour des solutions de sécurité plus sophistiquées a également stimulé l’innovation et diversifié les offres des fabricants.
Définition et classification
Le code NAF 25.72Z désigne précisément les activités de fabrication d’équipements destinés à sécuriser l’accès aux bâtiments, aux véhicules et aux contenants divers, ainsi que les éléments de quincaillerie qui permettent le fonctionnement et l’ornement des ouvrants et du mobilier.
Cette nomenclature s’inscrit dans une hiérarchie précise :
- Section C : Industries manufacturières
- Division 25 : Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements
- Groupe 25.7 : Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie
- Classe 25.72 : Fabrication de serrures et de ferrures
- Sous-classe 25.72Z : Fabrication de serrures et de ferrures
Ce positionnement dans la nomenclature révèle l’appartenance de cette activité au secteur manufacturier métallurgique, tout en soulignant sa spécificité dans le domaine de la sécurité et de l’équipement du bâtiment.
Distinction avec d’autres activités connexes
Cette classification se distingue d’autres activités proches comme la fabrication de coffres-forts (classée en 25.99A) ou l’installation de systèmes d’alarme (classée en 43.21A). La différence fondamentale réside dans la production manufacturière des dispositifs de verrouillage et de quincaillerie, par opposition à leur installation ou à la fabrication d’autres produits métalliques de sécurité.
Activités principales et secondaires
Production de systèmes de verrouillage
L’activité première des entreprises classées sous le code 25.72Z concerne la fabrication de serrures et verrous de tous types. Cela comprend :
- Les serrures mécaniques traditionnelles à clés
- Les serrures à combinaison mécanique
- Les cylindres et barillets de sécurité
- Les serrures multipoints pour portes blindées
- Les verrous et targettes
- Les cadenas et antivols
Avec l’évolution technologique, cette catégorie s’est élargie pour inclure :
- Les serrures électroniques à cartes ou badges
- Les serrures biométriques (empreintes digitales, reconnaissance faciale)
- Les systèmes de contrôle d’accès codés
- Les serrures connectées pilotables à distance
Fabrication de ferrures et quincaillerie décorative
Le second volet majeur de cette classification concerne la production d’éléments métalliques fonctionnels ou décoratifs :
- Charnières, paumelles et pivots
- Poignées, boutons et béquilles
- Ferme-portes et grooms
- Crémones et espagnolettes
- Ferronneries décoratives pour portes et mobilier
- Équipements pour fenêtres et volets
- Roulettes et glissières pour meubles et portes
Cette diversité témoigne de la richesse de ce secteur qui allie fonctionnalité, sécurité et esthétique dans ses productions.
Fabrication de clés et services associés
La fabrication industrielle des clés constitue également une activité significative de ce code NAF, avec notamment :
- La production de clés standardisées
- La conception de clés brevetées et sécurisées
- La fabrication d’ébauches de clés
- Le développement de systèmes d’organigrammes pour contrôle d’accès hiérarchisé
Tendances et évolutions du marché
Le secteur de la serrurerie connaît actuellement des mutations profondes, reflet des évolutions technologiques et des nouvelles attentes des consommateurs en matière de sécurité.
Révolution numérique et domotique
La tendance majeure de ces dernières années concerne l’intégration des technologies numériques dans les systèmes de verrouillage. Les serrures connectées, pilotables depuis un smartphone, connaissent une croissance annuelle à deux chiffres. Cette évolution s’inscrit dans l’essor plus large de la domotique et des maisons intelligentes.
Les fabricants français historiques ont dû s’adapter rapidement à cette numérisation du secteur, parfois via des partenariats avec des entreprises technologiques ou des acquisitions stratégiques. La standardisation des protocoles de communication représente un enjeu crucial pour cette industrie en transformation.
Renforcement des normes de sécurité
L’évolution des techniques d’effraction a conduit à un durcissement des normes et à une sophistication croissante des dispositifs de verrouillage. La norme européenne EN 1627, qui définit les classes de résistance des portes, fenêtres et ferrures, constitue désormais une référence incontournable pour les fabricants français.
Cette exigence normative s’est traduite par le développement de serrures multipoints, de cylindres anti-crochetage et anti-perçage, ainsi que par l’utilisation de matériaux composites haute résistance dans la conception des mécanismes.
Écologisation de la production
À l’instar d’autres industries manufacturières, le secteur de la serrurerie entame sa transition écologique. Cette évolution se manifeste par :
- L’utilisation de procédés de fabrication moins énergivores
- La réduction des traitements chimiques polluants dans les finitions
- L’éco-conception des produits pour faciliter leur recyclage
- L’optimisation logistique pour réduire l’empreinte carbone
Le saviez-vous ?
La serrurerie française bénéficie d’une reconnaissance internationale exceptionnelle grâce à des innovations historiques comme la serrure à pompe de Fichet (1825) ou plus récemment la clé brevetée incopiable de Vachette. Plusieurs fabricants français détiennent encore des brevets mondiaux pour leurs systèmes de haute sécurité.
Environnement réglementaire
La fabrication de serrures et de ferrures est encadrée par un ensemble de réglementations spécifiques qui visent à garantir la qualité, la sécurité et la conformité des produits mis sur le marché.
Normes techniques et certifications
Le secteur est régi par plusieurs normes essentielles :
- NF EN 1303 : Elle définit les exigences et méthodes d’essai pour les cylindres de serrures, avec des critères précis concernant la résistance au crochetage et au perçage.
- NF EN 12209 : Cette norme spécifie les exigences et méthodes d’essai pour les serrures mécaniques et gâches.
- NF EN 1906 : Elle concerne les poignées et boutons de porte, avec des classifications selon la durabilité, la masse de la porte et la fréquence d’utilisation.
- NF EN 16867 : Norme récente qui encadre les équipements mécatroniques pour serrures et ferrures.
La certification A2P (Assurance Prévention Protection), spécifique à la France, joue un rôle déterminant dans le secteur. Elle classifie les serrures selon trois niveaux de résistance à l’effraction (1, 2 et 3 étoiles), et constitue une référence pour les assureurs et les consommateurs.
Réglementation européenne
Les fabricants de serrures et ferrures doivent se conformer au Règlement Produits de Construction (RPC – UE 305/2011), qui impose le marquage CE pour les produits destinés à être incorporés de façon permanente dans les ouvrages de construction. Pour les serrures, cela implique notamment la conformité aux exigences de résistance au feu lorsqu’elles sont installées sur des portes coupe-feu.
La directive européenne REACH, qui réglemente l’utilisation des substances chimiques, impacte également les procédés de traitement de surface et de finition des produits métalliques, obligeant les fabricants à substituer certaines substances dangereuses dans leurs processus industriels.
Obligations spécifiques aux dispositifs électroniques
Les serrures électroniques et connectées sont soumises à des réglementations supplémentaires :
- La directive CEM (Compatibilité ÉlectroMagnétique 2014/30/UE)
- La directive Basse Tension (2014/35/UE) pour les dispositifs alimentés sur secteur
- Le RGPD pour les systèmes collectant des données personnelles (historiques d’accès, données biométriques)
- La réglementation sur les équipements radio pour les serrures utilisant des technologies sans fil
Codes NAF connexes et différences
Le code 25.72Z s’inscrit dans un écosystème d’activités complémentaires mais distinctes, qu’il convient de bien identifier pour comprendre les frontières de cette classification.
| Code NAF | Intitulé | Différence avec 25.72Z |
|---|---|---|
| 25.99A | Fabrication d’articles métalliques ménagers | Inclut la fabrication de coffres-forts, mais pas les serrures elles-mêmes |
| 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | Concerne l’installation des serrures et ferrures, non leur fabrication |
| 47.52B | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres | Distribution des produits de serrurerie, sans activité de production |
| 25.11Z | Fabrication de structures métalliques | Production d’éléments structurels métalliques sans focus sur les systèmes de verrouillage |
| 80.20Z | Activités liées aux systèmes de sécurité | Concerne les services de surveillance et d’alarme, non la fabrication d’équipements |
La distinction fondamentale réside dans le fait que le code 25.72Z concerne exclusivement la fabrication industrielle des dispositifs de verrouillage et de quincaillerie, à l’exclusion de leur installation, commercialisation ou des services associés.
Stratégies de prospection B2B
Pour les entreprises souhaitant adresser le marché des fabricants de serrures et de ferrures, plusieurs approches stratégiques peuvent être envisagées en fonction des spécificités de ce secteur.
Segmentation adaptée du marché
Le secteur de la serrurerie se caractérise par une grande diversité d’acteurs qu’il convient de segmenter finement :
- Par taille d’entreprise : Le marché se compose de quelques leaders nationaux (comme Vachette, JPM, Bricard), de PME spécialisées et d’artisans fabriquant des pièces sur mesure
- Par spécialisation : Certains fabricants se concentrent sur les serrures haute sécurité, d’autres sur la quincaillerie décorative ou les systèmes électroniques
- Par marché cible : Distinction entre les fabricants orientés vers le résidentiel, le tertiaire ou les applications industrielles
- Par positionnement : Segmentation entre haut de gamme/luxe, milieu de gamme et entrée de gamme
Cette connaissance fine du tissu industriel permet d’adapter les approches commerciales aux spécificités de chaque segment.
Ciblage des besoins spécifiques
Les fabricants de serrures et ferrures présentent des besoins particuliers qui constituent autant d’opportunités commerciales :
- Approvisionnement en matières premières : Alliages spécifiques, matériaux composites haute résistance
- Équipements industriels : Machines d’usinage de précision, systèmes d’assemblage automatisés
- Solutions logicielles : CAO spécialisée, gestion de la production, suivi qualité
- Composants électroniques : Capteurs, circuits imprimés, modules de communication pour serrures connectées
- Services de certification : Tests de résistance, homologations, audits qualité
- Conseil en innovation : Veille technologique, dépôts de brevets, recherche & développement
Pour identifier avec précision ces entreprises et leurs besoins particuliers, des outils comme Datapult.ai permettent d’accéder à des données structurées sur les fabricants français, leurs implantations et leurs caractéristiques.
Cyclicité et saisonnalité
La production de serrures et ferrures présente certaines spécificités temporelles à prendre en compte dans une stratégie de prospection :
- Une activité fortement corrélée aux cycles de la construction neuve
- Des pics de production avant les périodes de congés estivaux et de fin d’année
- Des innovations généralement présentées lors de salons spécialisés (Batimat, Équip’Baie)
- Des périodes de renouvellement d’équipements industriels souvent planifiées en début d’année fiscale
L’intégration de ces facteurs temporels dans le planning de prospection permet d’optimiser les taux de conversion des démarches commerciales.
Répartition géographique des entreprises
Le tissu industriel français de la serrurerie et de la quincaillerie présente des caractéristiques géographiques distinctes qui méritent d’être analysées pour une prospection efficace.
Bassins historiques de production
La fabrication de serrures et de ferrures s’articule autour de plusieurs pôles traditionnels :
- La région Grand Est, particulièrement autour de Saint-Nicolas-de-Port et Piblange, qui accueille des entreprises historiques comme Vachette-Assa Abloy
- La Picardie, notamment le bassin de Feuquières-en-Vimeu, reconnu pour sa tradition dans la quincaillerie et la serrurerie
- La région Rhône-Alpes, avec une concentration d’entreprises autour de Lyon et Saint-Étienne
- L’Île-de-France, qui héberge plusieurs sièges sociaux et centres de R&D des grands groupes du secteur
Ces implantations historiques s’expliquent souvent par la proximité initiale avec des ressources métallurgiques et par la transmission de savoir-faire locaux spécifiques.
Émergence de nouveaux territoires
On observe ces dernières années une diversification géographique, avec l’apparition de pôles émergents :
- Des clusters d’innovation dans les métropoles comme Toulouse ou Nantes, particulièrement pour les serrures électroniques
- Des implantations dans les zones franches urbaines ou les territoires d’industrie bénéficiant d’avantages fiscaux
- Des relocalisations dans des zones rurales connectées, permettant de réduire les coûts immobiliers tout en maintenant l’accès aux infrastructures logistiques
Cette évolution de la carte industrielle française reflète les mutations économiques et technologiques du secteur, avec une tendance à la concentration des activités d’innovation et à la relocalisation partielle de la production.
Exploiter les données pour votre prospection
La connaissance approfondie du secteur de la fabrication de serrures et de ferrures permet d’élaborer des stratégies de prospection B2B ciblées et efficaces, particulièrement en exploitant les données disponibles sur ces entreprises.
Critères de segmentation spécifiques au secteur
Pour une approche commerciale optimisée, plusieurs critères de segmentation s’avèrent particulièrement pertinents pour ce code NAF :
- Volume de production : Les besoins varient considérablement entre les fabricants industriels à grande échelle et les ateliers spécialisés
- Degré d’innovation technologique : Distinction entre fabricants traditionnels et entreprises développant des solutions connectées
- Marchés servis : Orientation vers le résidentiel, le tertiaire, l’industrie ou les marchés publics
- Certifications détenues : Présence de certifications A2P, ISO, etc.
- Capacités d’export : Rayonnement national ou international
La combinaison de ces critères permet de constituer des segments homogènes pour lesquels des propositions de valeur spécifiques peuvent être élaborées.
Les fabricants de serrures et ferrures constituent un marché dynamique mais exigeant. Leur approche nécessite une connaissance fine des enjeux techniques, réglementaires et économiques qui façonnent ce secteur discret mais essentiel. En adaptant votre stratégie de prospection aux spécificités de ces entreprises, vous maximiserez l’efficacité de vos démarches commerciales et la pertinence de vos propositions de valeur.
Pour identifier avec précision et contacter ces entreprises, les outils d’intelligence commerciale offrent aujourd’hui des capacités de ciblage inégalées, permettant d’accéder à un vivier qualifié d’opportunités dans un secteur en pleine mutation technologique.
