Le secteur de la fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre représente un segment spécialisé mais essentiel de l’industrie des matériaux de construction en France. En 2023, ce secteur a généré plus de 850 millions d’euros de chiffre d’affaires, témoignant de sa robustesse malgré les fluctuations économiques. Cette activité, référencée sous le code NAF 23.69Z, englobe la production d’éléments ornementaux, mobiliers urbains et divers éléments préfabriqués non structurels, se distinguant des ouvrages à destination constructive pure. Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas uniquement de fabrications industrielles standardisées, mais également de créations sur-mesure répondant à des besoins architecturaux et décoratifs spécifiques.
Panorama économique du secteur
Le secteur de la fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre occupe une place distinctive dans l’économie française. Comptant environ 650 entreprises spécialisées, ce segment industriel se caractérise par une forte proportion de PME et d’entreprises artisanales (70%) aux côtés de quelques acteurs industriels dominant le marché national.
Cette activité se positionne à l’intersection entre l’industrie lourde des matériaux de construction et l’artisanat décoratif, ce qui lui confère une dynamique économique particulière, moins corrélée aux grands cycles de la construction que d’autres branches du BTP.
Évolution du marché et tendances récentes
Ces dernières années, le secteur a connu une transformation notable, portée par plusieurs facteurs :
- Une demande croissante pour des éléments préfabriqués personnalisables
- L’émergence de nouveaux matériaux composites à base de béton et ciment
- L’intégration progressive de critères environnementaux dans les processus de fabrication
- Le développement de techniques d’impression 3D adaptées aux matériaux minéraux
L’Observatoire des Matériaux de Construction a relevé une augmentation de 12% de la demande pour les produits décoratifs et ornementaux en béton et ciment entre 2019 et 2023, illustrant un regain d’intérêt pour ces matériaux traditionnels réinterprétés avec des techniques modernes.
Définition et classification
Le code NAF 23.69Z s’inscrit dans la nomenclature des activités françaises établie par l’INSEE et correspond à la fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre. Cette catégorie appartient à la division 23 « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques », elle-même faisant partie de la section C « Industrie manufacturière ».
Dans la hiérarchie de cette nomenclature, le code 23.69Z se situe comme suit :
- Section C : Industrie manufacturière
- Division 23 : Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
- Groupe 23.6 : Fabrication d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
- Classe 23.69 : Fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
- Sous-classe 23.69Z : Fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
Cette classification permet de différencier clairement cette activité des autres fabrications d’éléments en béton à usage structurel (comme les poutres ou les éléments préfabriqués pour la construction) qui relèvent d’autres codes NAF.
Activités principales et secondaires
Le code NAF 23.69Z englobe un éventail d’activités spécifiques liées à la transformation du béton, du ciment et du plâtre en produits finis non structurels. Ces activités se distinguent par leur finalité décorative, utilitaire ou ornementale, plus que par leur fonction structurelle dans la construction.
Produits ornementaux et décoratifs
Une part importante du secteur est dédiée à la fabrication d’éléments ornementaux :
- Statues, bas-reliefs et sculptures en béton ou plâtre
- Balustres, chapiteaux et moulures décoratives
- Éléments d’ornementation de façade
- Reproductions architecturales et objets d’art
- Jardinières et bacs à fleurs décoratifs
Mobilier urbain et aménagements extérieurs
Une autre catégorie majeure concerne les éléments d’aménagement urbain :
- Bancs publics et tables en béton
- Bornes, potelets et barrières décoratives
- Jardinières urbaines et bacs d’orangerie
- Fontaines et bassins préfabriqués
- Éléments de signalétique en béton
Produits spécifiques et innovations
Le secteur développe également des produits plus spécialisés :
- Panneaux acoustiques en béton décoratif
- Éléments décoratifs en béton fibré (BFUP)
- Mobilier en béton ultra-performant
- Revêtements muraux et dalles ornementales
- Éléments personnalisés pour l’aménagement paysager
Ces activités se caractérisent par un équilibre entre production industrielle standardisée et fabrication sur-mesure, cette dernière représentant environ 35% du marché selon les estimations de la Fédération de l’Industrie du Béton.
Tendances et évolutions du marché
Le marché de la fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre connaît actuellement plusieurs transformations significatives qui redéfinissent ses perspectives d’avenir.
Écologisation des produits et processus
La transition écologique constitue un puissant moteur de transformation pour ce secteur traditionnellement énergivore. On observe :
- Le développement de bétons bas-carbone, réduisant jusqu’à 50% les émissions de CO2
- L’intégration de matériaux recyclés (granulats, fibres, adjuvants)
- L’optimisation des processus de fabrication pour limiter la consommation d’eau
- La conception d’éléments démontables et réutilisables
Selon l’ADEME, les entreprises de ce secteur ont réduit leur empreinte carbone de 18% en moyenne sur les cinq dernières années, témoignant d’une prise de conscience environnementale croissante.
Le saviez-vous ?
Les techniques modernes permettent désormais de créer des bétons translucides ou photoluminescents qui ouvrent des perspectives esthétiques et fonctionnelles révolutionnaires pour les éléments décoratifs. Ces innovations de niche représentent un potentiel de croissance significatif pour les entreprises du code NAF 23.69Z.
Digitalisation et personnalisation
La transformation numérique impacte fortement ce secteur manufacturier :
- Utilisation croissante de la conception assistée par ordinateur (CAO)
- Développement de l’impression 3D béton pour prototypage et petites séries
- Techniques de numérisation 3D pour reproduction et restauration
- Solutions de visualisation pour les clients (réalité augmentée)
Cette digitalisation facilite la personnalisation des produits, tendance forte qui représente aujourd’hui près de 40% de la valeur ajoutée du secteur selon le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi.
Environnement réglementaire
La fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre est encadrée par un ensemble de réglementations spécifiques qui concernent tant les processus de production que les caractéristiques des produits finis.
Normes de fabrication et certifications
Pour garantir la qualité et la sécurité des produits, plusieurs normes s’appliquent :
- Norme NF EN 13198 pour les produits préfabriqués en béton pour le mobilier urbain et de jardin
- Certification NF pour les produits décoratifs en béton
- Norme EN 12839 pour les éléments de clôture
- Directive européenne 89/106/CEE relative aux produits de construction
Ces normes garantissent la résistance aux intempéries, la durabilité et la sécurité des utilisateurs des produits fabriqués.
Réglementation environnementale
La transition écologique impacte fortement le cadre réglementaire avec :
- La réglementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) applicable aux unités de production
- L’obligation de réaliser des FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) pour les produits
- Les normes d’émission et de traitement des poussières (arrêté du 02/02/1998)
- La gestion des déchets de production selon le Code de l’environnement
En 2022, la loi Climat et Résilience a renforcé les exigences environnementales pour ce secteur, notamment concernant l’intégration de matériaux recyclés et la durabilité des produits.
Obligations en matière de santé et sécurité
Les fabricants d’ouvrages en béton, ciment ou plâtre doivent respecter :
- Les directives du Code du travail concernant l’exposition des travailleurs aux poussières minérales
- La réglementation sur l’étiquetage des produits contenant des substances chimiques (notamment pour les adjuvants)
- Les normes de sécurité relatives aux équipements de production
Codes NAF connexes et différences
Le code 23.69Z s’inscrit dans un écosystème de classifications proches mais distinctes qu’il est important d’identifier pour comprendre précisément les frontières de cette activité.
| Code NAF | Intitulé | Différences principales |
|---|---|---|
| Code NAF 23.61Z | Fabrication d’éléments en béton pour la construction | Concerne les éléments structurels (poutres, dalles) destinés à la construction, tandis que 23.69Z se concentre sur les produits non structurels |
| Code NAF 23.62Z | Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction | Spécialisé dans les éléments de plâtre à usage constructif (plaques, cloisons), alors que 23.69Z inclut les éléments décoratifs en plâtre |
| Code NAF 23.63Z | Fabrication de béton prêt à l’emploi | Fournit du béton non durci, alors que 23.69Z transforme les matériaux en produits finis |
| Code NAF 23.64Z | Fabrication de mortiers et bétons secs | Concerne les mélanges secs à préparer, tandis que 23.69Z fabrique des produits finis |
| Code NAF 23.70Z | Taille, façonnage et finissage de la pierre | Travaille la pierre naturelle, alors que 23.69Z utilise des matériaux manufacturés (béton, ciment, plâtre) |
Cette distinction est fondamentale pour le ciblage commercial : les entreprises du code 23.69Z ne sont pas des constructeurs mais des fabricants spécialisés dans les éléments ornementaux et décoratifs, ce qui implique des approches marketing et commerciales spécifiques.
Répartition géographique des entreprises
La fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre présente une distribution territoriale particulière, influencée par l’histoire industrielle et les bassins de consommation.
Zones de concentration
On observe quatre bassins majeurs de production :
- Région Auvergne-Rhône-Alpes : Premier bassin avec 22% des entreprises du secteur, notamment autour de Lyon et Grenoble
- Île-de-France : Concentration de 18% des acteurs, principalement des fabricants spécialisés dans les produits haut de gamme et sur-mesure
- Occitanie : 15% des entreprises, avec une spécialisation dans les produits pour l’aménagement extérieur
- Hauts-de-France : 12% des structures, héritières d’une longue tradition industrielle dans la transformation du béton
Cette répartition géographique reflète à la fois la proximité des ressources (carrières, cimenteries) et l’accessibilité aux marchés de consommation urbains.
Typologie territoriale
L’analyse territoriale révèle des différenciations importantes :
- Les zones rurales accueillent principalement les unités de production de grande taille nécessitant de l’espace
- Les zones périurbaines concentrent les PME spécialisées dans les produits de série
- Les zones urbaines hébergent davantage les ateliers artisanaux orientés vers les créations sur-mesure
Selon la Fédération des Industries des Matériaux de Construction, cette répartition géographique influence directement les spécialités productives et les niches de marché des entreprises.
Stratégies de prospection B2B
Le secteur de la fabrication d’ouvrages en béton, ciment ou plâtre présente des spécificités importantes pour les stratégies de prospection commerciale B2B.
Segmentation ciblée du marché
Pour une prospection efficace, il est recommandé de segmenter le marché des fabricants du code 23.69Z selon :
- La spécialité productive : distinguer fabricants d’éléments décoratifs, mobilier urbain, aménagements extérieurs
- La taille d’entreprise : artisans (1-9 salariés), PME spécialisées (10-49), industriels (50+)
- Le degré de standardisation : production en série vs fabrication sur-mesure
- La clientèle cible : collectivités, paysagistes, architectes, particuliers
Une analyse des données de Datapult.ai montre que les entreprises de 10 à 49 salariés représentent le segment le plus dynamique en termes d’investissements et modernisation, constituant ainsi une cible prioritaire pour les fournisseurs d’équipements et solutions informatiques.
Approches de prospection adaptées au secteur
Les stratégies les plus efficaces pour ce secteur comprennent :
- Présence aux salons professionnels : BATIMAT, Salon des Maires, Paysalia
- Marketing de contenu technique ciblant les problématiques spécifiques (durabilité, personnalisation, réduction des coûts énergétiques)
- Webinaires spécialisés sur les innovations du secteur
- Partenariats avec les fédérations professionnelles comme la FIB (Fédération de l’Industrie du Béton)
L’approche directe reste particulièrement valorisée dans ce secteur où les relations interpersonnelles jouent un rôle déterminant dans les décisions d’achat.
Témoignage du secteur
« Notre PME de 25 salariés a complètement transformé sa production en intégrant des technologies de préfabrication numérique. Ce virage nous a permis d’augmenter notre productivité de 35% tout en réduisant nos coûts matières de 12%. Pour les fournisseurs qui souhaitent nous approcher, la compréhension de nos défis techniques spécifiques fait toute la différence. »
— Martine D., directrice d’une entreprise spécialisée dans les éléments décoratifs en béton fibré
Ciblage B2B par région et taille d’entreprise
Pour optimiser votre stratégie de prospection dans le secteur des fabricants d’autres ouvrages en béton, ciment ou plâtre, une approche différenciée par territoire et taille d’entreprise s’avère particulièrement efficace.
Ciblage régional stratégique
L’analyse des données sectorielles révèle des spécificités régionales importantes :
- Auvergne-Rhône-Alpes : Concentration d’entreprises spécialisées dans le mobilier urbain haut de gamme, sensibles aux arguments techniques et d’innovation
- Grand Est : Fort potentiel pour les solutions d’optimisation énergétique dans les processus de production
- Nouvelle-Aquitaine : Marché en développement pour les bétons décoratifs écologiques
- Île-de-France : Entreprises spécialisées dans les produits architecturaux sur-mesure, réceptives aux propositions de valeur orientées design et personnalisation
Ces spécificités régionales doivent orienter le discours commercial et les solutions proposées.
Approches différenciées selon la taille
Les stratégies d’approche doivent être adaptées au profil des entreprises :
- TPE artisanales (1-9 salariés) : Privilégier le contact direct, les solutions clés en main et les arguments centrés sur l’amélioration de la productivité sans investissement lourd
- PME spécialisées (10-49 salariés) : Proposer des solutions évolutives, des démonstrations sur site et mettre en avant des études de cas sectorielles
- ETI et grands groupes (50+ salariés) : Développer des approches consultatives, privilégier les solutions intégrées et personnalisables à grande échelle
La temporalité de prospection doit également tenir compte des cycles d’investissement du secteur, généralement plus actifs au premier et dernier trimestre de l’année fiscale.
Défis spécifiques du secteur
Défis majeurs rencontrés par les fabricants d’ouvrages en béton
- Pression concurrentielle des produits d’importation à bas coût
- Coûts énergétiques croissants impactant les marges
- Adaptation aux nouvelles exigences environnementales
- Difficultés de recrutement pour les profils techniques spécialisés
- Transition numérique parfois complexe pour les structures traditionnelles
Ces défis représentent autant d’opportunités pour les fournisseurs capables d’apporter des solutions concrètes et adaptées aux contraintes spécifiques du secteur.
Exploiter les données pour votre prospection
Dans un secteur aussi spécifique que la fabrication d’autres ouvrages en béton, ciment ou plâtre, l’exploitation intelligente des données constitue un levier déterminant pour optimiser vos actions commerciales.
L’analyse fine des entreprises du code NAF 23.69Z permet d’identifier plusieurs critères particulièrement pertinents pour affiner votre ciblage :
- Le taux d’équipement en technologies de production (traditionnelles vs automatisées)
- Les certifications détenues (NF, ISO 14001, labels environnementaux)
- Les canaux de distribution privilégiés (vente directe, réseaux professionnels, export)
- La saisonnalité de l’activité, souvent influencée par les cycles de la construction
Pour maximiser l’impact de vos campagnes de prospection, privilégiez une approche fondée sur les signaux d’activité propres à ce secteur : investissements récents en équipements, obtention de nouvelles certifications, élargissement de gammes de produits ou recherche de nouveaux marchés.
Les données de géolocalisation prennent une dimension particulièrement stratégique dans ce secteur où la proximité avec les chantiers et les clients constitue souvent un avantage concurrentiel décisif. Une cartographie précise des acteurs vous permettra d’optimiser vos tournées commerciales et d’identifier des zones à fort potentiel encore peu exploitées.
Enfin, l’intégration des données sectorielles dans votre CRM vous permettra d’adapter votre discours commercial aux défis spécifiques de chaque fabricant et de personnaliser vos approches selon leur positionnement sur l’échiquier concurrentiel – qu’ils soient spécialistes des éléments architecturaux décoratifs, du mobilier urbain ou des solutions d’aménagement extérieur personnalisées.
