Code NAF 23.64Z : Fabrication de mortiers et bétons secs

Le secteur de la fabrication de mortiers et bétons secs constitue un maillon essentiel de la filière construction en France. Représenté par le code NAF 23.64Z, ce segment industriel se situe à l’interface entre l’extraction de matières premières minérales et l’application finale sur les chantiers. Avec un marché estimé à plus de 2,5 milliards d’euros annuels, cette industrie technique combine expertise chimique, innovation constante et adaptation aux nouvelles normes environnementales. La France, avec plusieurs leaders européens implantés sur son territoire, figure parmi les principaux producteurs de ces matériaux prêts à l’emploi qui révolutionnent les méthodes de construction contemporaines.

Panorama économique du secteur

La fabrication de mortiers et bétons secs constitue un sous-segment stratégique de l’industrie des matériaux de construction. Cette classification 23.64Z s’inscrit dans la division 23 (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques) et plus précisément dans le groupe 23.6 qui englobe la fabrication d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre.

Le marché français de mortiers et bétons secs représente environ 8% de la production européenne, avec une progression constante depuis 2015 malgré les fluctuations du secteur de la construction. La demande est principalement tirée par trois facteurs majeurs:

• La rénovation énergétique du parc immobilier existant
• L’exigence croissante de performances techniques des matériaux
• La recherche de gain de productivité sur les chantiers

Spécificités économiques de la filière

Contrairement à d’autres secteurs industriels, la fabrication de mortiers et bétons secs se caractérise par une implantation territoriale dense, dictée par les contraintes logistiques. En effet, la nécessité de limiter les distances de transport des matières premières pondéreuses (sables, granulats) impose un maillage d’unités de production proches des carrières et des bassins de consommation.

L’économie circulaire y joue également un rôle croissant, avec l’intégration progressive de granulats recyclés et la valorisation de sous-produits industriels comme les cendres volantes ou laitiers de hauts-fourneaux, contribuant à réduire l’empreinte environnementale du secteur.

Définition et classification

Le code NAF 23.64Z désigne spécifiquement les entreprises spécialisées dans la fabrication industrielle de mortiers et bétons prêts à l’emploi sous forme sèche. Ces préparations se distinguent fondamentalement du béton prêt à l’emploi (code NAF 23.63Z) par leur conditionnement et leur mode d’utilisation.

Cette catégorie comprend la fabrication de mélanges pulvérulents composés principalement de liants hydrauliques (ciment, chaux), de granulats calibrés (sables, graviers) et d’additifs techniques (adjuvants, fibres, pigments), conditionnés en sacs ou silos. Ces produits sont destinés à être gâchés avec de l’eau sur le chantier ou en usine pour obtenir un mortier ou béton applicable.

Typologies de produits concernés

Les produits classés sous le code NAF 23.64Z comprennent notamment:

• Mortiers de maçonnerie: destinés à l’assemblage de briques, parpaings ou pierres
• Enduits de façade: pour revêtement extérieur des bâtiments
• Mortiers-colles: pour la pose de carrelage, faïence et revêtements
• Mortiers techniques: réparation, imperméabilisation, drainage
• Bétons secs ensachés: pour petits travaux et bricolage
• Chapes autonivelantes: pour réalisation de sols plans
• Mortiers réfractaires: résistants aux hautes températures

Ces préparations industrielles garantissent une homogénéité, une régularité et des performances techniques impossibles à atteindre avec des mélanges réalisés sur chantier, expliquant leur adoption croissante par les professionnels comme les particuliers.

Activités principales et secondaires

Les entreprises classées sous le code NAF 23.64Z réalisent un ensemble d’activités spécifiques qui constituent leur cœur de métier. La compréhension précise de ces activités est essentielle pour distinguer clairement ce secteur des classifications voisines.

Processus de fabrication caractéristiques

Le processus industriel de fabrication des mortiers et bétons secs comporte plusieurs étapes techniques:

1. Réception et stockage des matières premières: ciments, chaux, sables, granulats, additifs
2. Séchage des agrégats: élimination de l’humidité pour garantir la stabilité du produit fini
3. Formulation et dosage: combinaison précise des composants selon des recettes spécifiques
4. Mélange homogène: intégration intime des constituants en proportions contrôlées
5. Conditionnement: ensachage automatisé généralement en 25-35kg ou big bags
6. Palettisation et stockage: préparation pour distribution
7. Expédition: approvisionnement des réseaux de distribution

Les sites de production intègrent généralement des laboratoires de recherche et développement ainsi que des systèmes de contrôle qualité rigoureux à chaque étape de production.

Activités complémentaires fréquentes

Outre la production proprement dite, les entreprises du secteur exercent souvent des activités connexes:

• Formulation de produits sur mesure pour projets spécifiques
• Conseil technique aux utilisateurs professionnels
• Formation des applicateurs aux techniques d’utilisation
• Service d’assistance technique sur chantier
• Expertise et diagnostic de pathologies liées aux mortiers
• Développement de solutions systèmes complètes

Ces services à valeur ajoutée constituent souvent un différenciateur stratégique dans un marché techniquement exigeant et contribuent significativement à la fidélisation des clients professionnels.

Tendances et évolutions du marché

Le secteur de la fabrication des mortiers et bétons secs connaît actuellement des mutations profondes, conduisant les acteurs à repenser leurs stratégies produits et leur positionnement sur le marché.

Innovations techniques et produits émergents

L’innovation constitue un levier de différenciation majeur pour les fabricants. Parmi les avancées significatives récentes, on observe notamment:

• Mortiers allégés: réduction de la pénibilité et amélioration du rendement
• Formulations bas carbone: intégration de liants alternatifs moins émissifs
• Mortiers isolants: contribution à l’efficacité énergétique des bâtiments
• Produits biosourcés: intégration de fibres végétales ou sous-produits agricoles
• Solutions dépolluantes: captation des polluants atmosphériques
• Mortiers imprimables en 3D: adaptation aux nouvelles techniques constructives

Ces innovations répondent aux exigences croissantes des prescripteurs, architectes et maîtres d’ouvrage en matière de performance environnementale, facilité d’application et durabilité.

Facteurs d’évolution du marché

Plusieurs tendances structurelles impactent l’évolution du marché français des mortiers et bétons secs:

• Réglementation environnementale 2020 (RE2020): favorise les solutions à faible impact carbone
• Raréfaction des ressources naturelles: pousse à l’optimisation des formulations
• Pénurie de main-d’œuvre qualifiée: accélère l’adoption de produits plus simples à mettre en œuvre
• Digitalisation du secteur construction: intégration des produits dans les modèles BIM
• Concentration des acteurs de distribution: modifie les rapports de force commerciaux

Ces facteurs conduisent à une segmentation accrue du marché, avec une polarisation entre produits standards à forte pression prix et solutions techniques à haute performance et forte valeur ajoutée.

Environnement réglementaire

La fabrication de mortiers et bétons secs s’inscrit dans un cadre normatif particulièrement dense qui structure les pratiques industrielles et commerciales du secteur.

Réglementation produits spécifique

Les produits fabriqués sous le code NAF 23.64Z sont soumis à plusieurs couches réglementaires:

• Règlement Produits de Construction (RPC): impose le marquage CE pour la mise sur le marché européen
• Normes harmonisées européennes: définissent les caractéristiques essentielles par famille de produit (EN 998 pour mortiers d’enduit et maçonnerie, EN 12004 pour mortiers-colles…)
• Documents Techniques d’Application (DTA): évaluations techniques pour les produits innovants
• Classification REACH: encadre l’utilisation de substances chimiques dans les formulations
• Déclaration environnementale (FDES): obligatoire pour les projets soumis à RE2020

Cette superposition d’exigences réglementaires constitue une barrière à l’entrée significative et favorise les acteurs établis disposant d’une expertise technique solide et de ressources dédiées à la conformité.

Enjeux réglementaires émergents

Plusieurs évolutions réglementaires récentes ou anticipées impactent directement les fabricants:

• Réduction progressive autorisée de la teneur en chrome hexavalent dans les liants hydrauliques
• Exigences croissantes en matière de déclaration d’émissions de composés organiques volatils (COV)
• Anticipation de la taxonomie européenne classant les activités selon leur durabilité environnementale
• Révision des critères d’éligibilité aux labels environnementaux (Écolabel, etc.)

Ces contraintes réglementaires, bien que représentant un coût de mise en conformité, constituent également une opportunité d’innovation et de différenciation pour les acteurs les plus proactifs du secteur.

Codes NAF connexes et différences

La compréhension des frontières entre le code NAF 23.64Z et les classifications voisines est essentielle pour situer précisément l’activité dans son écosystème industriel.

La frontière peut parfois sembler ténue entre ces activités, d’autant que certains groupes industriels sont présents simultanément dans plusieurs de ces segments. Cependant, les processus industriels, équipements et compétences techniques diffèrent sensiblement entre ces classifications.

Chaîne de valeur intégrée

Les fabricants de mortiers et bétons secs (23.64Z) se positionnent à l’interface entre:

• En amont: producteurs de liants hydrauliques (23.51Z, 23.52Z) et extracteurs de granulats (08.12Z)
• En aval: distributeurs professionnels, négoces de matériaux (46.73A) et applicateurs (43.31Z, 43.99C)

Cette position intermédiaire implique une double sensibilité: aux fluctuations des coûts des matières premières en amont, et aux évolutions des pratiques constructives en aval.

Stratégies de prospection B2B

La prospection commerciale auprès des fabricants de mortiers et bétons secs nécessite une approche structurée tenant compte des spécificités sectorielles et des critères de segmentation pertinents.

Cartographie des acteurs du marché

Le paysage concurrentiel français peut être segmenté en trois catégories principales:

• Groupes multinationaux diversifiés: disposant de plusieurs sites de production et d’un portefeuille produits étendu (Saint-Gobain Weber, Sika, Mapei, Parex Lanko…)
• ETI spécialisées: focalisées sur des segments de marché spécifiques ou des territoires régionaux (PRB, VPI, Chausson Matériaux…)
• Fabricants locaux indépendants: généralement concentrés sur une zone de chalandise limitée

On dénombre environ 70 unités de production significatives sur le territoire français, avec une concentration plus marquée dans les zones à forte densité démographique et activité constructive.

Ciblage stratégique par typologie d’entreprise

L’approche commerciale doit être différenciée selon plusieurs critères clés:

• Taille et structure de l’entreprise: les processus décisionnels diffèrent significativement entre un groupe international et une PME indépendante
• Positionnement marché: entrée de gamme vs solutions techniques premium
• Canaux de distribution: direct vs négoces professionnels ou GSB
• Spécialisation produit: généraliste vs niches techniques (ex: mortiers de restauration patrimoine)

Les centres de décision pour les grands groupes sont souvent situés en région parisienne ou à l’étranger (Suisse, Allemagne, Italie notamment), tandis que les ETI conservent généralement un ancrage régional fort.

Pour une prospection efficace dans ce secteur, l’utilisation d’outils d’intelligence économique comme Datapult.ai permet d’identifier précisément les entreprises classées sous le code 23.64Z, leurs implantations et leurs caractéristiques financières.

Approche commerciale recommandée

Les stratégies d’approche les plus efficaces dans ce secteur combinent généralement:

• Présence sur les salons professionnels spécialisés (BATIMAT, MONDIAL DU BÂTIMENT)
• Développement de références sectorielles démonstratives
• Approche technique par les départements R&D ou production
• Communication sur les gains de productivité ou différenciation potentiels

Zoom sur l’innovation durable

Le secteur des mortiers et bétons secs se transforme rapidement sous l’impulsion des enjeux environnementaux et de la décarbonation de la filière construction.

Évolutions techniques remarquables

Plusieurs innovations significatives bouleversent actuellement les pratiques traditionnelles:

• Liants géopolymères: alternative au ciment Portland traditionnel, permettant une réduction drastique de l’empreinte carbone
• Mortiers à activation alcaline: utilisant des déchets industriels comme les cendres volantes ou laitiers
• Incorporation de granulats recyclés: issus de la déconstruction et du recyclage des bétons
• Additifs biosourcés: éthers de cellulose et additifs d’origine végétale remplaçant les adjuvants pétrochimiques

Ces évolutions techniques constituent à la fois un défi d’adaptation pour les industriels établis et une opportunité d’entrée pour de nouveaux acteurs spécialisés dans les solutions bas carbone.

Impact sur la chaîne de valeur

La transition écologique du secteur modifie en profondeur la structure des coûts et l’organisation industrielle:

• Relocalisation partielle des approvisionnements pour réduire l’empreinte transport
• Investissements dans des équipements moins énergivores
• Développement d’économies circulaires locales
• Renforcement des équipes R&D spécialisées en matériaux alternatifs

Ces transformations s’accompagnent d’une évolution des compétences requises, avec un besoin croissant de profils combinant expertise technique et connaissance des enjeux environnementaux.

Exploiter les données sectorielles pour votre prospection

La connaissance approfondie du secteur de la fabrication des mortiers et bétons secs constitue un atout stratégique pour toute démarche de prospection commerciale ciblée.

L’exploitation des données spécifiques au code NAF 23.64Z permet d’affiner considérablement les approches commerciales en identifiant avec précision:

• Les entreprises actives sur ce segment en France (environ 70 sites significatifs)
• Leur répartition géographique, souvent liée à la proximité des ressources minérales
• Leurs indicateurs financiers et volumes d’activité
• Les dynamiques de croissance par zone géographique et sous-segment produit

Pour les fournisseurs d’équipements industriels, prestataires techniques ou services aux entreprises, ce secteur présente des opportunités spécifiques liées aux enjeux d’automatisation, d’optimisation énergétique et de conformité réglementaire.

La conjoncture actuelle, marquée par les défis de la transition écologique et la tension sur les approvisionnements, ouvre également des fenêtres d’opportunité pour les propositions de valeur centrées sur la résilience et la durabilité.

En combinant une compréhension fine des spécificités du code NAF 23.64Z avec des données qualifiées sur les acteurs du marché, vous maximiserez significativement l’efficacité de vos actions commerciales dans ce secteur industriel technique en pleine transformation.